T3 Defense רוכשת שליטה ב-ITS באמצעות המרת חוב

[בתמונה: מני שלום, מנכ"ל T3]

חברת T3 Defense, הנסחרת בנאסד״ק תחת הסימול DFNS ולשעבר Nukkleus, הודיעה על קבלת שליטה בחברת Industrial Techno-Logic Solutions (ITS) הישראלית. במסגרת העסקה קיבלה T3 51% ממניות החברה באמצעות המרת הלוואה קיימת בהיקף של כ-10 מיליון שקל להון, ללא תשלום מזומן נוסף וללא הקצאת מניות חדשות. לצד זאת ניתנה לה אופציה לרכוש את יתרת 49% בתוך שלוש שנים במחיר מדורג של כ-25 עד 35 מיליון שקל, בהתאם למועד המימוש. לאחר השלמת העסקה מעריכה החברה כי הכנסותיה השנתיות המאוחדות יעמדו על כ-24–26 מיליון דולר.

המהלך משקף הסדרה של שליטה בחברה שכבר מומנה קודם לכן על ידי T3, ולא רכישה במזומן במובן הקלאסי. העסקה מצטרפת לשורת רכישות שמבצעת החברה במסגרת אסטרטגיית בניית פלטפורמה תעשייתית ביטחונית.

ITS היא חברת הנדסה וייצור מכפר-סבא הפועלת כקבלן Turn-Key — כלומר מלווה מוצר משלב הפיתוח ועד ייצור סדרתי. החברה מתכננת ומייצרת מערכות אלקטרו-מכניות, קווי ייצור ומכונות מותאמות, ומנהלת את שרשרת האספקה והאינטגרציה עבור לקוחות בתחומי הביטחון, החלל, הציוד הרפואי והרובוטיקה. פעילותה ממוקדת בעיקר בשלב המעבר מאבטיפוס לייצור בקנה מידה, שלב הנחשב צוואר בקבוק בפרויקטים ביטחוניים ותעשייתיים.

בבעלות מלאה של ITS נמצאת פוזיטק, שהוקמה בשנת 2001 בחיפה. החברה מפתחת מערכות בקרת תנועה וייצוב מדויקות המשולבות במכ״מים, חיישנים ומטענים משימתיים בפלטפורמות יבשה, אוויר וים. פעילות זו כבר מהווה תת-מערכת ביטחונית מובהקת, המשמשת שכבת דיוק מכנית-אלקטרונית במערכות חישה ונשק.

T3 Defense עצמה מצויה בעיצומו של שינוי אסטרטגי מואץ. החברה, שנוסדה בארה״ב כחברת אחזקות רב-תחומית, שינתה בפברואר 2026 את שמה מנוקליאוס כדי לחדד את מיקודה ברכישה ובהפעלה של חברות ביטחוניות המשולבות בשרשרת האספקה לתוכניות ביטחון לאומיות. במסגרת זו גייסה מסגרת הון של עד 250 מיליון דולר לצורך רכישות נוספות.

עוד קודם לכן רכשה שליטה ב-Star 26 Capital, המחזיקה בחברת רימון המספקת מערכות אנרגיה ורכיבים המשולבים בין היתר במערכות הגנה מתקדמות, וכן את חברת תלתן הישראלית, המפתחת פתרונות סימולציה, נתונים סינתטיים וניווט בסביבות חסרות GPS עבור התעשיות הביטחוניות.

כאשר מחברים את הרכישות מתקבלת תמונה של פאזל תעשייתי הולך ונבנה: תלתן מספקת שכבת אלגוריתמים וסימולציה, רימון מספקת תשתיות אנרגיה, פוזיטק תתי-מערכות מדויקות, ו-ITS את יכולת המעבר לייצור סדרתי. במקום לפתח מערכת נשק אחת, החברה פועלת לבניית בסיס תעשייתי הממוקם מתחת לקבלנים הראשיים — כלומר חברות המספקות את היכולות המאפשרות לייצר מערכות ביטחוניות בקנה מידה.

רכישת ITS מוסיפה לפורטפוליו את שכבת ה-production readiness — שלב שבו פרויקטים ביטחוניים רבים נתקעים בשל דרישות איכות, הסמכה ואספקה. בכך ממשיכה T3 Defense ליישם מודל של איחוד ספקי עומק ביטחוניים תחת קבוצה אחת, במטרה לייצר רצף יכולות הנדסי-תעשייתי מלא.

מני שלום, מנכ״ל T3 Defense, מסר כי "העסקה מחזקת את האסטרטגיה שלנו להרחבת יכולות הייצור בנקודות צוואר בקבוק בתעשייה הביטחונית. ITS פועלת בנקודת המפגש בין הנדסה מתקדמת לייצור בקנה מידה – תחום שבו דיוק הביצוע ומשמעת האספקה משפיעים ישירות על תוכניות ביטחוניות ארוכות טווח".

נוקליאוס רוכשת את חברת תלתן ב-48 מיליון שקל

חברת נוקליאוס הודיעה על השלמת רכישת חברת תלתן הישראלית, הפועלת בתחומי הסימולציה מבוססת בינה מלאכותית, נתונים סינתטיים ופתרונות ניווט בסביבות חסרות GPS, בעסקה בהיקף של כ־48 מיליון שקל, שהם כ־14 מיליון דולר. עם השלמת העסקה הופכת תלתן לחברה־בת בבעלות מלאה של נוקליאוס, הנסחרת בנאסד״ק תחת הסימול NUKK. התמורה תשולם בשיעור של 75 אחוזים במזומן, בפריסה של שישה תשלומים עד יוני 2026, ו־25 אחוזים במניות נוקליאוס, שישוחררו ממנגנון נאמנות במועד הסגירה.

תלתן היא אחת החברות הוותיקות והמוכרות בישראל בתחום ה-AI הביטחוני. החברה פועלת למעלה משלושה עשורים, והטכנולוגיות שפיתחה משולבות בכמה מתוכניות הביטחון המתקדמות בעולם. מערכות הסימולציה של תלתן משמשות להכשרת טייסים ומפעילים עבור התעשייה האווירית, פתרונות הנתונים הסינתטיים שלה תומכים בפיתוח מערכות למידה חישובית באלביט מערכות, ופתרונות הניווט שפיתחה מאפשרים לפלטפורמות של רפאל לפעול גם בתנאים של שיבוש אלקטרומגנטי והיעדר GPS. לאורך השנים זכתה החברה בפרסי חדשנות ומצוינות ממשרד הביטחון, ונחשבת לשחקנית מפתח בתחומי סימולציה, GIS ו-AI מבצעי.

בין הפתרונות המרכזיים שלה נמצאת TOPS, מערכת סימולציה מבוססת פיזיקה היוצרת סביבות תלת־ממד מפורטות לצורכי אימון, ניסוי ואימות מערכות, כולל הדמיה של חיישנים אופטיים, תרמיים ורדאריים. Majestic.ai היא פלטפורמה ליצירת נתונים סינתטיים וויזואליים באמצעות בינה מלאכותית, המשמשת לאימון מערכות למידה חישובית בתרחישים שבהם נתוני אמת מוגבלים או חסרים. פתרון נוסף, T-SAR, מאפשר הדמיה מדויקת של תמונות מכ״ם מסוג SAR בתלת־ממד, לצורך בדיקות וניתוח סביבות מבצעיות. T-BAT הוא מנוע לפיתוח יכולות אוטונומיות של כלי טיס ופלטפורמות בלתי מאוישות, עם דגש על ניווט ופעולה בסביבות מורכבות ומאתגרות. לצד זאת, AGM מספק יכולות מיפוי גיאוגרפי מתקדמות והפקת מסדי נתונים מרחביים מתצלומי אוויר, ו-T-VERSE משמש ליצירת תוכן תלת־ממדי איכותי ומדויק לצורכי סימולציה, אימון ומיפוי. את המעטפת משלימה T-AWARE, מערכת לניהול מבצעי וריבוי חיישנים, שמספקת תמונת מצב בזמן אמת ותומכת בתהליכי קבלת החלטות.

לדברי מני שלום, מנכ״ל נוקליאוס, מדובר ברכישה בעלת חשיבות אסטרטגית מובהקת. “כאשר קבלני הביטחון המובילים בישראל נזקקו לסימולציות אמינות, לנתונים סינתטיים מדויקים או למערכות ניווט שמתפקדות גם ללא GPS – תלתן הייתה הכתובת”, אמר שלום. “זו מורשת יוצאת דופן, ואנו גאים לצרף אותה למשפחת נוקליאוס”.

נוקליאוס עצמה מצויה בעיצומו של שינוי אסטרטגי מואץ. החברה, שנוסדה ב-2013 בניו יורק ופעלה בעבר כקבוצת אחזקות רב־תחומית, ממקדת בשנה האחרונה את פעילותה בעולמות הביטחון והאווירונאוטיקה. לאחרונה חתמה על מסגרת הון גמישה בהיקף של עד 250 מיליון דולר עם קרן השקעות אמריקאית קיימת, מהלך שנועד לאפשר לה לנצל במהירות הזדמנויות רכישה נוספות. במקביל רכשה שליטה בחברת Star 26 Capital, המחזיקה בבעלות על רימון הישראלית, ספקית רכיבי אנרגיה ומערכות היברידיות המשולבות בין היתר במערכות הגנה מתקדמות.

רכישת תלתן משתלבת במהלך רחב לבניית פורטפוליו ביטחוני משולב, הכולל יכולות AI, סימולציה, ניווט, אנרגיה ופלטפורמות בלתי מאוישות, וממצבת את נוקליאוס כשחקנית מתפתחת בזירת הביטחון הגלובלית.

[מקור תמונה ראשית: תלתן]

נוקליאוס מגייסת מסגרת הון של 250 מיליון דולר לרכישות ביטחוניות

חברת האחזקות נוקליאוס (נאסד"ק: NUKK) של מני שלום הודיעה כי התקשרה עם קרן ההשקעות האמריקאית Esousa Holding Group, המשקיעה הקיימת בחברה, בהסכם להעמדת מסגרת הון גמישה בהיקף של עד 250 מיליון דולר.

המסגרת תאפשר לנוקליאוס למכור מניות בהיקף כולל זה למשך שלוש שנים, לפי שיקול דעתה ובהתאם להיקפי המסחר ובכפוף לעמידה בתנאים רגולטוריים. נוקליאוס מתמחה ברכישת חברות בתחום הביטחון והאווירונאוטיקה, ובהן קבלניות משנה הפועלות כחלק מתשתית הביטחון בארה"ב, ישראל ואירופה. פעילותה מתמקדת במערכות ניווט מבוססות בינה מלאכותית, מערכות ביטחון לאומי משולבות ופלטפורמות רחפנים.

מנכ"ל החברה, מני שלום, ציין כי המסגרת החדשה מעניקה לנוקליאוס גמישות פיננסית ומשאבים לנצל במהירות הזדמנויות אסטרטגיות להרחבת פעילותה הגלובלית.

בחודש אוגוסט חתמה נוקליאוס על הסכם הפצה בלעדי בארצות הברית עם חברת בלייד ריינג'ר (Blade Ranger) הישראלית, המפתחת רחפנים לניקוי פאנלים סולאריים. במסגרת ההסכם, נוקליאוס תהווה כמפיצה של הטכנולוגיה של בלייד ריינג'ר לשוק ההגנה ולביטחון המולדת.

מני שלום גם עומד מאחורי הנפקת הספאק KOCHAV, שגייסה בחודש מאי 253 מיליון דולר לטובת מיזוג או רכישת חברה ביטחונית משמעותית.

מפנה לשוק הביטחוני

חברת Nukkleus נוסדה ב-2013 בניו יורק, ופועלת במתכונת של קבוצת אחזקות המבצעת רכישות אסטרטגיות של חברות בתחומי הטכנולוגיה, נדל"ן, שירותים פיננסיים ותעשייה. בשנה האחרונה היא מבצעת פנייה אסטרטגית לעולם הביטחוני: בדצמבר 2024 היא רכשה את השליטה (51%) בחברת Star 26 Capital, המחזיקה בבעלות על חברת רימון (Rimon) הישראלית. רימון מספקת גנרטורים ומערכות היברידיות, דיגום כלי רכב ונגררים, וכן פתרונות תאורה מתקדמים. בין היתר, רימון מספקת רכיבים של מערכות הגנה, בהם רכיבי אנרגיה ל"כיפת ברזל". כחלק מהמהלכים הללו, דווח כי Nukkleus תקים חברה בת בדלאוור, ארה"ב, שתתמקד בשוק ההגנה.

מנכ"ל Nukkleus הוא מני שלום, יזם ישראלי שהקים וניהל מספר חברות בתחומי התשלומים והקמעונאות. הוא מונה לתפקידו כמנכ"ל Nukkleus בספטמבר 2024. לצד זאת, הוא גם המייסד ובעל השליטה של חברת האחזקות Star 26, שהשליטה בה נרכשה על-ידי Nukkleus. יצוין כי זיקתו של שלום לחברת Star 26 אינה מוזכרת בביוגרפיה של שלום המפורטת באתר Nukkleus , או בדיווח בדבר מינויו ל-SEC. עם זאת, טרם אישור רכישת השליטה ב-Star 26 על-ידי דירקטוריון הוצהר במסמך ל-SEC על ניגוד העניינים ושלום לא השתתף בהצבעה שבה אושרה העסקה.