TowerJazz מציעה פדיון מוקדם של אגרות החוב מ-2010/12

10 מרץ, 2015

חברת TowerJazz רוצה לנצל את השיפור במצבה הפיננסי ובמחיר המנייה, כדי לצמצם את חובותיה למחזיקים של אגרות חוב שהונפקו ב-2010 וב-2012, ומייצגים כ-4% ממניותיה

חברת TowerJazz רוצה לנצל את השיפור במצבה הפיננסי ובמחיר המנייה, כדי לצמצם את חובותיה למחזיקים של אגרות חוב שהונפקו ב-2010 וב-2012, ומייצגים כ-4% ממניותיה

חברת TowerJazz יוזמת מהלך חדש שנועד לשפר את המבנה הפיננסי שלה, בהתבסס על שיפור בתוצאות העיסקיות ותחזית להמשך השיפור במהלך השנה. היום היא הודיעה שתציע לבעלי אגרות החוב מסדרה F את האפשרות לבצע פדיון מוקדם של האגרות תמורת פרמיה של 1%.

מדובר באגרות חוב בהיקף כולל של כ-120 דולרים שהוצעו בשנים 2010 ו-2012 ונושאות קופון המרה של 7.8% ויחס המרה של 10 דולר למנייה. חברת טאואר-ג'אז מבקשת להמיר לפחות שליש מהאגרות, כלומר כ-40 מיליון דולר. להערכתה, המניות הקשורות לאגרות מייצגות כ-4% מכל מניותיה.

תנאי המכירה של האגרות לא מאפשרים לחברה לבצע פדיון מוקדם של אגרות החוב, אולם היא יכולה לפרסם הצעה מוסדית לכל המחזיקים באגרות, תקווה שכולם יחליטו להצטרף להצעה. הדבר יאפשר לטאואר-ג'אז לחסוך את ההוצאות בסבבי התשלומים הבאים של האגרות. החברה מקווה שההצעה תהיה אטרקטיבית, לאור העלייה האחרונה במחיר המנייה של טאואר.

לפני כחצי שנה נסחרה טאאור בנסד"ק במחיר של כ-9 דולר למנייה, וכיום היא נסחרת במחיר של 17 דולר למניה. למעשה החברה הכפילה את שווי השוק שלה בחצי השנה האחרונה. אומנם בימים האחרונים היא ירדה קצת מהשיא של 17.9 דולר בתחילת החודש, אולם התוצאות השנתיות שלה ב-2014 והסכם הייצור הענק עבור המצלמות התלת-מימדיות של אינטל, גרמו לאנליסטים רבים להעניק לה המלצת קנייה.

לאחרונה, למשל, החליטה חברת Craig-Hallum לכסות את מניית טאואר-ג'אז, והעניקה לה מחיר יעד של 20 דולר. בשנת 2014 הסתכמו המכירות ב-828 מיליון דולר, המבטאות צמיחה של 64% בהשוואה לשנת 2013. החברה מסרה שבמהלך 2014 הגדילו עשרת הלקוחות הגדולים ביותר שלה את היקף ההזמנות ב-34% בהשוואה ל-2013. החברה דיווחה על רווח נטו של 25 מיליון דולר.

פורסם בקטגוריות: חדשות , סמיקונדקטורס , תעשייה ישראלית