הדו"ח של ADI מגלה: השפעת ה-AI הגיעה לשוק האנלוגי

20 אוגוסט, 2026

צמיחה של 40% במכירות ברבעון האחרון. המכירות לשוק מרכזי הנתונים צמחו ביותר מ-100%. המנכ"ל וינסנט רושה: "השינויים הארכיטקטוניים בתחום הבינה המלאכותית מעניקים לנו הזדמנות יוצאת דופן"

בתמונה למעלה: מנכ"ל אנלוג דיווייסז, וינסנט רושה

הדו"ח הרבעוני של חברת אנלוג דיווייסז (ADI) שהתפרסם השבוע הוא אחד מהדו"חות המפתיעים בתולדות החברה. אנלוג דיווייסז דיווחה על מכירות בהיקף שיא של 4.02 מיליארד דולר – צמיחה של כ-40% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, וכ-11% בהשוואה לרבעון השני 2026. החברה צופה שהצמיחה תימשך, ושהמכירות ברבעון האחרון של 2026 יסתכמו בכ-4.3 מיליארד דולר. לצד העלייה במכירות יש גם גידול מרשים בריווחיות, כאשר הרווח התפעולי הגיע לשיעור של כ-50%. יכול להיות שמדובר בשיפור הנובע ממעבר לייצור בהיקפים גדולים.

החברה מסרה שהצמיחה הזו הובלה על-ידי תחומי מרכזי הנתונים (Data Center) והתעשייה (Industrial). המכירות בשוק התעשייתי הנחשב לשוק הליבה המרכזי של החברה, צמחו ברבעון האחרון בכ-53% והסתכמו בכ-1.97 מיליארד דולר – המהווים כ-49% מכלל המכירות. השינוי המעניין ביותר נמצא בשוק מרכזי הנתונים. החברה לא מפלחת את השוק הזה, אולם הוא כלול בדו"ח תוך קטגוריית Communications. מכירות רכיבי התקשורת צמחו ברבעון בכ-84% והסתכמו בכ-655 מיליון דולר.

במהלך שיחת הוועידה גילה סמנכ"ל הכספים ריצ'רד פוצ'יו שכ-80% מהמכירות בקטגוריה הזו הן מכירות למרכזי נתונים (שאר ה-20% הן בעיקר לשוק התקשורת האלחוטית), ושהמכירות למרכזי נתונים (גם בתחום בתחום האופטיקה וגם בתחום ההספק) הוכפלו בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. פירוש הדבר שהמכירות לשוק מרכזי הנתונים צמחו להיקף של כ-515 מיליון דולר, המהווה כ-12.8% מכלל המכירות של החברה.

במלים אחרות: שוק מרכזי הנתונים וה-AI מייצר ל-ADI כחצי מיליארד דולר מכירות ברבעון, וצומח בקצב של יותר מ-100% בשנה. משמעות הדבר היא שה-AI הפך למנוע צמיחה מהותי של אחת מיצרניות הרכיבים האנלוגיים הגדולות בעולם. מנכ"ל ADI, וינסנט רושה, הסביר בשיחה שהצמיחה הזו מונעת על-ידי השינוי הארכיטקטורני במבנה של מרכזי הנתונים בעידן הבינה המלאכותית. רושה: "כאשר אנחנו בוחנים את המסלול שעובר המידע דרך התשתית, קיימים שני נתיבים קריטיים: נתיב הנתונים של המערכות האלקטרו-אופטיות, ונתיב הבקרה. המיקוד שלנו הוא בנתיב הבקרה".

הארכיטקטורות החדשות דוחפות את שוק הרכיבים האנלוגיים

"לשם המחשה: הבדל של 1% בנצילות אינו נשמע משמעותי במיוחד. אולם מערכת המרה בעלת נצילות של 97% מאבדת באמצעות חום בערך כ-50% יותר אנרגיה מאשר פתרון בעל נצילות של 98%. לכן אנחנו מאמינים שההזדמנות שלנו תמשיך לצמוח בצורה משמעותית ככל שדרישות צפיפות ההספק של אשכולות AI ימשיכו לגדול. גם המעבר לעבר חלוקת מתח ישר של 800 וולט (800V DC) מתאים לפורטפוליו של ADI בתחום ניהול ההספק".

רושה: "אנחנו כבר רואים עלייה משמעותית בהיקף ה-Design-ins של טכנולוגיות המרת מתח מ-800 וולט למתחי ביניים. בתחום הזה יש לנו טכנולוגיות המרת הספק, בקרה חכמה וטלמטריה בזמן אמת המאפשרות למעבדי הדור הבא לפעול בזרמים של עד 6,000 אמפר ובמתח שהוא נמוך מ-1 וולט. השינויים הארכיטקטוניים בתחום הבינה המלאכותית מעניקים לנו הזדמנות יוצאת דופן. שוק היעד של ADI בתחומי מרכזי הנתונים והאנרגיה בשנת 2030 גדול ביותר מפי שניים מכפי שהערכנו לפני שנה".

פורסם בקטגוריות: חדשות , סמיקונדקטורס

פורסם בתגיות: ADI , אנלוג דיווייסז