מייקרון

מכת AI: מייקרון יוצאת מהשוק הצרכני

פורסם בתאריך ע"י Techtime

בתמונה למעלה: כונני Micron 9550 NVMe SSD עבור מרכזי נתונים. שוק ה-AI דורס את השוק הצרכני

יצרנית שבבי הזיכרון האמריקאית מייקרון (Micron) החליטה להפסיק לספק זכרונות לשוק הצרכני ולהתמקד ברכיבי אחסון עבור השוק הארגוני ומערכות בינה מלאכותית ׁׁׂׂ(AI). המכירות עבור השוק הצרכני נעשות תחת המותג Crucial Consumer Business אשר שימש חלון הראווה הצרכני של החברה ב-29 השנים האחרונות. במסגרתו החברה מכרה רכיבי NAND ו-DRAM לטלפונים ניידים, טאבלטים, מחשבים אישיים (מתוצרת חברת כמו Dell ו-HP), כונני זכרון (SSD), וליצרני מערכות משובצות (Embedded). מייקרון הודיעה השבוע שמשלוחי הרכיבים ללקוחות ולמפיצי Consumer בעולם ייפסקו בסוף חודש פברואר 2026.

מנהל העסקים הראשי של מייקרון, סמיט דנה, הסביר שהסיבה להחלטה היא הדרישה הגואה לרכיבי זיכרון עבור מרכזי נתונים המפעילים מערכות בינה מלאכותית. "ביצענו את ההחלטה הקשה לצאת מהשוק של Crucial כדי לשפר את שרשרת האספקה שלנו לצורך תמיכה בלקוחות האסטרטגיים הגדולים". במלים אחרות, מייקרון מפנה את קווי הייצור לטובת זכרונות גדולים ומהירים המיועדים לשוק מרכזי הנתונים, שבו שולי הרווח גדולים בהרבה.

קשה מאוד להעריך מהו היקף המכירות הצרכניות של מייקרון, מכיוון שבדו"חות הכספיים שלה היא לא מספקת חלוקה למגזרים. יחד עם זאת, המכירות של התחום הזה נמצאות בתוך קטגוריית Mobile and Client Business Unit, שברבעון האחרון הסתכמו מכירותיה בכ-3.8 מיליארד דולר. בעקבות ההודעה זינקה מניית מייקרון בנסד"ק בכ-10%, וכעת החברה נסחרת לפי שווי שוק של כ-278 מיליארד דולר. המרוויחות המרכזיות צפויות להיות המתחרות המרכזיות של מייקרון בשוק המחשבים והטלפונים הצרכני, דוגמת סמסונג אלקטרוניקס ו-SK Hynix. יחד עם זאת, החלטת מייקרון מגבירה את הריכוזיות בשוק הזה ומפחיתה את התחרות, והדבר עשוי להביא לעליית מחירים נוספת.

הלחץ של יצרני ה-AI משנה את מבנה השוק

ההחלטה האחרונה של מייקרון הינה חלק מתהליך המורגש לרוחב תעשיית הזכרונות בשנה האחרונה: הלחץ מצד מרכזי הנתונים ויצרני מערכות ה-AI גורם ליצרניות הגדולות להפנות יותר משאבים לשוק הריווחי הגואה ולטובת מאיצי ה-AI של אנבידיה ו-AMD, על חשבון השוק הצרכני. התוצאה: ירידה חדה בייצור זיכרונות DDR5 לשרתים ולמחשבים, ביחד עם עלייה במחירי זכרונות ה-DRAM, אף שהביקוש הכולל לטלפונים ולמחשבים נותר חלש.

לפי נתוני חברת TrendForce, מחיר חוזי DRAM עלה בכ-180% בין ספטמבר 2024 לספטמבר 2025, כאשר המחיר הממוצע למודול DDR5 לשרת זינק מ-58 דולר לכ-165 דולר. מגמה דומה נצפתה גם בדו"חות של חברת המחקר Omdia, שהצביעו על קריסה במלאים: מממוצע של 31 שבועות בתחילת 2023 לכ-8 שבועות בלבד השנה – רמה המוגדרת כ“מחסור ממשי”.

הדוגמא הכואבת של ואריסייט

ההשלכות של התהליך הזה רחבות מאשר נראה במבט ראשון. כך למשל, בחודש אוגוסט 2025 דיווחה חברת ואריסייט הישראלית (Variscite), הנמצאת בבעלות טלסיס (Telsys), שסמסונג הסיטה בחשאי תפוקה של קווי ייצור זכרונות ממוצרים תעשייתיים לכיוון ייצור זכרונות למרכזי AI. טלסיס הסבירה בדו"ח התקופתי לבורסה, שחברת סמסנוג מספקת לוואריסייט כ-20% מרכיבי הזיכרון שבהם היא משתמשת. "ספק הזכרונות של סמסונג הסביר לנו בעל-פה שהחברה החליטה להסיט את קווי ייצור לטובת ייצור מוצרים עבור שוק ה-AI. הדבר מחייב את ואריסייט לרכוש זכרונות אצל יצרנים אחרים, בהם חברת Micron, שגם כיום מספקת חלק גדול מרכיבי הזכרון המשמשים את החברה". אלא שהחל מתחילת 2026, ואריסייט תיאלץ לאתר מחליף גם למייקרון.

מייקרון מפסיקה לפעול בשוק מרכזי הנתונים הסיני

פורסם בתאריך ע"י Techtime

בתמונה למעלה: מפעל הבדיקות וההרכבות של מייקרון בשיאן, סין. צילום:  Micron

יצרנית רכיבי הזיכרון האמריקאית מייקרון (Micron) יוצאת משוק מרכזי הנתונים הסיני ותפסיק למכור רכיבי זיכרון לחברות מקומיות המייצרות שרתים בסין. סוכנות רויטרס, דיווחה שההחלטה התקבלה לאחר שהחברה נכשלה במאמציה לבטל את החלטת רשות הגנת הסייבר הסינית (Cyberspace Administration of China-CAC) מחודש מרץ 2023, האוסרת שימוש ברכיבים של מיקרון בתשתיות מידע חיוניות חיוניים מכיוון שהם מהווים "סיכון ביטחוני". חברת מיקרון לא הודיעה רשמית על ההחלטה, אולם פירסמה בסוף השבוע הודעה קצרה וסתומה, שאינה שוללת את הידיעה.

מייקרון: "החלטת CAC מ-2023 השפיעה על עסקי מייקרון בשוק מרכזי הנתונים בסין. יש לנו פעילות רבה בסין והשוק הסיני חשוב למייקרון. מפעל הבדיקות וההרכבות בשיאן הוא מרכיב חשוב בפעילות הגלובלית של מייקרון. אנחנו גם מפעילים מעבדות תמיכה בלקוחות בבייג'ין, שנחאי ושנזן. נמשיך לתמוך בלקוחות". בשנת הכספים האחרונה (שהסתיימה באוגוסט 2024) הסתכמו מכירות מייקרון בסין בכ-3.4 מיליארד דולר, המהווים כ-12% מכלל המכירות העולמיות שלה. בסך הכל, רויטרס דיווחה שהיא תמשיך למכור רכיבים לשתי יצרניות סיניות שיש להן פעילות משמעותית מחוץ לסין. אחת מהן היא חברת לנובו.

השווקים מחוץ לסין יותר חשובים

למרות המהלך הדרמטי, אשר משאיר את שוק השרתים הסיני בידי מתחרותיה הגדולות סמסונג, הייניקס ויצרניות רכיבים סיניות, מניית החברה בנסד"ק לא נפגעה. בסוף שבוע המסחר האחרון היא עלתה בכ-4.4% ובכך השלימה עלייה של כמעט 100% בחודשיים האחרונים, אשר הביאו אותה לשווי שוק של כ-233 מיליארד דולר. הסיבה לכך נעוצה ככל הנראה בשני גורמים מרכזיים: עד הטלת האיסור ב-2023 היוו מרכזי הנתונים מרכיב מרכזי במכירות מייקרון בסין. אלא שבעקבות האיסון, החברה התמקדה בעיקר בשוק הרכב ובשוק המכשירים הניידים בסין, שאותם היא תמשיך לשרת.

קיימות גם המגמות הכלליות בשוק הבינה המלאכותית: אנליסט Emarketer, ג'ייקוב בורן, הסביר לרויטרס שהדרישה ל-AI מייצרת צמיחה רוחבית בשוק מרכזי הנתונים בחלקים אחרים של אסיה, באירופה ובאמריקה הלטינית. "מייקרון סומכת על כך שהשווקים האחרים יפצו אותה על אובדן השוק הסיני". הדבר מתבטא בנתוני הרבעון האחרון (שהסתיים באוגוסט 2025): מכירות החברה למרכזי נתונים וענן צמחו מכ-3.5 מיליארד דולר ברבעון האחרון 2024, להיקף של כ-6.1 מיליארד דולר ברבעון האחרון 2025.

מייקרון תבנה את הפאב הגדול בארה"ב

פורסם בתאריך ע"י Techtime

חברת מייקרון (Micron Technology) הכריזה על פרוייקט בניית מגה-פאב במחוז Onondaga בניו יורק, אשר יהיה מתקן ייצור השבבים הגדול ביותר בארצות הברית. החברה מתכננת להשקיע בפרוייקט 100 מיליארד דולר במהלך שני העשורים הקרובים, מתוכם 20 מיליארד דולר עד סוף העשור הנוכחי. המתקן החדש ייצר 50,000 מקומות עבודה. מדובר בהשקעה הפרטית הגדולה ביותר בהיסטוריה של ניו יורק. הפרוייקט יצא לדרך בזכות קבלת חוק השבבים (CHIPS Act) בארה"ב, המעניק לחברה את הגיבוי הפיננסי ליישום אסטרטגיה שנועדה להביא לכך שבתוך עשור היא תייצר בארה"ב 40% מכל רכיבי ה-DRAM שהחברה מייצרת.

מדינת ניו יורק העניקה לחברה תמריצים בשווי כולל של 5.5 מיליארד דולר. החברה דיווחה שעבודות הכנת הקרקע יתחילו בשנת 2023, הבנייה תתחיל ב-2024 והייצור עצמו יתחיל להתבצע לאחר 2025. הקמת המפעל החדש תתבצע במקביל לפרוייקט הרחבת קיבולת הייצור במפעל המרכזי באיידהו, ארה"ב, בהיקף של כ-15 מיליארד דולר. לפני חודש דיווחה החברה על תוכנית להשקיע כ-150 מיליארד דולר בהגדלת כושר הייצור בארה"ב, אולם לא מסרה פרטים על האופן שבו היא תבצע את ההשקעה.

כניסת מייקרון למחוז צפויה להיות בעלת השלכות רבות מאוד, שכן המחוז סובל שנים רבות מבעייה של סגירת מפעלים ואובדן משרות בתחום הייצור. כיום ההכנסה החציונית לבית אב באזור היא כמעט מחצית מהממוצע הלאומי. מבחינת מייקרון, האתר מצוי קרוב למרכזים אקדמיים ונהנה משטחים נרחבים ואספקה שופעת של מים ואנרגיה. מנהיג הרוב הדמוקרטי בסנאט האמריקאי, צ'רלס שומר, אמר שהפרוייקט של מייקרון יחזק את "מסדרון הסיליקון", הכולל כיום את מרכזי ההייטק בעמק ההדסון, אלבני, רוצ'סטר ובפאלו, "ויסייע להפוך את מדינת ניו יורק למרכז עולמי בתחום ייצור השבבים".

בשבוע שעבר הכריזה מייקרון על התוצאות הכספיות של שנת הכספים 2022 שהסתיימה בספטמבר. המכירות צמחו בכ-10% להיקף של 30.8 מיליארד דולר. בשיחת הוועידה עם אנליסטים לאחר פרסום הדו"ח, אמר נשיא ומנכ”ל מייקרון, סנג’אי מרוטרה, שהחברה חיזקה בשנה האחרונה את מעמדה בשוקי המפתח החשובים ביותר עבורה: מכירת רכיבי זיכרון למרכזי נתונים ויישומי גרפיקה צמחו בכ-35%, והמכירות לשוק הרכב, התעשייה והתקשורת צמחו בכ-40%. משקלם של השווקים המרכזיים האלה צמח מ-45% ב-2021 לכ-52% ב-2022. "המטרה שלנו היא להגיע למצב שבו הם מהווים 62% מהמכירות עד שנת 2025", אמר.

מייקרון משיקה תוכנית-ענק לבניית מפעלים בהיקף של 150 מיליארד דולר

פורסם בתאריך ע"י Techtime

בתמונה למעלה, מפעל השבבים שיוקם בעיר Boise, איידהו, בהשקעה של 15 מיליארד דולר

חברת מייקרון (Micron) מקימה מפעל ייצור זכרונות חדש באיידהו, ארה"ב , בהשקעה של כ-15 מיליארד דולר. זה יהיה מפעל ייצור הזכרונות הראשון מזה 20 שנה אשר נבנה בארה"ב. לפני מספר שבועות הודיעה מייקרון שהיא מתכננת לבצע סדרה של השקעות בארה"ב מרגע שיתקבל חוק השבבים (CHIPS Act). ההכרזה על המפעל החדש היא המהלך הראשון שהחברה מבצעת בעקבות החתימה על החוק בחודש שעבר. להערכת החברה, המפעל יעסיק כ-2,000 עובדים ישירות, ועוד כ-17,000 עובדים בעקיפין (קבלני משנה ונותני שירותים).

המפעל יוקם בעיר Boise, שבה שוכן מטה החברה ויש בו מפעל ייצור, המעסיקים ביחד כ-6,000 עובדים. הקמת המפעל היא שלב ראשון בתוכנית ענק של החברה, הכוללת השקעות בהיקף של כ-150 מיליארד דולר עד סוף העשור הבא. בשלב הראשון יושקעו 40 מיליארד דולר עד 2030 בהקמת תשתיות ייצור בארה"ב אשר יעסיקו כ-40,000 עובדים, בהם כ-5,000 עובדים ישירות על-ידי מייקרון. נשיא מנכ"ל מייקרון, סנג'אי מרוטרה, אמר שהחוק "יאפשר להגדיל את משקל ייצור רכיבי הזכרון בארה"ב, "מכ-2% מהתצרוכת העולמית כיום, לכ-10% מהתצרוכת העולמית עד סוף 2040".

ברבעון השלישי של 2022 צמחו מכירות מייקרון בכ-16% בהשוואה רבעון המקביל, והסתכמו בכ-8.6 מיליארד דולר. מתוכן, 73% היו מכירות של רכיבי DRAM ו-26% של זכרונות NAND. השווקים המרכזיים של החברה הם מחשבים ורשתות תקשורת (45%), אבזרים ניידים (22%), איחסון (16%) ומערכות משובצות (17%). החברה סיימה את הרבעון ברווח נקי של 2.9 מיליארד דולר. מכירותיה בשנת 2021 הסתכמו בכ-27.7 מיליארד דולר. מייקרון נסחרת בנסד"ק לפי שווי שוק של כ-62.1 מיליארד דולר.

הפסקות חשמל השביתו את מפעל מייקרון בהירושימה

פורסם בתאריך ע"י Techtime

מפעל ייצור זכרונות ה-DRAM של חברת מייקרון (Micron) בעיר הירושימה, יפן, סובל מפגיעה חמורה בייצור לאחר הפסקות חשמל חוזרות שנגרמו על-ידי מזג האוויר הסוער והגשמים הכבדים הפוקדים את האזור. אתמול (ג') החברה דיווחה שהפסקות החשמל גרמו להפעלת פרוטוקול השבתה של המפעל לזמן קצר, אולם הדבר גרם לפגיעה מתמשכת בתהליך הייצור. למרות שאספקת החשמל חודשה, המפעל הצליח לחזור לפעילות חלקית בלבד. להערכת מייקרון, היקף הייצור יעלה בהדרגה להיקפו הרגיל בתוך כשבוע.

מייקרון העריכה שהנזק מצמצום היקף הייצור ומהוצאות נוספות, כמו פסילת פרוסות סיליקון שהיו באמצע תהליך הייצור ושנפגעו עקב ההשבתה הקצרה, יורגשו בתוצאות הכספיות שלה ברבעון האחרון של 2022 וברבעון הראשון של 2023. "החברה מבצעת הערכה של השפעת הארוע על שרשרת האספקה ומשתמשת במלאי הקיים שלה ובשאר אתרי ייצור ה-DRAM במטרה לעמוד בציפיות של הלקוחות". בתחילת החודש נפגעה גם חברת רנסאס (Renesas) היפנית מפגעי מזג האוויר: במהלך סופת טייפון פגע ברק בקו אספקת הכוח של מפעל ייצור השבבים בעיר קומאמוטו ביפן. הפגיעה גרמה להפסת חשמל ממושכת, שהביאה להשבתת 90% מהייצור באתר, כאשר 10% הנותרים התבצעו בסיוע מערכת אל-פסק.

ירידה בביקוש ב-2023

רנסאס העריכה בתחילה שהדבר ישבית את המפעל למשך שבועיים, אולם בתחילת השבוע היא דיווחה שהמפעל חזר לייצור בקנה מידה מלא. להערכתה, אובדן ימי העבודה ופרוסות הסיליקון שהושחתו, הם שווי-ערך לשבוע עבודה בקיבולת ייצור סטנדרטית. עדיין לא ברור כיצד הנזק שנגרם למפעל מייקרון ישפיע על שוק הזכרונות העולמי. להערכת חברת IC Insights, מייקרון מחזיקה בכ-23% משוק ה-DRAM העולמי. ב-1 ליולי 2022 דיווחה מייקרון על מכירות שיא רבעוניות של זכרונות NAND ו-DRAM בהיקף של 8.64 מיליארד דולר, אולם מסרה שתחזית הרבעון השלישי צופיה ירידה של כ-13% במכירות. נשיא ומנכ"ל מייקרון, סנג'אי מרוטרה: "לאחרונה נחלש הביקוש בתעשייה ואנחנו נערכים לקראת ירידה בצמיחה בשנת הכספים 2023".