קבוצת מפנה מנסה להשתלט על SDS וסטאר נייט
9 ינואר, 2014
קבוצת מפנה מציעה לשלם 6.5 מיליון שקל תמורת המניות של חברת SDS, ומבקשת ממחזיקי אגרות החוב ללחוץ על מנהלי החברה לקבל את העיסקה. היא מבטיחה לספק לחברה קו אשראי של 6 מיליון שקל ולשלם למחזיקי האגרות בתשלומים שנתיים עד 2019
קבוצת מפנה העוסקת בפרוייקטים ובייצוג חברות ביטחוניות בעולם, הגישה הצעת השתלטות על חברת SDS והחברה האם שלה, סטאר נייט טכנולוגיות.
ההצעה הוגשה לבעלי מחזיקי אגרות החוב של החברה באמצעות הנאמן של האגרות, לאחר שנכשל המשא ומתן עם מנהלי החברה.
מדובר בניסיון ליצור לחץ על החברה מצד בעלי אגרות החוב, אשר קיים חשש שהחברה לא תצליח לשלם להם את התשלומים. הקבוצה פנתה לבעלי אגרות החוב במכתב וביקשה מהם "להעלות את ההצעה בפני כלל הגורמים הרלוונטיים בחברת SDS ובסטאר נייט".
על-פי ההצעה של קבוצת מפנה, ימונה מפרק לחברת סטאר נייט והיא תרכוש ממנו את השליטה ב-SDS כשהיא נקייה משיעבודים ועיקולים. בשלב הראשון היא תרכוש מסטאר 90% ממניותיה ב-SDS. נ.ב. סטאר נייט מחזיקה כיום ב-83.5% ממניות SDS.
השקעה של 12.5 מיליון שקל
תמורת המניות האלו, היא תשלם לאחר מכן היא תשלם סכום כולל של כ-6.5 מיליון שקל. סכום זה כולל תשלום של 5.5 מיליון שקל לחברת סטאר נייט, ועוד 1 מיליון שקל לרכישת שאר המניות של SDS. התשלומים יבוצעו במספר פעימות עד לחודש יוני 2016.
במקביל, כוללת ההצעה פתרון לבעלי מחזיקי אגרות החוב של SDS. על-פי ההצעה, היתרה הבלתי מסולקת לבעלי אגרות החוב תומר לסדרת אג"ח חדשה, שאותה תפרע קבוצת מפנה בחמישה תשלומים שנתיים, שיסתיימו בדצמבר 2019.
במקביל הקבוצה הודיעה שהיא תעמיד לחברת SDS ולחברות הבנות שלה קו אשראי בהיקף של עד 6 מיליון שקל. ההצעה למחזיקי אגרות החוב הוגשה לחברת הרמטיק נאמנות, המשמשת כנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') של SDS וסטאר נייט. היא הוגשה על-ידי משרד עורכי הדין AYR – עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ' ושות'. קבוצת מפנה נמצאת בבעלות משה דניאל, שבעבר שימש בצה"ל כמפקד היחידה המטכ"לית לביקורת פנימית ובקרת תהליכים.
הצלחה טכנולוגית – כישלון עיסקי
חברת SDS פועלת במתכונת של קבוצת חברות המפתחות מוצרים ביטחוניים ותעופתיים בתחומי האלקטרו-אופטיקה והאלקטרוניקה. בין המוצרים שהחברה מספקת: כוונות יום ולילה לכלי-נשק קלים, כוונות תרמיות, אמצעי תצפית לראיית לילה, השבחת מערכות אוויוניקה ועוד.
בחודשים האחרונים החברה נקלעה לקשיים עקב התעכבות של הזמנות גדולות מצבא הודו. בחודש דצמבר 2013 היא התעכבה בתשלומי השכר של חלק גדול מעובדי החברות הבנות. בנוסף עוכבו משכורות להנהלה הבכירה ולדירקטורים והבנקים לא כיבדו חלק מההמחאות שלה.
מכירת טכנולוגיות למימון החובות
החברה פועלת בעיקר בשוק ההודי, ובשנת 2012 הסתכמו מכירותיה למשרד ביטחון ההודי בכ-111 מיליון שקל, שהיו כ-61% ממכירותיה באותה שנה. עיקר הייצור האופטי מבוצע במפעל בקצרין, כאשר הניהול והפיתוח נעשים מקרית אריה בפתח-תקווה. החברה מעסיקה כ-250 עובדים. נשיא החברה עד לשבוע שעבר היה גיורא איילנד. המנכ"ל הוא בעל השליטה, מוטי סלומון.
בשנה עברה היא ביצעה מספר מהלכים שנועדו לשפר את תזרים המזומנים שלה: בחודש אפריל 2013 היא מכרה את החברות הבנות ODF-אופטרוניקס ואוקיאנה תמורת 5.05 מיליון דולר במזומן, כדי לממן את התשלום למחזיקי אגרות החוב של החברה. אוקיאנה (Ociana) מפתחת ומייצרת מערכות ניווט, סונאר ותקשורת לצוללנים קרביים.
אופטרוניקס מפתחת ומייצרת פתרונות לראייה היקפית (360°) עבור כלי-רכב משוריינים וכלי-רכב קלים. אחד מהמוצרים האקזוטיים ביותר שלה הוא כדור התצפית EyeBall: ניתן להשליך אותו לאזור מטרה (חדר), והוא משדר בחזרה תמונות וידאו של האתר.
פורסם בקטגוריות: אלקטרואופטיקה , השקעות והון סיכון , חדשות , תעופה וביטחון , תעשייה ישראלית
פורסם בתגיות: featured
כתבות נוספות העשויות לעניין אותך
