חברת המודיעין הימי Windward נמכרת לקרן FTV

25 דצמבר, 2024

העיסקה תתבצע במתכונת של מיזוג משולש הופכי לפי שווי חברה של כמיליארד שקל. ווינדוורד הוקמה בשנת 2010 על-ידי עמי דניאל ומתן פלד. פיתחה פלטפורמת AI לאיסוף מידע וניטור התחבורה הימית בעולם

בתמונה למעלה: מייסד משותף ומנכ"ל ווינדוורד, עמי דניאל

חברת Windward הישראלית נמכרת לקרן ההשקעות האמריקאית FTV VIII תמורת סכום של כ-216 מיליון ליש"ט (כמיליארד שקל בקירוב). העיסקה תתבצע במתכונת של מיזוג משולש הופכי: חברת ווינדוורד נמכרת לחברת Octopus Merger Sub שהוקמה החודש (דצמבר 2024) בישראל על-ידי החברה האם שלה, Bidco, שגם היא הוקמה החודש בבריטניה, ואשר נמצאת בבעלותה המלאה של קרן FTV. שתי החברות הוקמו רק עבור ביצוע העיסקה. המשמעות: ווינדוורד תצא מהבורסה של לונדון (LSE) שבה היא נסחרת כיום, ותפעל במתכונת של חברה פרטית. העיסקה אושרה על-ידי הדירקטוריון של חברת ווינדוורד.

כניסה לשווקים חדשים

מחיר העיסקה מעניק לבעלי המניות של ווינדוורד פרימיום של 43% על מחיר המנייה בבורסה ערב העיסקה. בעקבות ההודעה זינקה מניית ווינדוורד בקרוב ל-43% וכעת היא נסחרת לפי שווי שוק של כ-184.4 ליש"ט. חברת ווינדוורד הסבירה שהעיסקה מבוססת על ההערכה של הקרן, כי ניתן להרחיב את הטכנולוגיה של ווינדוורד אל מעבר לשוק התחבורה הימית, ולבנות אותה כחברה המספקת שירותי אנליטיקס עבור שרשרת האספקה גם עבור תעשיות נוספות. מהלך ההתרחבות הזה תוכנן מראש בחברת ווינדוורד. קרן FTV הודיעה להנהלת החברה שהיא תספק גיבוי מקצועי ופיננסי ביישום האסטרטגיה הזו.

קרן FTV מנהלת כספים בהיקף של כ-6 מיליארד דולר, לצורך השקעתם בחברות צמיחה המספקות טכנולוגיות ושירותים לארגונים ולמגזר הפיננסי. הקרן תספק לווינדוורד גישה אל מאגר המנהלים שלה, Global Partner Network, ומידע ומשאבים שיאפשרו לווינדוור לצאת למסע של מיזוגים ורכישות. בעקבות העיסקה לא יחולו שינויים בהנהלת החברה, והמנהלים הנוכחיים ינהלו את מדיניות השינוי וההתרחבות. השלמת העיסקה תלויה באישור אסיפת בעלי המניות של ווינדוורד. על-פי ההסכם, ההצבעה תתקיים בימים הקרובים ולא יאוחר מה-10 לינואר 2025. להערכת FTV, העיסקה תושלם במהלך הרבעון הראשון 2025.

מעקב אחר כל שרשרת האספקה הימית בעולם

חברת ווינדוורד הוקמה בשנת 2010 על-ידי המנכ"ל עמי דניאל, ומנהל הפעילות בארה"ב, מתן פלד. החברה פיתחה פלטפורמת איסוף מידע וניטור התחבורה הימית בעולם, המאפשרת לעקוב אחר כל ספינה, משלוחי המטענים, זמינות משאבים ויכולת לנתח ולתכנן שינוע אופטימלי של סחורות ומטענים. היא נחשבת לחברה הראשונה בעולם שהצליחה לאסוף ולנתח את כל המידע לגבי העולם הימי, ולספק מיליוני נקודות ציון ומידע על כלי שיט ברחבי העולם, בכל יום.

בחודש נובמבר 2024 היא חשפה מערכת ניטור והתרעה לשימוש מערכות הביטחון ושמירת החוק, המסייעת לזהות התפתחות ארועי טרור, אירועים פלילייים ואי-סדירויות חשודות, במטרה לשפר את ההגנה על התחבורה הימית. המערכת עושה שימוש בפלטפורמות הבינה המלאכותית, Early Detection ו-MAI Expert של ווינדוורד, המספקות מודיעין עסקי ומידע מקדים על ארועים קריטיים בשרשרת האספקה הימית. כיום החברה מעסיקה כ-200 עובדים, יותר ממחציתם בישראל.

פורסם בקטגוריות: חדשות