Kioxia רוכשת יצרנית כונני SSD טאיוואנית

חברת Kioxia היפנית (לשעבר Toshiba Memory) השלימה את רכישת חברת Solid State Storage Technology, שהיא חטיבת כונני ה-SSD של חברת LITE-ON Technology הטאיוואנית. העיסקה היתה אמורה להסתיים בחודש מרץ 2020, אולם עקב מגיפת הקורונה נאלצו שתי החברות לעצור את פעילויות העברת העובדים והמתקנים, ולכן העיסקה הושלמה רק השבוע. העיסקה, בהיקף של כ-160 מיליון דולר, נועדה לחזק את מעמדה של החברה כספקית כונני זכרון למרכזי נתונים ולתשתיות ענן.

החברה הטאיוואנית הוקמה בשנת 2009 ומתמקדת בייצור כונני איחסון עבור מרכזי נתונים, תשתיות ענן ומרכזי מחשוב ארגוניים. מדובר במהלך נוסף בסדרה של פעולות שנועדו להחזיר את יצרנית זכרונות הפלאש היפנית אל מסלול הצמיחה. בשנת 2018 נפרדה טושיבה מקבוצת הזכרונות שלה, ובאוקטובר 2019 היא החליפה את המותג מטושיבה זכרונות ל-Kioxia, המורכב מהמילה היפנית kioku שמשמעה זכרון, ומהמילה היוונית axia שמשמעותה הוא "ערך".

קיוקסיה מחפשת אסטרטגיית צמיחה

החברה מתמודדת עם ירידה גדולה במכירות: בשנת 2019 הסתכמו מכירותיה בכ-9.2 מיליארד דולר, בהשוואה למכירות בהיקף של כ-11.7 מיליארד דולר בשנת 2018. כדי לחדש את הצמיחה, היא מינתה השבוע את נשיא ומנכ"ל אפלייד מטיריאלס לשעבר, מייק ספלינטר, לדירקטור שתפקידו לקדם את צמיחת החברה. ספלינטר הוא אחד מהמנהלים הוותיקים והמצליחים בתעשיית השבבים העולמית. הוא החל את דרכו בשנות ה-70 כמנהל מפעל ייצור השבבים רוקוול, לאחר מכן שימש במשך כ-20 שנה בתפקידי סגן נשיא תפעולי בחברת אינטל העולמית, ובשנים 2003-2013 ניהל את חברת אפלייד מטיריאלס. כיום הוא משמש דירקטור בחברת TSMC ויו"ר חברת NASDAQ, שהיא הבורסה הטכנולוגית החשובה ביותר בעולם.

זכרון פלאש תלת-מימדי בעל 112 שכבות

במקביל, היא חשפה טכנולוגיית זיכרון חדשה, והחלה לספק השבוע דוגמאות הנדסיות ללקוחות פוטנציאליים של כונן ה-SSD החדש בפורמט E3.S המיועד למרכזי מחשוב גדולים. הכונן מבוסס על משפחת כונני CM6 של החברה ומופיע בגודל של "2.5. הוא כולל רכיבי זכרון מסוג BiCS FLASH 3D TLC, ומיועד לפעול במערכות המבוססות על תקן ערוץ התקשורת החדש, PCIe 5.0. הכונן מבוסס על טכנולוגיה חדשה שהחברה חשפה בחודש ינואר השנה.

מדובר בדור החמישי של שבבי זכרון פלאש בלתי נדיפים (NVME) של החברה. היא כוללת איחסון של 3 ביטים בכל תא זיכרון, ומיוצרת בתצורה תלת-מימדית המעמידה תאי זכרון אחד על-גבי השני במתכונת מגדל, בתהליך הכולל 112 שכבות ייצור סיליקון נפרדות. בשלב הראשון החברה מתכננת לספק את הרכיבים ברמת נפח זכרון של 512Gbit, ובהמשך לשדרג אותם לנפח זכרון של 128Gbit ו-1.33Terabit בתהליך ייצור עתידי הכולל שמירת מידע של 4 ביטים בתא זכרון יחיד.

הפסקת החשמל במפעל טושיבה-ווסטרן דיגיטל עשויה להעלות את המחירים בשוק הזיכרונות

הפסקת חשמל שהתרחשה ביום שבת, ה-15 ביוני, ונמשכה כ-13 דקות, השביתה את פעילות הייצור במפעל לייצור זיכרונות פלאש, המצוי בבעלות משותפת של ווסטרן דיגיטל וחטיבת הזיכרונות של טושיבה, בעיר יוקאיצ'י (Yokkaichi) ביפן. לפי הודעת שתי יצרניות הזיכרונות, שדיווחו על המקרה ביום שישי, הפסקת החשמל השפיעה גם על קווי הייצור וגם על ציוד בקרת התהליכים והן פועלות לתחקר את מקור התקלה.  

האתר ביוקאיצ'י מהווה אחד מאתרי הייצור המרכזיים של שתי החברות וכולל בתוכו 5 פאבים. גם היום, כשבועיים לאחר הפסקת החשמל, פעילות הייצור טרם שבה לסדרה. להערכת ווסטרן דיגיטל, התקלה תתבטא בירידה של כ-6 מיליארד בייטים בתפוקת הייצור, שתורגש ברובה ברבעון הרביעי של השנה. טושיבה, מצדה, לא מסרה נתונים על הפגיעה הצפויה בתפוקה.

בהיותן שתיים מיצרניות הזיכרונות המובילות בעולם, הפגיעה בייצור צפויה להשפיע על רמות הביקוש והמחירים בכל שוק הזיכרונות, לפחות בטווח הקרוב. חטיבת DRAMeXchange של חברת המחקר TrendForce, העוקבת אחר המחירים בשוק הזיכרונות, מעריכה כי האירוע יביא לצמצום ברמות ההיצע ובעקבות כך לעלייה במחירים בשוק זיכרונות הפלאש, בעיקר בטווח הקרוב.

המפעל ביוקאיצ'י מהווה אתר מרכזי לייצור זיכרונות מסוג 2D NAND, ועל כן עליית המחירים צפויה להיות מורגשת בעיקר בסקטור הזה. להערכת DRAMeXchange, מחירי זיכרונות ה-3D NAND לא צפויים להיות מושפעים, אולם הירידה שהיתה צפויה ברמת המחירים ברבעון השלישי עשויה להיות מתונה מהמצופה.

האתר ביוקאיצ'י הוחזק בעבר בבעלות משותפת על ידי טושיבה וסאן-דיסק. לאחר רכישת סאן-דיסק על ידי ווסטרן דיגיטל ב-2016, 50% מהבעלות במפעל עברה לידי ווסטרן דיגיטל. בשנה שעברה נאלצה טושיבה למכור את חטיבת הזיכרונות שלה לקרן ההשקעות ביין קפיטל ב-18 מיליארד דולר וזאת לאחר שנקלעה לקשיים כספיים שאיימו על המשך קיומה בעקבות פשיטת הרגל של חטיבת הכורים שלה. אחד המכשולים בפני מימוש העסקה היה התנגדותה של ווסטרן דיגיטל, שהתמודדה על רכישת חטיבת הזיכרונות וטענה שהמיזם המשותף שלה עם טושיבה מקנה לה זכות וטו על כל עסקת מכירה לצד מתחרה. עם זאת, בסופו של דבר שתי החברות הגיעו להסכם פשרה ועסקת המכירה יצאה לפועל.