שוק הרכיבים 2010: מהו מדד הפאניקה?

27 אוגוסט, 2010

שוק הרכיבים האלקטרוניים מתפרע: צמיחה בשיעור של עשרות אחוזים, התארכות זמני אספקה וזיופים בהיקפים חסרי תקדים. בתעשייה מאמינים שחלק מהביקושים נובעים מהזמנות כפולות

שוק הרכיבים האלקטרוניים מתפרע: צמיחה בשיעור של עשרות אחוזים, התארכות זמני אספקה של חצאי-מוליכים ורכיבים פסיביים, וזיופים בהיקף גדול. בתעשייה מאמינים שחלק מהביקושים נובעים מהזמנות כפולות

היציאה ההדרגתית מהמשבר הכלכלי מכניסה את שוק הרכיבים העולמי לסחרור של ביקושים יוצאי דופן, מחסור בשוק, התארכות זמני אספקה, ואפילו "שגשוג" חסר תקדים בהיקף הרכיבים המזוייפים המוזרקים לשוק. נתוני הביקוש מדהימים. לאחרונה פרסם איגוד DMASS האירופי הערכה לפיה היקף הזמנות הרכיבים צמח ברבעון השני של 2010 ב-70%. הגידול בהזמנות במחצית השנייה הסתכמה ב-50%. אלה נתוני שיא שלא נרשמו מעולם בפנקסי האיגוד, אשר הוקם לפני 20 שנה על-ידי קבוצה של יצרני רכיבים והמפיצים הגדולים.

המנוע העיקרי לביקושים הוא התאוששות שוק האלקטרוניקה הצרכנית. להערכת חברת In-Stat, שוק הטלוויזיות התלת מימדיות יצמח ביותר מ-290% בתוך שנה, וב-2011 כל טלוויזיה מתוך חמש שיימכרו תהיה טלוויזיה דיגיטלית. הצמיחה בשוק אבזרי הבידור הניידים דוגמת קוראים אלקטרוניים, מכשירי GPS ונגני מדיה תימשך לתוך 2011, ותצרוך בארה"ב לבדה יותר מ-5 מיליארד דולר לרכש מוליכים למחצה עבור מכשירים אלה. הדרישה לאבזרים מקושרי  Wi-Fi מתגברת, ועד 2014 יהיו בעולם קרוב ל-2 מיליארד אבזרים מקושרים, בהשוואה ל-500 מיליון ב-2009.

התמונה חוזרת על עצמה גם בתחום תשתיות המחשוב. להערכת חברת גרטנר, ברבעון השני צמחו משלוחי השרתים בשיעור של 27.1% בהשוואה שנתית. את השיא השיגו שרתים מבוססי ארכיטקטורת x86 של אינטל, אשר צמחו ב-28.9%. בשורות טובות לחברת HP, המצליחה להחזיק כבר שנה שנייה בכ-30% משוק השרתים העולמי.

כלומר, 2010 נפתחה עם שלל טכנולוגיות צרכניות חדשות אשר מלהיבות את הצרכנים. בישראל ראינו זאת כאשר צגים שטוחים נמכרו כמו לחמניות ערב המונדיאל, ושינו את פני השוק. אלא שהביקוש העצום הגיע ברגע לא כל כך נוח. מאז פרוץ המשבר הפיננסי בעולם במחצית 2008, נכנסו יצרנים רבים למצוקה תקציבית והגיבו בסגירת קווי ייצור בהיקפים גדולים. ב-2009 צנח שוק הרכיבים העולמי בכ-25%, וחברות רבות האמינו שהצליחו לשרוד את המשבר בזכות סגירה או הקפאת קווי ייצור. השילוב של מלאים שהצטברו אצל היצרנים והלקוחות הגדולים שלהם, ביחד עם ירידה בביקוש, סייעו להוריד את מחירי הרכיבים ולקצר את זמני האספקה לשבועות מעטים.

הצמיחה הפתיעה את כולם, והמחסור הפך להיות אחד מהמאפיינים הבולטים של 2010. לעתים, אפילו מוצרים בודדים עשויים להיות בעלי השפעה גלובלית. להערכת משה זכריה, מנהל הרכש של קבלנית הייצור הגדולה בארץ פלקסטרוניקס, ציוד צריכה חדש ועתיר זיכרון, כמו מכשירי iPad וטלפונים סלולריים חכמים, יצרו מחסור בזיכרונות. "גם רכיבי DDR1 ו-DDR2 היו קשים מאוד להשגה, כי יצרנים רבים המירו את קווי הייצור שלהם לרכיבי DDR3, הנמצאים במחשבים ניידים".

יצרניות שהתרגלו לעבוד בזמני אספקה של שהותאמו לדרישות Just in Time, נאלצים כיום למתוח אותם ל-20 שבועות ואף יותר. במקרה המיוחד של קבלי טנטלום, זמני האספקה יכולים להתארך אפילו לחצי שנה. המחסור קיים כמעט לכל רוחב השוק: החל מרכיבי סמיקונדקטור מורכבים, רכיבים מיתכנתים, זיכרונות וכלה ברכיבים פסיביים זולים כמו קבלים.

להערכת חברת iSuppli, זמן האספקה של קבלי אלומיניום וקבלים קרמיים יעמוד בחודשים הקרובים על 18 שבועות. "למרות שמדובר ברכיב קטן וזול, הוא נמצא בשימוש נרחב בכל המערכות האלקטרוניות, אמר אנליסט בכיר בחברה, ריק פירסון. "במכשיר iPad של אפל, למשל, יש 702 קבלים, ובטלפון iPhone 4 יש 469 קבלים".

הזמנות כפולות

מדוע, אם כן, נפתחה 2010 עם זינוק אדיר בהזמנות? בכתבת תחקיר של רוני ליפשיץ בגיליון האחרון של העיתון "טכנולוגיות" מדווחים חלק ממנהלי חברות הרכיבים וההפצה הגדולות בישראל כי להערכתם השוק אכן צומח עקב עלייה בביקוש למוצרים אלקטרוניים בעולם, אולם חלק גדול מהביקוש נובע מהזמנות כפולות (Double Booking). לדברי תומס יאגודה, מנהל טלסיס, "החברות המקומיות רוצות להבטיח שיקבלו את הרכיבים, ולכן הן מבצעות הזמנות כפולות".

הדבר מאלץ את הספקים לבצע חישובים מסובכים. שמואל ברקן, מנכ"ל משותף בפריסקייל ישראל, הודה שהחברה נאלצת להשקיע מאמצים רבים בהצלבת מידע ממקורות שונים, על מנת שתוכל להעריך איזה הזמנות הן כפולות ואיזה ממשיות. "כשיש מחסור כולם צועקים, ואנחנו צריכים לדעת היכן הבעיה חמורה באמת, ומי היא החברה שאם לא תקבל רכיבים תיכנס לקשיים".

"פיוטשר ישראל ביצעה סקר בקרב הלקוחות הגדולים ושאלה אותם מהו הגידול האמיתי שלהם", סיפר אלון בלעש, מנהל אזור ישראל ומזרח אירופה בחברת ההפצה הגלובלית פיוטשר. "60% מהלקוחות העריכו את הגידול בכ-10%-20%, 20% אמרו שאין גידול ואין ירידה ו-20% מהלקוחות דיווחו על ירידה בביקוש". להערכתו, הגידול האמיתי בשוק הוא 15%-20%, למרות שצבר ההזמנות אצל המפיצים ויצרני הרכיבים גדל ב-100%-200%. "המשמעות היא שיש פאניקה בשוק והלקוחות מבצעים הזמנות בהיקפים גדולים יותר מהצורך האמיתי שלהם".

מכת זיופים

גם אדריאן איליאזון, סגן נשיא STG למכירות ולשיווק, מופתע מהיקף הזיופים. "המחסור ברכיבים גרם להתגברות בעיית הזיופים. הבעייה הגיעה למימדים כאלה שלאחרונה יצא מכתב רשמי בחתימת מנכ"ל של אחת מהספקיות הגדולות בשוק, המפרט הנחיות לטיפול ברכיבים, כולל הסרת אחריות של החברה. המכתב יצא לאחר שכמה לקוחות נפגעו מזיופים והוא רצה להזהיר מפני רכישה המתבצעת שלא בערוצים הרשמיים שלו.

"זוהי תופעה שלא ראיתי מאז 2001. ניתן להבין מדוע מזייפים שבבים, אבל המחסור הגיע לרמה שבה מזייפים אפילו קבלים ורכיבים שמחירם הוא מאית הסנט". לדבריו, ברבעון השלישי כבר רואים האטה בשיעור הצמיחה. "קשה לבודד מדוע. ייתכן שכתוצאה מהצטברות הזמנות-יתר ומכיוון שהמצב בכלכלה העולמית לא משתפר. להערכתי הצמיחה תימשך, אולם בקצב איטי יותר".

במצב כזה, חברות האלקטרוניקה פונות לכל מקור אפשרי: "הברוקרים שמנסים לרכוש עודפי ייצור של קווי ייצור שנסגרו, משגשגים, ושוק הזיופים מצמיח כנפיים", אמר דני קורן נשיא חברת ההפצה אבנט ישראל. הזיופים הם אולי הסיפור הגדול של 2010. "בכל יום פונים אלינו לקוחות עם רכיבים שהם הביאו מחו"ל ומבקשים שנבדוק אם הם מזוייפים", אמר שמיל פרומן, מנהל און סמיקונדטורס ישראל.  "זוהי תופעה שלא ראיתי מאז 2001", אמר סגן נשיא STG, אדריאן איליאזון. "ניתן להבין מדוע מזייפים שבבים, אבל המחסור הגיע לרמה שבה מזייפים אפילו קבלים ורכיבים שמחירם הוא מאית הסנט".

השיגעון של 2010 יכול להסתיים רע מאוד ב-2011. להערכת בלעש, כאשר יתבררו מימדי הצמיחה האמתייים, וכאשר הפאניקה בשוק תרד, יתכווצו גם הזמנות הרכיבים. אולם אז ייכנסו מפעלי הייצור החדשים הנמצאים היום בהקמה לתפוקה מלאה, והתוצאה תהיה עודף ייצור מול שוק חלש. כל זאת, כאמור, אם לא יכולו שינויים משמעותיים בכלכלה העולמית ואם היא לא תחזור למסלול צמיחה.

להרחבה מיוחדת בנושא זיהוי רכיבים מזויפים – לחץ כאן

פורסם בקטגוריות: חדשות , רכיבים