מה מסתתר מאחורי הצמיחה ש-DMASS מייחסת לשוק השבבים הישראלי?

9 אוגוסט, 2015

ארגון DMASS מייחס לשוק השבבים הישראלי צמיחה של 18%, בהשוואה לירידה של כ-7% לשוק האירופי כולו. Techtime יצא לברר מדוע, וגילה היכן הטעות של אחד מהגופים האמינים ביותר בשוק נתוני השוק

ארגון DMASS האירופי מייחס לשוק השבבים הישראלי צמיחה של 18%, בהשוואה לירידה של כ-7% לשוק האירופי כולו. Techtime יצא לברר מדוע, וגילה היכן הטעות של אחד מהגופים האמינים ביותר בשוק נתוני השוק

בימים האחרונים נדהמו מפיצי רכיבים בישראל כאשר הגיעו לידיהם הערכות השוק האחרונות של ארגון DMASS, המספר נתותנים רבעוניים על היקף שוק השבבים (סמיקונדקטורס) באירופה. מהנתונים האחרונים של הארגון, עולה ששוק הרכיבים האקטיביים באירופה ברבעון השני של 2015 הסתכם בכ-2.05 מיליארד דולר, לאחר ירידה של 7.2% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. מדובר בירידה רצופה, שכן גם ברבעון הראשון ירד השוק האירופי, הפעם ב-6% בהשוואה לרבעון הראשון של 2014.

ההפתעה של המפיצים הישראלים נובעת מכך שעל-פי נתוני האיגוד, השוק הישראלי הראה מגמה הפוכה: על-פי DMASS, ברבעון השני של 2015 הסתכם שוק הרכיבים האקטיביים הישראלי בכ-82.6 מיליון דולר, עלייה של 18.8% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, לאחר שברבעון הראשון הוא צמח ב-12% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2014.

בישראל לא ממהרים לחגוג

האם שוק הרכיבים הישראלי צומח? שיחות בירור של Techtime עם מספר מפיצים בתחום הראו שהתחושה היא דווקא הפוכה. חלקם מדווח על קשיים גוברים במכירות, וחלק על קיפאון גמור. בדיקה לעומק מגלה שמספרים יכולים לשקר, אם לא קוראים אותם היטב, או לפחות לא מודעים לאופן שבו הם יוצרו.

ארגון DMASS נחשב לאחד מהגופים האמינים ביותר המספק מידע על השוק האירופי. הוא הוקם בשנת 1989 על-ידי 9 יצרניות שבבים, אשר יצרו מנגנון המאפשר להם להעביר מידע לגוף חיצוני, אשר מרכז אותו, מעבד אותו, ומפרסם אותו באופן הנותן תמונה על השוק מבלי לחשוף את הנתונים של כל יצרן בנפרד.

בשנת 1992 הרחיב DMASS את שורותיו, והכניס למערך הזנת הנתונים כם את חברות ההפצה הגדולות באירופה. כיום הארגון מעריך שהוא מקבל מידע המכסה 80%-85% מהמכירות באירופה. אלא שבישראל התמונה שונה: חלק מהמפיצים מדווחים ל-DMASS, בעיקר אם הם סניפים של חברות הפצה גלובליות כמו אבנט, פיוטצ'ר, ארו או יצרניות שבבים כמו טקסס אינסטרומנטס. מנגד, רוב המפיצים המקומיים לא חברים ב-DMASS ולא מספקים לו את נתוני המכירות שלהם.

בשוק הישראלי מעריכים שלפחות מחצית מהמפיצים, או כמחצית מהעיסקאות בארץ, לא מדווחות ל-DMASS. הדבר בא לידי ביטוי בהערכה הגלובלית של DMASS על שוק הרכיבים הישראלי. לפי נתוני DMASS, שוק השבבים הישראלי בארבעת הרבעונים האחרונים (כלומר בשנה האחרונה) הסתכם בכ-302 מיליון דולר. ההערכות של כל הגורמים המובילים בשוק, היא שהיקפו האמיתי הוא 750-800 מיליון דולר בשנה.

מבחן ה-FPGA

סמנכ"ל תפעול ומכירות בחברת אבנט ישראל, אלון עדה, היפנה את תשומת ליבנו לתופעה מעניינת: DMASS מעריך שחברת אבנט מחזיקה בכ-85% משוק רכיבי ה-FPGA בישראל. הערכה זו שגויה מאוד, והסיבה שגרמה לטעות הזו נעוצה בבעיית הדיווח החסר של השוק הישראלי.

במלים אחרות, חברת אבנט משווקת את הרכיבים של חברת Xilinx, אשר מחזיקה בקרוב למחצית מהשוק הישראלי של רכיבי FPGA. המתחרה העיקרית של Xilinx היא חברת Altera, אשר מחזיקה בנתח שוק דומה בארץ. אלא שחברת אלטרה מיוצגת ומופצת בארץ על-ידי חברת איסטרוניקס, שאינה חברה ב-DMASS ולא מדווחת לה על היקף המכירות.

אם כך, מדוע DMASS סבור שהשוק הישראלי צומח בשיעור מעורר השתאות ביחס לשוק האירופי המקרטע? ההסבר של גורמים בשוק הוא בכך שנעשו מספר עיסקאות של מכירת נציגויות מקומיות לחברות גדולות המדווחות ל-DMASS. פתאום נכנסו למאגר שלו נתוני מכירות שלפני העיסקאות האחרונות לא דווחו מעולם. מה שמוכיח שלא תמיד המספרים מגלים את כל האמת על השוק.

פורסם בקטגוריות: חדשות , סמיקונדקטורס , רכיבים , שיווק והפצה , תעשייה ישראלית

פורסם בתגיות: featured