סקיילוק

לקראת המיזוג: סקיילוק חושפת נתונים פיננסיים

פורסם בתאריך ע"י Techtime

חברת סקיילוק (Skylock), המפתחת מערכות הגנה מפני רחפנים, פרסמה היום לראשונה את תוצאותיה הכספיות לשנת 2024, וזאת לקראת כינוס אסיפת בעלי המניות שבה יאושר המיזוג ההופכי עם טכנופלס ונצ'רס, הנסחרת בבורסה. התוצאות הכספיות כוללות גם את התוצאות של חברת ביסנס, שבבעלות סקיילוק, אשר פועלת בתחום מערכות תצפית ואבטחה לצורכי הגנה. מניית טכנופלס עולה במסחר הבוקר בבורסת תל אביב בשיעור של 10% (נכון לשעה 11:00).

על פי הדוחות הכספיים, בשנת 2024 רשמו סקיילוק וביסנס הכנסות בהיקף מצרפי של כ-22.3 מיליון דולר (כ-82.5 מיליון שקלים), ורווח תפעולי מצרפי של כ-4.3 מיליון דולר (16 מיליון שקלים). החברות צופות בשנת 2025 הכנסות מצרפיות של כ-131 מיליון שקלים ורווח תפעולי מצרפי של כ-25.7 מיליון שקלים.

העסקה תושלם בכפוף למספר תנאים מתלים, טכניים בעיקרם, ואישור בעלי המניות. היא משקפת לחברה הממוזגת שווי של כ-115 מיליון שקלים על פי המסחר היום, מכפיל של 7.2 בלבד על הרווח התפעולי של שנת 2024 ו-5 על הרווח התפעולי הצפוי של שנת 2025. סקיילוק מנוהלת בידי מנכ"ל החברה אביעד מצא ועופר קצן, לצד יו"ר החברה יוסי וייס, לשעבר מנכ"ל התעשייה האווירית. מנכ"ל ביסנס הינו ברוך דיליאון.

מגדל פיקוח אלקטרוני

חברת סקיילוק מפתחת ומייצרת מערכות הגנה מפני רחפנים למרחב האזרחי והצבאי. המערכות של החברה מאתרות ומזהות את הרחפן החודר למרחב האווירי, ובמידת הצורך – מסוגלות ליירט אותו באמצעות שיבוש האות הלווייני (spoofing). הגילוי מתבצע באופן רב-שכבתי באמצעות גלאי RF, מכ"ם 4D, חיישנים אלקטרו-אופטיים ושימוש באלגוריתם בינה מלאכותית, המאפשר לזהות את סוג הרחפן ואת המפעיל שלו. המערכת משמשת גם כמעין "מגדל פיקוח" המנטר את תשדורות הרחפנים ומבדיל בין רחפן מורשה לבין רחפן בלתי מורשה.

המערכות מיועדות לספק הגנה היקפית על שדות תעופה, מתקני תשתית, בסיסים צבאיים ואירועים המוניים. החברה בונה מערכות הגנה מודולריות, בהתאם לצורכי ולתקציב כל פרוייקט. דינה שרעפי, מנכ"לית טכנופלס: "הנתונים שמתפרסמים כעת במסגרת המתאר מראים היטב את הרווחיות המשמעותית של סקיילוק וביסנס. עם הצמיחה הצפויה של החברות בשנה הקרובה, לצד הרוח הגבית של הסקטור הבטחוני וההנהלה המנוסה של החברות – אנו מאמינים שיש לחברות עתיד מזהיר".

טכנופלס צפויה לקבל הלוואה של 50 מיליון שקל לעסקת סקיילוק

פורסם בתאריך ע"י Techtime

בתמונה למעלה: ערכות Skylock Portable Dome מתוצרת סקיילוק בדרכן אל לקוח לצורך הגנת גבולות

חברת טכנופלס ונצ'רס תממן את המיזוג עם סקיילוק (Skylock) באמצעות הלוואה בהיקף של כ-50 מיליון שקל. היום (ב') החברה דיווחה על חתימת הסכם מימון בלתי מחייב לקבלת ההלוואה, אשר תיפרע במספר תשלומים ותישא ריבית של 9.5%-8.5% בתוספת מע"מ. מדובר בעיסקת מיזוג הופכי שבאמצעותה תיכנס חברת סקיילוק למסחר בבורסה של תל אביב ביחד עם החברה הבת שלה, ביסנס. עם השלמת המיזוג תחזיק סקיילוק בכ-70% מהחברה הממוזגת, ובעלי המניות של טכנופלס יחזיקו 30%. שווי החברה הממוזגת יעמוד על 100 מיליון שקל.

חברת סקיילוק מפתחת ומייצרת מערכות הגנה מפני רחפנים למרחב האזרחי והצבאי. המערכות של החברה מאתרות ומזהות את הרחפן החודר למרחב האווירי, ובמידת הצורך – מסוגלות ליירט אותו באמצעות שיבוש האות הלווייני (spoofing). הגילוי מתבצע באופן רב-שכבתי באמצעות גלאי RF, מכ"ם 4D, חיישנים אלקטרו-אופטיים ושימוש באלגוריתם בינה מלאכותית, המאפשר לזהות את סוג הרחפן ואת המפעיל שלו. המערכת משמשת גם כמעין "מגדל פיקוח" המנטר את תשדורות הרחפנים ומבדיל בין רחפן מורשה לבין רחפן בלתי מורשה. המערכות מיועדות לספק הגנה היקפית על שדות תעופה, מתקני תשתית, בסיסים צבאיים ואירועים המוניים. החברה בונה מערכות הגנה מודולריות, בהתאם לצורכי ולתקציב כל פרוייקט.

ההשקעה המוצלחת של סקיילוק בדנמרק

מנכ"לית טכנופלס, דינה שרעפי, אמרה שהסכם המימון נועד למנוע דילול של בעלי המניות הקיימים, "ויאפשר לנו ליצור חברה מאוחדת וחזקה". יחד עם זאת, היא אינה פוטרת את החברות מביצוע השקעת הון במיזוג:  מימוש ההלוואה מותנה במספר תנאים, בהם גיוס של 10 מיליון שקלים במתכונת של גיוס הון, בנוסף להון עצמי של כ-20 מיליון שיש לטכנופלס והון עצמי של 20 מיליון שקלים נוספים של סקיילוק. ההסכם כולל מנגנון למתן מימון נוסף בהיקף של 10 מיליון שקל, ואופציה שניתנה למלווה לרכוש 15% ממניות החברה הממוזגת.

סקיילוק מנוהלת בידי המנכ"ל אביעד מצא ועופר קצן. יו"ר החברה הוא יוסי וייס, לשעבר מנכ"ל התעשייה האווירית. מנכ"ל החברה הבת ביסנס מערכות סנסורים הוא ברוך דיליאון. בשנת 2024 הסתכמו מכירות הקבוצה בכ-80 מיליון שקל. התחזית לשנת 2025 נאמדת בכ-132 מיליון שקל. בחודש מאי 2024 מכרה סקיילוק את מניות השליטה שלה (51%) בחברת מיי דיפנס (Mydefence) מדנמרק לפי שווי חברה של כ-480 מיליון שקל (135 מיליון דולר). מדובר בעיסקה ריווחית ביותר: סקיילוק ביצעה את ההשקעה בשנת 2021 לפי שווי חברה של כ-41 מיליון שקלים (11 מיליון דולר) בלבד.

סקיילוק נכנסת לבורסה באמצעות מיזוג הופכי

פורסם בתאריך ע"י Techtime

חברת סקיילוק (Skylock), המפתחת מערכות הגנה מפני רחפנים למרחב האזרחי והצבאי, תיכנס לבורסת תל-אביב באמצעות מיזוג הופכי. החברה חתמה על הסכם מיזוג עם חברת טכנופלס ונצ'רס, הנסחרת בבורסה.

עם השלמת המיזוג תחזיק סקיילוק בכ-70% מהחברה הממוזגת, ובעלי המניות של טכנופלס יחזיקו 30%. שווי החברה הממוזגת יעמוד על 100 מיליון שקל.

סקיילוק מעריכה כי הכנסותיה בשנת 2024 יסתכמו בכ-15 מיליון דולר, וזהו גידול של 36% ביחס להכנסות בהיקף מוערך של 11 מיליון דולר בשנת 2023. הרווח לפני מס ב-2024 צפוי לעמוד על כ-12 מיליון שקל. ההון העצמי של סקיילוק צפוי לעמוד על כ-20 מיליון שקל במסגרת המיזוג,  סך המזומן של טכנופלס במסגרת המיזוג לא יפחת מ-12 מיליון שקל.

המערכת של סקיילוק החברה יודעת לאתר, לזהות ולאמת את זהות הרחפן החודר למרחב האווירי, ובמידת הצורך – ליירטו. גילוי הרחפנים מתבצע באופן רב-שכבתי על ידי גלאי RF, מכ"ם 4-מימדי וחיישנים אלקטרו-אופטיים, וכן שימוש באלגוריתמים של בינה מלאכותית, המאפשרים לזהות את סוגי הרחפנים ואת המפעיל שעומד מאחוריהם. המערכת משמשת גם כמעין "מגדל פיקוח", המנטר את תשדורות הרחפנים ויודע להבדיל בין רחפן מורשה לבין רחפן בלתי מורשה. יירוט הרחפן מתבצע באמצעות שיבוש האות הלווייני (spoofing).

המערכת מיועדת לספק הגנה היקפית על שדות תעופה, מתקני תשתית, בסיסים צבאיים ואירועים המוניים. החברה בונה מערכות הגנה מודולריות, בהתאם לצרכים ולתקציב הפרויקט.

סקיילוק מנוהלת בידי מנכ"ל החברה אביעד מצא ועופר קצן, לצד יו"ר החברה יוסי וייס, לשעבר מנכ"ל התעשייה האווירית. יוסי וייס, יו"ר סקיילוק: "לחברת סקיילוק מוצרים חדשניים המבוססים על טכנולוגיה מתקדמת פרי פיתוחה של החברה הנמכרים כבר למספר מדינות וגופים ברחבי העולם. המלחמה באוקראינה וכן מלחמת חרבות ברזל העלו משמעותית את הביקוש למוצרי החברה למטרות צורך זיהוי, איתור ויירוט של רחפנים. הכניסה לבורסה תאפשר לנו להמשיך להצמיח את הפעילות שלנו ולהפוך לחברה מובילה בשוק הביטחוני הבינלאומי".

[מקור תמונה: סקיילוק]