ורינט מתכננת התפצלות לשתי חברות נפרדות

חברת ורינט (Verint Systems) מהרצליה וניו-יורק, מתכננת להתפצל לשתי חברות נפרדות במהלך מורכב הכולל קבלת השקעה בהיקף של 400 מיליון דולר מקרן אייפקס ורכש עצמי של מניות. כיום ורינט מעסיקה כ-6,000 עובדים בארץ ובעולם, ונסחרת בבורסת נסד”ק לפי שווי שוק של כ-3.2 מיליארד דולר. לחברה שתי פעילויות שונות: פעילות תוכנה לניהול קשרי לקוחות עבור מוקדי שירות ועבור ארגונים גדולים, האחראית למכירות בהיקף של כמיליארד דולר בשנה, ופעילות איסוף וניתוח מודיעין סייבר, האחראית למכירות של כ-500 מיליון דולר בשנה.

החברה דיווחה שהפיצול נועד ליצור שתי חברות נפרדות: חברת ניהול קשרי לקוחות וחברת מודיעין סייבר עסקי, הנסחרות בנפרד בבורסה. המהלך אמור להסתיים בחודש פברואר 2021. מנכ”ל ורינט, דן בודנר, אמר שהפיצול יאפשר לכל אחת מהחברות להגדיר אסטרטגיה עסקית נפרדת. לדבריו, החברה נערכה לפיצול זמן רב, וחיזקה את שתי החטיבות בשנים האחרונות באופן שיאפשר לבצע בקלות את ההפרדה ביניהן.

הפיצול ייעשה על-ידי פיצול מניות החברה בשיעור יחסי להיקף הפעילות של שתי החטיבות, והעברת חלק מהמניות לידיה של יישות חדשה, אשר תקבל לידיה עסקי המודיעין. פירוש הדבר שלמעשה היא מוציאה את פעילות הסייבר מחברת ורינט, ומקימה עבורה חברה חדשה. במקביל לפיצול, החברה תקבל השקעה בהיקף של 400 מיליון דולר מקרן אייפקס (Apax Funds) אשר תיעשה בשתי פעימות: בשלב הראשון, המתוכנן להתבצע באפריל 2020, אייפקס תרכוש מניות של ורינט בהיקף של כ-200 מיליון דולר.

השלב השני תלוי בהצלחת תהליך ההפרדה: במידה והוא יתבצע, אייפקס תרכוש מניות נוספות בחברת ורינט בהיקף של כ-200 מיליון דולר. נוספים בחברת ורינט (חברת קשרי הלקוחות) אשר יביאו אותה לשיעור אחזקה של [כ-11.5%-15% ממניות ורינט. בנוסף, דירקטוריון החברה אישר מהלך של רכש מניות עצמי בהיקף של עד 300 מיליון דולר, אשר יתבצע בהדרגה ויושלם ערב ההיפרדות מחטיבת המודיעין. המימון של רכישת המניות ייעשה ברובו באמצעות ההון שיתקבל מההשקעה הראשונה של אייפקס.