נובה מגייסת 500 מיליון דולר בריבית של 0%
2 ספטמבר, 2025
הגיוס יתבצע באמצעות אג"ח להמרה שיימכר למשקיעים מוסדיים. אג"ח בריבית אפסית יאפשר לנובה לגייס הון ללא נטל של תשלומי ריבית. הדבר מצביע על האמון של השוק במניית החברה
חברת נובה (Nova) הודיעה היום (ג') כי בכוונתה לגייס 500 מיליון דולר באמצעות הנפקת אג"ח להמרה (Convertible Senior Notes) המיועדים למוסדיים, עם אפשרות להרחבה נוספת של 75 מיליון דולר. האג"ח ייפרעו בספטמבר 2030, ויאפשרו למשקיעים להמירם למזומן, מניות או שילוב של השניים, בהתאם לתנאים שייקבעו בהמשך.
מעניין לציין כי ההנפקה נעשית בריבית אפס (0.00%), הדבר מעניק לנובה יתרון משמעותי במימון, משום שהיא אינה נדרשת לשלם ריבית שוטפת ומקטינה את עלות ההון שלה. עבור החברה זהו מהלך שמחזק את המאזן הפיננסי ומספק גמישות אסטרטגית, ובו בזמן הוא משקף אמון פנימי בחוזקה של מניית נובה ובמעמדה בשוק: האפשרות להציע חוב ללא ריבית מבוססת על ההנחה שהמשקיעים יתחרו על ההנפקה, גם ללא תגמול ריביות, מתוך ציפייה לרווח עתידי מהמרת החוב למניות.
ברבעון השני דיווחה נובה על הכנסות שיא של כ-220 מיליון דולר – עלייה של כ-40% בהשוואה לרבעון המקביל, וצמיחה של כ-3% לעומת הרבעון הקודם. הרווח הנקי לפי GAAP עלה ל-68.3 מיליון דולר והרווחיות הגולמית התקרבה ל-60%. נובה רואה בתחום ה-Gate-All-Around (GAA) אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים בשנים הקרובות. מדובר בארכיטקטורת טרנזיסטור חדשה המחליפה בהדרגה את FinFET בתהליכי ייצור שבבים מתקדמים (בדור 2 ננומטר ומטה).
נובה צופה להכניס מסגמנט זה כחצי מיליארד דולר ב-2026. בשבוע שעבר חשפה החברה מערכת מדידה חדשה לתחום האריזות המתקדמות. מניית החברה, הנסחרת באופן דואלי בתל-אביב ובנסד"ק, עלתה ב-5 השנים האחרונות ב-387% והיא נסחרת בשווי נוכחי של 25.2 מיליארד שקל.
פורסם בקטגוריות: גיוסי הון , חדשות , סמיקונדקטורס , ציוד בדיקה , תעשייה ישראלית
כתבות נוספות העשויות לעניין אותך
