המעבר אל סיבים אופטיים ואל טכנולוגיות הדור החמישי (5G) ייצר ציפייה לצמיחה מחודשת בהכנסות ובריווחיות של חברות הטלקום ושל ספקיות שירותי התקשורת, אלא שהמציאות היא בדיוק הפוכה. כך מתברר ממחקר חדש של חברת Omdia הבריטית, אשר פירסמה אזהרה שלפיה יירדו ההכנסות החודשיות מכל מנוי בכ-4.2% לפחות עד לשנת 2027.

היקף השוק עצמו ימשיך לגדול: היקף המכירות של תעשיית שירותי התקשורת (ניידת ונייחת) יצמחו ב-14% בשנים 2022-2027, ויגיעו להיקף של 1.2 טריליון אירו. אלא שההכנסה החודשית הממוצעת מכל מנוי (ARPU) צפויה לרדת מכ-7.48 אירו כיום לכ-7.16 אירו בעוד חמש שנים. "כעת כבר ברור שבשוק הנייד, המעבר לדור החמישי לא יצליח לבלום את הירידה מהכנסות מכל מנוי. אומנם היו ל-5G מספר הצלחות בתחום הזרמת הווידאו, אולם הן רק יצרו את האשלייה שלקוחות הדור החמישי ישלמו יותר".

החברה מדווחת שגם בתחום הרשתות הנייחות נפלה התעשייה במלכודת האשלייה. הדבר נובע קודם כל מדרישה גוברת לסיבים אופטיים במהלך מגיפת הקורונה, אשר היתה לה השפעה רבה על המכירות. אולם כאשר בודקים שווקים שבהם הטכנולוגיה הזו ותיקה יותר, כמו צרפת, ספרד וסין, מתברר שההכנסות מכל מנוי נמצאות בירידה "בעיקר בגלל התחרות הגוברת ומכיוון שעדיין אין מודל עסקי המאפשר להגדיל את ההכנסות מסיבים אופטיים".

אתגר של כל האקוסיסטם

מנהל חטיבת המחקר בחברת אומדיה, רונאן דה רנאס, הסביר שהלקוחות "לא קונים טכנולוגיה, אלא חוויות וריגושים. קיימת בשוק תפישה שגויה שלפיה הספקים מוכרים ללקוחות את הטכנולוגיה שהם רוכשים. אולם המציאות שונה. הרשת היא רק מצע שעליו מתפתחים מוצרים חדשים, כמו למשל האפליקציות שפרחו בדור הרביעי (4G). לכן ספקי שירותי התקשורת לא יכולים להיות אלה שיתמודדו עם ירידת ה-ARPU – זוהי משימה שכל האקוסיסטם של השירותים הדיגיטליים צריך להתמודד איתה".

ראוי לציין שמבחינת ספקי הטכנולוגיה עצמה המצב נראה שונה בתכלית: טכנולוגיית הדור החמישי, למשל, תגיע לרמת חדירה של 5.9 מיליארד מנויים עד לשנת 2027, אשר מייצגת שיעור חדירה של 70.9% מהשוק הנייד כולו. שיעור החדירה של תשתית הסיבים האופטיים המגיעה לבתים היא אומנם נמוכה יותר, וצפויה להגיע לכ-41.9% מהשוק עד 2027, אולם מדובר בנתח גדול מאוד ממנו.