ראדא ו-Smart Shooter בתוכנית ההגנה האמריקאית נגד רחפנים

שתי חברות ישראליות, ראדא (RADA) וסמרט-שוטר (Smart Shooter), נכנסו לרשימה המצומצמת של ספקיות שבחר משרד ההגנה האמריקאי (DoD) עבור תוכנית ההגנה של ארצות הברית מפני רחפנים וכטב"מים קטנים (C-sUAS). מטרת המשרד היא לגבש את מכלול הטכנולוגיות שישמשו לגילוי ויירוט של רחפנים וכטב"מים עוינים בתרחישים שונים, וליישם את האסטרטגיה בכל זרועות הצבא. הוא גם יפעל לפיתוח ארכיטקטורת בקרה ושליטה אחידה שתעניק תאימות בין המערכות השונות.

ראדא מפתחת מכ"מים טקטיים ניידים המשמשים, בין היתר, במערכות הגנה אווירית מפני רחפנים, ואילו סמרט שוטר פיתחה מערכת בקרת-אש חכמה לנשק קל, המתבייתת באמצעות עיבוד תמונה מבוסס AI על המטרה, ומסייעת לחייל לבצע ירי מדויק. שתי הטכנולוגיות הללו כבר נמצאות בשימוש מבצעי בידי כוחות אמריקאיים לצורך הגנה מפני רחפנים.

אסטרטגיה רב-שכבתית

בתוכניתו, שפורסמה לפני ימים אחדים, הגדיר ה-DoD ארבע קטגוריות של מערכות, המתייחסות לתרחישי איום שונים: מערכות נייחות/חצי-נייחות, מערכות רכובות/ניידות, מערכות נישאות בידי חייל ומערכות פיקוד ושליטה. שתי הטכנולוגיות הישראליות ניצבות בשני קווי הגנה שונים: המכ"ם של ראדא משמש במערכות הגנה אווירית, בדרך כלל בלב ים, המזהות כטב"מים ממרחק של כמה קילומטרים ומיירטות אותם באמצעים שונים כגון לייזר או שיבוש תקשורת הרדיו, ואילו הכוונת של סמרט-שוטר מאפשרת לחייל רגלי לטווח את הרחפן באמצעות נשקו האישי.

כחלק מגיבוש התוכנית, ה-DoD בחן כ-40 מערכות, ומתוכן בחר ב-7 מערכות בלבד. קשה להעריך מה היקף ההזמנות שצפוי לצמוח לשתי החברות מן התוכנית, והדבר תלוי בתקצוב העתידי ובתוכניות ההצטיידות של החילות השונים. לפי דו"ח של מכון המחקר של הקונגרס, ה-DoD מתכנן להשקיע ב-2021 לפחות כ-500 מיליון דולר במחקר, פיתוח ורכש למימוש התוכנית.

המכ"ם של ראדא הפיל רחפן איראני

ראדא פיתחה סוג חדש של מכ"מים קומפקטיים שניתן לנייד עם הכוחות הלוחמים בשטח. הם מסוגלים לזהות איומים קטנים יחסית ומטווח קצר, ועל-כן משמשים כאמצעי הגילוי במערכות הגנה אקטיביות לכלי-רכב משוריינים, המזהות ומיירטות מרגמות וטילי-כתף, ובמערכות הגנה אוויריות לטווח קצר, המזהות ומיירטות כטב"מים. בתוכנית של ה-DoD המכ"ם של ראדא משתייך לקטגוריית המערכות הרכובות והניידות. הוא גם מוטמע בתוך מערכת ההגנה הימית (L-MADIS) היחידה שנבחרה בשלב זה לתוכנית.

ראדא לא חשפה מי מייצר את המערכת שבתוכה משולב המכ"ם, אך ככל הנראה מדובר במערכת X-MADIS של חברת Ascent Vision האמריקאית, מכיוון שבעבר דיווחו שתי החברות שהמערכות שלהן שימשו להפלת הרחפן האיראני שהתקרב לספינת הקרב USS Boxer של חיל הים האמריקאי, ששייטה במפרץ הפרסי ביוני 2019. המערכת של Ascent Vision מסוגלת לזהות רחפן בטווח של כמה קילומטרים וליירטו באמצעות קרינת רדיו חזקה, אשר משבשת את התקשורת בין הרחפן לבין המפעיל המרוחק.

מנכ"ל ראדא, דב סלע, אמר כי הבחירה של ה-DoD מהווה המלצה לכל זרועות הביטחון. "היא מדגישה את מיצוב המכ"מים שלנו כאפשרות הראשית לכל פתרון C-sUAS. אנו מאמינים שהבחירה תגדיל את הנתח שלנו בשוק צומח זה בטווח קרוב". מערכות הגנה בפני רחפנים מהוות את שוק היעד הצומח ביותר עבור ראדא. בעבר דווח כי חיל הים אמריקאי כבר רכש כ-150 מערכות מכ"ם של החברה להטמעה במערכות הגנה אווירית. המכ"ם של ראדא גם מותקן במערכת יירוט הרחפנים Drone Dome של רפאל.

המערכת שהופכת כל חייל לצלף

המערכת של Smart Shooter נבחרה לאחת משלוש המערכות היחידות בקטגוריה הרביעית שהגדיר ה-DoD: מערכות נישאות (dismounted/handheld). מדובר למעשה בתרחיש הפרונטאלי ביותר, שבו חייל חי"ר משמיד רחפן באמצעות נשקו האישי בלבד. זו משימה קשה במיוחד: החייל נמצא בעמדה הנחיתות הגדולה ביותר למול הרחפן וסיכויי הפגיעה שלו נמוכים.

סמרט-שוטר מקיבוץ יגור הוקמה על ידי שני יוצאי חטיבת הטילים של רפאל, המנכ"לית מיכל מור והטכנולוג הראשי אבשלום ארליך. החברה פיתחה את מערכת בקרת-אש בשם SMASH, הניתנת להתקנה באמצעות מסילה על-גבי כל רובה סער. החייל מפעיל מערכת המתבייתת על המטרה באמצעות חיישנים אלקטרו-אופטיים ועוקבת אחריה באמצעות עיבוד תמונה מבוסס בינה-מלאכותית. ההתבייתות האוטומוטית על המטרה מאפשרת לחייל לכוון הנשק ללא מאמץ, וכאשר הקנה בזווית הנכונה ההדק  משתחרר אוטומטית. להערכת החברה, המערכת משפרת באופן דרמטי את שיעור הפגיעה, אפילו של חיילי חי"ר פחות מיומנים, גם בתנאי ראות ירודים ותחת לחץ ועייפות, ומאפשרת להימנע מפגיעה בחפים מפשע.

המערכת נמצאת בשימוש הכוחות המיוחדים של צבא ארצות הברית בעיראק ובסוריה, וגם בידי יחידות מיוחדות של צה"ל בגבול עזה. מנכ"לית החברה מיכל מור אמרה כי הבחירה של ה-DoD בטכנולוגיה של החברה מגיעה לאחר שיתוף פעולה הדוק עם המשרד לתמיכה טקטית בלוחמה בטרור (CTTSO). "הפתרון שלנו מאפשר חיסול מדויק, מהיר ופשוט של רחפן עוין. הבחירה בנו היא עדות לערך המבצעי שהטכנולוגיה שלנו ממתאימה למשימה".

ראדא צופה להגיע לרווחיות ב-2020

בתמונה למעלה: מכ"ם טקטי מוגדר-תוכנה של ראדא במערכת הגנה בפני רחפנים של רפאל

חברת ראדא (RADA) מנתניה עקפה את תחזיותיה ודיווחה על הכנסות בהיקף של כ-44.3 מיליון דולר בשנת 2019, גידול של 58% בהשוואה ל-2018. היעד הושג לאחר מכירות שיא ברבעון הרביעי, שהסתכמו ב-14 מיליון דולר, גידול של 71% בהשוואה לרבעון המקביל. החברה מאמינה כי זהו רק השלב הראשון בקפיצת המדרגה שלה, וצופה כי מכירותיה יגדלו בעקביות מרבעון לרבעון ב-2020 וכי הכנסותיה ב-2020 יצמחו בסך הכול ב-47% להיקף של 65 מיליון דולר לפחות.

בעקבות כך, ראדא מעריכה כי תעבור ב-2020 לרווחיות, לאחר שאת 2019 סיימה עם הפסד נקי של 2 מיליון דולר.מניית החברה זינקה אמש בנסד"ק ב-8.1%. בשיחת הוועידה עם משקיעים אמר מנכ"ל החברה, דב סלע, כי החברה קוצרת כעת את פירות השקעותיה בפיתוח קו המכ"מים הטקטיים, מנוע הצמיחה הראשי של החברה שמהווה כבר כמחצית מהכנסותיה.

ראדא מספקת מערכות מכ"ם טקטיות ליישומי הגנה בפני רחפנים, למערכות נ"מ לטווח קצר ולמערכות הגנה אקטיבית עבור כלי-רכב ממוגנים ומשוריינים (דוגמת מערכות חץ דורבן של אלביט ומעיל רוח של רפאל). סלע: "התוצאות מלמדות שהשוק האמריקאי והשוק העולמי התעוררו, ומודעים למוצר שלנו, בייחוד בתחום ההגנה אווירית מפני רחפנים. גם תחום ההגנה האקטיבית מצוי בשלבי התעוררות. לאור היקפו הגדול של שוק היעד הפוטנציאלי, אנחנו מצפים לתקופת צמיחה ממושכת".

משבר הקורונה עשוי להביא לאלוקציות בשרשרת האספקה

סלע מעריך שהיקף השוק הפוטנציאלי בארה"ב לפתרונות מכ"ם טקטי בכ-2.5 מיליארד דולר ב-10 השנים הקרובות, מתוכם 1.5 מיליארד דולר למערכות הגנה אקטיביות וכמיליארד דולר למערכות הגנה אוויריות לטווח קצר. שאר השוק העולמי נאמד בכ-2.5 מיליארד דולר. כלומר, בסך הכל כ-5 מיליארד דולר.  "אנחנו רואים מעבר ממימוש של צרכים דחופים, לתוכניות רכש רב-שנתיות".

בהתייחסו למשבר הקורונה אמר סלע: "המשבר לא השפיע כלל על מכירותינו או על האספקה, מאחר שאנחנו לא משתמשים בחומרים המיובאים מסין. עם זאת, אם הגבלות הטיסה הנוכחיות יימשכו הדבר עשוי להשפיע על הפעילות העסקית שלנו בהמשך הדרך. ייתכן שהמצב בסין יוביל להקצאות מחוץ לסין באספקה של חומרים שאנחנו משתמשים בהם".

דחייה של שנתיים בפרויקט הבדראדלי

ראדא מעורבת כעת בשתי תוכניות הצטיידות משמעותיות של צבא ארצות הברית. התוכנית הראשונה היא הטמעת מערכת ההגנה האקטיבית "אגרוף ברזל" של אלביט ותעש הכוללת את המכ"ם של ראדא, בכ-150 נגמ"שי בראדלי. על פי התכנון המקורי, שלב ההצטיידות היה אמור להתחיל עוד השנה, אך סלע עדכן כי תחילת ההצטיידות נדחתה בשנתיים.  "אנחנו מזהים תוכניות אחרות בארצות הברית שעשויות לפצות על העיכוב בהכנסות בפרויקט הבדאדלי".

התוכנית השנייה היא עבור חיל הים האמריקאי, אשר רכש כ-150 מערכות מכ"ם של החברה להטמעה במערכות הגנה אנטי-אוויריות. כדי לעמוד בביקושים הצפויים של הצבא האמריקאי, ראדא הקימה מפעל ייצור מערכות מכ"ם בעיר ג'רמנטאון שבמרילנד. המפעל נחנך בחודש דצמבר ובתחילת החודש דיווחה ראדא על תחילת הייצור. "אנחנו מצפים לספק מהמפעל בג'רמטאון יותר מ-200 ממערכות מכ"ם לשוק האמריקאי".

"עוד לא מיצינו 1% מהשוק הפוטנציאלי שלנו"

"כעת אנחנו קוצרים את פירות הזרעים שזרענו לפני כשנתיים", אמר מנכ"ל ראדא (RADA) דב סלע (בתמונה למעלה), בשיחת הוועידה שלאחר פרסום הדו"ח לרבעון השני, שבו החברה דיווחה על הכנסות שיא של 10 מיליון דולר.  גידול של 52% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. ראדא גם העלתה את תחזית המכירות של 2019 ב-54% להיקף של כ-43 מיליון דולר. סלע: "אנחנו מאמינים שנוכל לשמור על שיעורי הצמיחה האלה גם ב-2020." בעקבות הצמיחה העקבית עלתה מניית החברה בנסד"ק ב-84% ב-12 החודשים האחרונים, והחברה נסחרת בשווי שוק של 184 מיליון דולר.

סלע התייחס למהלך האסטרטגי שבו החלה החברה לפני מספר שנים, כשהבינה ששוק האוויוניקה המסורתי שלה דועך: היא פיתחה משפחה של מערכות מכ"ם טקטי רב-משימתי מבוסס תוכנה. המערכות האלה מיועדות לשני שווקים מרכזיים שכמעט ולא היו קיימים כשהחברה נכנסה לתחום: מערכות הגנה אקטיביות (APS) המגינות על כלי-רכב מפני טילי נ"ט ו-RPG, ומערכות הגנה אווירית טקטיות ניידות המספקות הגנה בפני רחפנים וכטב"מים (M-SHORAD) ואפילו מפני רקטות קצרות טווח ופצצות מרגמה.

צבא ארה"ב מצטייד במכ"ם של ראדא

ראדא מעורבת כעת בשתי תוכניות הצטיידות משמעותיות של צבא ארצות הברית. התוכנית הראשונה היא הטמעת מערכת ההגנה האקטיבית "אגרוף ברזל" של אלביט ותעש הכוללת את המכ"ם של ראדא, בכ-150 נגמ"שי בראדלי. התוכנית השנייה היא עבור חיל הים האמריקאי, אשר רכש כ-150 מערכות מכ"ם של החברה להטמעה במערכות הגנה אנטי-אוויריות. באחרונה דווח כי הרחפן האיראני שיורט על-ידי חיל הים האמריקאי מעל מפרץ הורמוז, הופל בסיוע מכ"ם טקטי של ראדא.

לפי דיווח בתקשורת הבריטית, צבא בריטניה הצטייד במערכת Drone Dome של רפאל לזיהוי וניטרול רחפנים, הכוללת גם את המכ"ם של ראדא. ההצטיידות נעשתה במטרה למנוע חדירת רחפנים לשטחי שדה התעופה גאטוויק בלונדון, לאחר שבחודש דצמבר 2018 הוא הושבת למשך 36 שעות בעקבות חדירה של רחפנים בלתי מזוהים.

ראדא תספק מכ"ם לנגמ"ש "איתן" החדש

בתחילת השבוע השתלבה ראדא בתוכנית הצטיידות גדולה נוספת וארוכת טווח: חברת אלביט זכתה במכרז של צה"ל ומשרד הביטחון לאספקת מערכת ההגנה האקטיבית "חץ דורבן" להתקנה בנגמ"שי "איתן" החדשים (שיחליפות את ה"זלדות"), ולדחפורי הענק D9 של צה"ל. משרד הביטחון הודיע שמדובר בהזמנות בהיקף כולל של כמה מאות מיליוני שקלים לאורך העשור הקרוב. "אנחנו צופים להתחיל במשא ומתן ולקבל הזמנות בשבועות או בחודשים הקרובים," עדכן סלע את המשקיעים.

מכ"ם טקטי של ראדא במערכת Drone Dome של רפאל
מכ"ם טקטי של ראדא במערכת Drone Dome של רפאל

השוק האמריקאי צפוי להיות השוק המרכזי של ראדא. כדי לעמוד בביקושים הצפויים של הצבא האמריקאי, החברה מקימה מפעל ייצור מערכות מכ"ם בעיר Germantown במרילנד, אשר צפוי לפעול לפני סוף השנה, ולהעסיק כ-40 עובדים. להערכת סלע, מתקן הייצור בארה"ב יספק את כל הביקושים של השוק האמריקאי, כאשר מתקן הייצור בישראל ייצר מערכות עבר שאר העולם.

שוק פוטנציאלי של 5 מיליארד דולר

סלע מעריך שהיקף השוק הפוטנציאלי בארה"ב לפתרונות מכ"ם טקטי יסתכם בכ-2.5 מיליארד דולר ב-10 השנים הקרובות, מתוכם 1.5 מיליארד דולר למערכות הגנה אקטיביות וכ-1 מיליארד דולר למערכות הגנה אוויריות לטווח קצר. שאר השוק העולמי נאמד גם כן בכ-2.5 מיליארד דולר. כלומר, שוק של כ-5 מיליארד דולר. "קיבענו את מעמדנו כמובילי שוק בתחום המתפתח הזה. נכון ל-2019, לא מיצינו אפילו אחוז אחד מהשוק הפוטנציאלי שלנו".

מנוע הצמיחה של ראדא

מכירות המכ"ם התחילו לבוא לידי ביטוי בדיווחים של שנת 2017, ומאז זהו מנוע הצמיחה המרכזי של החברה. באותה שנה הוכפלו מכירותיה מ-12.8 מיליון דולר ל-26.2 מיליון דולר, וצמחו ל-28 מיליון דולר בשנת 2018. ב-2019 צפויה צמיחה נוספת של יותר מ-50%, וכך גם ב-2020. סלע: "שוק המכ"מים הטקטיים עובר משלב האימוץ הראשוני לשלב הצמיחה, ואני מקווה כי אנו עומדים בפני נקודת זינוק".

מערכת "חץ דורבן" של אלביט על-גבי הרכב הטקטי העתידי של צבא ארצות הברית
מערכת "חץ דורבן" של אלביט על-גבי הרכב הטקטי העתידי של צבא ארצות הברית

ראדא צופה זינוק בהכנסות מ-2020 והלאה

חברת ראדא (RADA) רשמה ברבעון הראשון של 2019 צמיחה של 44% במכירות, אך לדברי מנכ"ל החברה דב סלע, מדובר רק בדיבידנד ראשון על ההשקעה המסיבית של החברה בשנים האחרונות בפיתוח המכ"ם הטקטי שלה למערכות הגנה אקטיביות (APS). בשיחת הוועידה, שנערכה אתמול (ג') לאחר פרסום התוצאות, ציין סלע כי הוא מאמין שהחברה תבצע את קפיצת המדרגה המשמעותית הבאה ב-2020 והלאה וזאת ככל שיילך ויתרחב אימוץ הפיתרון שלה בקרב צבאות המערב.

ברבעון הראשון הסתכמו הכנסות ראדא ב-8.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-6 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2018. מכירות החברה בתחום המכ"מים כבר מהוות 51% מכלל ההכנסות. הרווח הגולמי הסתכם ב-3.2 מיליון דולר, גידול של 45%. עם זאת, לאור ההשקעות הגבוהות של החברה במחקר ופיתוח שהסתכמו ברבעון הראשון ב-1.36 מיליון דולר בהשוואה ל-600 אלף דולר אשתקד, החברה דיווחה על הפסד נקי של 0.5 מיליון דולר.

תחום הליבה המסורתי של ראדא הוא פיתוח מערכות ניווט אלקטרוניות לכלי טיס צבאיים. תחום זה עדיין מהווה כמחצית מהכנסות החברה והינו מרכיב חשוב בתזרים המזומנים שלה, אך שיעור הצמיחה שלו נמוך למדי. מנוע הצמיחה המרכזי של החברה בשנים האחרונות הינו תחום המכ"מים הטקטיים. החברה פיתחה משפחה של מכ"מים טקטיים רב-משימתיים המיועדים למערכות הגנה אקטיביות (APS) לכלי-רכב משוריינים המאפשרות ליירט פצצות מרגמה, טילי נ"ט ו-RPG, ולמערכות הגנה אווירית טקטית ניידת (M-SHORAD) מפני רחפנים וכטב"מים.

מדובר בפיתרון חדשני אשר ישנה את שדה הקרב. הוא נותן מענה לצורך במכ"מים קומפקטיים וניידים שילוו את הכוחות בשטח. השוק הצבאי נמצא כעת בשלבים ראשונים של אימוץ הפיתרון, אך להערכת החברה פוטנציאל השוק העתידי מוערך בכ-5 מיליארד דולר, כאשר 60% ממנו מיועד לתחום מערכות ההגנה האקטיביות וכ-40% לתחום מערכות ההגנה האוויריות.

ראדא מעורבת כעת בשתי תוכניות הצטיידות משמעותיות של צבא ארצות הברית. התוכנית הראשונה היא הטמעת מערכת ההגנה האקטיבית "אגרוף ברזל" של אלביט ותעש הכוללת את המכ"ם של ראדא, בכ-150 נגמ"שי לחימה מסוג בראדלי. ככל הנראה מדובר בשלב ראשון בתוכנית ההצטיידות האמריקאית. התוכנית השנייה היא עבור חיל הים האמריקאי, אשר רכש כ-150 מערכות מכ"ם של החברה להטמעה במערכות הגנה אנטי-אוויריות.

קו הייצור בארצות הברית יחל לפעול השנה

כדי לעמוד בדרישות הייצור של שתי התוכניות הללו החלה ראדא לפני כשנה להקים מתקן ייצור בעיירה ג'רמן-טאון שבמרילנד, ארה"ב, אשר צפוי להתחיל לפעול כבר השנה. "מפעל הייצור שלנו בישראל מסוגל לייצר מכ"מים בשווי כולל של כ-100 מיליון דולר, והמתקן החדש שלנו בארצות הברית יהיה בעל תפוקת ייצור דומה. לעת עתה זה מספיק. אם נצטרך, נוכל להקים קו ייצור נוסף בעלות מתקבלת על הדעת," אמר סלע בשיחת הוועידה.

לאור הרבעון הראשון המוצלח בחברה דבקים בתחזית שפרסמו לפני מספר חודשים להכנסות של כ-40 מיליון דולר ב-2019. ואולם, סלע מדגיש כי הכנסות החברה צפויות לצמוח בשיעורים משמעותיים יותר בשנים הקרובות. "הצמיחה המשמעותית בשורה התחתונה צפויה להגיע מ-2020 והלאה, וצריך יהיה לבחון אותנו על-פי התוצאות האלה".

ראדא מדווחת על הזמנות בהיקף של 8 מיליון דולר

חברת האלקטרוניקה הצבאית ראדא (RADA) מנתניה מדווחת הבוקר על הזמנות חדשות בהיקף של כ-8 מיליון דולר. הזמנות בהיקף של מעל 5 מיליון דולר התקבלו עבור המכ"מים מבוססי התוכנה של ראדא להגנה מפני פגזי מרגמה, טילים וארטילריה קצרת טווח (C-RAM), מערכות הגנה כנגד כלי טיס בלתי מאוישים (Counter-UAV) והגנה אווירית לטווחים קצרים (SHORAD). בחברה מסרו כי מרבית ההזמנות הינן הזמנות המשך מלקוחות קיימים, וחלקן הינן הזמנות ראשונות מלקוחות ביטחוניים בעלי פוטנציאל להזמנות המשך משמעותיות בעתיד. בראדא הוסיפו כי היקף ההזמנות החדשות מאשש הצפי להכנסות של יותר מ-40 מיליון דולר בשנת 2019, המשקפות גידול של 40% בהשוואה ל-2018.

ההזמנות הנותרות, בהיקף של 3 מיליון דולר, הן הזמנות המשך למוצרים האוויוניקה של החברה, בהם מערכות לכלי טיס בלתי מאוישים, מערכות למסוקים, מקליטי וידאו דיגיטליים, ותחזוקה של מערכות אוויוניקה.ראדא צפויה לספק את כלל ההזמנות במהלך שנת 2019. דב סלע, מנכ"ל ראדא הביע שביעות רצון מהיציבות בפעילות בתחום האוויוניקה, המייצרת מזומנים לחברה, ומהמשך המומנטום בתחום המכ"מים הרב-משימתיים, שמהווה את מנוע הצמיחה המרכזי של החברה בשנים האחרונות. "אנו ניצבים כעת בפני קבלת הזמנות המשך מלקוחותינו הראשונים, לצד הזמנות ראשוניות מלקוחות חדשים, המעידים על הפוטנציאל העתידי המשמעותי של תחום זה."