המתיחות בין סין וטאיוואן היא "מלחמת שבבים" בהתהוות

בתמונה למעלה: קבוצת קרב ימית של הצי האמריקאי בתרגיל המשותף עם הודו, יפן ואוסטרליה. צילום: US DOD

בתחילת חודש אוקטובר הפתיעה סין את העולם כאשר החליטה לציין את יום השנה הלאומי באמצעות מטס של 149 מטוסי תקיפה אשר חלפו במבנה קרבי לאורך גבול המים הטריטוריאליים של טאיוואן, ועוררו בהלה באי העצמאי. סין מעולם לא הכירה בטאיוואן, אשר הפכה ליישות עצמאית בשנת 1949 כאשר הצבא הסיני הלאומי נמלט מהיבשת לאחר הנצחון הקומוניסטי בראשות מאו דזה דונג. עמדתה הרשמית היא שיש לאחד את טאיוואן עם סין, בדרכי שלום או בכוח. אלא שהמטס האחרון הזכיר לעולם שבניגוד לשנים הקודמות, הפעם סין מתקרבת במהירות לשלב שבו יש בכוחה לבצע מהלך צבאי.

אם בשנת 2000 העריכו במשרד ההגנה האמריקאי שהצבא הסיני הוא מיושן ולא מצוייד היטב, כיום ההערכות הן שונות. סין מייצרת מטוסי קרב מתקדמים, מערכות מידע ותקשורת ואפילו בנתה נושאות מטוסים והקימה צי גדול יותר מהצי האמריקאי. בראיון לעיתון פייננשל טיימס לפני שבוע, אמר מנהל תחום התוכנה לשעבר בפנטגון, ניקולאס צ'יילן, שסין עקפה את ארה"ב בתחום הבינה המלאכותית והיא צועדת בדרך להיות המובילה העולמית בתחום. "הדבר מסכן את ארה"ב. אין לנו שום סיכוי מול סין". צ'יילן התראיין לאחר שהתפטר מתפקידו במחאה על הקצב האיטי שבו נעשה הריענון הטכנולוגי של צבא ארה"ב.

היערכות למלחמה בהיקף זירתי

בעקבות המטס בתחילת החודש, הזהיר ראש ממשלת טאיוואן, שסין נערכת לפלישה צבאית, ובתוך 3-5 שנים תהיה לה יכולת מלאה לבצע את המהלך. גם חברת TSMC, שהיא יצרנית השבבים הגדולה בעולם, נאלצה להתייחס אל החרדה הגוברת. ביולי 2021, במסגרת שיחת הוועידה על תוצאות החברה, אמר יו"ר TSMC שמלחמה בטאיוואן תשבש את שרשרת האספקה של תעשיית השבבים. "אף אחד אינו רוצה בזה – פלישה סינית לטאיוואן תפגע בתעשיית השבבים העולמית".

לפי כל הסימנים, מלחמה בטאיוואן תהיה מלחמה זירתית בכל המרחב האוקיינוס השקט. יפן מאויימת מכוונות סין להשתלט על ים סין, הודו נערכת להתמודדות מול סין ובחודש ספטמבר 2021 חתמו ארה"ב, בריטניה ואוסטרליה על הסכם הגנה המיועד לייצב ברית בינלאומית לבלימת סין. כדי להסיר ספק, ארה"ב, אוסטרליה, הודו ויפן החלו באוגוסט 2021 בסדרת תרגילים צבאיים משותפים במפרץ בנגל וליד הפיליפינים, הכוללים אימונים בלוחמה ימית, תקיפות אוויריות, הפעלת נושאות מטוסים, לוחמה נגד צוללות ועוד.

קו ייצור שבבים בחברת TSMC. האם השתלטות על הנכס מצדיקה יציאה למלחמה?
קו ייצור שבבים בחברת TSMC. האם השתלטות על הנכס מצדיקה יציאה למלחמה?

כיצד ההתפתחויות האלה קשורות לעתיד תעשיית השבבים? בהרבה דרכים. להערכת חברת המחקר IC Insights, המתיחות הגוברת בים טאיוואן היא תוצאה של העיצומים שהטיל הממשל האמריקאי על חברות טכנולוגיות סיניות דוגמת וואווי ואפילו SMIC. "מלחמת הסחר דחפה את סין לשאול את עצמה כיצד היא תוכל להתחרות בתחומי האלקטרוניקה והשבבים, והתמונה המתבהרת היא שהמענה של סין לדילמה הוא איחוד עם טאיוואן".

היהלום שבכתר תעשיית השבבים

זו תהיה רעידת אדמה: טאיוואן ודרום מזרח אסיה הם הצומת המרכזית החשובה ביותר של תעשיית השבבים העולמית, המקבלת במהירות מעמד דומה לזה שהיה לנפט במאה ה-20. בטאיוואן מתגוררים 24 מיליון תושבים בלבד, אולם חשיבותה לתעשייה היא יוצאת דופן. לפי נתוני 2020, טאיוואן היתה המדינה שייצרה הכי הרבה שבבים בעולם, כאשר המשקל המשותף של תעשיות השבבים בסין ובטאיוואן היה 37% מכל ייצור השבבים בעולם – פי שלושה מהמשקל של ארצות הברית.

בעיקר בזכות TSMC, טאיוואן היא המובילה העולמית בייצור רכיבי IC (שבבים שאינם מעבדי CPU) בטכנולוגיות מתקדמות, ואחראית ל-63% מהייצור של שבבים בעלי רוחב צומת קטן מ-10 ננומטר. שאר ה-37% מיוצרים בקוריאה על-ידי סמסונג. טאיוואן מחזיקה ב-22% מהייצור העולמי של רכיבי IC בפרוסות סיליקון של 300 מ"מ, ומדורגת רק אחרי קוריאה האחראית לכ-25% מהייצור העולמי שלהם. בצפון אמריקה, לשם המחשה, מיוצרים רק 11% מהשבבים האלה.

התעשייה הטאיוואנית היא מאוד פטריוטית: 90% ממפעלי ייצור השבבים נמצאים בבעלות חברות טאיוואניות. המפעלים בבעלות זרה הנמצאים בטאיוואן הם רק מפעל קטן של 150 מ"מ בבעלות חברת Diodes ושני מפעלי 300 מ"מ של Micron המייצרים זכרונות DRAM. אולם הנתונים האלה מגמדים את ההשפעה המרכזית של טאיוואן על התעשייה העולמית: כ-80% ממפעלי ייצור השבבים בטאיוואן נמצאים בידי חברות המספקות שירותי ייצור שבבים. להערכת IC Insights, קבלניות הייצור המקומיות, שהן חברות כמו TSMC, UMC, Powerchip, Vanguard ועוד, אחראיות ב-2021 לכ-80% מהייצור העולמי בקבלנות משנה (pure-play foundry).

סין תספוג נזקים לטווח קצר בלבד

הסיכום של IC Insights מבהיל: "בשורה התחתונה – אין כיום מקום שהוא יותר חשוב מטאיוואן בתחום ייצור רכיבי IC.  סין לא מצליחה לייצר שבבים מתקדמים עבור מערכות האלקטרוניקה שלה, והיא מאמינה שתוכל לפתור את הבעיה הזאת רק באמצעות איחוד עם טאיוואן – שייעשה בכל אמצעי שיידרש. בטווח הקרוב, השתלטות צבאית על טאיוואן תפגע בכלכלות של סין ושל טאיוואן. השאלה היא מה הנזק שסין מוכנה לספוג כדי להבטיח שליטה מוחלטת וארוכת שנים בתעשיית השבבים העולמית".

צריך לזכור שעדיין אין פעולות איבה בטאיוואן. למרות ש-IC Insights נחשבת לחברה אמינה מאוד בתחום נתוני השוק של תעשיית השבבים, היא לא נחשבת למומחית בגיאופוליטיקה. היא גם לא מספקת מידע על המקורות שהביאו אותה למסקנות הקודרות שפירסמה השבוע. יחד עם זאת, היא מבטאת חששות כבדים המקננים בקרב רבים. לא בטוח שתעשיית השבבים היא הגורם שיעמוד מאחורי מלחמה בטאיוואן – אבל אם תפרוץ מלחמה – היא תשנה מן היסוד את תעשיית השבבים העולמית.

ספינת טילים אמריקאית מול חופי טאיוואן. אוגוסט 2021. מבחינת ארה"ב פלישה לטאיוואן היא אסון לאומי
ספינת טילים אמריקאית מול חופי טאיוואן. אוגוסט 2021. מבחינת ארה"ב פלישה לטאיוואן היא אסון לאומי

Migthynet הטאיוונית מחפשת שיתופי פעולה עם סטארט-אפים ישראליים

[בתמונה: מנכ"ל מייטינט ריי טאי]

יצרנית האלקטרוניקה הטאיוונית Mighty Net מזמינה חברות סטארט-אפ ישראליות להצטרף למסלול האצה ייעודי לחברות בשלבי פיתוח, שנועד להוות קרש קפיצה משלב הפיתוח לשלב הייצור והמסחור.  המסלול, שנקרא Mighty Net Hardware Accelerator, כולל את כל השלבים הנדרשים לכך, מאימות התכנון והעיצוב, ייעוץ טכנולוגי ועד ייצור אב-טיפוס ודוגמיות ראשונות, לצד סדנאות עבודה, ליווי של מנטורים, גיבוש אסטרטגיה עסקית וסיוע במציאת שותפים. מייטינט מחפשת להתמקד בעיקר בתחומים כמו חיישנים, אג-טק, מכשור רפואי, תעשייה חכמה, אוטומוטיב ועוד.

מייטינט, המשתייכת לקבוצת Might Electronic, הוקמה ב-1986, ויש לה מפעלי ייצור בטאיוון ובסין שבהם היא מעסיקה כ-900 עובדים. בין לקוחותיה נמנים חברות בינלאומיות כמו Ubiquiti, Sigfox, Mediatek, Acer, D-link ועוד. החברה מספקת פתרון מקצה לקצה, החל מפיתוח מוצרים, אימות עיצוב, ביצוע פיילוט, ייצור המוני ועד ניהול לוגיסטיקה גלובלית. כמו כן החברה מבצעת השקעות אסטרטגיות בחברות סטארט-אפ.

הפנייה לחברות סטארט-אפ ישראליות היא חלק מהאסטרטגיה העסקית של מייטינט, שמנסה להגדיל את דריסת הרגל שלה בשוק קבלנות הייצור האלקטרוני למול ענקיות כמו פוקסקון, ג'ייביל ופלקס. האקסלרטור, שהחל לפעול ב-2016, עשוי להיות הזדמנות ייחודית עבור חברות סטארט-אפ, וזאת מאחר שקבלניות ייצור גדולות פחות ששות לשתף פעולה עם חברות קטנות. לעומת זאת, במייטינט רואים בחברות סטארט-אפ השקעה לעתיד שעשויה להוביל לשיתוף פעולה מסחרי משמעותי במידה והסטארט-אפ יצליח לחדור לשוק, ועל כן היא מוכנה לספק להן גישה למשאביה ואמצעי הפיתוח והייצור שלה. 

בשיחה עם Techtime אמר מנכ"ל מייטינט, ריי טאי (Ray Tai), כי "המיקוד שלנו בחברות סטראט-אפ מהווה השקעה לטווח הארוך. אנחנו רוצים להצמיח אצלנו את היוניקורנים הבאים. ישראל ידועה בחדשנות ובחברות הסטארט-אפ ואנחנו מאוד מעוניינים בשיתופי פעולה."

הקשר של מייטינט עם ישראל החל עוד ב-2019, כאשר אנשי החברה הגיעו לביקור בארץ. מייטינט משתתפת גם בתוכנית החדשנות הטייוואנית IP² LaunchPad, המנוהלת בישראל על ידי רני שפרון ומעודדת שיתופי פעולה בין חברות סטארט-אפ ישראליות לבין האקוסיסטם הטייוואני. במסגרת זאת, אף נוצר שיתוף פעולה עסקי בין מייטינט לחברת Cybord הישראלית, שפיתחה טכנולוגיה לזיהוי רכיבי אלקטרוניקה מזוייפים באמצעות AI שמגינה על יצרנים מפני חדירה של רכיבים מזויפים בתהליך היצור.

לפרטים נוספים על התוכנית>>>

טאיוואן מקווה למצוא בישראל את הפתרון למשבר הטכנולוגי שלה

טאיוואן, אשר בשנות ה-80 וה-90 הוגדרה כאחד מ"הנמרים האסיאתיים" שפרצו אל תעשיית הטכנולוגיה העולמית, נמצאת כיום במשבר המאיים לפגוע בתעשיית הטכנולוגיה הגדולה שהקימה. ההישג של טאיוואן הוא עצום: היא הקימה ענקיות גלובליות כמו פוקסקון, TSMC, UMC, ASUS, ACER, Advantech ועוד. אולם כניסתה הדרמטית של סין אל כלכלת העולם ואל תעשיית הטכנולוגיה העמידה אותה במצב קשה מאוד: בריחת מוחות, בריחת ייצור, ומחסור בהשקעות.

הטכנולוגיה הטאיוואנית נודדת לסין

דו"ח של צוות החשיבה במכון קרנגי, ארה"ב, מינואר 2020, משרטט את קווי המתאר של המשבר הטכנולוגי בטאיוואן: מאז שנת 2017 עברו 3,000 מהנדסי שבבים מטאיוואן לסין, שזה כמעט 10% מכוח האדם המקצועי שלה בתחום הסמיקונדקטור. משרד המסחר הטאיוואני מעריך שכ-80% ממוצרי הטכנולוגיה הטאיוואנים (ICT) מיוצרים כיום בסין ולא בטאיוואן. חברות הסטארט-אפ הטאיוואניות לא מצליחות לגייס הון בחו"ל, וכ-71% מההשקעות בהן מגיעות מהשוק המקומי בלבד – שהוא אינו גדול מאוד.

המדינה החלה לחפש דרכים חדשות לאושש את תעשיית ההייטק שלה. אחת מהן היא עידוד יזמות טכנולוגית, בין השאר באמצעות פנייה אל קהילת הסטארט-אפים הישראלית, שיש לה מוניטין כאחת מהקהילות הטכנולוגיות הדינמיות בעולם. השבוע נחנכה תוכנית IP² LaunchPad, שנועדה לעודד חברות סטארט-אפ לפעול בטאיוואן. בשלב הראשון התוכנית פועלת בישראל, ומאוחר יותר גם במקומות אחרים בעולם. הפרוייקט מבוצע על-ידי חברת ניהול החממות הטאיוואנית i2i – Innovation to Industry במימון משרד הכלכלה הטאיוואני ובהשתתפות חברות טכנולוגיות מקומיות כמו אייסר, אדוונטק, סיסקום, Be Capital, Might Electronics ועוד.

חבילת הטבות לחברות סטארט-אפ ישראליות

בישראל התוכנית מנוהלת על-ידי רני שפרון, מנכ"ל חברת Healthier Globe, המלווה חברות סטארט-אפ וארגונים בפיתוח שווקים גלובליים. שפרון סיפר ל-Techtime שהמטרה הראשונית היא לעודד חברות ישראליות להביא אל טאיוואן את מרכזי העסקים שלהן באסיה, ולבצע פרוייקטי ייצור בטאיוואן. "החברות הישראליות המשתתפות בתוכנית מקבלות חבילת הטבות מיוחדת, הכוללת משרדים, פטור ממסים, חשיפה אל שרשרת האספקה בטאיוואן, כולל בתחומי הייצור והשיווק, ותקציב של כ-200 אלף דולר לביצוע פרוייקטים ראשוניים בטאיוואן. בהמשך, ועדת הניהול של i2i תבחר חברות שבהן תתבצע השקעה בהיקף של עד 3 מיליון דולר".

הפרוייקט החל פעול באופן שקט בחודש מרץ 2020: צוות משותף של  i2i ו-Healthier Globe סרק עשרות חברות ישראליות מתוכן נבחרו חברות סטארט אפ-מתחומי הרפואה הדיגיטלית, סייבר סקיוריטי ו-IoT, הנמצאות בשלבי מכירות ראשונים או לקראת יציאה לשוק. רובן לאחר סבבי גיוס ראשוניים. עם השקת התכנית השבוע, נחתמו 8 הסכמים לביצוע פיילוטים ובדיקות היתכנות. בין החברות שחתמו על הסכם: CARDIO-CORES המאפשרת לבצע בדיקת א.ק.ג באמצעות אבזר לביש ועיבוד בענן, CYBORD המפתחת טכנולוגיה לזיהוי רכיבי אלקטרוניקה מזוייפים באמצעות AI, וחברת EZMEMS המפתחת סנסורים חכמים.