בורסה

אורה אייר מתכננת מיזוג עם חברת רחפנים בשווי 85 מיליון שקל לפחות

פורסם בתאריך ע"י Techtime

בתמונה למעלה: מכשיר לטיהור אוויר מתוצרת חברת אורה אייר

יצרנית רחפנים ישראלית בעלת שווי שוק של קרוב ל-100 מיליון שקל צפויה להיכנס למסחר בבורסה בתל אביב, על-גבי המבנה הבורסאי של חברת אורה סמארט אייר. כך עולה מההודעה האחרונה של חברת אורה סמארט אייר (Aura Smart Air) ncbh cre, אשר נקלעה לקשיים ומבקשת לצאת מתחום הפעילות המקורי שלה: פיתוח וייצור מערכות לטיהור וניטור אוויר. החברה דיווחה על מזכר הבנות עם חברת רחפנים פרטית לביצוע מיזוג בדרך של החלפת מניות. לאחר השלמת העיסקה, תחזיק חברת הרחפנים ב-70% מהחברה הממוזגת, המתווך לעיסקה, פרי אמסלם (המשמש דירקטור באורה אייר) יקבל 2.1% ממניות החברה הממוזגת, ובעלי המניות הקיימים של אורה אייר יקבלו 27.9% מהמניות.

העיסקה כפופה לתנאים מתלים שונים, לרבות ביצוע הערכת שווי של חברת הרחפנים על-ידי גורם עצמאי, אשר תראה ששוי השוק שלה אינו נמוך מ-85 מיליון שקל. במקביל, אורה אייר תהיה אחראית על ביצוע גיוס הון משמעותית, כדי להבטיח תבצע גיוס הון בהיקף של כ-19 מיליון שקל, כדי להבטיח קופת מזומנים של 22 מיליון שלק שתועמד לרשות החברה הממוזגת. משמעות העיסקה היא שבעלי המניות של חברת הרחפנים יקבלו שליטה בחברה בורסאית בלא בעלויות והתהליכים הכרוכים ברישום לבורסה. במובנים קבים הדבר דומה לעיסקת SPAC, אלא שכאן גיוס ההון נעשה לאחר העיסקה ולא לפניה, והחברה הבורסאית היא חברה פעילה ולא שלד בורסאי בלבד.

לאחר העיסקה תמנה חברת הרחפנים דירקטורים מטעמה, מלבד למעט הדח"צים ויזם הנדל"ן אליהו קנפלר, אשר ישמש נציג בעלת השליטה הנוכחית, חברת בד פיתוח טכנולוגי הנמצאת בבעלותו. מההודעה גם נרמז כי בכך תסתיים הפעילות הנוכחית של אורה אייר בתחום טיהור האוויר. היא תעניק לחברת הרחפנים אופציית מכירה (Put) של כל פעילותה הנוכחית, כפי שהיא, תמורת 100 אלף דולר בלבד. כלומר, אורה סמארט אייר עשויה למכור את עסקי טיהור האוויר הקיימים שלה, ולהפוך לחברה המתמקדת ברחפנים.

חברת אורה אייר נמצאת מספר שנים במצב קשה. ההצלחה הגדולה ביותר שלה היתה בתקופת הקורונה, וביוני 2021 היא החלה להיסחר בבורסה. אולם בהמשך החברה נקלעה לקשיים ומאז ספטמבר 2024 היא נסחרת ברשימת השימור של הבורסה. באוגוסט 2026 היא דיווחה על יתרת הפסד מצטבר בהיקף של 25.6 מיליון דולר. היא סיימה את 6 החודשים הראשונים של 2026 עם תזרים מזומנים שלילי של כמיליון דולר. כיום מסתכם שווי החברה בבורסה בכ-7.7 מיליון שקל בלבד.

איתות לקראת הנפקה? היילו מינתה CFO מומחה בהנפקות

פורסם בתאריך ע"י Techtime

בתמונה למעלה: רון גרמזי. קרדיט: Micha Loubaton

חברת היילו (Hailo) מתל-אביב, המפתחת מעבדי AI למכשירי קצה, הודיעה על מינויו של ירון גרמזי לסמנכ"ל הכספים והתפעול של החברה (CFO ו-COO). גרמזי הוא ממנהלי הכספים הבולטים בהיי-טק הישראלי ובעל ניסיון של כ-30 שנים כמנהל כספים ראשי של מספר חברות. ראוי לציין כי גרמזי הוביל במהלך הקריירה שלו חמש חברות להנפקה ציבורית, ועוד חמש עסקאות מכירה של חברות ישראליות לחברות גלובליות.

בשבע השנים האחרונות שימש גרמזי כסמנכ"ל הכספים של חברת Kultura, המספקת פלטפורמה ליצירת תכני וידיאו ואשר הונפקה בנסד"ק ב-2021. גרמזי היה שותף כ-CFO גם בהנפקה של Ness ב-2004, Passave ב-2005, וגם בהנפקות של Nogatech ו-DSPC עוד בשנות התשעים.מינויו של גרמזי לתפקיד מקביל של סמנכ"ל התפעול של היילו, הוא גם-כן דפוס פעולה אופייני בקרב חברות הנערכות להנפקה.

המינוי של גרמזי מצטרף למינויה של רקפת רוסק עמינח בחודש שעבר לתפקיד יו"ר החברה. עמינח הוא פיננסיירית מובהקת ומגיעה לאחר שמילאה תפקידים בכירים בחברת ראיית החשבון KPMG סומך חייקין ובמחלקה העסקית של בנק לאומי. בין השאר היא שימשה במשך 7 שנים כמנכ"לית בנק לאומי. בנוסף כוללת מועצת המנהלים של החברה אנשי עסקים בכירים, לרבות מולי אדן שכיהן בעברו כסגן נשיא בכיר באינטל העולמית ונשיא אינטל ישראל, דב בהרב, שכיהן כמנכ"ל אמדוקס וכיו"ר התעשייה האווירית לישראל, ג'ון מדבד, מייסד ומנכ"ל פלטפורמת ההשקעות OurCrowd, וזהר כהן מקבוצת רד-בינת, נציג משפחת זיסאפל, אשר כיהן בעבר כבנקאי השקעות בכיר בבנק ההשקעות מורגן סטנלי.

חברת היילו הוקמה בפברואר 2017 על ידי בוגרי יחידה טכנולוגית של חיל המודיעין, ופיתחה משפחת מאיצי בינה מלאכותית מבוססי שבב עצמי, אשר הותקנו במוצרים של כ-300 לקוחות. מעבדי ומודולי היילו מיועדים להשתלב בסוגים רבים של מכונות חכמות ומכשירים חכמים במגוון תחומים, דוגמת רכב, אבטחה, מחשוב, תעשייה 4.0, פתרונות IoT ועוד. בתחילת החודש הזה (יוני) הכריזה Raspberry Pi שהיא בחרה בהם עבור מודול הבינה המלאכותית של מחשב Pi 5. כיום מעסיקה היילו כ-250 עובדים בארץ ובמשרדיה בחו"ל. מאז הקמתה היא גייסה כ-340 מיליון דולר, כולל גיוס של 120 מיליון דולר שהושלם באפריל 2024.