אורבוטק החזירה ההלוואה שמימנה את עיסקת SPTS
16 יוני, 2016
בשנת 2014 רכשה אורבוטק את חברת SPTS הבריטית תמורת כ-370 מיליון דולר. אתמול היא ניצלה עלייה של 44% בשווי החברה כדי לבצע עיסקה פיננסית להחזר ההלוואה
בשנת 2014 רכשה אורבוטק את חברת SPTS הבריטית תמורת כ-370 מיליון דולר. אתמול היא ניצלה עלייה של 44% בשווי החברה כדי לבצע עיסקה פיננסית להחזר ההלוואה
חברת אורבוטק מיבנה השלימה גיוס הון בהיקף של כ-102 מיליון דולר במסגרת הנפקה של 3.85 מיליון מניות, על-פי מחיר של $26.25 למניה. בנוסף, חתמה החברה על הסכם חוב בהיקף של כ-125 מיליון דולר עם בנק ההשקעות הבריטי ברקליס, שגם הוביל את ההנפקה. אורבוטק מתכוונת להשתמש בהון הכולל כדי להחזיר את חובותיה לבנק ג'יי פי מורגן, שהעניק לחברה ביולי 2014 קו אשראי לצורך מימון רכישת החברה הבריטית SPTS תמורת כ-370 מיליון דולר.
החברה ניצלה למעשה את העלייה בערך המנייה בחודשים האחרונים כדי לבצע הנפקה במחיר אטרקטיבי. מנייתה של החברה עלתה מאז תחילת השנה בכ-18%, ובמאי רשמה שיא של כמעט 12 שנה כאשר נסחרה במחיר של 28.6 דולר. עם זאת, מאז איבדה המנייה כ-9% ונסחרה היום במחיר של 25.9 דולר, על פי שווי שוק של 1.11 מיליארד דולר.
ב-2014 רכשה אורבוטק את חברת SPTS הבריטית, המייצרת פתרונות לייצור מארזי שבבים מתקדמים, וזאת תמורת כ-370 מיליון דולר. כדי לממן את הרכישה לקחה החברה קו אשראי בסך של 300 מיליון דולר מבנק ההשקעות האמריקני ג'יי-פי מורגן. כיום עומדת יתרת החוב של אורבוטק לג'יי-פי מורגן על 202 מיליון דולר. ההלוואה נושאת ריבית משתנה, שכיום עומדת על כ-5% בשנה. פירעון החוב יביא לירידה בתשלומי הריבית של החברה ולהפחתה בהוצאות הפיננסיות. כמו כן, בשעה שהערבויות להסכם החוב עם ג'יי-פי מורגן היו נכסים של חברת אורבוטק, הרי שהסכם החוב החדש עומד כנגד נכסים של SMPT בלבד, מה שמפחית את הסיכון לחברה.
"כתוצאה מהמהלכים הפיננסיים שביצענו, שיפרנו את האיתנות הפיננסית שלנו ואת המאזן, וניצלנו את התנאים המיטיבים בשוקי ההון כדי להגביר את הגמישות התפעולית שלנו ואת היכולת שלנו לנצל את הזדמנויות הצמיחה העתידיות," אמר מנהל הכספים של אורבוטק, רן ברקת.
עלייה של 44% בשווי החברה מאז רכישת SPTS
ביולי 2014 ביצעה אורבוטק מהלך אסטרטגי כאשר החליטה לרכוש את חברת SPTS Technologies Group הבריטית, ובאמצעותה להכינס למעשה לשוק הסמיקונדקטורס. בחלוף כשנתיים, שווי השוק של החברה בנסד"ק עלה בכ-44%, כאשר ביולי 2014 נסחרה מנייתה החברה במחיר של כ-16 דולר בלבד.
SPTS מייצרת מערכות איכול (etch), שיקוע גאזים (deposition), ועיבוד תרמי לתעשיית המוליכים למחצה. חברת SPTS מציעה מגוון של פתרונות ייצור למארזים מתקדמים ומערכות מיקרו-אלקטרו-מכניות (MEMS), הנמצאות כיום בצמיחה מהירה. הרכישה אפשרה לאורבוטק להרחיב משמעותית את מעמדה כיצרנית מערכות לייצור מוצרים אלקטרוניים.
הדבר בא לידי ביטוי גם בתוצאות הכספיות של אורבוטק. בדוח של 2015, דיווחה אורבוטק על צמיחה של כ-29% בהכנסות, שהסתכמו בכ-753 מיליון דולר, וזאת בהשוואה לכ-583 מיליון דולר ב-2014.
פורסם בקטגוריות: גיוסי הון , ציוד בדיקה
