חברת אנבידיה הכריזה בשבוע שעבר על אחד מהמהלכים העסקיים החשובים ביותר בתולדותיה, אשר עשוי לשנות את מבנה שוק תשתיות הבינה המלאכותית כולו. החברה הודיעה שהיא מאמצת מודל עסקי חדש בעבודה מול ספקיות שירותי בינה מלאכותית: במקום רק למכור להן את החומרה הדרושה להקמת AI Factories הפועלים באופן רציף ומייצרים אסימונים (Tokens), היא תספק להם אשראי לרכישת החומרה ותקבל גם תמלוגים בהתאם לביקף השימוש בתשתיות החומרה שלה.
כלומר, ספקיות הענן ימכרו שירותי ענן המבוססים על תשתיות NVIDIA, כאשר NVIDIA תקבל הן את ההכנסה הרגילה ממכירת מוצריה והן חלק מהכנסות שירותי הענן הנוצרים באמצעות קיבולת המחשוב הנתמכת. מבנה זה צפוי להאיץ את אימוץ פלטפורמות NVIDIA בקרב חברות AI בעלות קצב צמיחה גבוה ופוטנציאל עסקי משמעותי, ובמקביל להעניק ל-NVIDIA מקור הכנסה חוזר, המבוסס על היקף השימוש בפועל. המודל החדש אינו מחליף את המודל הישן, הוא יפעל לצידו כמסלול השקעה נוסף. המודל החדש מרחיב גם את שוק היעד של אנבידיה, וגם מבטיח לה הכנסה יציבה לאורך זמן.
שוק חדש של חברות AI Cloud קטנות ובינוניות
כיום, רוב הלקוחות בשוק הזה הן ספקיות גדולות דוגמת כמו AWS, Azure ו-Google Cloud. עלות הקמת התשתית כל-כך גבוהה שרק יצרניות ענק מעטות יכול להקים מפעלי AI. חברות קטנות יותר התקשו לקבל אשראי מהבנקים להקמת תשתיות AI גדולות, ולכן הדבר הגביל את צמיחת השוק כולו ואשת מספר השחקנים הפעילים בו. באמצעות המודל החדש, אנבידיה מקווה לשנות את מבנה השוק: האשראי שהיא תעניק והפחתת עלות הרכש הראשוני באמצעות מרכיב התמלוגים, מיועדים לסייע לחברות AI Cloud בינוניות וקטנות להיכנס אל שוק, ועל-ידי כך לעודד הקמת דור חדש של ספקיות ענן AI ייעודיות, המוכרות את שירותי המחשוב כמעט בלעדית לעומסי עבודה של בינה מלאכותית.
בפועל, היוזמה כבר יוצאה לדרך, כאשר חברת Sharon AI וחברת Firmus הן בין החברות הראשונות שהחלו לעבוד במתכונת החדשה. אנבידיה לא מסרה פרטים פיננסיים, אולם דיווחה שחברת Sharon AI מקימה כעת תשתית המבוססת שתתבסס על כ-40,000 מעבדי Grace Blackwell GB300 של אנבידיה. חברת Firmus מקימה מפעל AI המבוסס על מחשבי DSX בעיר בטאם (Batam) שבאינדונזיה, אשר צפוי להכיל עד 170,000 מעבדי אנבידיה ולהגיע לצריכת הספק חשמלי של כ-360 מגה-ואט.
אנבידיה מאמינה שהמודל החדש יאיץ את קצב הקמת התשתיות בעולם, ובעקיפין יפתח את הצוואר הבקבוק המקשה היום על חברות צעירות וקטנות להפעיל יישומי בינה מלאכותית תובעניים. חברות אלה, וגופים נוספים כמו אוניברסיטאות, מעבדות מחקר וחברות תוכנה יפסיקו לרכוש את המעבדים מאנבידיה, ויעברו להשכרת זמן מחשוב מה-AI Cloud החדשים. לדוגמה: חברת סטארט-אפ המפתחת מודל שפה לא תצטרף לרכוש 5,000 מעבדי GB300. היא פשוט תשכור את השימוש בהם לפי שעה מהספקיות שייווצרו, דוגמת Sharon AI או Firmus.