קמטק מגייסת 425 מיליון דולר באמצעות אג"ח בריבית אפסית
14 ספטמבר, 2025
מצטרפת לנובה ובוחרת באגרות חוב להמרה כנתיב גיוס מרכזי, מהלך המדגיש את המגמה של חברות ציוד השבבים הישראליות לשלב ניהול חוב עם היערכות לצמיחה עתידית
חברת קמטק (Camtek), המספקת ציוד בדיקה ומטרולוגיה לתעשיית השבבים, הודיעה בסוף השבוע על גיוס הון בהיקף של 425 מיליון דולר באמצעות הנפקה פרטית של אגרות חוב להמרה בריבית אפסית, שייפרעו בספטמבר 2030. במסגרת העסקה הוענקה לחותמים אופציה לרכוש אג"ח נוספות בהיקף של 75 מיליון דולר. שיעור ההמרה נקבע כך שכל אלף דולר של אג"ח יומרו ל-9.1455 מניות, המשקף מחיר של 109.34 דולר למניה – פרמיה של כ-30% על מחיר הסגירה האחרון.
קמטק מתכננת להשתמש בחלק מההכנסות כדי לפרוע התחייבויות קיימות של אג"ח שמועד פירעונן ב-2026 בהיקף של כ־167 מיליון דולר, ואת היתרה להפנות לצרכים כלליים, בהם מחקר ופיתוח והשקעות עתידיות. המהלך של קמטק מגיע זמן קצר לאחר שחברת נובה, הפועלת אף היא באותו תחום, ביצעה גיוס דומה בהיקף של 650 מיליון דולר באגרות חוב להמרה בתנאים כמעט זהים – ריבית אפסית ומועד פירעון זהה לשנת 2030.
ההקבלה בין שתי החברות מדגישה מגמה ברורה בענף: חברות ציוד הבדיקה לשבבים בוחרות במכשיר פיננסי גמיש המאפשר להן לגייס סכומי עתק מבלי לשלם ריבית שוטפת, ובמקביל לדחות את שאלת הדילול לבעלי המניות עד למועד ההמרה בפועל. בדומה לנובה, גם קמטק מאותתת לשוק ההון כי היא נהנית מביקוש חזק ומאמון המשקיעים, שמוכנים להעניק פרמיה ניכרת על מחיר המניה הנוכחי.
פורסם בקטגוריות: גיוסי הון , חדשות , ציוד בדיקה
פורסם בתגיות: קמטק
כתבות נוספות העשויות לעניין אותך
