אנבידיה מכרה שבבי Blackwell ב-11 מיליארד דולר ברבעון 4
27 פברואר, 2025
הביקוש לשבב האחרון של החברה התעלה על הציפיות של החברה. לקוחות החברה בונים מקבצים של 100 אלף מעבדי בלאקוול כדי לאמן מודלים חדשניים. "זוהי ההשקה המסחרית המהירה בתולדות החברה. מגבירים את הייצור"
על רקע ירידות השערים החדות בוול-סטריט השבוע, המשקיעים נשאו עיניים הלילה לדו"ח של אנבידיה (Nvidia), בתקווה שענקית השבבים תשיב את האופטימיות לשווקים. כשכובד הציפויות הללו על כתפיה, אנבידיה שוב הצליחה להתעלות מעל כל התחזיות המוקדמות – והוכיחה ששוק ה-AI עדיין בתנופה מלאה. החברה דיווחה על הכנסות של 39.3 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2024 – גבוה ב-12% מהרבעון הקודם וב-78% מהרבעון המקביל ב-2023, ומעל לתחזיות המוקדמות של 38.5 מיליארד דולר. גם הרווח למניה (EPS) היה גבוה משמעותית מהתחזיות – 0.89 דולר לעומת תחזית ל-0.71 דולר.
תחום מרכזי הנתונים הניב לאנבידיה את מירב ההכנסות: 35.6 מיליארד דולר, עלייה של 16% בהשוואה לרבעון קודם. בשנת 2024 כולה הסתכמו הכנסותיה ב-130.5 מיליארד דולר, גבוה ב-14% מ-2023.
זהו הדו"ח המלא הראשון שבו אנבידיה מספקת נתונים על היקף המכירות של מעבד ה-AI החדיש ביותר שלה, ה-Blackwell. בשיחת הוועידה שלאחר פרסום הדו"ח חשף מנכ"ל החברה ג'נסן הואנג כי החברה מכרה שבבי בלאקוול בהיקף של 11 מיליארד דולר. "מכירות הבלאקוול התעלו מעל הציפיות שלנו. זוהי ההשקה המסחרית המהירה ביותר של מוצר בתולדות החברה, ללא תקדים במהירות ובהיקף. אנחנו מאיצים את הייצור כדי לעמוד בביקוש הלקוחות". לדברי הואנג, התצורה הנפוצה שבה לקוחות החברה עושים שימוש בבלאקוול היא במקבצים של 100 אלף יחידות.
יותר מכול חיכו בשוק לתחזית לרבעון הבא, וגם זו התעלתה על המצופה, כשאנבידיה צופה ברבעון הראשון של 2025 הכנסות של 43 מיליארד דולר. מייסד ומנכ"ל אנבידיה אמר: "תחום ה-AI מתקדם במהירות האור. הגל הבא יהיה בדמות סוכני AI ורובוטיקת AI, שיחוללו מהפכה בתעשיות הגדולות ביותר".
סילביה ג'בלונסקי, מנכ"לית חברת תעודות הסל האמריקאית Defiance ETFs אמרה ל-Techtime לאחר פרסום הדו"ח: אנבידיה ניפצה את התחזיות בכל הפרמטרים, ובעיקר הציגה תחזית מבטיחה לרבעון הבא. אנבידיה נמצאת בעמדה ייחודית, נהנית מביקוש בלתי נגמר, הלקוחות עומדים בתור לקנות כל שבב שהיא מוציאה. המנכ"ל אומר שהביקוש לשבב החדש, ה-Blackwell, מדהים וכי הם מגבירים את הייצור – זה סימן מאוד אופטימי. אנבידיה היא הברומטר של תחום ה-AI, וכשהיא בתנופה, זה אומר שכל התחום בתנופה".
הדרמה שקדמה לדו"ח
בחודשים האחרונים, מאז הדו"ח האחרון של אנבידיה, התרחשו לא מעט דרמות בעולם ה-AI. בראשן, לפני כחודש, שחברת דיפסיק (DeepSeek) הסינית – שם בלתי מוכר עד היום – חשפה את מודל החשיבה R1, שאינו נופל בביצועיו מהמודלים המתחרים בשוק, אך אומן באמצעות עשירית מכוחות המחשוב.
החשש היה כי ענקיות ה-AI ישקלו מחדש את השקעותיהן העצומות בתשתיות AI, דבר שיפחית את הביקוש לשבבי אנבידיה, שמנייתה צנחה ב-17% ביום שבו השיקה דיפסיק את R1. אך עד כה היחידה שאולי מאותתת בכיוון הזה היא מיקרוסופט, שהשבוע דווח כי ביטלה מספר חוזים להקמת מרכזי נתונים, וגם מנכ"ל החברה סטאיה נאדאלה התבטא לאחרונה על כך שמוטב להמתין כי יישומי ה-AI יניבו תשואה לפני פריסה של תשתית נוספת.
מנגד, אפל השבוע הכריזה על השקעה של חצי טריליון דולר ב-4 שנים בבניית מפעלים ומרכזי נתונים בארצות הברית, ובחודש שעבר היו אלה OpenAI וסופטבנק שהכריזו על תוכנית "סטארגייט" לבניית מרכזי AI בחצי טריליון דולר. כמו כן, בשבוע שעבר השיקה חברת xAI של אילון מאסק את מודל החשיבה Grok 3, שאומן באמצעות מחשב-על שכלל 100 אלף מעבדי אנבידיה.
מי שניסה בשבועות האחרונים לצנן את תבהלת דיפסיק היה מייסד ומנכ"ל אנבידיה הואנג, שטען שהשוק לא הבין נכון את ההשלכות של המודל של דיפסיק. "המודל של דיפסיק מלהיב במיוחד. השוק מיהר להסיק שתחום ה-AI גמור, שאין צורך במחשוב. להיפך. זה רק יאיץ את אימוץ ה-AI".
פורסם בקטגוריות: בינה מלאכותית , חדשות , כתבות טכנולוגיות בחסות אבנט , סמיקונדקטורס
פורסם בתגיות: אנבידיה
כתבות נוספות העשויות לעניין אותך
