אפל מתכננת פרוייקט סודי "שיעצב את עתידה"

חברת אפל (Apple) ידועה במאמציה הגדולים לשמור על הסודיות של הפרוייקטים שלה עד רגע ההשקה, אולם השבוע היא הגיעה לשיאים חדשים של יצירת ציפיות מהבלתי נודע: תחת הכותרת "דן ריקיו מתחיל פרק חדש באפל", היא דיווחה שדן ריקיו (בתמונה למעלה), אשר שימש כסגן נשיא להנדסת חומרה מאז שנת 2012 והיה אחראי על פיתוח כל המוצרים של אפל, פורש מהתפקיד.

אולם הוא לא עוזב את החברה: הוא יתעסק בפרוייקט חדש וידווח ישירות למנכ"ל טים קוק. "אחרי 23 שנים שבהן הובלתי צוותי פיתוח מוצר וצוותי פיתוח חומרה, הגיע הזמן לבצע שינוי: אני מצפה בקוצר רוח לבצע את מה שאני אוהב לעשות – להתמקד ביצירת דבר מלהיב וחדש לחלוטין". אפל מסרה שבמסגרת הפרוייקט המסתורי, "ריקיו ימלא תפקיד מרכזי בעיצוב עתידה של החברה".

לנעליו של דן ריקיו נכנס ג'ון טרנוס, אשר במהלך 20 שנותיו בחברה הוא פיקח על פיתוח החומרה של פרוייקטים מרכזיים כמו iPad, iPhone 12 ומילא תפקיד מרכזי בהעברת מחשבי Mac מהישענות על מעבדי אינטל להתבססו על מעבד עצמי של חברת אפל.

הפרוייקט המסתורי מעורר שאלות וניחושים רבים בתעשייה. לאחרונה התפרסמו ידיעות רבות על כוונתה של אפל להיכנס אל שוק הרכב החשמלי והאוטונומי באמצעות מערכת נהיגה מתוצרתה. היו גם שמועות שהיא מפתחת מערכת מציאות רבודה מסוג חדש לחלוטין. מכל מקום, לאור הפקידים שהוא מילא בשנים האחרונות, ניתן להעריך שמדובר במערכת שלמה ולא בפריט טכנולוגי כמו מעבד או אבזר יוצא דופן. מאז נכנס לתפקיד לפני שמונה שנים, ריקיו ריכז את הפיתוח של רוב מוצרי אפל, החל ממחשבי iMac והדור החדש של מחשבי iMac  המבוסס על המעבד M1 של אפל, וקווי המוצר של 5G iPhone ו-AirPods Max.

מכאן, שיותר סביר להנחי שריקיו יתעסק בפיתוח המכונית החשמלית של אפל – או בפרוייקט אחר בעל סדר גודל דומה – אולי כניסה של אפל אל שוק השרתים, מרכזי הנתונים והענן. מכל מקום, בינתיים מדובר בניחושים בלבד. הפריט היחיד שידוע בוודאות היא שריקיו מתחיל פרוייקט, ומקבל במסגרתו סמכויות רחבות מאוד – מכיוון שהוא ידווח רק למנכ"ל החברה.

 

המודם של iPhone 13 יתבסס על מעבד של סיוה

חברת אפל (Apple) מפתחת מודם סלולרי עצמי, אשר ייכנס למכשירי הטלפון שלה המיועדים לרשתות הדור החמישי (5G). המודם יתבסס על טכנולוגיית ה-DSP של חברת סיוה (CEVA) מהרצליה. על-פי התוכנית של אפל, המודם החדש ייצא לשוק במחצית השנייה של 2022 ביחד עם הטלפון iPhone 13, ויותקן בכל הדגמים שייצאו לאחריו. כך עולה מהדו"ח העדכני של גאס ריצ'רד, אנליסט Northland Capital Markets, שהגיע לידי Techtime.

ככל הנראה המודם של אפל יתבסס על פלטפורמת PentaG 5G של סיוה, אשר מספקת קניין רוחני ואלגוריתמיקה מלאים למערכות ניידות ונייחות של הדור החמישי. ארכיטקטורת PentaG כוללת מעבד DSP סקלרי, מעבד וקטורי, מעבדי-עזר, ומעבד בינה מלאכותית. היא תומכת בכל תדרי הדור החמישי, כולל תדרי sub-6 GHz וגלים מילימטריים (mmWave) ומאפשרת להגיע לקצב תקשורת של עד 10Gbps.

המהלך הזה של אפל החל בחודש יולי 2019, כאשר היא חתמה על הסכם לרכישת רוב חטיבת המודמים לטלפונים של חברת אינטל (Intel), תמורת סכום הנאמד בכ-1 מיליארד דולר. עם השלמת העיסקה הצטרפו לאפל כל 2,200 עובדי החטיבה. העיסקה יצאה לפועל בעקבות החלטתה של אינטל לצאת מתחום המודמים למכשירי סמארטפון מהדור החמישי, ולאחר מאבק משפטי מר בן שנתיים שהתנהל בין אפל וקואלקום ושהסתיים בפשרה חמוצה ובהחלטה אסטרטגית של אפל שלא להיות תלויה בקואלקום.

סיוה נהנית מהמורשת של אינטל

המודמים הסלולריים של אינטל התבססו שנים רבות על המעבד של סיוה, ובשנים האחרונות סיוה נהנתה וסבלה חליפות מהשינויים שביצעה אפל כאשר עברה בין מודמים של אינטל למודמים של קואלקום, ובחלק מהמקרים אפילו חילקה את קיבולת הייצור שלה בין השתיים. אולם כעת המצב שונה: אפל לא תרכוש מודם שסיוה מוטמעת בו – אלא רוכשת את הקניין הרוחני ישירות מסיוה עצמה.

ריצ'רד ניתח את תמהיל המכירות של סיוה, והגיע למסקנה שהעובדה שהיא לא מושפעת ממלחמת הסחר בין סין וארה"ב, והנוכחות הגוברת שלה בשוק הדור החמישי, מביאים אותה אל מסלול צמיחה. לכן הוא העניק למניית החברה מחיר יעד של 48 דולר – בהשוואה למחיר של 36.8 דולר שבו היא נסחרת כיום. לצד אפל, יש לסיוה מספר לקוחות מפתח סיניים, דוגמת ZTE וחברת Spreadtrum שהיא הלקוח הגדול ביותר שלה, ושמכירותיה צפויות לעלות ברבעון השלישי של השנה.

להערכתו, בשנה הבאה תגביר נוקיה את הייצור של תחנות בסיס לדור החמישי הכוללים את מעבדי סיוה. לצד אלה, הוא צופה עלייה של 30%-50% במכירות של סיוה ב-3-5 שנים הבאות בתחומים שאינם סלולריים, כמו Wi-Fi, Bluetooth ומוצרי בית חכם, טלוויזיות חכמות, נורות מקושרות, מערכות בקרה וכדומה. חברת סיוה מעסיקה כ-400 עובדים ובשנת 2019 הסתכמו מכירותיה בכ-87 מיליון דולר. ברבעון השני של 2020 צמחו המכירות בכ-28% בהשוואה לרבעון המקביל, והסתכמו בכ-23.6 מיליון דולר.

אפל רוכשת את רוב חטיבת המודמים של אינטל

חברת אפל (Apple) חתמה על הסכם לרכישת רוב חטיבת המודמים לטלפונים של חברת אינטל (Intel), תמורת סכום הנאמד בכ-1 מיליארד דולר. העיסקה אמורה להסתיים ברבעון האחרון של 2019, ועם השלמה יצטרפו לאפל כ-2,200 עובדי החטיבה. בנוסף, אפל תקבל גם את כל הקניין הרוחני של אינטל בתחום המודמים לסמארטפונים. העיסקה מאפשרת לאינטל להמשיך לפתח מודמים ליישומים שאינם קשורים לסמארטפונים, כמו מחשבים אישיים, אבזרי IoT, ומכוניות אוטונומיות.

מנכ"ל אינטל, בוב סוואן, אמר שהעיסקה תאפשר לחברה להתמקד בפיתוח טכנולוגיות לתשתיות הדור החמישי (5G), ולשמור חלק מהקניין הרוחני הקריטי וטכנולוגיות מודמים שפותחו באינטל. סגן נשיא אפל לטכנולוגיות חומרה, ג'וני סרוג'י, אמר שהצירוף של צוות מהנדסי אינטל אל החברה יאפשר לה לפתח מוצרים חדשי שיבדלו אותה מהמתחרים.

העיסקה מגיעה כשלושה חודשים לאחר הכרזתה הדרמטית של אינטל מחודש אפריל השנה, שלפיה היא יוצאת מתחום המודמים למכשירי סמארטפון מהדור החמישי ומבצעת הערכה של כל פעולותיה בתחומי המודמים למחשבים אישיים, אבזרי IoT ומוצרי רשת אחרים. בוב סוואן הסביר שהחברה מאמינה בהזדמנויות שיש לה בתהליך המעבר המואץ של הרשתות אל הענן (‘Cloudification’) כחלק ממהפיכת הדור החמישי, "אולם ברור לנו שאין ריווחיות בתחום המודמים של מכשירי סמארטפון".

תוכנית ההתנתקות מקואלקום

ככל הנראה, העיסקה מבטאת את החלטתה של אפל להתנתק מהתלות בקואלקום בתחום המודמים. כזכור, בשנתיים האחרונות ניהלו שתי החברות מאבק משפטי מר שבו אפל טענה שקואלקום דורשת ממנה תמלוגי יתר עבור השימוש בטכנולוגיה שלה. במהלך המאבק הזה, הגדילה אפל את היקף השימוש במודמים של אינטל למכשירי הסמארטפון שלה.

בחודש אפריל השנה הסתיים המאבק המשפטי בפשרה שלפיה אפל התחייבה לשלם לקואלקום סכום כסף שהיקפו לא נמסר, ובמקביל חתמו שתי החברות על הסכם רישוי טכנולוגיות ל-6 שנים. נראה היה שאפל ויתרה על כל טענותיה כדי לקבל מקואלקום מודמים דור חמש. אולם העיסקה עם אינטל משנה את התמונה, ומבהירה שאפל שואפת להשיג עצמאות בתחום המודמים.

האם סיוה תרוויח או תפסיד?

למאבקי המודמים הסלולריים היו השלכות מרחיקות לכת על חברת סיוה (CEVA) הישראלית. סיוה מספקת את מעבדי ה-DSP עבור המודמים הסלולריים של אינטל (במתכונת של קניין רוחני), ולכן היתה אחת מהחברות שנהנו מהסכסוך בן השנתיים בין אפל וקואלקום. המחשה למשקלה של אינטל ניתן היה לראות ביום שבו הודיע סוואן על כוונתה של אינטל לצאת משוק המודמים לסמארטפונים: מניית סיוה בנסד"ק התמוטטה ב-13.6%.

המנייה נשארה במצבה הירוד זמן רב, ורק אתמול בערב, עם פרסום ההודעה הדרמטית של אפל ואינטל, היא התאוששה ועלתה מייד בכ-14% לערכים שקדמו לחודש אפריל. כעת היא נסחרת במחיר של כמעט 29 דולרים, המעניק לה שווי שוק של כ-637.3 מיליון דולר. בשלב הראשון לפחות, העיסקה מבטיחה שאפל תצמצם את מספר המודמים שהיא מזמינה מקואלקום, ועל-ידי כך יגדל משקלה של סיוה במודמים של אפל. השאלה הגדולה היא, האם בעתיד אפל תחליט להיות עצמאית גם ברמת ה-DSP של המודם.

מניית סיוה בנסד"ק מגיבה לעיסקת אינטל-אפל
מניית סיוה בנסד"ק מגיבה לעיסקת אינטל-אפל

אפל רוכשת את חטיבת ניהול ההספק של דיאלוג ב-600 מיליון דולר

חברת אפל (Apple) ממשיכה לחזק את מדיניות העצמאות שלה בתחום השבבים, וחתמה על הסכם לרכישת חטיבת שבבי ניהול ההספק (PMIC) של חברת דיאלוג (Dialog Semiconductor) הגרמנית-בריטית. היום הודיעה דיאלוג שבמסגרת ההסכם, יועברו לידי אפל 300 עובדים וחלק ממתקני המחקר שלה. אפל תשלם מיידית 300 מיליון דולר במזומן, ועוד 300 מיליון דולר במשך 3 שנים.

במקביל, החברה הודיעה שהיא קיבלה הזמנות חדשות מחברת אפל לפיתוח שבבי ניהול הספק, שבבי אודיו, שבבים לניהול טעינה ושבבי אותות מעורבים נוספים. ההזמנות החדשות יתחילו להירשם בספרי החברה בשנת 2019, והיקפן יגדל בשנים 2020 ו-2021. חברת אפל תקבל לידיה כ-300 עובדים ותעסיק מספר עובדים נוסבפים המהווים בסך הכל כ-16% מעובדי דיאלוג, ותקבל לידיה מתקנים של החברה באיטליה, בבריטניה ובגרמניה. העיסקה צפויה להסתיים במחצית הראשונה של 2019. לאחר העיסקה תעסיק דיאלוג כ-1600 עובדים.

בעקבות העיסקה, עידכנה דיאלוג את תחזית המכירות שלה בתחום רכיבי האותות המעורבים. המכירות בשנת 2018 יסתכמו בכ-400 מיליון דולר, ויצמחו בשיעור שנתי של 10%-15% עד לשנת 2022. עם השלמת העיסקה, ההכנסות מהחוזים החדשים עם אפל יסכמו בכ-150 מיליון דולר בשנת 2018, ויצמחו בשיעור שנתי של 30%-35% בארבעת השנים הבאות. במקביל, הסכמי הרישוי יש לדיאלוג עם אפל, שיסתכמו בכ-875 מיליון דולר בשנת 2018, יתחילו להצטמצם עם השלמת העיסקה החל מהמחצית השנייה של 2019, וייעלמו כליל בשנת 2022.

חברת דיאלוג נסחרת בבורסה הגרמנית לפי שווי שוק של כ-1.54 מיליארד אירו. אפל היא אחת מהלקוחות המרכזיים שלה. כאשר בחודש אפריל 2017 העריכו אנליסטים שאפל מתכננת לפתי שבבי ניהול הספק בעצמה ולא לרכוש אותם מדיאלוג, התמוטטה המניה של ב-15% ביום אחד. אנליסטים של חברת בנקהאוס למפה העריכו שאפל מקימה בקליפורניה ובמינכן מרכז פיתוח של שבבי ניהול צריכת הספק, ושהיא אפילו ניסתה לגייס אליהם עובדים מדיאלוג, כדי לעבור בשנת 2019 לשבבים מתוצרת עצמית. כעת נראה שהיא החילטה לקצר את הדרך, ופשוא לרכוש את החטיבה הרלוונטית מדיאלוג עצמה.

בעקבות ההסכם תצטמצם התלות של דיאלוג בחברת אפל: בשנת 2018 הגיעו 75% מהמכירות של דיאלוג מאפל. בשנת 2022, על-פי מפת הדרכים של ההסכם, רק 35% מהמכירות יהיו מאפל.