סלולר

האטה בהטמעת 5G; הלקוחות מעדיפים 4G

פורסם בתאריך ע"י Techtime

בשנת 2022 גדל מספר המנויים בעולם לשירותי הדור החמישי (5G) בכ-446 מיליון מנויים, בשעה שרשתות הדור הרביעי (4G) גדלו בכ-592 מיליון מנויים – 14 שנים לאחר ההשקה הראשונית של הדור הרביעי. הנתון הפתיע את חברת המחקר Omdia, אשר גילתה שבינתיים רק 31% מהמפעילים הסלוריים מציעים ללקוחותיהם את שירותי הדור החמישי. בעקבות הממצאים עידכנה החברה את התחזיות, וכיום היא צופה שהיקף האימוץ של מערכות 4G יתחיל לרדת רק בשנת 2024, אולם ישמור על הבכורה לפחות עד 2027.

התופעה הבלתי צפויה הזאת נגרמה ככל הנראה משילוב של מספר גורמים שפעלו על השוק בו-זמנית: המשבר הכלכלי הגלובלי גרם לעלייה במכירות של טלפונים זולים מהקצה הנמוך על חשבון טלפונים יקרים המצויידים ב-5G, עדיין חסרים בשוק יישומים חדשים המותאמים בעיקר לדור החמישי, וקיימת בעיה נוספת הקשורה להרחבת השימוש באבזרים מקושרים: כ-30% מהם הם אבזרים שאינם טלפונים, כמו למשל אבזרי IoT או טאבלטים מקושרים, אשר קצב ההחלפה שלהם הוא נמוך בהרבה.

חזאי השוק הראשי של אומדיה, גרינדר שנקרוואליה: "בעקבות הנתונים האלה הורדנו את תחזית המכירות של 5G ב-2023 בכ-7.2% להיקף של כ-150 מיליון מנויים חדשים. אנחנו מאמינים שהתעשייה תתחיל להשלים את האובדן הזה החל מ-2025, במידה והתנאים בשוק העולמי ישתפרו". מנהל חטיבת המחקר בחברה, רונן דה רינאס, אמר שספקי התקשורת צריכים לאמץ מדיניות net-zero שבמסגרתה הם מסירים תשתיות ישנות מהרשתות שלהם בשעה שהם מתקינים תשתיות חדשות.

רינאס: "המפעילים החלו להסיט תקציבים מפריסת רשתות חדשות אל פרוייקטי הסרה של תשתיות 3G ישנות. החברות צריכות לגבש מדיניות ריאליסטית ביחס ל-5G ולבצע הערכה עסקית קפדנית לפני שהן עוברות לשלב הבא". יחד עם זאת, החברה מאמינה שתהליך המעבר לדור החמישי הוא בלתי נמנע. לכן היא שומרת לעת עתה על ההערכה הכללית שלפיה מספר המנויים לשירותי הדור החמישי יגיע להיקף של כ-5.9 מיליארד מנויים עד לשנת 2027, מספר המייצג שיעור חדירה של כ-70.9%.

משבר הסלולר צפוי להימשך עד סוף שנת 2023

פורסם בתאריך ע"י Techtime

ברבעון האחרון של שנת 2022 התכווץ שוק הסמארטפונים העולמי ב-15.4% והסתכם בכ-301 מיליון יחידות. כך עולה מבדיקת חברת המחקר Omdia, אשר ציינה שברבעון האחרון של השנה חלה ירידה של 0.7% במכירות – למרות שבדרך-כלל זהו רבעון השיא של השנה בתחום הסמארטפונים. בחישוב שנתי הצטמצם שוק הסמארטפונים העולמי ב-9.9%: בשנת 2022 נמסרו כ-1,207 מיליון יחידות ללקוחות – בהשוואה לכ-1,340 מיליון מכשירים שנמסרו בשנת 2021.

מי שהצליחה לעבור בשלם את הרבעון האחרון היא חברת אפל שמכירותיה במהלכו צמחו בכ-42% (סך הכל 74 מיליון יחידות) בהשוואה לרבעון השלישי – אולם בחישוב שנתי היא מדווחת על ירידה של 1.3% במספר הטלפונים שנמסרו ללקוחות בשנת 2022. הגורמים המרכזיים לירידות הן בהתעוררות האינפלציה בכלכלה העולמית ובהתחזקות שער הדולר בהשוואה למטבעות האחרים בעולם, אשר צמצמו את היקף הכסף הפנוי שבידי הצרכנים. אנליסט ראשי ב-Omdia, ג'אסטי הונג, הסביר שאפל חסינה יחסית להשפעות האלה, מכיוון שלקוחותיה הם לרוב נאמנים מאוד ובעלי הכנסה גבוהה יותר מהממוצע.

גם מוטורולה, המדורגת תשיעית בהיקף השוק, נהנית מלקוחות בעלי מאפיינים הדומים ללקוחות אפל, ומכירותיה ירדו בכ-1.4% בלבד בחישוב שנתי. אולם ככל שעוברים למזרח הבעיה מחריפה. חברת סמסונג, שהיא הספקית הגדולה בעולם, דיווחה על ירידה 4.8% במספר המכשירים שנמסרו. אולם בסין התמונה קיצונית בהרבה: הענקיות הסיניות Xiaomi, Vivo ו-Oppo דיווחו על ירידה של יותר מ-25% במספר המכשירים שנמסרו ברבעון האחרון של 2022, ועל ירידות של 20%-27% בחישוב שנתי.

הדו"ח של קואלקום מבטא את עומק משבר הסלולר

התופעה הזאת באה לידי ביטוי בדו"ח הכספי של חברת קואלקום, ספקית מעבדי הסלולר הגדולה בעולם, אשר פורסם בשבע שעבר. חברת קואלקום פועלת במתכונת של שתי יחידות עסקיות נפרדות שכל אחת מהן היא חברה בת בבעלותה המלאה: הראשונה היא Qualcomm CDMA Technologies, המופיעה גם בכינוי QCT, ועוסקת במכירת שבבים ופתרונות. זוהי החטיבה הגדולה והחשובה ביותר של החברה. השנייה היא Qualcomm Technology Licensing, המוכרת גם בכינוי QTL, אשר מוכרת רשיונות שימוש בקניין הרוחני (IP) של החברה.

ברבעון הראשון של 2023 ירדו מכירות החברה ב-12% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, והסתכמו בכ-9.46 מיליארד דולר. מכירות השבבים (QCT) ירדו ב-11% ומכירות הקניין הרוחני ירדו ב-16%. אולם הנתון המעניין קשור למגזרי הפעילות המרכזיים: המכירות לתחום מכשירי הטלפון ירדו ב-18% והסתכמו בכ-5.75 מיליארד דולר. המכירות לתחום ה-IoT עלו ב-7% (להיקף של 1.68 מיליארד דולר. הצמיחה המרשימה ביותר היתה בתחום המכירות לתעשיית הרכב – צמיחה של 58% – אולם זוהי תעשייה כמעט שולית בתהלי של קואלקום והיתה אחראית למכירות בהיקף של 456 מיליון דולר ברבעון.

 

Parallel Wireless מרחיבה את מרכז הפיתוח הישראלי

פורסם בתאריך ע"י Techtime

בתמונה למעלה: ברוך נבון, סגן נשיא עולמי למו"פ. "למזלנו המהנדסים הישראלים הם יוצאי דופן"

חברת Parallel Wireless האמריקאית מרחיבה את מרכז הפיתוח החדש שלה בכפר סבא, והופכת את קבוצת הפיתוח הישראלית למובילת אסטרטגיית הדור החמישי של החברה. “המשימה שלנו היא להוביל את פיתוח ה-Open RAN של החברה לרשתות 4G/5G", סיפר ל-Techtime סגן נשיא עולמי למו"פ ומנהל מרכז הפיתוח הישראלי של PW, ברוך נבון. "עד היום השלמנו את פיתוח ליבת התוכנה, וכעת אנחנו מפתחים יכולות מיוחדות וחדשנות. זהו נושא שידרוש הרבה שנות פיתוח".

חברת Parallel Wireless האמריקאית הוקמה בשנת 2012 בנשואה, ניו המפשייר (ליד בוסטון), לצורך פיתוח פתרונות מבוססי NFV עבור שוק התקשורת. בשנים האחרונות החברה שינתה את הגישה והחליטה להתמקד בתחום המתפתח של רשתות גישה פתוחות (Open RAN). היא החלה לפעול בישראל בשנת 2018 באמצעות פעילות פיתוח צנועה שהתרחבה בהדרגה והפכה לאתר פיתוח מרכזי של החברה. בשנת 2020 היא הצטרפה למאגד WIN הישראלי, אשר מפתח טכנולוגיות בינה מלאכותית עבור רשתות הדור החמישי, ולפני כחצי שנה עבר מרכז הפיתוח הישראלי למתחם גדול באתר התעשייה עתיר ידע בכפר סבא.

רשת סלולרית שלמה בתוך המחשב

המתחם החדש מעסיק כיום כ-230 עובדים ונמצא כעת בתהליך התרחבות. בעקבות המעבר למתחם החדש נבנתה בו מעבדת ניסויים גדולה מאוד המייצרת הדמיות מורכבות של כל התופעות המאפיינות רשתות סלולריות, כדי לבדוק ולבצע אופטימיזציה של ציוד חומרה ושל תוכנות התקשורת של החברה. נבון: "לפני כשלוש שנים החברה הכריזה על העברת כל הפעילות שלה לעולם הרשתות הפתוחות במתכונת של Pure Open RAN. בשלב הראשון קיבלנו משימה להעביר את פעילות G2 ו-G4 של החברה לעולם ה-O-RAN. בעקבות הצלחת הפרוייקט המרכז בישראל קיבל אחריות על פיתוח תוכנת ה-O-RAN עבור הדור החמישי.

"גולת הכותרת של ההישג שלנו היתה שהצלחנו להעביר את כל העולם הקשיח של החומרה אל רמת התוכנה, איפלו את השכבה הפיסיקלית (PHY) במודל שכבות התקשורת". רשתות התקשורת הסלולריות מבוססות על שני מרכיבים מרכזיים: ליבת הרשת הכוללת את הסיבים האופטיים ואת העיבוד והניתוב המרכזיים, ורשת הגישה האלחוטית (Radio Access Network – RAN) הכוללת את האנטנות וציוד התקשורת האלחוטי המקשר את המנוי אל ליבת הרשת.

מעבדת הניסויים של Parallel Wireless בכפר סבא. צילום: Techtime
מעבדת הניסויים של Parallel Wireless בכפר סבא. צילום: Techtime

מרכיב ה-RAN כולל את האנטנות הסלולריות, ציוד התקשורת האלחוטי הבסיסי, ומערכות חומרה המבצעות את העיבוד הראשוני של אותות התקשורת לפני העברתן אל ליבת הרשת לצורך התחברות אל משתמשים אחרים, העברת קבצים מסוגים שונים, חיוב וכדומה. זהו המרכיב היקר ביותר בהפעלת רשת סלולרית, ולהערכת Parallel Wireless אחראי לכ-60% מההוצאה בהקמת ותפעול הרשת.

מרד ספקיות התקשורת

החברות הדומיננטיות בתחום ה-RAN הן אריקסון, וואווי ונוקיה, אשר פיתחו טכנולוגיות RAN מאוחדות: הן מספקות ללקוחות מערכת שלמה, הכוללת חומרה ותוכנה קניינית. התוצאה היא שלאחר שלבי הבחירה הראשונים, לא ניתן להחליף ספקים או להתמקח על המחיר. בשנת 2018 החליטו דויטשה טלקום, AT&T, צ'יינה מובייל, NTT DOCOMO ואורנג', להיאבק במציאות הזאת והקימו את קונסורציום O-RAN ALLIANCE התעשייתי שאליו הצטרפו עשרות ספקיות שירותי תקשורת נוספות.

מטרתו: לקדם את תקן הרשתות הפתוחות Open RAN, אשר מגדיר את פעולת ה-RAN באמצעות סדרה של ממשקים סטנדרטיים המאפשרים להפריד בין החומרה והתוכנה, ופותחים את הדלת בפני ספקים אשר מייצרים מרכיבים שונים עבור הרשת, ועל-ידי כך לבטל את התלות בספקים המרכזיים. המגמה הזאת קיבלה את הכינוי "פיצול והפרדה" של רשתות התקשורת (Decoupling and Disaggregation). היא מאפשרת להוזיל עלויות ולבצע בקלות רבה יותר שינויים ברשת ובשירותים שהן מספקות.

להערכת Rethink Technology Research, רשתות מבוססות Open RAN יהיו אחראיות לכ-58% מההשקעה בהקמת רשתות גישה אלחוטיות (RAN) כבר בשנת 2026. החברה עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם ספקי חומרה שונים, דוגמת חברת סיליקום (Silicom) הישראלית אשר ממקדת היום את פעילותה באספקת מערכות קישוריות עבור רשתות פתוחות.

העברת רשת ל-5G באמצעות עדכון תוכנה

ברוך נבון הגיע לחברה לפני ארבע שנים לאחר שצבר נסיון רב בתעשיית התקשורת הישראלית. הוא עבר בחברת מוטורולה ישראל בפיתוח תחנות בסיס סלולריות, שימש כראש צוות אלגוריתמים בחברת סיאנו וכמפתח כרטיסי Wi-Fi בחברת אינטל ישראל. לפני שנה הוא מונה למנהל המו"פ של Parallel Wireless, ובמסגרת התפקיד הוא אחראי על כ-600 אנשי פיתוח העובדים בישראל, הודו, בריטניה וארה"ב, אליהם יצטרפו עובדים נוספים במרכזי פיתוח חדשים בקנדה ובשוודיה.

"קיבלנו דרישות מלקוחות לפתח תוכנות מיוחדות ואנחנו ממתקדים בקיצור זמני ההגעה לשוק של תוכנת ה-5G. אחד מהיתרונות של הרשת הפתוחה היא שניתן להשתמש גם בתשתיות 4G כדי לספק ביצועי 5G. אנחנו יכולים להעביר רשתות לדור החמישי באמצעות עידכון תוכנה בלבד, ולנהל רשת 4G ורשת 5G אשר רצות במקביל באתר יחיד. למזלנו המהנדסים הישראלים הם יוצאי דופן, מכיוון שהם מחפשים דרכים להיות מובילים ולהשפיע".

חברת LG יוצאת מתחום הטלפונים הניידים

פורסם בתאריך ע"י Techtime

חברת LG Electronics הקוריאנית מרימה ידיים בתחרות המחירים הקשוחה בתחום הסמארטפונים, והחליטה להפסיק לחלוטין את פעילותה בתחום הפיתוח והייצור של טלפונים סלולריים. היום (ב') החליטה מועצת המנהלים של החברה לצאת משוק הסלולר התחרותי, כדי להתמקד בתחומים אחרים כגון רכיבים לכלי-רכב חשמליים, אבזרים מחוברים, בתים חכמים, רובוטים, אינטליגנציה מלאכותית ופתרונות B2B. החברה הודיעה שהיא תעבוד בשיתוף פעולה עם ספקי החברה ושותפיה העסקיים לאורך תהליך הסגירה.

סגירת פעילות הטלפונים הסלולריים צפוייה להסתיים עד סוף חודש יולי 2021. במקביל, החברה בוחנת מכירה אפשרית של נכסים מסוימים בעקבות סגירת פעילות הסלולר. המלאי הנוכחי של הטלפונים של LG ימשיך להיות זמין לרכישה. חברת LG תספק שירותי תמיכה ועדכוני תוכנה ללקוחות קיימים בעלי טלפונים סלולריים של החברה למשך התקופה הקרובה. מדובר ביציאה מתחום מכשירי הקצה הסלולריים, בדומה למהלך שנוקיה ואריקסון נקטו בו, ולא יציאה מלאה משוק התקשורת הסלולרית.

LG הודיעה שהיא תפתח טכנולוגיות ליבה סלולריות כמו 6G, ותשלב את הידע הסלולרי שלה במוצרים אחרים. ההחלטה של LG מוציאה מהשוק הצרכני שחקן גדול ובעל משקל נכבד בשוק. החברה פועלת במתכונת של 5 חברות בתחומים מוגדרים: אבזרים ביתיים, מערכות בידור ביתיות, תקשורת ניידת, רכיבים לתעשיית הרכב ופתרונות עסקיים. היא מעסיקה כ-75,000 עובדים בעולם, מכירותיה ב-2020 הסתכמו בכ-56 מיליארד דולר והיא נסחרת בבורסה הקוריאנית לפי שווי שוק של כ-25.8 מיליארד דולר.

קבלנית הייצור הווייטנאמית של LG מעוניינת בחטיבה הסלולרית

סגירת הפעילות הסלולרית לא באה בהפתעה, מכיוון שכבר בינואר 2021 שלח המנכ"ל קוון בונג-סוק תזכיר לעובדי החברה ובו מסר שלאחר הפסד מצטבר של 4.5 מיליארד דולר בחמש השנים האחרונות, יש צורך בשינוי כיוון בתחום עסקי הסמארטפונים. בונג-סוק: "מכיוון שהתחרות נעשית בתחום האבזרים הניידים נעשית חריפה מאוד, הגיע הזמן ש-LG תבצע שיקול עסקי קר רוח של האופציות העומדות לרשותה". יכול להיות שהמרוויחה הגדולה תהיה וייטנאם: העיתון Korea Times דיווח שחברת Vingroup הווייטנאמית כבר הגישה הצעה לרכישת הפעילות הסלולרית.

מדובר בקבוצה עסקית גדולה ומגוונת מאוד ששווייה נאמד בכ-16.5 מיליארד דולר, המהווה כ-14% משווי השוק של כל החברות הווייטנאמיות הנסחרות בבורסה. קבוצת Vingroup נכנסה לשוק הטלפונים הסלולריים בשנת 2018 במתכונת של חברת ODM אשר מייצרת את הטלפונים של LG. כיום הקבוצה מפיצה קו טלפונים עצמי בשם VinSmart הנחשב לפופולרי מאוד בווייטנאם. בשנת 2020 היא מכרה מהדגם הזה 1.95 מיליון טלפונים בשוק הווייטנאמי, ועוד 1.3 מיליון טלפונים בארה"ב.