טסלה מחליפה את הממיר של סולאר-אדג' בממיר מתוצרת עצמית

חברת טסלה (Tesla) השיקה בסוף השבוע ממיר הספק (inverter) מתוצרת עצמית עבור הפאנלים הסולאריים הביתיים שלה. עד כה, ממירי ההספק בפאנלים שלה היו מתוצרת שתי ספקיות חיצוניות: חברת סולאר-אדג' (SolarEdge) הישראלית וחברת דלתה (Delta Electronics) הטאיוואנית. בעקבות ההכרזה של טסלה, איבדה מניית סולאר-אדג' כ-15.5% משווייה במסחר בנסד"ק ביום שישי. שיתוף הפעולה בין טסלה לסולאר-אדג' החל במאי 2015, עוד לפני שטסלה החלה לשווק פאנלים סולאריים.

הממיר הוא מעגל אלקטרוני שתפקידו להמיר את זרם החשמל הישיר (DC) שמייצר הפאנל הסולארי לזרם חילופין (AC) שניתן לנתב אל רשת החשמל. הממיר של טסלה יהיה חלק בלתי נפרד מהפאנל הסולארי שהיא משווקת למגזר הביתי, ויהיה תואם לסוללת הגיבוי הביתית שלה. הממיר שלה מגיע בשני הספקים: 3.8 קילו-וואט ו-7.6 קילו-וואט. הוא מצויד בקישוריות אלחוטית המאפשרת למשתמש לעקוב אחר תפוקת הפאנל וצריכת החשמל באמצעות האפליקציה של טסלה, וגם לבצע עדכוני תוכנה מרחוק (OTA).

האסטרטגיה הסולארית דומה לאסטרטגיית הרכב החשמלי

החיסרון הבולט של הממיר של טסלה בהשוואה לממיר של סולאר-אדג' הוא ביעילות: יעילות הממיר של טסלה היא 97.5%, בהשוואה ל-99% של סולאר-אדג'. מחברת טסלה נמסר שפיתוח הממיר מתבסס על מומחיותה בתחום רכיבי ההספק עבור רכב חשמלי. בשוק הסולארי יש לטסלה שני קווי מוצרים עיקריים: סוללת גיבוי לבית (Power Wall) ופאנלים סולאריים ביתיים (Solar Roof). פעילותה בתחום מבוססת על רכישת חברת SolarCity (שייסדו שני בני דוד של מאסק) ב-2016 תמורת 2.6 מיליארד דולר.

מניית סולאר-אדג' מגיבה בסוף השבוע להודעת טסלה
מניית סולאר-אדג' מגיבה בסוף השבוע להודעת טסלה

פיתוח הממיר עבור הפאנל הסולארי שלה תואם את האסטרטגיה של טסלה בתחום הרכב החשמלי, שחותרת לפתח את כל רכיבי המוצר בעצמה, על מנת לשלוט טוב יותר בשרשרת האספקה ובעלויות. לא ברור אם מעתה כל הפאנלים הסולאריים של טסלה יתבססו על הממיר מתוצרתה או שהיא עדיין תסתמך באופן חלקי על ספקים חיצוניים.

סולאר-אדג' הפסידה לקוח, אבל לא "הרוויחה" מתחרה

אולם למרות התגובה הקיצונית של המשקיעים, השפעת ההחלטה על עסקי סולאר-אדג' צפויה להיות מוגבלת. טסלה אינה מתכוונת למכור את הממיר ליצרניות פאנלים סולאריים אחרות, ולכן במקרה הקיצוני ביותר תאבד סולאר-אדג' לקוח משמעותי אחד – ולא תיאלץ להתמודד מול מתחרה חדשה בתחום רכיבי ההספק. נתח השוק של טסלה במגזר הסולארי הביתי אינו גדול. לפי דו"ח של Wood Mackenzie, בסוף 2019 דורגה טסלה במקום השלישי כספקית פאנלים סולאריים עבור המגזר הביתי בארצות הברית, אחרי Sunrun ו-Vivint, עם נתח שוק של 5% בלבד.

משקלה של טסלה בהכנסות סולאר-אדג' אינו מהותי. ברבעון השני 2020 התקינה טסלה פאנלים סולאריים בהספק כולל של 27 מגה-וואט. באותו רבעון מכרה סולאר-אדג' ממירים בהספק כולל של 1,440 מגה-וואט. ברבעון השלישי דיווחה טסלה על גידול של כמעט פי שלושה בהיקף ההתקנות הסולאריות, אך לא חשפה את הנתון המדויק במונחי הספק. יחד עם זאת, יכול להיות שהתמונה תשתנה בעתיד: אף שפעילותה של טסלה בשוק הסולארי מהווה כיום רק 5%-10% מהכנסותיה, מייסד ומנכ"ל החברה, אלון מאסק, מצהיר באופן עקבי שהוא מאמין שפעילותה של החברה בתחום הסולארי תשתווה בעתיד לפעילותה בתחום הרכב החשמלי.

"אנחנו מכוונים לגדול בישראל בשיעור דו-ספרתי"

בתוצאות הכספיות שפרסמה בשבוע שעבר חברת סולאר-אדג' (SolarEdge) לרבעון השני, אחד השווקים העיקרים שהתבלטו לטובה היה ישראל. במדינות שמחוץ לארצות הברית ואירופה, ישראל היתה אחת המדינות שהציגו את שיעורי הגידול במכירות הגבוהים ביותר, לצד אוסטרליה וטאיוואן. סולאר-אדג' אינה מפרטת את היקף מכירותיה בכל מדינה, אך לפי ההערכות קצב המכירות של החברה בישראל מגיע כבר לכמה עשרות מיליוני דולרים בשנה.

שני גורמים מרכזיים שמחזקים את החשיבות של ישראל כשוק יעד עסקי עבור סולאר-אדג' הם המדיניות הממשלתית החדשה לעידוד אנרגיה מתחדשת וחניכת מפעל ייצור בישראל, באזור התעשייה בציפורית שבצפון הארץ. אם ללמוד ממדינות אחרות בעולם, אחד הקטליזטורים החיוניים לצמיחה והתפתחות השוק הסולארי הוא עידוד ממשלתי באמצעות תמריצים, תקציבים ורגולציה.

באחרונה יישרה ישראל קו עם מדינות מפותחות אחרות, בעיקר באירופה, ובתחילת 2020 הכריז משרד האנרגיה על תוכנית שאפתנית: להגיע עד 2030 למצב שבו כ-30% מהחשמל בישראל מיוצר ממקורות אנרגיה מתחדשת. בתמהיל האנרגיה המתחדשת, התחום הסולארי אמור לתפוס נתח משמעותי.

תוך עשור, כרבע מהחשמל בארץ – מאנרגיה סולארית

לפי הערכת משרד האנרגיה, כושר ייצור החשמל הסולארי בישראל יוכפל פי שישה בעשור הקרוב, לכ-16,000 מגה-וואט. אם היעד יתממש, כ-24% מהחשמל בארץ יופק מאנרגיה סולארית. בשיחה עם Techtime, אמר סמנכ"ל הכספים של סולאר-אדג', רונן פייר, כי המדיניות הזאת הופכת את ישראל, לראשונה, לשוק יעד מבטיח עבור החברה, והיא מגדילה את השקעותיה בשוק המקומי.

פייר: "ישראל היא שוק שחשוב לנו, זה הרי שוק הבית שלנו. במשך שנים לא היתה כאן מדיניות קוהרנטית, אבל בשנתיים האחרונות משרד האנרגיה מוביל תוכנית אגרסיבית לקידום התקנות סולאריות, ונראה שנושבת רוח אמיתית של שינוי ורצון לשים את ישראל כמדינה מובילה באנרגיה מתחדשת. כל זה הופך את ישראל לשוק מעניין עבורנו. מאחר שהשוק הסולארי בישראל צפוי לגדול בשנים הקרובות בשיעור דו-ספרתי מדי שנה, אנחנו מצפים שפעילותינו בארץ גם כן תגדל בשיעורים דומים, ולמעלה מכך".

הממיר בפאנל הסולארי על גג הכנסת – מתוצרת זרה

השוק הסולארי מתחלק לשלושה סקטורים עיקריים: ביתי, מסחרי ותשתיות. לפי ההערכה, בשוק הביתי ובשוק המסחרי מרבית ההתקנות הסולאריות בארץ כוללות את מערכות ההספק של סולאר-אדג'. אולם בתחום התשתיות – שבו מדובר בפרויקטים בקנה-מידה גדול הכרוכים במכרזים ממשלתיים, כמו למשל חוות סולאריות – התמונה שונה.

"בסקטור התשתיות, הסיפור מורכב יותר מכיוון שיש מכרזים שבהם המחיר הוא השיקול הקובע ולכן אם יש הצעה זולה יותר, היא תיבחר. לצערי, אין בהתקנות הגדולות העדפה מובנית לתוצרת כחול-לבן. זאת בניגוד למדינות רבות שבהן ישנה העדפה במכרזים לתוצרת מקומית. אפילו בפאנלים הסולאריים שהותקנו על גג כנסת ישראל הממירים הם מתוצרת זרה".

יש לכם יוזמות מיוחדות לעידוד השוק הביתי בישראל?

רונן פייר

"בשוק הביתי אנחנו עובדים בעיקר מול מפיצים. סולאר-אדג' היא בסופו של דבר חברת B2B ולא פועלת ישירות מול הצרכנים (B2C). עם זאת, בישראל התחלנו בפעילות מסוג חדש שבמסגרתה אנחנו מציעים לצרכן שירות מלא. ישראל היא השוק היחיד כרגע שבו אתה יכול לקנות מערכת סולארית שלמה ישירות מסולאר-אדג'. אנחנו נהיה אחראים על ההתקנה ועל התמיכה למשך 20 שנה. אנחנו נדריך את הלקוח מתי יש לנקות את הפאנל ועוד".

מפעל כחול-לבן על שם מייסד החברה

התפתחות נוספת המחזקת את נוכחותה של סולאר-אדג' בישראל היא הקמת מפעל הייצור בציפורית. המפעל שבנייתו החלה לפני כשנתיים וחצי, החל לפעול החודש. בשלב הזה הוא מעסיק כ-250 עובדים ונקרא "סלע 1", על שמו של אחד ממייסדי החברה ומנהלה מיום הקמתה, גיא סלע, שהלך לעולמו בשנה שעברה.

סולאר-אדג' מנהלת מדיניות ייצור ייחודית המבוססת על הגדלת מרכיב האוטומציה בתהליך הייצור, כדי להוזיל את העלויות. מפעל הייצור בציפורית לא רק ייצר את מוצרי החברה, אלא גם יפתח את תהליכי הייצור האוטומטיים וייצר את מכונות הייצור שלה אשר יתקנו בקווי הייצור שלה בהונגריה, בסין ובטאיוואן.

"מדובר במפעל מאוד מתקדם. מטבע הדברים, מפעל ייצור בארץ לא יכול להתחרות בעלויות של מזרח-אסיה. אבל הקמנו את המפעל לא רק לצרכי ייצור אלא גם כדי לפתח בו את טכנולוגיות הייצור אוטומטיות שלנו, שאותן אנחנו מטמיעים בקווי הייצור שלנו בעולם".

אקופיה תספק רובוטים לחוות הסולאריות של פורצ'ום בהודו

חברת אקופיה (Ecoppia) מהרצליה מרחיבה את דריסת הרגל שלה בשוק הסולארי הצומח בהודו. החברה, המפתחת רובוטים לניקוי פאנלים סולאריים ללא שימוש במים, הודיעה על שיתוף פעולה עם חברת האנרגיה הפינית Fortum. במסגרת שיתוף הפעולה, תספק אקופיה רובוטים מדגם E4, המותאמים לפאנלים בזווית קבועה (Fixed-tilted), למספר חוות סולאריות שמקימה פורצ'ום בערים פאוואגדה (Pavagada) ובהאדלה (Bhadla), בעלות תפוקת חשמל מקסימאלית של 427 מגה-וואט.

פורצ'ום היא חברת אנרגיה פינית בבעלות ממשלתית הפעילה בעיקר במדינות סקנדינביה והים הבלטי, רוסיה, פולין והודו. החברה מקימה ומפעילה תחנות כוח הידראוליות וגרעיניות המייצרות חשמל וחום שאותם היא מוכרת לצרכנים. בשנים האחרונות נכנסה החברה לתחום האנרגיה הסולארית והיא פעילה בו בעיקר בהודו. ב-2013 רכשה חווה סולארית קטנה יחסית בקיבולת של 5 מגה-וואט במדינת רג'אסטאן שבהודו והצהירה על כוונתה לפתח מומחיות בטכנולוגיות שונות להפקת חשמל סולארי. ב-2017 כבר חיברה תחנה סולארית של 100 מגה-וואט בעיר פאוואגדה לרשת החשמל המקומית. פורצ'ום נסחרת בבורסה של פינלנד לפי שווי שוק של 19.1 מיליארד אירו.

100 ג'יגה-וואט של חשמל סולארי עד 2022

הודו היא שוק היעד הגדול ביותר של אקופיה. עד כה, היא כבר סיפקה רובוטים לניקוי פאנליים סולאריים בקיבולת כוללת של כ-2 ג'יגה-וואט. בחודש אפריל דיווחנו באופן בלעדי ב-Techtime כי אקופיה משתתפת ביחד עם תאגיד סופטבנק היפני  פרויקט בניית חוות אנרגיה סולארית גדולה מאוד בהודו, במסגרתו תתקין אקופיה כמה אלפי רובוטים.

הודו היא אחד מהשווקים הסולאריים המפותחים ביותר בעולם, בין היתר הודות למדיניות העידוד המובלת על ידי ראש הממשלה מודי. נכון לספטמבר 2019, הודו מייצרת חשמל סולארי בתפוקה של 31 ג'יגה-וואט, הרבה מעבר ליעד הראשוני שהציבה הממשלה ליכולת הפקת חשמל סולארי של 20 ג'יגה-וואט עד 2022. לאחר השגת היעד מהר מן המתוכנן, הממשלה העלתה את היעד ל-100 ג'יגה-וואט עד 2022.

ניקוי של 99% מהאבק

הצטברות זיהום, כמו לכלוך, חול ואבק על פנלים סולאריים מהווה בעיה משמעותית בתחום ייצור האנרגיה הסולרית, ועשויה להפחית את תפוקת האנרגיה בעד 40%. רוב הפתרונות הקיימים היום בתעשייה מבוססים על שימוש במים ובמברשות. הבעיה היא שהם עלולים להזיק לפנלים ודורשים כמויות אדירות של מים יקרים.

הרובוטים שפיתחה איקופיה מנקים את הפנלים הסולאריים ללא מים, באמצעות מברשות מיוחדות. הם פועלים באופן אוטונומי ומנקים את הפנלים מדי לילה ומסירים מהם כ-99% מהאבק שהצטבר עליהם במהלך היום. כיום מנקים רובוטים של איקופיה כ-1.3 מיליארד פנלים סולאריים. המערכת מנוהלת מהענן ונשלטת באמצעות בקר המאפשר בקרה מרחוק על פעילות הרובוטים באתרים הסולאריים.