יוטרון בין שש המובילות בתחום החניונים האוטומטיים

חברת יוטרון מקרית שדה התעופה (utron) אשר הופרדה בחודש מרץ השנה מחברת יוניטרוניקס (Unitronics), היא אחת מהחברות המובילות בעולם בתחום המתפתח של חניונים אוטומטיים. כך קובע מחקר שוק חדש של חברת Markets & Markets על שוק החניונים האוטומטיים בעולם. מדובר בשוק חדש מאוד יחסית, אשר רק עכשיו מתחיל לצבור תנופה. להערכת החברה, בשנת 2019 הסתכם היקפו של השוק העולמי בכ-1.3 מיליארד דולר. הוא צפוי לצמוח בשנים הבאות בקצב של כ-13.1% בשנה, ולהגיע להיקף של כ-3.6 מיליארד דולר בשנת 2027.

הסיבות לצמיחה נעוצות בגידול במספר כלי הרכב בעולם, בתהליך האורבניזציה המתעצם, בגידול במספר בנייני מגורים ומשרדים מרובי-קומות הזקוקים לפתרון חנייה נוח וחסכוני עבור אנשים רבים, וביוזמות עיר חכמה שאותן מובליות עיריות רבות בעולם. להערכת החברה, אירופה צפויה להיות השוק הגדול ביותר של חניונים אוטומטיים, כאשר המדינות המובילות באימוץ הטכנולוגיה הן בריטניה, גרמניה, נורווגיה, דנמרק, שווייץ, ספרד והולנד.

שש חברות שיש לעקוב אחריהן

עורכי המחקר קובעים ששוק פתרונות החנייה האוטומטיים נישלט על-ידי קבוצה קטנה של שחקני מפתח. במחקר הם מספקים פרופיל של החברות הנחשבות בעיניהם כשחקניות המפתח בשוק החדש: Wohr, Westfalia ו-Klaus Multi Parking מגרמניה, CityLift מארצות הברית וחברת יוניטרוניקס (יוטרון) מישראל.

בסוף שבוע שבוע שעבר הגישה יוטרון את הדו"ח הרבעוני הראשון שלה לאחר שהופרדה מיוניטרוניקס והפכה לחברה עצמאית. מכירותיה במחצית הראשונה של 2019 הסתכמו בכ-30.5 מיליון שקל. החברה דיווחה על הפסד של כ-5.5 מיליון שקל, בעיקר עקב גידול בכוח האדם, היערכות לקראת פרוייקטים חדשים והגדלת תקציב המו"פ לפיתוח תוכנה. החברה עדיין זקוקה להזרקת הון. עם הפיצול הומרו חובות ליוניטרוניקס בהיקף של כ-120 מיליון שקל למניות, ובחודש יוני השנה החברה קיבלה הלוואה בנקאית בהיקף של כ-7 מיליון שקל, וגייסה הון מהציבור בהיקף של כ-34.4 מיליון שקל.

מתחילת השנה היא חתמה על שלושה הסכמים חדשים להקמת חניונים אוטומטיים בארצות הברית: הקמת חניון אוטומטי ליד ניו יורק בסכום כולל של כ-13.5 מיליון דולר, הקמת שלושה חניונים בניו יורק בהיקף כולל של 4.8 מיליון דולר והקמת חניון בסן פרנסיסקו בהיקף של כ-4.06 מיליון דולר. יוטרון נסחרת בבורסה בתל אביב. בעקבות פרסום הדו"ח ירדה מנייתה בכ-2.4% וכעת היא נסחרת לפי שווי חברה של כ-234.6 מיליון שקל.

יוניטרוניקס השלימה את מהלך הפיצול

יוניטרוניקס ( (Unitronics) השלימה את תהליך הפיצול לשתי חברות ציבוריות נפרדות: יוניטרוניקס, שתתמקד בענפף הפעילות המסורתי של יוניטרוניקס, ייצור ופיתוח בקרים, וחברה חדשה, בשם יוניטרון, שתוביל את התחום הצומח של מחסנים אוטומטיים וחניונים אוטונומיים, שהפך בשנים האחרונות למנוע הצמיחה המרכזי של יוניטרוניקס ולתחום הפעילות העיקרי המזוהה איתה.

המסחר בחברה החדשה יחל בבורסה של תל אביב ביום חמישי הקרוב לפי שער פתיחה של 14.10 שקל. המחיר נקבע על פי הכפלת שער הנעילה אתמול ב-52%, שהוא החלק היחסי של ההון של יוטרון בהון של יוניטרוניקס. יוניטרוניקס הודיעה על כוונתה לבצע את הפיצול בחודש אוגוסט, וזאת לאור ההבדלים באופי המוצרים, הטכנולוגיה ושווקי היעד בין שתי החטיבות של החברה. הפיצול יאפשר לכל אחת מהחברות הנפרדות למצב את עצמן טוב יותר בתחומן ולשפר את הרווחיות.

תחום הפתרונות האוטומטיים היווה ברבעונים האחרונים כשליש לערך מהכנסות יוניטרוניקס. ברבעון השלישי של 2018, מתוך כלל הכנסות החברה, בכ-45.3 מיליון שקל, תחום הפתרונות האוטומטיים היה אחראי לכ-17.1 מיליון שקל. למרות שתחום הבקרים מהווה את החלק הארי של הכנסות החברה, תחום הפתרונות האוטומטיים מהווה את מנוע הצמיחה המרכזי בשנתיים האחרונות, כאשר ברבעון השלישי הכנסות תחום זה צמחו בכ-14.7% בהשוואה לרבעון המקביל.

בתחום הפתרונות האוטומטיים המוצר המוביל הינו החניונים האוטונומיים. החברה פיתחה טכנולוגיית חניה אוטומטית הכוללת מערך יחידות רובוטיות שמאפשרות אחסון אוטומטי יעיל של מכוניות בחניון ושליפתן במהירות בתום החניה. טכנולוגיית החניון האוטומטי מהווה שכלול של הטכנולוגיה המשמשת במחסנים אוטומטיים, ולמעשה תהליך החניה בחניון אוטומטי דומה לאחסון ושליפה של סחורה.

מבט קדימה לעידן המכונית האוטונומית

נראה כי הפיצול נובע גם מהציפייה כי תחום החניונים האוטונומיים יקבל דחיפה משמעותית עם תחילת עידן המכונית האוטונומית בעשור הבא. הטכנולוגיה שעליה מתבססים החניונים תאפשר בעתיד אינטגרציה עם רכבים אוטונומיים כך שיוכלו להחנות באופן עצמאי בחניונים אלו. הלקוחות הישירים של מערכות החניה האוטומטיות הם בדרך כלל יזמי נדל"ן המעוניינים לכלול פתרון חניה אוטומטי במיזמי נדל"ן (בנייני משרדים, מגורים או שילוב), רשויות מקומיות המעוניינות לספק פתרונות חניה בתחומי השיפוט שלהן, או לקוחות אחרים מהמגזר הפרטי או הציבורי. בשנים האחרונות חלה התעוררות בתחום זה הן לאור המגמות בשוק החניה והן לאור צפיפות החניה בערים, מספרם הגדל של כלי הרכב, ומחירי הקרקע המאמירים.

 

יוניטרוניקס הגישה בקשת אישור לפיצול החברה

חברת יוניטרוניקס (Unitronics) מקרית שדה התעופה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בקשה לפיצול החברה לשתי יישויות נפרדות: חברת ייצור ופיתוח בקרים בשם יוניטרוניקס וחברה המתמקדת בתחום המחסנים האוטומטיים והחניונים אוטונומיים בשם יוטרון, שתירשם באופן עצמאי למסחר בבורסת תל אביב.

הבקשה צפויה לקבל אישור עד סוף השבוע הראשון של אוקטובר, במידה ולא יהיו התנגדויות של נושים או בעלי מניות. פעילות החברה מתבצעת כיום בשתי חטיבות עיקריות: חטיבת המוצרים המרכזת את תחום הבקרים, וחטיבת הפתרונות האוטומטיים הכוללת מחסנים אוטומטיים וחניונים אוטונומיים. עקב  ההבדל באופי המוצרים, בטכנולוגיה ובלקוחות, החברה מאמינה שהפיצול יאפשר לכל אחת מהחברות הנפרדות למצב עצמן טוב יותר ולשפר את רווחיותן.

הזמנות ב-133 מיליון שקל מתחילת השנה

בתוך כך, החברה הודיעה על זכייה בהסכם נוסף להקמת חניון אוטונומי בארה"ב, הפעם בעיר בוסטון. מדובר בפרוייקט בהיקף של כ-10.1 מיליון דולר (36 מיליון שקל). בניית החניון החדש מתוכננת להסתיים במהלך שנת 2020. מנכ"ל החברה, חיים שני, אמר שעד היום הושלמו ונמסרו ללקוחות 6 חניונים אוטונומיים בצפון אמריקה ו-9 נוספים נמצאים בשלבי ביצוע שונים. 16 החניונים מתוכננים להכיל יחדיו כ-4,000 מקומות חניה. "ארבעה הסכמים שנחתמו מתחילת השנה להקמת חניונים אוטונומיים בארה"ב בהיקף כולל של כ-133 מיליון שקל, מעידים על ביקוש גובר למערכת הרובוטית שלנו".

הפתרונות האוטומטיים צומחים מהר יותר מתחום הבקרים

חברת יוניטרוניקס מעסיקה כ-250 עובדים; מטה החברה ומשרדיה בישראל ממוקמים בקריית שדה התעופה. החברה נמצאת בשליטת קרן פימי ומייסד החברה חיים שני, המכהן כמנכ"ל החברה. החברה נסחרת בתל-אביב לפי שווי שוק של כ-376 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה מסתכם בכ-88.8 מיליון שקל, שמתוכו היא מתכננת להעביר 46.9 מיליון שקל לחברה החדשה.

למרות שעיקר המכירות של החברה הן בתחום הבקרים, דווק שוק הפתרונמות האוטומטיים נמצא בצמיחה. ברבעון השני של 2018 הסתכמו מכירותיה של יוניטרוניקס בכ-51 מיליון שקל, מתוכם 33% היו בתחום הפתרונות האוטומטיים ו-67% בתחום הבקרים. ברבעון המקביל אשתקד הסתכמו המכירות בכ-40.5 מיליון שקל, וחלקם של הפתרונות האוטומטיים היה 25% בלבד. כלומר, מכירות הבקרים צמחו בכ-3.5 מיליון שקל, ומכירות הפתרונות האוטומטיים צמחו בכ-6 מיליון שקל.

יוניטרוניקס תתפצל מחטיבת הפתרונות האוטומטיים

חברת יוניטרוניקס (Unitronics), המייצרת מחסנים אוטומטיים וחניונים אוטונומיים ונמצאת בשליטת קרן פימי, הודיעה הבוקר על כוונתה לבצע רה-ארגון אסטרטגי במבנה החברה, ולפצל את פעילותה בתחום הפתרונות האוטומטיים לתוך חברה חדשה שתירשם באופן עצמאי למסחר בבורסת תל אביב. החברה צפויה להגיש את בקשת הפיצול לבית המשפט כבר בימים הקרובים. אם המהלך יבשיל, יהיו שתי חברות ציבוריות בבעלותה של יוניטרוניקס.

פעילותה של יוניטרוניקס מחולקת כעת לשתי חטיבות עיקריות – חטיבת המוצרים, שמרכזת את תחום הבקרים, וחטיבת הפתרונות האוטומטיים, הכוללת את הפרויקטים להקמת מחסנים אוטומטיים וחניונים אוטונומיים. לאור ההבדלים באופי המוצרים, הטכנולוגיה ושווקי היעד בין שתי החטיבות, ביוניטרוניקס מאמינים כי הפיצול יאפשר לכל אחת מהחברות הנפרדות למצב את עצמן טוב יותר בתחומן ולשפר את הרווחיות.

שליש מההכנסות – מתחום הפתרונות האוטומטיים

תחום המוצרים אמנם עדיין מהווה את החלק הארי בהכנסות החברה, אולם הצמיחה המשמעותית בשנתיים האחרונות  נרשמת בעיקר בתחום הפתרונות האוטומטיים. במחצית הראשונה של 2018 הסתכמו ההכנסות הכוללות של החברה ב-95.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-87.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2017. ההכנסות מתחום הפתרונות האוטומטיים עלו במחצית הראשונה ב-19% והסתכמו ב-30.9 מיליון דולר, ושיעורן מתוך כלל הכנסות החברה עלה בששת החודשים האחרונים מ-30% ל-33%.

בתחום הפתרונות האוטומטיים המוצר המוביל הינו החניונים האוטונומיים. החברה פיתחה טכנולוגיית חניה אוטומטית הכוללת מערך יחידות רובוטיות שמאפשרות אחסון אוטומטי יעיל של מכוניות בחניון ושליפתן במהירות בתום החניה. טכנולוגיית החניון האוטומטי מהווה שכלול של הטכנולוגיה המשמשת במחסנים אוטומטיים, ולמעשה תהליך החניה בחניון אוטומטי דומה לאחסון ושליפה של סחורה.

מבט קדימה לעידן המכונית האוטונומית

נראה כי הפיצול נובע גם מהציפייה כי תחום החניונים האוטונומיים יקבל דחיפה משמעותית עם תחילת עידן המכונית האוטונומית בעשור הבא. הטכנולוגיה שעליה מתבססים החניונים תאפשר בעתיד אינטגרציה עם רכבים אוטונומיים כך שיוכלו להחנות באופן עצמאי בחניונים אלו. הלקוחות הישירים של מערכות החניה האוטומטיות הם בדרך כלל יזמי נדל"ן המעוניינים לכלול פתרון חניה אוטומטי במיזמי נדל"ן (בנייני משרדים, מגורים או שילוב), רשויות מקומיות המעוניינות לספק פתרונות חניה בתחומי השיפוט שלהן, או לקוחות אחרים מהמגזר הפרטי או הציבורי. בשנים האחרונות חלה התעוררות בתחום זה הן לאור המגמות בשוק החניה והן לאור צפיפות החניה בערים, מספרם הגדל של כלי הרכב, ומחירי הקרקע המאמירים.

עד כה הושלמו ונמסרו ללקוחות כ-6 חניונים אוטונומיים בטקסס, בקליפורניה ובעיר ניו-יורק, המכילים ביחד כ-1,400 מקומות חניה. בנוסף, החברה נמצאת בשלבי הקמה של 9 חניונים נוספים. בתחילת החודש דיווחה החברה על הסכם להקמת חניון אוטונומי בעיר טקסט בעלות של 16 מיליון דולר, שיהיה החניון האוטונומי הגדול ביותר בצפון אמריקה.

הקמת החברה החדשה תאפשר ליוניטרוניקס לצרף משקיעים חדשים ולבצע גיוס הון ייעודי שיאפשר לחברה להאיץ את צמיחת החברה תוך התמקדות בשוק האמריקני. מעניין יהיה לראות מה יהיה הערכת השווי של החברה החדשה שלפיה יתבצע הגיוס העתידי. המשקיעים מגיבים בחיוב למהלך האסטרטגי ומניית החברה מטפסת בכ-10% במסחר הבוקר בבורסה תל אביב.

 

יוניטרוניקס תקים את החניון האוטונומי הגדול ביותר בצפון אמריקה

חברת יוניטרוניקס (Unitronics) מקרית שדה התעופה, חתמה על הסכם להקמת חניון אוטונומי בעיר יוסטון, טקסס. בהיקף של 16 מיליון דולר. להערכת החברה, מדובר בחניון האוטונומי הגדול ביותר בצון אמריקה. החברה לא מסרה תה תהיה הקיבול שלו, אולם דיווחה שמדובר בפרוייקט בהיקף של 16 מיליון דולר שעבודות הקמתו יסתיימו בשנת 2020. זה החניון האוטונומי השני שיוניטרוניקס, הנמצאת בשליטת קרן פימי, מקימה בטקסס. צפון אמריקה מוגדרת ששוק היעד העיקרי של החברה בתחום החניונים האוטונומיים. עד כה הושלמו ונמסרו ללקוחות כ-6 חניונים אוטונומיים בטקסס, בקליפורניה ובעיר ניו-יורק, המכילים ביחד כ-1,400 מקומות חניה. בנוסף, החברה נמצאת בשלבי הקמה של 9 חניונים נוספים.

יוניטרוניקס הוקמה ב-1989 ופועלת בשני תחומי עיקריים: מוצרי אוטומציה תעשייתית, ובעיקר בקרים מתוכנתים, ותכנון והקמה של חניונים רובוטיים אוטונומיים ומערכות לוגיסטיות אוטומטיות כגון מחסנים אוטומטיים. תחום הפתרונות האוטומטיים, ובעיקר חניונים, מהווה כעת את מנוע הצמיחה העיקרי של החברה. ברבעון הראשון של 2018 הסתכמו הכנסותיה ב-44.7 מיליון שקל, לעומת כ-46.9 מיליון שקל ברבעון המקביל. עם זאת, בחברה ציינו כי ההכנסות הרבעון הושפעו מדחייה של מספר הזמנות לרבעון השני של השנה.

החברה פיתחה טכנולוגיית חניה אוטומטית הכוללת מערך יחידות רובוטיות המנוהלת באמצעות תוכנות ייעודיות שנועדו לאפשר אחסון אוטומטי יעיל של מכוניות בחניון ושליפתן במהירות בתום החניה. טכנולוגיית החניון האוטומטי מהווה שכלול של הטכנולוגיה המשמשת במחסנים אוטומטיים, ולמעשה תהליך החניה בחניון אוטומטי דומה לאחסון ושליפה של סחורה: נהג הרכב מחנה את המכונית בתא חניה הנמצא מחוץ לחניון והמערכת האוטומטית משנעת את הרכב אל מקום חניה פנוי בתוך החניון. בתום החניה, הנהג יכול לשלוף בחזרה את התא החיצוני את רכבו.

הטכנולוגיה שעליה מתבססים החניונים תאפשר בעתיד אינטגרציה עם רכבים אוטונומיים כך שיוכלו להחנות באופן עצמאי בחניונים אלו. החניון האוטומטי של יוניטרוניקס מספק פי שניים עד שלושה מקומות חניה בהשוואה לחניון קונבנציונלי בגודל זהה. כמו כן, הוא חסכוני יותר בשימוש בחומרי בנייה ובעלויות תפעול ומקצר משמעותית את זמן החניה עבור בעל הרכב. הלקוחות הישירים של מערכות החניה האוטומטיות הם בדרך כלל יזמי נדל"ן המעוניינים לכלול פתרון חניה אוטומטי במיזמי נדל"ן (בנייני משרדים, מגורים או שילוב), רשויות מקומיות המעוניינות לספק פתרונות חניה בתחומי השיפוט שלהן, או לקוחות אחרים מהמגזר הפרטי או הציבורי. בשנים האחרונות חלה התעוררות בתחום זה הן לאור המגמות בשוק החניה והן לאור צפיפות החניה בערים, מספרם הגדל של כלי הרכב, ומחירי הקרקע המאמירים.