דונלד טראמפ

טראמפ הזניק את מניית מובילאיי

פורסם בתאריך ע"י Techtime

בתמונה למעלה: המסחרית האוטונומית הראשונה בעולם, ID Buzz. צילום: פולקסווגן

מניית מובילאיי (Mobileye) זינקה תוך חודש ימים בשיעור של 44% במסחר בנסד"ק. עלייה זו יוצאת דופן במיוחד לאור העובדה כי מתחילת השנה ועד לאותה נקודת זינוק נחלשה מנייתה של מובילאיי בשיעור של לא פחות מ-70%, וזאת על רקע ירידה חדה במכירות ונסיגה עולמית בשוק המכוניות החשמליות.

הסיבה לזינוק בערך המניה זהה לסיבה שהובילה לזינוק במניית טסלה: בחירתו של דונאלד טראמפ לנשיאות ארצות הברית, כאשר הציפייה היא שהממשל החדש יקל באופן משמעותי את הרגולציה בתחום הרכב האוטונומי. מאז יום הבחירות ב-5 בנובמבר עלתה מניית מובילאיי ב-23%. בשבוע האחרון האיצה מנייתה של מובילאיי (ושל טסלה) על רקע דיווח ברשת בלומברג ולפיו צוות המעבר של טראמפ מגבש מתווה להקלת הרגולציה המעכבת פריסה של רכבים אוטונומיים.

כידוע, אחד מתומכיו, ותורמיו, הגדולים ביותר של טראמפ, ומי שהפך לאיש סודו, הוא מייסד ומנכ"ל טסלה, אילון מאסק. בעבר טען מאסק שאחת מדרישות הרגולציה שמקשות על התחום היא החובה לעבור את התהליך הרגולטורי באופן פרטני בכל מדינה ומדינה בארצות הברית. מכאן שייתכן ואחד השינויים המהותיים שיוביל הממשל החדש יהיה הפיכת התהליך הרגולטורי לפדרלי. כמו כן, במצב הנוכחי הרשות האמריקאית לבטיחות בדרכים (NHTSA) מספקת היתרים פרטניים לכל יצרן ויצרן לפרוס בכבישים ציבוריים כ-2,500 רכבים אוטונומיים בשנה בלבד. לפי הדיווחים, הממשל החדש יעלה את המכסה ל-100 אלף רכבים אוטונומיים בשנה.

"האירוע של טסלה הפיח חיים בחזון הרובו-טקסי"

בחודש אוקטובר חשפה טסלה אב-טיפוס של מונית אוטונומית, Robocab, בעלת שני מושבים וללא הגה. מאסק הצהיר כי הייצור הסדרתי של המונית האוטונומית יחל במהלך 2026. בשיחת הוועידה לאחר פרסום הדו"ח של מובילאיי בסוף חודש אוקטובר, התייחס מנכ"ל מובילאיי, פרופ' אמנון שעשוע,  להכרזת טסלה, ואמר: "האירוע של טסלה הפיח חיים בחזון הרובו-טקסי, וזה מסייע גם למובילאיי להאיר זרקור על חזון הרובו-טקסי שלנו, הגם שאנחנו נתנו לכך פחות פומבי. יש לנו פעילות רבה בתחום הזה, למשל עם פולקסווגן ועם יצרניות אחרות. אנחנו נבצע הדגמות באירוע משקיעים שיתקיים בקרוב. יש תיאבון רב מצד יצרניות להוציא לפועל את חזון הרובו-טקסי, ואנחנו נתפסים כפיתרון הרלוונטי ביותר לכך".

בחודש מרץ השנה הכריזה מובילאיי על זכיית התכנון הראשונה שלה בתחום נהיגה אוטונומית רמה 4: הסכם עם פולקסווגן, שבמסגרתו היא תתאים את מערכת הנהיגה האוטונומית המתקדמת ביותר שלה, Chauffeur, עבור הדגם האוטונומי של המיני-בוס החשמלי של פולקסואגן ID Buzz, שמיועד לשמש כרכב היסעים ציבורי וכרכב תובלה. פולקסווגן החלה לפתח את הדגם ב-2021 וצפויה להתחיל השנה בנסיעות מבחן בכבישים ציבוריים בטקסס ובמינכן, כאשר ההשקה המסחרית מתוכננת ל-2026.

תעשיית השבבים המבוהלת מנסה למתן את טראמפ

פורסם בתאריך ע"י Techtime

בתמונה למעלה: טראמפ חותם על מיזכר המגדיר את סין כמדינה תוקפנית מבחינה כלכלית

מלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין, והמסים שמטיל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על ייבוא מוצרי אלקטרוניקה מסין, מתחילים להלחיץ את תעשיית השבבים. רק לאחרונה הודה מנכ"ל חברת DSPG, עופר אליקים, שמלחמת המסים בין ארצות הברית וסין מייצרת חוסר ודאות עמוק בשרשרת האספקה של התעשייה. "יצרנים רבים החשופים לסין רוכשים הסכמי ייצור במדינות אחרות. חלק מהם משכו מוצרים מקווי הייצור בסין כדי לשמור אותם במחסנים מחוץ למדינה. יש חוסר ודאות גדולה מאוד בשוקי היעד שלנו, הגורמת לשינויים רבים בזמני ההזמנות".

אליקים אינו היחיד המרגיש את הלחץ. מנכ"ל חברת NXP, ריק קלמר, אמר בשיחת הוועידה לפני שבוע שחלה ירידה בהיקף הזמנת המיקרו-בקרים בסין, שאותה הוא ייחס למתיחות הגוברת בין סין וארה"ב, "הגורמת ללקוחות להיות זהירים מבעבר בהזמנת רכיבים". נשיא ומנכ"ל מיקרון, סנג'אי מרוטרה, היה גלוי מאוד בשיחת הוועידה בחודש ספטמבר: "הרווח הגולמי שלנו יושפע לרעה מהמסים שהוטלו על ייבוא מוצרים מסין, ואנחנו עובדים על דרכים למתן את השפעת המסים האלה במהלך שלושת-ארבעת הרבעונים הבאים".

אנבידיה חוששת, אפל מתחמקת

גם קולט קרס, מנהלת הכספים של חברת אנבידיה, לא סיפקה בחודש ספטמבר הערכות עסקיות על השפעת המסים החדשים, אולם לא הפחיתה את משקלו של המהלך: "כל חברה מושפעת ממה שמתרחש כיום בנושא התעריפים. אנחנו מנסים להבין מה אנחנו צריכים לעשות, אבל נבטיח שנקיים את החוקים של כל המדינות שבהן אנחנו פועלים".

השינויים הגיאוגרפיים בתעשיית השבבים העולמית ב-20 השנים האחרונות. מקור: SEMI
השינויים הגיאוגרפיים בתעשיית השבבים העולמית ב-20 השנים האחרונות. מקור: SEMI

טים קוק, מנכ"ל אפל, נאלץ להתפתל ולהתחמק מהסוגייה הזו, כאשר נשאל בשיחת הוועידה לפני 10 ימים האם אפל תבצע שינויים בשרשרת האספקה שלה בעקבות מלחמת הסחר. הוא הדגיש שהייצור של אפל נעשה במדינות רבות, דוגמת יפן וקוריאה, ולא רק בסין. "אני חושב שזה מודל טוב, להסתכל על כל העולם ולבחור במקומות המתאימים ביותר. אני עדיין נמצא בתחושה שצריך להיות אופטימיסטיים בנושא הדיונים בין ארצות הברית וסין".

על הרקע הזה יצאה יוזמה של ארגון SEMI, המאגד יצרני שבבים וציוד אלקטרוני מכל העולם, אשר פירסם בשבוע שעבר מכתב גלוי אל נשיא ארה"ב ואל נשיא סין, שבו התחנן שהם יהיו מעשיים במפגש שיהיה ביניהם בסוף החודש במהלך ועידת G20 בארגנטינה. נשיא ומנכ"ל האיגוד, אג'יט מנוחה, כתב: "אני מפציר במנהיגי סין וארצות הברית להגיע למשא ומתן כדי להסכים על מסגרת עבודה שתפתור את החיכוך בין המדינות, שמשפיע לרעה על התעשייה שלנו".

בוטלו השקעות רבות

"המתיחות של החודשים האחרונים, והציפייה להגבלות ייצוא עתידיות, פוגעות בשרשרת האספקה של הייצור האלקטרוני ודוחפות חברות רבות באיגוד SEMI לעצור השקעות בחו"ל או לחשב מחדש את אסטרטגיית ההשקעות שלהן". האיגוד מנסה לשכנע את ארה"ב וסין להסכים על עקרונות יסוד עבור תעשיית השבבים, הכוללים אי-הפלייה, אכיפה של שמירה על קניין רוחני, ביטול מכסי מגן משני הצדדים וביטול מכשולים ביורוקרטיים ששתי המדינות מפעילות כדי לפגוע בתעשייה המתחרה.

שני סעיפים נוספים בהצעת האיגוד מיועדים כנראה לסין, ומבטאים חוסר נחת מהאגרסיביות הסינית בבניית תעשיית השבבים שלה: SEMI מציע להטיל איסור על העברה כפויה של מידע טכנולוגי ממדינה אחת למדינה אחרת במסגרת ביצוע השקעה זרה, ועל יצירת תקנות חדשות שיבטיחו תחרות הוגנת בין חברות פרטיות לבין חברות הנמצאות בבעלות המדינה, שזו תופעה המאפיינת את התעשייה הסינית.

איגוד SEMI הוא גוף בעל משקל חשוב בתעשייה. כיום הוא כולל 2,000 יצרניות שבבים וציוד אלקטרוני בהיקף מכירות כולל של כ-2 טריליון דולר. חברי האיגוד מעסיקים כ-1.3 מיליון עובדים בעולם, מהם כ-350,000 עובדים בארצות הברית. באיגוד חוששים שמלחמת הסחר תבלום את הצמיחה חסרת התקדים של תעשיית השבבים: בשנת 2016 הסתכמו המכירות בכ-343 מיליארד דולר, בשנת 2017 הן צמחו ב-35% לכ-420 מיליארד דולר והתחזית לשנת 2018 היא כיום מכירות של 450 מיליארד דולר.

תעשיית השבבים הסינית נכנסה לסבב המכסים החדש של טראמפ

פורסם בתאריך ע"י yochais

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מסלים את מלחמת הסחר עם סין, ומטיל סבב נוסף של מכסים על ייבוא מוצרים מסין בהיקף של כ-200 מיליארד דולר. גם הפעם חלק ניכר מהגזרות נועד להגן לא פסחו על תעשיית השבבים האמריקאית, ומגביר את החשש כי התחרפת מלחמת הסחר בין שתי המדינות צפויה לפגוע בתעשיית האלקטרוניקה העולמית.

ממשל טראמפ פרסם בתחילת השבוע רשימה של 5,745 מוצרי ייבוא מסין שכעת יוטל עליהם מיסוי מוגבר שיעמוד בשלב ראשון על 10%, ובתחילת 2019 יעלה ל-25%. גם הרשימה החדשה מכוונת לבטן הרכה של תעשיית האלקטרוניקה, וכוללת מוצרים שצפויים להשפיע על חברות השבבים כמו סיליקון גולמי ומוצרי מפתח אחרים המשמשים לייצור שבבים, כמו מבחנות ומלקחי קוורץ המשמשים בתהליך ייצור פרוסות סיליקון בתנורי דיפוזיה וחמצון. בנוסף, הרשימה החדשה גם כוללת כרטיסים חכמים ורכיבים נוספים המשמשים בציוד למרכזי מידע ורישות.

עם זאת, הפעם הרשימה פסחה על מוצרי אלקטרוניקה צרכניים, ובכך הפיגה זמנית את החששות של חברות כמו אפל, שמכשירי האייפון שלה מיוצרים כמעט לחלוטין בסין, שחששו כי מלחמת הסחר יגדילו את עלות היציור וייקרו מוצרי צריכה אלקטרוניים של חברות אמריקאיות. בחודש אפריל השנה הטיל הממשל האמריקאי מכסים בהיקף של 50 מיליארד דולר על רשימה של מוצרים, ובהם רכיבים המשמשים בתעשיית האלקטרוניקה, כגון כוננים מגנטיים, סוגים מסויימים של מעגלים מודפסים, משדרים ומקלטים אלחוטיים, מערכות מכ"ם, מצלמות טלוויזיה, קבלים, נגדים, ממסרים אלקטרו-מכניים, לדים ואפילו ציוד המשמש בתהליך ייצור השבבים.

תגובת-נגד סינית תגרור סבב מכסים שלישי

המטרה המוצהרת של ממשל טראמפ היא ללחוץ על הסינים להגיע להסכם סחר חדש בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם, כדי להקטין את הגירעון המסחרי העצום של ארצות הברית מול סין, הנאמד בכ-375 מיליארד דולר. עם זאת, הרכב הרשימות מלמד שארצות הברית מנסה באמצעות המכסים הללו גם לעכב את הניסיון הסיני לבנות תעשיית שבבים עצמאית עד לשנת 2025.

הצעדים האלה מעוררים ביקורת חריפה מצד גורמים בתעשיית השבבים האמריקאית, ובהם באיגוד השבבים האמריקאי (SIA), שפירסם אזהרה בנושא. האיגוד טוען שהמכסים יפגעו בכושר התחרות של החברות האמריקניות ויובילו  בסופו של דבר לאובדן מקומות עבודה במשק האמריקאי ועלייה במחיר המוצרים הסופיים לצרכן האמריקני. האיגוד טוען שהמיסוי לא ישיג את מטרתו ולא יגרום לסין לשנות את המדיניות שלטענת טראמפ פוגעת בתחרות ההוגנת שבין שתי המדינות.

חשש נוסף הוא מפני פעולות תגמול מצד הממשל הסיני. בתגובה לסבב המכסים הקודם, הטיל הממשל הסיני מכסים דומים על מוצרי ייבוא מארצות הברית והצהיר כי יפעל באופן דומה אם יבחר הממשל האמריקני להטיל מכסים נוספים. טראמפ הזהיר הפעם את הסינים מפני תגובה דומה. "אם סין תנקוט פעולת תגמול כנגד החקלאים והתעשיות האחרות שלנו, נפעל מיידית להטלת סבב שלישי של מכסים, שיכלול מוצרי ייבוא בהיקף של 267 מיליארד דולר",  הזהיר ביום ב' השבוע. כעת התעשייה ממתינה בחרדה כדי לראות מי ימצמץ ראשון, ואם לא, מה תהיה הפגיעה הבאה בתעשייה.

ה-SIA קורא לטראמפ לסגת מתוכנית המכסים

פורסם בתאריך ע"י yochais

איגוד תעשיית הסמיקונדוקטור בארצות הברית (SIA) קורא באופן פומבי לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להסיר רשימה של 39 מוצרים אלקטרוניים, שכלולים בתוכנית המכסים החדשה של הממשל האמריקני, שמעוררת ביקורת רבה בקרב תעשיית הסמיקונדוקטור האמריקנית.

בחודש יוני פרסם הממשל האמריקני רשימה של מוצרים המיובאים מסין המיועדים למיסוי מוגבר של 25%, בהיקף כולל של 16 מיליארד דולר בשנה. הרשימה המוצעת כוללת מרכיב משמעותי מאוד של מוצרים הקשורים לתעשיית השבבים. בהתאם להצעה הזאת, יוטלו מסים חדשים על ציוד לייצור פנלים שטוחים, ציוד לייצור פרוסות סיליקון, ציוד לייצור שבבים, דיודות, מעבדים ומיקרו-בקרים, זיכרונות, מגברים, מערכות צב"ד שונות, מייצבי מתח וזרם ועוד.

המטרה המוצהרת של רפורמת המכסים היא להקטין את הגירעון המסחרי העצום של ארצות הברית מול סין, שעמד ב-2017 על 375 מיליארד דולר. עם זאת, הרכב הרשימה, והנוכחות הבולטת של ציוד ורכיבים אלקטרוניים, מלמד שארצות הברית מנסה באמצעות התוכנית גם לעכב את הניסיון הסיני לבנות תעשיית שבבים עצמאית עד לשנת 2025.

כשל מובנה בתוכנית המכסים

במסמך רשמי שהוגש אתמול (ב') במסגרת האפשרות שמעניק הממשל להגיש הסתייגויות למכסים המוצעים, ה-SIA טוען כי הטלה המכסים על המוצרים הקשורים לתעשיית הסמיקונדוקטור עלולה לערער את מעמדה המוביל של תעשיית השבבים האמריקנית, לפגוע בכושר התחרותיות של חברות אמריקניות מול מתחרות בשוק העולמי ולהקטין את נתח השוק של חברות אמריקניות בשוק הסיני הצומח, שמהווה כיום את אחד ממנועי הצמיחה המובילים בתעשיית השבבים העולמית.

בשורה התחתונה, באיגוד מזהירים את המדיניות החדשה עלולה להוביל לאובדן של מקומות עבודה במשק האמריקני ולייקר את עלויות הייצור ואת מחירם הסופי של המוצרים לצרכן האמריקני, ומנגד לא תצליח להשיג את מטרתה ולגרום לסין לשנות את המדיניות שלה, שפוגעת לשיטתה של ארצות הברית בתחרותיות ההוגנת בין שתי המדינות.

ב-SIA מצביעים על כשל מובנה בתוכנית של טראמפ: מאחר שמרבית המוצרים המיובאים מסין הם למעשה שבבים שמפותחים או מיוצרים בארצות הברית ולאחר מכן נשלחים לסין לצורך בדיקה ואריזה, בפועל החברות האמריקניות ייאלצו לשלם מיסוי מוגבר על המוצרים שלהן.

ה-SIA, שמתכוון להופיע בשימוע שיחל היום בפני ועדת הסחר הבינלאומי, טוען כי המכסים החדשים יובילו לגידול בעלויות בהיקף של 6.3 מיליארד דולר על מוצרים לייצור שבבים ומוצרים הקשורים לשרשרת האספקה בתחום השבבים.

ה-SIA מבהיר כי בעיקרון הוא תומך במטרה של ממשל טראמפ להפעיל לחץ על סין כדי שתשנה צעדים שהיא נוקטת אשר פוגעים בהגנה על קניין רוחני ובתחרותיות הוגנת. עם זאת, מרבית הגורמים בתעשייה, כמו גם כלכלנים רבים, סבורים כי השימוש בהטלת מכסים הינו צעד מוטעה שרק יפגע בכלכלה העולמית ומי שיינזקו ממנו במידה הרבה ביותר הן דווקא החברות האמריקניות. "למרבה הצער, המכסים המוצעים לא יצליחו לכופף את ידה סין ולשנות את הפרקטיקות המפלות והבלתי חוקיות שהיא נוקטת בכל הנוגע לקניין רוחני , וגם לא יעניקו לארצות הברית את מנוף הלחץ הדרוש כדי לגרום לסין לשנות את התנהגותה," נכתב בהצהרה שהגיש ה-SIA לוועדת הסחר הבינלאומי

לחילופין, ב-SIA טוענים כי ארצות הברית צריכה לנקוט בצעדים יעילים וממוקדים יותר, ובהם מלחמה ישירה בגניבת קניין רוחני, הסתייעות גדולה יותר בארגון הסחר העולמי ותיאום צעדי מדיניות עם שותפות סחר ובנות ברית כדי לתת מענה "למדיניות הבעייתית של סין"