המחסור ברכיבים עשוי לעכב את מועדי האספקה של ואריסייט

ברבעון הראשון של 2021 הסתכמו ההכנסות של חברת ואריסייט (Variscite) מלוד בכ-42.6 מיליון שקל, בהשוואה למכירות בהיקף של 45.2 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2021. כך עולה מהדI"ח הרבעוני של חברת טלסיס (Telsys), שהיא בעלת השליטה בוואריסייט (70.5%). החברה מסרה שהירידה במכירות היא תוצאה של שער ההמרה הנמוך של השקל לעומת הדולר, כאשר במונחים דולריים המכירות למעשה עלו בכ-2%.

חברת ואריסייט מעסיקה כ-90 עובדים ועוסקת בפיתוח וייצור מודולי מחשוב (SoM) מבוססי ARM העומדים בתקנים צבאיים, תעשייתיים ורפואיים. המודולים שלה מספקים את ליבת המחשוב למוצרים אחרים, דוגמת מערכות רובוטיקה, מיכשור רפואי, מערכות תעשייתיות ועוד. היא שותפה אסטרטגית של NXP אשר מעניקה לה גישה ראשונית אל מעבדי i.MX עוד לפני שהם יוצאים לשוק.

בדו"ח גם נמסר שהמחסור ברכיבים המעיק על כל השוק העולמי, עשוי להשפיע על זמני האספקה של ואריסייט: "החל מהרבעון הרביעי 2020 סובל שוק הרכיבים האלקטרוניים מזמינות מוגבלת של רכיבים אנלוגיים ודיגיטליים, שגורר זמני אספקה ארוכים מאוד שלעיתים מגיעים לשנה ואף יותר. המצב ממשיך ברבעון השני של 2021 וצפוי להימשך לפחות לתוך הרבעון הרביעי 2021.

"היערכות מוקדמת של ואריסייט אשר כללה הגדלת מלאים, מנעה מחסור של חלק ניכר מהרכיבים במהלך הרבעון הראשון 2021. עם זאת, ואריסייט סובלת מזמינות מוגבלת של מעבדים המיוצרים על-ידי NXP, ורכיבים של מספר ספקים נוספים. המחסור הזה עשוי להוביל במקרים מסויימים לדחייה של שבועות ספורים במועדי האספקה ללקוחות".

שתי התופעות האלה חוזרות על עצמן גם במכירות של מגזר ההפצה של טלסיס, שמכירותיו הסתכמו בכ-14.6 מיליון שקל ברבעון הראשון. החברה דיווחה שבמונחים דולריים צמחו מכירותיה שאינן קשורות לטקסס אינסטרומנטס בכ-40%, אולם במונחים שקליים הם צמחו בכ-31%. "המחסור ברכיבים הוביל לזמני אספקה ארוכים, אולם הזמנות שבוצעו בחלקן בשנת 2020 איפשר לחברה לספק ללקוחות את הרכיבים במועדם במהלך הרבעון הראשון. החברה צופה שהתארכות זמני האספקה של רכיבים אלקטרוניים עלולה לדחות את זמני האספקה של הזמנות לקוחות, ובהתאם לדחות את ההכנסות מהן".

ואריסייט בדרך לייצור מיליון כרטיסי SoM בשנה

חברת ואריסייט (Variscite) מלוד מתקרבת במהירות לרמת ייצור של כמיליון מודולי מחשוב (SoM) מבוססי ARM במפעל הייצור שלה בקרית גת. בשיחת הוועידה של חברת טלסיס (Telsys), בעלת השליטה בוואריסייט (70.5%), סיפר מנכ"ל ואריסייט, אוהד יניב, שבשנת 2020 החברה ייצרה וסיפקה ללקוחות כ-800 אלף כרטיסים. להערכתו, השוק העולמי של מודולי מחשוב צומח בקצב של כ-15% בשנה, ומשמעות הדבר שהיא צפוייה לייצר כמיליון כרטיסים במהלך שנת 2021.

המכירות של החברה נמצאות בעלייה רצופה בשני האחרונות (ראו גרף). בשנת 2019 הסתכמו מכירותיה בכ-172.8 מיליון שקל, ובשנת הקורונה 2020 הן המשיכו לצמוח להיקף של כ-198.7 מיליון שקל. חברת ואריסייט מעסיקה כ-70 עובדים ועוסקת בפיתוח וייצור מודולי מחשוב (SoM) מבוססי ARM העומדים בתקנים צבאיים, תעשייתיים ורפואיים. המודולים שלה מספקים את ליבת המחשוב למוצרים אחרים, דוגמת מערכות רובוטיקה, מיכשור רפואי, מערכות תעשייתיות ועוד.

היתרונות של כלכלת גודל

ואריסייט היא שותפה אסטרטגית של חברת NXP אשר מעניקה לה גישה ראשונית אל מעבדי i.MX עוד לפני שהם יוצאים לשוק. ברוב המקרים, הכרטיסים החדשים של החברה יוצאים לשוק ביחד עם השקת מעבדים חדשי של NXP. בנוסף, היא מייצרת גם כרטיסים המבוססים על מעבדי טקסס אינסטרומנטס (TI) וקואלקום.

במהלך 2020 החברה השלימה את קבלת והפעלת קו הרכבות SMT רביעי במפעלה שבקריית גת, אשר איפשר לה לעבוד במתכונת של קפסולות וריחוק חברתי מבלי לפגוע בהיקף הייצור. יניב: "כיום כ-98% מעובדי החברה מחוסנים, והדבר מאפשר לנו לעבוד במתכונת רגילה ולא במתכונת של קפסולות. בזכות הייצור ההמוני שלנו, אנחנו מצליחים להבטיח אספקת רכיבים לכרטיסים שלנו גם בתקופת המחסור הנוכחית. אין הרבה לקוחות המבצעים הזמנות של מעבדים בהיקפים כאלה. הדבר מעודד את הלקוחות להרחיב את ההישענות על מוצרי ואריסייט בפורטפוליו שלהם. יש בזה יתרון שיווקי".

בדרך-כלל החברה מחזיקה מלאי רכיבים המספיק לכארבעה חודשי ייצור, כאשר הרכבת המודולים עצמם נעשית לאחר קבלת הזמנה מהלקוח. לחברה יש כיום כ-5,000 לקוחות בעולם, אשר רובם מבצעים הזמנות לתקופות ממושכות. יניב: "הכרטיסים של ואריסייט לא מיועדים לציוד צרכני ומותקנים במערכות בעלות אורך חיים ארוך, דוגמת מערכות בקרה תעשייתיות, ציוד רפואי וכדומה. להערכתי, רוב הכרטיסים שיצאו בעשר השנים האחרונות עדיין פעילים, אבל אין לנו מידע מדוייק המגיע מהלקוחות. לקוחות שלנו שהגיעו לפרודקשן נשארים איתנו בדרך-כלל לפחות שלוש שנים".