מארוול רוכשת את Innovium תמורת 1.1 מיליארד דולר

חברת מארוול (Marvell) חתמה על הסכם לרכישת חברת הסטארט-אפ אינוביום (Innovium) מארה"ב תמורת 1.1 מיליארד דולר במניות. המחיר כולל גם את קופת המזומנים של אינוביום, בהיקף של כ-145 מיליון דולר, כך שהמחיר נטו הוא כ-955 מיליון דולר. להערכת מארוול, העיסקה תושלם עד סוף 2021 ותתרום למארוול תוספת של כ-150 מיליון דולר מכירות כבר בשנת הכספים הבאה. באפריל 2021 הושלמה עסקת ענק אחרת של מארוול: רכישת חברת אינפי (Inphi) המייצרת מעבדי תקשורת ורכיבי תקשורת אופטית לקישוריות מהירה בין מחשבים ושרתים במרכזי נתונים, תמורת כ-10 מיליארד דולר במזומן ובמניות.

חברת אינוביום פיתחה את משפחת שבבי המיתוג המהירים TERALYNX המיועדת לשימוש במרכזי נתונים גדולים ובתשתיות ענן, ומאפשרת ליישם תקשורת איתרנט בקצב של עד 400Gbps. הרכיבים האלה עומדים בליבת מערכות המיתוג TERACertified מתוצרת החברה, אשר כוללות גם את תוכנות הניהול והמיתוג שהחברה פיתחה. "אינוביום ביססה את עצמה כספק סיליקון למתגים במרכז ענן מסחריים", אמר נשיא ומנכ"ל מארוול, מאט מרפי. "הפתרונות שלה משלימים את הפתרונות הקיימים שלנו. הם יחזקו את מעמדה של מארוול בשוק הענן ויבטיחו לנו נתח משמעותי אצל לקוחות ענן מרכזיים".

1,000 עובדים בישראל

חברת אינוביום הוקמה בשנת 2015 על-ידי המנכ"ל רגי'ב ח'מאני ועל-ידי מנהל הטכנולוגיות הראשי פוניט אגארוואל. שניהם בעלי ותק רב בתחום. ח'מאני הגיע מחברת Cavium שבה שימש כמנהל התיפעול במשך 10 שנים ולפני-כן שימש במשך 5 שנים כמנהל קבוצת מעבדי הרשת של אינטל. אגארוואל הגיע לאינוביום לאחר 10 שנים שבהם שימש כמהנדס בכיר בחברת ברודקום, אשר הוביל את הפיתוח של מתגים למרכזי נתונים ורשם 80 פטנטים על שמו.

חברת Marvell היא מהספקיות המובילות בעולם של שבבי תקשורת, אחסון ומחשוב, ומפעילה שני מרכזי פיתוח מרכזיים בישראל, בפתח תקווה וביוקנעם. מארוול ישראל היא בין חברות השבבים ללא מפעל (Fabless) מהגדולות בארץ ומעסיקה כ-1,000 עובדים. המרכז הישראלי מוביל את פיתוח השבבים בתחומי ליבה של החברה העולמית, כמו רשתות (Networking), מיתוג (Switching) במרכזי נתונים וענן, ופיתוח מערכות מוכללות (SoC) למגוון יישומים.

מארוול השיקה שבב ה-DPU הראשון בעולם בטכנולוגיית 5 ננומטר

חברת מארוול (Marvell) חשפה את מעבד ה-DPU החדש שלה, OCTEON 10, אשר ייוצר בתהליך של 5 ננומטר. להערכת החברה זהו מעבד ה-DPU הראשון בתעשייה המיוצר בטכנולוגיה הזו. הרכיב מתוכנן לצאת לשוק לפני סוף 2021, ולשמש כמאיץ ומווסת עומסי תקשורת במרכזי נתונים גדולים, חוות שרתים, מרכזי ענן ובליבות הניהול של תשתיות רשתות הדור החמישי (5G). המושג מעבדי Data Processing Unit – DPU מייצג קטגוריה חדשה וצומחת בתחום העיבוד.

שתי קטגוריות העיבוד המרכזיות כיום הן מעבדי CPU כלליים ומעבדי GPU המשמשים לעיבוד מקבילי מהיר במרכזי הנתונים. מעבדי DPU הינם שבב גדול במתכונת של מערכת על-שבב (SoC), אשר מיועד לנהל את מטלות התקשורת, ניהול התקשורת ומשימות ייעודיות דוגמת הצפנה ופיענוח במרכזי נתונים, כדי לשחרר את משאבי ה-CPU וה-GPU מהצורך לטפל במטלות האלה.

בדרך-כלל ה-DPU מבוסס על שלושה מרכיבים מרכזיים: מעבד CPU סטנדרטי (למשל ARM) שניתן לשלוט בו באמצעות תוכנה, ממשקי תקשורת מהירים, וחבילה של מאיצים ייעודיים למטלות מוגדרות, למשל אבטחה, הצפנה, בדיקת איכות הקבצים וכדומה. חברת מלאנוקס הישראלית (כיום אנבידיה), הייתה מהחלוצות בתחום הזה ומהחברות שסייעו לבצע את המעבר מכרטיסי תקשורת חכמים (SmartNIC) לכרטיסי ניהול תקשורת מבוססי DPU.

סמסונג תשתמש ב-OCTEON 10 לפיתוח תשתיות 5G

חברת מארוול מסרה שהמעבד החדש הוא בעל ביצועים חזקים פי שלושה וצורך כמחצית מההספק בהשוואה למעבדי OCTEON מהדור הקודם. המעבד כולל מעבדי Arm Neoverse N2, ומאיצי חומרה ייעודיים לבינה מלאכותית ולמידת מכונה (AI/ML). הוא כולל גם מתג מהיר של 1 Terabit, ממשקי תקשורת להעברת נתונים בקצב של עד 400Gbps ומאיץ חומרה וקטורי לעיבוד חבילות המידע המגיעות אליו (Vector Packet Processing). חברת סמסונג הודיעה שהיא תשתמש ברכיב החדש לפיתוח פתרונות 5G.

ערכת פיתוח התוכנה של OCTEON 10 מבוססת על פלטפורמה פתוחה הנמצאת בשימוש משתמשי Arm, ותומכת בניהול רשתות, אבטחה, שרתי אחסון, DPDK ו-VPP ובווירטואליזציה וקונטיינרים. למרכז הפיתוח של מארוול בישראל היה תפקיד משמעותי בפיתוח המעבד החדש. בפיתוח השתתפו עובדי קבוצת המעבדים שחלקה נמצא בישראל, ועובדי קבוצת הנתבים הממוקמת ברובה בישראל. קבוצת המעבדים בישראל תרמה לפיתוח ליבת המעבד ושיפרה את יכולות ה-DDR ועיבוד הרשת של המעבד. הנתב החדש שהוטמע במעבד פותח כולו בישראל.

לדברי מנהל פיתוח חומרת מעבדים במארוול ישראל, יוסי לוי, "זהו מעבד ה-DPU מהדור השני של מארוול, אשר מציב את החברה במעמד של מובילה בתחום״. מארוול ישראל נחשבת לאחת מהחברות הגדולות בארץ לפיתוח שבבים ללא ייצור (Fabless). היא פועלת בארץ משני אתרי פיתוח, בפתח תקווה וביוקנעם, ומעסיקה כ-600 עובדים. המרכז הישראלי עוסק בפיתוח השבבים לתחום הנטוורקינג, שהוא מנוע הצמיחה המרכזי של Marvell העולמית, מערכות מיתוג (Switching) למרכזי נתונים וחוות ענן ומעכרכות על-גבי שבב (SoC) למגוון יישומים.

Marvell רוכשת את Inphi ב-10 מיליארד דולר

בתמונה למעלה: נשיא ומנכ"ל מארוול, מאט מרפי. חיזוק מארוול בתחומי הענן והדור החמישי

יצרנית שבבי התקשורת מארוול (Marvell) חתמה על הסכם לרכישת חברת אינפי (Inphi) המייצרת מעבדי תקשורת ורכיבי תקשורת אופטית לקישוריות מהירה בין מחשבים ושרתים במרכזי נתונים, תמורת כ-10 מיליארד דולר במזומן ובמניות. אינפי נסחרת בנסד"ק לפי שווי של כ-7.3 מיליארד דולר. מארוול נסחרת בנסד"ק לפי שווי של כמעל 26 מיליארד דולר. המיזוג ייצור ענקית שבבי ופתרונות תקשורת חדשה בעלת שווי שוק מצרפי של כ-40 מיליארד דולר.

חברת מארוול רשומה באיי ברמודה ואינפי רשומה בסנטה קלרה, קליפורניה. עם השלמת המיזוג ייערך בחברה ארגון מחדש והיא תירשם כחברת שבבים אמריקאית. העיסקה אושרה על-ידי הדירקטוריונים של שתי החברות. לאחר קבלת אישור אסיפת בעלי המניות של שתי החברות וכל האישורים הרגולטוריים, היא צפויה להסתיים במחצית השנייה של 2021. עם השלמתה יחזיקו בעלי המניות של מארוול בכ-83% מהחברה הממוזגת ובעלי המניות של אינפי יחזיקו בכ-17% מהמניות.

נשיא ומנכ"ל מארוול, מאט מרפי, אמר שהעיסקה תחזק את מעמדה של מארוול בתחום הענן ותרחיב פעילותה בתחום הדור החמישי. "הטכנולוגיות של אינפי נמצאות בלב רשתות הנתונים במרכזי מיחשוב הענן. היא תמשיך לפעול בתחום, לרבות מחברים אופטיים בקצב של 400Gbps, בהתבסס על טכנולוגיית הסיליקון פוטוני וה-DSP שלה. "אנחנו מאמינים שהנוכחות שלה בקרב לקוחות הענן תייצר הזדמנויות חדשות למוצרי DPU ו-ASIC של מארוול".

חברת אינפי הוקמה בשנת 2000 ומעסיקה כ-1,100 עובדים. היא מחזיקה בכ-868 פטנטים ורשומים, ונמצאת בשלבי צמיחה מהירים: בשנת 2019 הסתכמו מכירותיה בכ-366 מיליון דולר, ובשנת 2020 הן צפויות להסתכם בכ-682 מיליון דולר. מכירותיה של מארוול הסתכמו בשנת 2019 בכ-2.9 מיליארד דולר. חברת מארוול מוכרת היטב בשוק הישראלי. הסניף המקומי, מארוול ישראל, מחזיק בשני מרכזי פיתוח בפתח תקווה וביקנעם המעסיקים ביחד כ-1,000 עובדים. המרכז הישראלי מפתח את השבבים לתחום הנטוורקינג המהווה מנוע הצמיחה המרכזי של החברה, וכן מערכות מיתוג למרכזי נתונים ולחוות ענן.

מארוול ישראל פיתחה את מתגי תקשורת החדשים של החברה

חברת מארוול הכריזה על סדרה של פתרונות גישה, שילוב רשתות, מתגי איתרנט ופתרונות ברמת השכבה הפיזית (PHY) להעברת נתונים ברשתות ארגוניות. מדובר בהישג משמעותי לחטיבה העסקית של המתגים, הפועלת ברובה מישראל, אשר פיתחה את סל המוצרים החדש של החברה. קו המוצרים החדש מורכב מארבעה מתגי איתרנט מסדרת Prestera הכוללים רכיבים ברמת השכבה הפיזית מסדרה Alaska, ומאפשרים פריסת תקשורת Wi-Fi 6 ו-5G. מערכת הניהול החכם של עומסי עבודה המאפשרת אופטימיזציה של עיבוד הנתונים כבר בנקודת הגישה לרשת או סמוך אליה, באופן המצמצם את דרישות רוחב הפס בענן היברידי.

מנכ"ל מארוול ישראל וסגן נשיא מארוול לתחום המיתוג, גיא אזרד, אמר שהצמיחה הגדולה בכמויות הנתונים והדרישות החדשות בתחומי האבטחה יוצרות לחץ עצום על תשתיות רשת קיימות. "יותר משני עשורים של חדשנות בתחומי הרשת, הובילו לתכנון המוצרים החדשים. הם מעניקים פתרון מתקדם ומאובטח לשימוש בכל תחומי המשק והתעשייה, תוך תמיכה בשירותים מבוססי בינה מלאכותית". מארוול העולמית הגדירה את ההכרזה כ"פורטפוליו פתרונות הקישוריות הרחב ביותר שלה לעידן הארגון ללא גבולות".

כיסוי כל קצבי האיתרנט הקיימים

במהלך הפיתוח, תוכננו מהיסוד מתגי Prestera Ethernet ותשתיות השכבה הפיזית Alaska PHY, במטרה לספק טלמטריה המאפשרת להפיק תובנות על התעבורה ברשת, ולנהל אותה בהתאמה לזרימת הנתונים בפועל. המוצרים החדשים כוללים רכיבי Ethernet PHY לקצבי 10Mbps-400Gbps, אופטימיזציה של מוצרי copper PHY לקצבי 2.5Gbps ו-5Gbps הנדרשים ברשתות Wi-Fi 6. הרכיבים תומכים בכבלי Cat5e לטווח של עד 230 מטר בקצב של 2.5Gbps, הנדרשים לפריסת נקודות גישה מעבר לחיווט הקיים בבניין. מתגי האיתרנט תומכים בתעבורת מידע בקצבי GE, 2.5GE, 5GE, 10GE, 25GE, 100GE ו-400GE.

במקביל, מארוול השיקה סדרת פתרונות לניטור הרשת: מערכת TrackIQ המספקת נראות כוללת וניתוח אנליטי עם המלצות לפעולה, מערכת NetIQ לעיבוד חכם של נתונים בקצות הרשת, בניית יישומי בינה מלאכותית, ויכולות התאוששות עצמית, ומערכת SecureIQ לאבטחה משולבת ברשת על מנת להגן על חומרת ותוכנת הרשת מאיומים. המתגים הם מוגדרי תוכנה ומשלבים יכולות אתחול מאובטח ומנוע אבטחה בתקן IEEE 802.1AE Media Access Control Security על מנת להציע אבטחה מבוססת הצפנה לתעבורת אתרנט העוברת בכל היציאות הפונות אל הרשת.

דוגמאות של שבבי Alaska X5243P PHY זמינות לאספקה. שבבי Alaska E1780, X3540 ו- E2540 PHYs זמינים בייצור סדרתי בכמויות גדולות. דוגמאות של מתגי Prestera DX4500, DX3500 ו- DX2500 תהיינה זמינות בהמשך השנה.

גלובלפאונדריז מוכרת את Avera למארוול ב-740 מיליון דולר

כחודש לאחר שמכרה את אחד ממפעלי הייצור שלה לחברת און-סמי (On-Semi), ממשיכה קבלנית ייצור השבבים אמריקאית גלובלפאונדריז ((GlobalFoubdries להוציא לפועל את תוכנית הרה-ארגון שלה, ובשבוע שעבר הודיעה על מכירת חברת Avera שבבעלותה, ליצרנית השבבים מארוול (Marvell). חברת Avera עוסקת בתכנון וייצור רכיבי ASIC לתקשורת קווית ואלחוטית.

העסקה תואמת את הכיוון האסטרטגי החדש של שתי החברות. מבחינת גלובלפאונדריז, המכירה מהווה את השלב השלישי בתוכנית שינוי המיקוד העסקי שמוביל מנכ"ל החברה, ד"ר תומס קולפילד מאז נכנס לתפקידו במרץ 2018. כזכור, בחודש אוגוסט 2018 הודיעה גלובלפאונדריז שהיא זונחת את תוכנית פיתוח טכנולוגיות הייצור בגיאומטריה של 7 ננומטר בגלל עלויות הפיתוח הגדולות, ומתמקדת בשכלול פלטפורמות הייצור הקיימות המבוססות על טרנזיסטורי FinFET ברוחב צומת של 12 ננומטר ו-14 ננומטר.

האם גלובלפאונדריז בדרך למכור מפעל שלישי?

גלובלפאונדריז רכשה את Avera מיבמ בשנת 2014, ולפני כשנה הפכה אותה לחברה עצמאית בבעלותה כדי שזו תוכל לחתום על הסכמי ייצור בטכנולוגיית 7 ננומטר עם המתחרה הטאיוואנית TSMC. חברת Avera מעסיקה כ-400 עובדים, מרביתם עובדי יבמ לשעבר. בפרק הזמן הקצר של פעילותה, הצליחה Avera להשיג מספר זכיות תכנון משמעותיות, שכעת יעברו למארוול.

בנוסף, מאז תחילת 2019 היא מכרה שני מפעלי ייצור המייצרים שבבים בפרוסות סיליקון של 300 מילימטר: אחד לחברת VIS הטאיוואנית והשני לאון-סמי. ההיקף הכולל של העסקאות הסתכם בכ-670 מיליון דולר. בתעשייה יש הערכות שהחברה צפויה למכור השנה מפעל ייצור שלישי. מבחינת מארוול, עיסקת Avera נועדה לסייע לה לחדור לתחומי צמיחה חדשים, ובראשם תכנון וייצור שבבים לתחנות בסיס של הדור החמישי. "מארוול תציע כעת ללקוחות יכולות מובחרות של פיתוח וייצור רכיבי ASIC בהתאמה חלקית ומלאה", אמר מנכ"ל מארוול, מאט מרפי.

זו העיסקה השנייה של מארוול החודש הזה: לפני שלושה שבועות היא רכשה מארוול את חברת Aquantia מסן חוזה, קליפורניה, תמורת 452 מיליון דולר במזומן, במטרה לחזק את מעמדה בתחום שבבי התקשורת לרכב. במסגרת ההסכם הנוכחי, התחייבה מארוול לבצע הזמנות ייצור בהיקף מסויים מחברת גלובלפאונדריז.