תעשיית השבבים מאבדת את האחידות העיסקית

3 אפריל, 2013

הסקר האחרון של חברת IC Insights מגלה שדווקא קבלניות ייצור וחברות פאבלס רשמו את ההצלחות הגדולות ביותר ב-2012. החברות המסורתיות, המפתחות ומייצרות שבבים, הציגו ביצועים נחותים

לא רק המודל העיסקי התעדכן, גם החלוקה הגיאוגרפית קיבלה ציביון חדש

החברות המובילות את תעשיית השבבים הפסיקו להיות מזוהות על-פי לאום או מודל עסקי. כך עולה מסקר השוק האחרון, McClean Report 2013, של חברת IC Insights. מהתוצאות של שנת 2012 מתברר שברשימת 25 ספקיות השבבים המובילות בעולם קיימות 6 חברות Fabless (ללא מתקן ייצור עצמי) ושלוש ספקיות שירותי ייצור: TSMC, GlobalFoundries ו-UMC.

תופעה יותר מעניינת היא שחמש החברות המובילות בעולם, פועוץ כל אחת לפי מודל עיסקי שונה: אינטל היא חברה עצמאית המפתחת, מייצרת ומוכרת שבבים, סמסנוג היא חברה אנכית המייצרת שבבים וגם משלבת אותה במערכות, TSMC היא ספקית ייצור עצמאית ללא רכיבים עם המותג שלה (Pure-play Foundry), קואלקום היא חברת פאבלס וטקסס אינסטרומנטס (TI) מוגדרת כחברת Fab-lite המייצרת חלק מהרכיבים בעצמה וחלק אצל קבלניות ייצור, בהתאם לכדאיות המקומית.

מעניין שהביזור החדש הוא גם גיאוגרפי: מ-25 החברות המובילות, 10 מנוהלות מארה"ב, 7 מיפן, 3 מטאיוואן, 3 מאירופה ושתיים מקוריאה. המכירות של 25 המובילות ירדו ב-1% בשנת 2012, בהשוואה לירידה של 3% בכלל התעשייה.

אינטל ממשיכה להוביל בהפרש גדול, ובזכות רכישת חטיבת רכיבי האלחוט של Infineon היא הגדילה את הפער בינה לבין סמסונג (המדורגת שנייה) ל-52%, בהשוואה ל-24% אשתקד. התזוזה היחידה בחמישייה הראשונה שייכת לחברת הפאבלס קואלקום: מכירותיה צמחו ב-34% והקפיצו את הדירוג שלה בשלושה מקומות כדי להחליף את TI כיצרנית הרביעית בגודלה.

הנפילה הגדולה ביותר שייכת ל-Alpida, אשר ירדה מהקום ה-19 למקום ה-24 בדירוג. אולם מאחר שכבר השנה צפוי מיזוג של Micron עם Alpida, בדיקת המכירות המשותפות של שתיהן מגלה שהחברה "המאוחדת" אמורה להיות במקום השביעי בדירוג העולמי עם מכירות של כ-11 מיליארד דולר. ראוי לציין שזו השנה הראשונה בה שולבה חברת MediaTek הטאיוואנית ברשימת ה-25. מדיהטק היא חברת הפאבלס הגדולה ביותר בטאיוואן ובשנה שעברה היתה על סף כניסה למועדות הגדולות (דורגה 26).

אולם התופעה הבולטת ביותר השנה היא ההצלחה הגדולה של המודלים העיסקיים החדשים בהשוואה למודלים המסורתיים של ייצור שבבים. מתוך 7 החברות בעלות הביצועים הטובים ביותר רק אינטל היא חברה מסורתית: השאר היו ארבע חברות פאבלס: Qualcom, MediaTek, Broadcom ו-Nvidia, ושתי קבלניות ייצור: GlobalFoundries ו-TSMC. הדבר אינו מפתיע, שכן הקבלניות וחברות הפאבלס נמצאות ביחד בשני הקצוות של שרשרת ייצור אחת: הרכיבים המפותחים בחברות פאבלס מיוצרים אצל הקבלנים העצמאיים. מכאן שהצמיחה שלהן צריכה להיות בו-זמנית ומשותפת.

פורסם בקטגוריות: חדשות , מחקרים ונתוני שוק , סמיקונדקטורס