מובילאיי הפחיתה את תחזית המכירות של 2023

חברת מובילאיי (Mobileye) הפחיתה את תחזית המכירות שלה לשנת 2023 בכ-6.5% בהשוואה לשנת 2022, ומעריכה שמכירותיה יסתכמו בכ-2.06-2.11 מיליארד דולר, עקב המשבר בשוק הרכב החשמלי בסין. המשבר הזה נובע מהצטברות בו-זמנית של גורמים שונים, ובעיקר במשבר הכלכלי בסין ובהפחתת הסובסידיות הממשלתיות לרכב חשמלי. בשאר השווקים לא יחול שינוי מהותי. ברבעון הראשון של 2023 צמחו המכירות בכ-16% והסתכמו בכ-458 מיליון דולר. החברה דיווחה על ירידה בריווחיות עקב עלייה בעלויות הייצור של שבבי EyeQ SoC. בקופת החברה מצויים כ-1.2 מיליארד דולר בסוף הרבעון.

משבר בשוק הסיני

בסך הכל, בעקבות הכפלה במכירות של מערכת SuperVision, (נמכרו כ-24,000 מערכות ברבעון), עלה המחיר הממוצע של מערכת מ-51 דולרים לפני שנה ל-53.9 דולרים ברבעון האחרון. מערכות SuperVision הן הפתרון הכולל המתקדם ביותר של החברה: מדובר בחליפת אוטומציה ו-ADAS שלמה הכוללת 11 מצלמות המכסות את כל סביבת הרכב (360°), מערכת מכ"ם רכב, שני שבבי עיבוד ממשפחת EyeQ, וחבילת תוכנה הכוללת את מערכת קבלת ההחלטות של מובילאיי, RSS, ואת שירות המיפוי המתעדכן של החברה, Road Experience Management – REM, המאפשר ליישם את הפונקציות השונות של נהיגה אוטונומית.

מערכת SuperVision נחשבת למוצר הדגל הנוכחי של החברה, אולם בניגוד למוצרים האחרים, הוא עדיין רגיש מאוד לשינויים בשוק. מערכות ה-ADAS של מובילאיי נמכרות כיום לכ-50 יצרני רכב בעולם, אולם מערכות SuperVision החדשות נמכרו בינתיים רק ליצרני רכב חשמלי בסין, ולכן יש לשוק הסיני השפעה כל-כך גדולה על מכירות החברה. יחד עם זאת, נשיא ומנכ"ל מובילאיי, אמנון שעשוע, מסר שלקוח אירופי גדול מתכנן להתקין את המערכת בכלי רכב שהוא יוציא לשוק במהלך 2025. "עברנו את כל הבדיקות, הם כבר בחרו במערכת וכעת אנחנו מצויים בשלב הפורמלי של חתימה על ההזמנה".

מערכת ADAS מוגברת-ענן

במהלך שיחת הוועידה עם משקיעים הוא גילה ששני יצרנים גדולים מאוד מתכננים להתקין בכלי הרכב החדשים שלהם מוצר חדש המספק פתרון ADAS מוגבר-ענן (Cloud-enhanced ADAS). מדובר במערכת הכוללת מצלמה ומערכת מיפוי REM מתעדכנת. "אנחנו מאמינים שיש לנו יתרון תחרותי ביכולת לספק מפה מתעדכנת ומאובטחת. כרגע יש לנו לקוח גדול אחד לפתרון הזה, ויש עוד לקוח שיצטרף אליו בהמשך השנה. כלומר יש לנו שני לקוחות גדולים מאוד ועוד שני לקוחות פחות גדולים".

מדובר בתחום מרכזי להתפתחות החברה, משום ששולי הרווח בתחום התוכנה גבוהים מאוד בהשוואה למכירות חומרה, וניתן לבצע הרחבה מהירה של השירות בהתאם לצורך. שעשוע: "לאור המידע שקיבלנו מהלקוחות שלנו, תחזית המכירות שלנו בתחום הזה היא של כמיליארד דולר עד לסוף העשור. כאן אין בעיית לוגיסטיקה והצמיחה היא מיידית. שולי הרווח על מכירות מערכות חומרה הן נמוכות מאוד. בעתיד תהיה התוכנה מרכיב הרווח החשוב ביותר של יצרניות הרכב".

פרוייקט המיפוי של מובילאיי יתרחב לכ-2 מיליון מכוניות

בתמונה למעלה: פרופ' אמנון שעשוע בפתיחת תערוכת CES 2021. נתן את ההרצאה מהמוסך של מובילאיי בירושלים

מפת הדרכים של חברת מובילאיי (Mobileye) כוללת הפעלת צי של יותר מ-2 מיליון מכוניות אשר יאספו מידע עבור המפה הגלובלית המדוייקת שהיא מרכיבה. במקביל, היא מרחיבה כבר השנה את ניסויי הנהיגה האוטונומית וביצוע המיפוי לערים שנחאי, טוקיו, פאריס, דטרויט, ואולי גם ניו יורק. החברה עוסקת כעת בפיתוח טכנולוגיות מכ"ם ו-LiDAR חדשות והפיכת תוכנת מדיניות הנהיגה שלה, RSS, לתקן בינלאומי בתחום הנהיגה האוטונומית. כך עולה מדבריו של נשיא ומנכ"ל מובילאיי, פרופ' אמנון שעשוע, אשר קיבל בפתיחת תערוכת CES 2021 את הבימה המוענקת בדרך כלל לחברת אינטל.

שעשוע מסר שכבר היום יש בעולם כמיליון מכוניות המצויידות במצלמות של החברה ובתוכנה המשדרת את המידע לענן, אשר מופעלות באמצעות 6 חברות המשתפות איתה פעולה."בשנה הבאה יוכפל מספרן. יהיה לנו כיסוי של כל הפלנטה". טכנולוגיית REM mapping של מובילאיי עברה השנה מבחן בגרות כאשר היא הופעלה במינכן ובתוך מספר ימים סיפקה מידע מדוייק על 20 קילומטר כבישים. "לאחר חמש שנות פיתוח, ורק לפני כחצי שנה – הגענו ליכולת איסוף מידע ובנייה אוטומטית של מפות מדוייקות בקנה מידה גדול. האתגר המרכזי היה לייצר מערכת אוטומטית אשר לא תכביד על השותפים שלנו. הגענו ליכולת איסוף מידע בקבצים קטנים מאוד של 10kB לכל קילומטר. זוהי עלות של דולר אחד בלבד לשנה עבור השותפים שלנו".

"למצלמה יש יתרונות טכנולוגיים ועסקיים"

חלק ניכר מההרצאה הוקדש לנושא שבו קמו למובילאיי מבקרים רבים: ההתמקדות במצלמה כעמוד התווך המרכזי של מערכת הנהיגה האוטונומית. ההסבר הוא טכנולוגי וגם עסקי: "שיעור התקלות במערכות מבוססות מצלמה קטן מאוד. כיום יש בארצות הברית התנגשות באשמת הנהג בכל 50,000 שעות נהיגה. מערכת רובוטית בעלת שיעור כזה של טעויות היא לא קבילה בעיני הרגולטור ובעיני הציבור. רמת האמינות של מצלמות גבוהה לפחות פי 10,000, ולכן אנחנו בוחרים בהן עבור המערכת המרכזית".

לדבריו, במידה והמצלמה מספקת יכולת ניהוג ברמת אמינות כזו, מערכות גיבוי כמו מכ"ם ו-LiDAR מקטינות בשיעור מעריכי את רמת התקלות במערכת (מכפלת ריבועית של הסיכויים). "לכן עדיף לבנות מערכת מלאה מבוססת מצלמה שבה החיישנים האחרים מספקים את הגיבוי, ולא לבצע את היתוך של כל החיישנים כבר בשלב הראשוני, שזה דבר שלא קשה לבצע. אנחנו מפתחים גם מערכות ניהוג אוטונומיות המבוססות על מכ"ם ועל LiDAR. כיום יש לנו כלי-רכב הכוללים רק מכ"ם ו-LiDAR עם ביצועים זהים לאלה של מערכות מבוססות מצלמה. רגע לפני שנשיק את מערכת הניהוג האוטונומית, נתקין במכוניות את כל המערכות".

תיעוד של מובילאיי למיפוי העיר מינכן
תיעוד של מובילאיי למיפוי העיר מינכן

מובילאיי זקוקה לדור חדש של חיישנים

להערכת מובילאיי, הדבר לא יהיה לפני שנת 2025 ולשם כך החברה מעורבת כיום בפיתוח הדורות הבאים של חיישנים. "אנחנו מחפשים את קפיצת הדרך. בתחום ה-LiDAR נתבסס על טכנולוגיית FMCW הדומה יותר למדידת אפקט דופלר מאשר למדידת זמנים (Time of Flight). בתחום הזה יש לאינטל יתרון בדמות טכנולוגיות סיליקון פוטוניקס. בצד של המכ"ם אנחנו מעוניינים בטכנולוגיית Imaging Radar מוגדר תוכנה. אנחנו מאמינים שבשנת 2025 אפשר יהיה להסתפק במערכת LiDAR אחת ובמערכת מכ"ם אחת לצד המצלמות, וזה יביא אותנו לרמת המחיר המתאימה לצרכנים עבור מכוניות רמה 4 (נהיגה אוטונומית ברמה גבוהה)".

לבחירה במצלמות יש גם מרכיב עסקי מיידי, מעבר לעתיד הלא ברור עדיין של רכב אוטונומי פרטי. "יעבור לפחות עשור עד שכ-5% מהמכוניות יהיו אוטונומיות ברמת 4. לאורך הזמן הזמן הזה התפישה של מערכת מבוססת מצלמה מאפשרת לנו להרחיב את מעטפת הביצועים מערכות ה-ADAS הקיימות היום במכוניות (נהיגה ברמה 2), מכיוון שהן מבוססות מצלמה". התחזית הזאת, אגב מתייחסת למכוניות פרטיות. ברמת ציי הרכב, מובילאיי מאמינה שהם יקדימו את הנהגים הפרטיים, ולכן היא מתמקדת כיום בהקמת ציי מוניות אוטונומיות (Robotaxi). שעשוע: "הם פחות רגישים למחיר, והרגולטור מאשר את הפעלתם בקלות רבה יותר. הם משמשים מעין גשר שיאפשר לרגולטורים בעולם להתנהל מול נהיגה אוטונומית של כלי-רכב פרטיים".

מערכת RSS תהיה פתוחה

החברה מתכוונת להקל על הרגולטורים במשימה הזאת, והחליטה שמערכת ניהולך מדיניות הנהיגה שלה (RSS) תהיה מערכת פתוחה כדי שתקבל מעמד של תקן תעשייתי שכל היצרנים יכולים להתבסס עליו. "מערכת קבלת ההחלטות הזאת היא ההישג הגדול ביותר שלנו. היהלום בכתר של מובילאיי. הצלחנו להגדיר בצורה מתימטית מהי התנהגות זהירה ולכמת פרמטרים של זהירות ושל התנהגות תלויית תרבות. המערכת הזאת צריכה להיות שקופה לחלוטין כדי שנוכל לתקשר עם הגופים הרגולטוריים ועם התעשייה. אני משוכנע שלבסוף היא תיהפך לתקן".