חברת אטיס (Attis Aviation) מקיסריה חתמה על מזכר הבנות (MoU) עם שותף אירופי להקמת מפעל ייצור כטב"מים באירופה. במהלך פאנל ההשקעות בכנס UVID Dronetech בתל אביב, סיפר המנכ״ל מרק קולטון, שהמתקן החדש יאפשר לחברה לספק ללקוחות האיחוד האירופי ונאט"ו את הכטב"ם הרב-משימתי שהחברה מפתחת, ROC VTOL, המיועד ליישומי מודיעין, תצפית וביטחון. פרטי העיסקה עדיין חסויים, אולם ל-Techtime  נודע שהשותפות צפויה להיות במתכונת של חברה משותפת (JV). ככל הנראה פירוש הדבר שהשותף האירופי ישמש גם כמשווק של המערכות בקרב מדינות אירופה. 

במהלך הכנס הציגה אטיס תעופה לראשונה את הכטב״ם ROC VTOL המתקדם, שהיה הפלטפורמה הגדולה ביותר בתערוכה. מד'ובר בכלי טיס הממריא ונוחת אנכית (VTOL) וגם משייט במהירות נומינלית של 50 קשר (90 קמ"ש) ומהירות שיא של 70 קשר. הכטב"ם הוצג בתערוכה בתצורת ISR מלאה, כשהוא מצוייד בחיישן EO/IR של חברת Controp בחרטום, במכ״ם של חברת ELTA בתא המטען, ופודי משימה המחוברים לפלטפורמה באמצעות נקודות התלייה בכנפיים.

הכטב״ם ROC שפותח ונבנה כולו בישראל, הוא כטב"ם VTOL רב–משימתי במשקל המראה של 150 ק״ג – קטגוריה ייחודית המגשרת בין רחפנים טקטיים קטנים לבין כלי–טיס בלתי מאוישים גדולים יותר. הוא משלב בין יעילות הטיסה של כנף קבועה לבין הגמישות התפעולית של המראה ונחיתה אנכיים. למטוס כושר שהייה באוויר של עד 20 שעות ויכולת נשיאת מטען של עד 40 ק״ג, ה־ROC מותאם למגוון רחב של משימות צבאיות ומשימות ביטחון פנים כולל משימות ISR, לוגיסטיקה, אבטחת גבולות ומשימות תמיכה במערכי כיבוי אש. הכטב"ם נמצא בשלב טיסות הניסוי וההסמכה, במטרה להתחיל אספקות במהלך 2026.

למידע נוסף: Attis Aviation

בתמונה למעלה: מנכ"ל תאת, יגאל זמיר, לצד מודולי כוח שהחברה מספקת למטוסי F-16

חברת תאת טכנולוגיות (TAT Technologies) המשיכה ברבעון השלישי של 2025 את מגמת הצמיחה בכל הפרמטרים העסקיים, בשורה העליונה והתחתונה כאחת. כעת, מתוך עמדה של איתנות פיננסית החברה שוקלת במוצהר מהלכים אסטרטגיים – כולל מיזוגים ורכישות בשוק התעופה.

ההכנסות ברבעון עלו ב-14.5% לכ-46.2 מיליון דולר לעומת 40.5 מיליון דולר ברבעון המקביל, ואילו הרווח הנקי זינק לכ-4.8 מיליון דולר – קפיצה של כמעט 70%. גם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת היה חיובי וחזק, כ-7.5 מיליון דולר. בתשעת החודשים הראשונים של 2025 הסתכמו הכנסות החברה ב-131.5 מיליון דולר, גידול של 18.4%.

לדברי המנכ"ל יגאל זמיר, "תאת פועלת כיום מעמדה של כוח, עם רווחיות יציבה, יצירת מזומנים חזקה ומאזן שכולל יותר מ-47 מיליון דולר במזומן ולמעלה מ-94 מיליון דולר בהון חוזר. על בסיס זה, אנו מתחילים לבחון באופן אקטיבי הזדמנויות שיכולות להוסיף ערך, להשלים את יכולותינו ולהרחיב את היקף פעילותנו. לצד זאת, אנו בטוחים ביכולתנו להמשיך בצמיחה אורגנית ולשפר את שיעורי הרווחיות גם ב־2026 ואילך".

הדוחות הנוכחיים מצטרפים לתהליך שינוי עמוק שעוברת תאת בשנים האחרונות. לצד פעילות הייצור המסורתית של מערכות תרמיות לתעופה, החברה הרחיבה וביססה את פעילות התחזוקה והתיקון למטוסים אזרחיים וצבאיים – פעילות שהפכה למקור הכנסה עקבי ויציב. צבר ההזמנות של החברה הגיע השנה לשיאים חדשים ומשקף ביקוש גבוה בשוק המתאושש.

שוקי התעופה החדשים

חטיבת שירותי התחזוקה (MRO), בעיקר בתחום מנועי העזר (APU) ורכיבי נחיתה וכיבוי, ממשיכה להיות מנוע הצמיחה המרכזי של החברה, אולם החברה מרחיבה את פעילותה לעולמות התעופה החדשים. החברה הקימה בארצות הברית מרכז פיתוח ייעודי למערכות קירור וניהול חום למטוסים חשמליים, היברידיים ואוטונומיים – תחומים שצפויים לצמוח משמעותית בעשור הקרוב. נוכחות זו משלימה את עסקת השירותים ארוכת הטווח ומחזקת את מעמדה של החברה כשחקן בעל פריסה גלובלית.

הנתונים מצביעים על כך שתאת נכנסת לתקופה שבה לא רק התוצאות משתפרות, אלא גם גמישותה האסטרטגית גדלה. הצמיחה בהכנסות וברווחיות, יחד עם תזרים המזומנים החזק, ממקמים אותה בעמדה שבה היא יכולה להרחיב את פעילותה בדרך אקטיבית – לא רק דרך חוזים ושירותים, אלא גם באמצעות רכישות של טכנולוגיות ויכולות משלימות.

בתמונה למעלה: הדמיית לוויין המכ"ם אופק 19 בשלב הפעילות המבצעית. מקור: מפא"ת

ישראל שיגרה לחלל את לוויין המכ"ם למשימות תצפית אופק 19 (Ofeq) באמצעות משגר לוויינים תלת שלבי מסוג “שביט”. השיגור בוצע ביום ג' בשעה 22:30 משדה ניסויים במרכז הארץ. משרד הביטחון מסר שהלוויין נכנס למסלולו סביב כדור הארץ, החל לשדר נתונים ועבר בהצלחה סדרת בדיקות ראשוניות. בימים הקרובים הוא יעבור סדרת בדיקות נוספות לפני שייכנס לשימוש מבצעי. הלוויין פותח ויוצר בחטיבת מערכות טילים וחלל של התעשייה האווירית, ומחירו נאמד בכ-100 מיליון דולר.

עם כניסת הלוויין לפעילות מלאה, תועבר הפעלתו השוטפת לאחריות יחידת 9900, שהיא יחידת המודיעין הגיאוגרפי חזותי של אגף המודיעין בצה”ל. המשגר שביט פותח על-ידי מפעל מל"מ של התע"א בשיתוף עם החברות "תומר" ו"רפאל" שייצרו את מנועי המשגר. המטעד הוא מערכת מכ"ם מתוצרת חברת אלתא. ראש מפא"ת במשרד הביטחון, תא"ל (מיל') ד"ר דני גולד, גילה שבמהלך מבצע "עם כלביא" סיפקו לווייני התצפית של ישראל יותר מ-12,000 תמונות לוויין בשטח איראן.

הלוויין אופק 19 בחדר האינטגרציה בתעשייה האווירית

"החלל הוא מימד לחימה שמרכזיותו תתעצם בשנים הבאות. הלוויין הנוכחי מייצר קפיצת מדרגה מבצעית וטכנולוגית". מנכ"ל התעשייה האווירית, בועז לוי, הסביר שמטעד מכ"מי מאפשר לקבל מודיעין ביום, בלילה ובכל תנאי מזג האוויר והראות. מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף (מיל׳) אמיר ברעם, אמר שבעשור הקרוב "נשקיע מיליארדי שקלים בבניית קונסטלציית לוויינים בחלל, שתאפשר לנו לעקוב בכל רגע נתון אחר כל נקודה במזרח התיכון״.

חברת אלתא מייצרת את מכ"ם החלל ELM-2070, אשר מיועד לשימוש בלווייני תצפית בגובה נמוך (LEO). הוא מבוסס על טכנולוגיית Synthetic Aperture Radar – SAR (מכ"ם מפתח סינתטי) ומספק רזולוציה של כ-50 ס"מ. מדובר במערכת ותיקה מאוד שפותחה בתחילה עבור לוויין טקסאר (TecSAR-1) ששוגר לחלל בשנת 2008. לא נמסר האם המכ"ם החדש מבוסס על המשפחה הזו או שהוא שייך לקטגוריה חדשה של מכ"מי SAR.

בתמונה למעלה: מודול התקשורת Halo של חברת אלסייט

יום העיון הטכני שתקיים חברת איסטרוניקס ביום א', ה-25 במאי 2025, יעניק הצצה לטכנולוגיות חדשות ובלתי מוכרות עבור התעשייה הביטחונית. הכנס יתקיים במלון דניאל בהרצליה, בין השעות 08:00-13:30, ומיועד למובילים טכנולוגיים בתעשיות הביטחוניות, סמנכ"לי ומנהלי פיתוח, CTO's, מנהלי פרויקטים, מהנדסי מערכת, מהנדסי פיתוח ומהנדסי רכיבים. בין הנושאים שייחשפו בארוע יהיו רכיבי FPGA חדשים של חברת אלטרה ליישומים צבאיים, פתרונות אבטחה צבאיים של חברת צ'ק פוינט, פתרונות GNSS צבאיים של חברת טליט וגישה חדשה של תקשורת אמינה עם רחפנים צבאיים.

תחום התקשורת וניהול הרחפנים הפך בשנים האחרונות לאחד מהתחומים החשובים ביותר בשוק הביטחוני. מנכ"ל חברת אלסייט (Elsight) מאור יהודה, יואב אמית, יצג דרכים להבטחת תאימות של ערוצי התקשורת השונים, באופן שיבטיח תקשורת רציפה ואמינה המאפשרת שליטה מובטחת בכטב"ם באו באמצעי רובוטי יבשתי. חברת אלסייט פיתחה את מודול התקשורת Halo, אשר מספק לרחפנים ולכלים בלתי מאויישים באוויר או על-גבי הקרקע, לפעול מעבר לטווח הראייה של המפעיל. 

המודול מזהה את כל הרשתות הסלולריות באזור, ומשתמש גם בטכנולוגיות RF לא סלולריות ובתקשורת לוויינים (SatCom). הוא מתחבר אל הרשת הזמינה ביותר באמצעות מנגנון זיהוי מאובטח, וממשיך להיות בקשר עם המפעיל, למרות שבמהלך ההפעלה הוא עובר מרשת לרשת. החברה מעריכה שהיא מגיעה לרמת חיבוריות של 98.99%. המערכת מנטרת את כל הרשתות הזמינות בקצב של מספר פעמים בשנייה, בודק את עוצמתן וזמינותן, ובוחר בכל רגע ברשת החזקה והיציבה ביותר.   

ה-WAZE של רשתות התקשורת

בתחילת 2025 החברה חשפה הרחבה של הטכנולוגיה: אפליקציית HeatSight המעניקה למפעילים את תמונת התקשורת במרחב הפעילות שלהם, ומאפשרת להם לבחור בנתיב הטיסה האופטימלי מבחינת שיקולי התקשורת בין המפעיל לבין הפלטפורמה. "הדבר דומה לאופן שבו ווייז בוחרת עבור הנהג את נתיב הנסיעה האופטימלי", אמר מנכ"ל אלסייט, יואב אמיתי. "צריך לזכור שמדובר בתנאים הנמצאים כל הזמן התהליך שינוי. המפעילים יכולים לגלות שבאזורים שונים מתפתח עומס על רשתות התקשורת בזמנים שונים, אם בגלל שינויים בהתנהגות המשתמשים או בגלל תופעות מזג אוויר".

תוכנית היום עיון ב-25 במאי, והטכנולוגיות הצבאיות שיוצגו בו:

ההשתפות הינה ללא תשלום, אך מחייבת רישום מראש וקבלת אישור

בתמונה למעלה: המחשת שירות הפעלת כטב"מים. מקור: אירודרום

המכרז הממשלתי הגדול שבו זכתה חברת אירודרום  (Aerodrome Group) מפתח תקווה, הנמצא כעת בתהליכי בדיקה מחדש, עשוי להסתיים בסכסכוך משפטי שבו מעורבים חברת אירודרום, המדינה וקבוצות של משקיעים. חברת אירודרום הוקמה בשנת 2014 על-ידי המנכ"ל ובעל השליטה רועי דגני, אשר הגיע מחברת אירונאוטיקס. היא נכנסה למסחר בבורסה בתל אביב ביוני 2020 באמצעות מיזוג עם שלד בורסאי. הפעילות המרכזית של החברה היא הפעלת ציי רחפנים, ומתן שירותי תחזוקה והכשרת מפעילי רחפנים. למרות זאת, בחודש נובמבר 2024 החברה דיווחה על זכייה באספקת רחפנים לממשלת ישראל בהיקף כולל של כ-73.6 מיליון שקל. המערכות היו מתוכננות להימסר במחצית הראשונה של 2025.

מדובר במכרז מרכזי ביותר עבור החברה: בינואר 2025 היא חתמה על מזכר הבנות עם חברה ביטחוניות מישראל להקמת מפעל ייצור כטב"מים באמצעות חברה משותפת (JV) שתהיה בשליטת החברה הביטחונית (51%). לפי מזכר ההבנות, אירודרום תעביר לידי החברה המשותפת את כל הידע, הרכוש, העובדים וההסכמים שלה בתחום ייצור הכטב"מים, מלבד אותה הזמנת ענק לאספקת כלי טיס בלתי מאויישים ומוצרים נלווים בהיקף של כ-73.6.

אולם כעת נראה שעתיד ההזמנה הזו אינו ברור. כבר בסוף 2024 החברה דיווחה שהלקוח הממשלתי מתכנן ככל הנראה לצמצם את היקף ההזמנה. השבוע היא דיווחה שקיבלה הודעה על צמצום היקף ההזמנה, מכיוון שלפי טענת הלקוח היא לא עמדה במועדי ההאספקה. מדובר בהודעה מוזרה: לא נמסר מהו היקף הצמצום בהזמנה, וההודעה עצמה התקבלה באיחור עקב תקלה בגישת החברה אל המערכת הממוחשבת. אירודרום העריכה שהיקף הצמצום אינו כולל "חשיפה מהותית". היא גם רמזה שהיא עשויה לערער על ההחלטה: "החברה בוחנת את משמעויות הודעת הלקוח ואת זכויותיה על פי תנאי המכרז וההתקשרות".

תביעה ייצוגית ועסקת רכישה בארה"ב

רמז להיקף הביטול אפשר לקבל מכיוון אחר: בסוף פברואר 2025 הוגשה בבית המשפט המחוזי אזור מרכז תובענה יצוגית נגד החברה (על-ידי עו"ד ליאור להב) בטענה שהפרה את חובת הדיווח ולא מסרה למשקעים מידע מלא על האפשרות לצמצם את ההזמנה הממשלתית. לפי התביעה, מדובר בנזק של כ-9 מיליון שקלים. יכול להיות שהדבר מלמד שהמדינה מקצצת את המכרז מ-73.2 מיליון שקל לכ-64 מיליון שקל. אולם גם זה אינו ודאי, שכן עדיין אין הודעה רשמית על היקף הצמצום בהזמנה – או אפילו על ביטול אפשרי של ההזמנה כולה.

מתחילת השנה איבדה אירודרום כ-32% משווייה בבורסה, וכיום היא נסחרת לפי שווי של כ-42.5 מיליון שקל. בתוך כך, החברה מארגנת מחדש את עסקיה: בפברואר 2025 היא חתמה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת חברה אמריקאית המספקת פתרונות ומוצרים בתחום הכטב"מים לגורמי ביטחון וממשל. העיסקה תתבצע באמצעות החלפת מניות ומזומנים. שווי החברה הנרכשת יהיה לפחות 32 מיליון דולר. מרכיב המזומן בעיסקה יהיה 40%-45% משווי החברה הנרכשת, ולפחות 18 מיליון דולר. במידה והעיסקה תתבצע, היא תעניק לאירודרום גישה אל שוק הכטב"מים בארה"ב, הנחשב לגדול ובעל שיעור הצמיחה הגדול בעולם.

בתמונה למעלה: כטב"ם מדגם Phoenix E של חברת אירודרום

חברת אירודרום (Aerodrome Group) מפתח תקווה דיווחה לבורסה בתל-אביב על חתימת מזכר הבנות עם אחת מהחברות הביטחוניות בישראל להקמת מפעל ייצור כטב"מים. לצורך הקמת המפעל, יקימו אירודרום והחברה הביטחונית, שזהותה לא נחשפה, חברה משותפת (JV). השליטה בחברה המשותפת – כ-51% ממניותיה – תוחזק בידי החברה הביטחונית בתמורה להשקעה של 10 מיליון שקל שהיא תבצע בחברה המשותפת. החברה הביטחונית גם תשקיע סכום נוסף של מיליון שקל בהקמת תשתית למפעל הייצור. בהודעה לא נמסרו פרטים לגבי לוחות זמנים או פרטים טכניים על המפעל המיועד.

למעשה, העסקה מהווה מתווה מצדה של אירודרום למכירת פעילותה בתחום ייצור הכטב"מים, שזהו כיום קו פעילותה הראשי. לפי מזכר ההבנות, אירודרום תעביר לידי החברה המשותפת את כל הידע, הרכוש, העובדים וההסכמים שלה בתחום ייצור הכטב"מים, מלבד הסכם אחד. מדובר בהזמנה מלקוח ממשלתי לאספקת כלי טיס בלתי מאויישים ומוצרים נלווים בהיקף של כ-73.6 מיליון שקל שהחברה אמורה לספק במהלך 2025. ראוי לציין שלאחר שנתיים ממימוש ההסכם, החברה הביטחונית תוכל לרכוש נתח של 24% ממניות החברה המשותפת תמורת 7.5 מיליון שקל, ולאחר מכן היא תקבל אופציה נוספת לרכישת יתרת מניות החברה לפי סכום שיוסכם.

בתיאור הפעילות, אירודרום מגדירה את עצמה כ"חברת מודיעין אווירי המייצרת מהפיכה באופן שבו ארגונים משתמשים במידע המגיע מרחפנים ומכלי טיס בלתי מאויישים". פירוש הדבר שהיא נמצאת בתהליך של מעבר מיצרנית כלי טיס לחברת תוכנה ושירותי עיבוד מידע. חברת אירודרום מפתחת ומייצרת כטב"מים ומערכות לאיסוף וניתוח מידע מהאוויר לשוק האזרחי ולשוק הביטחוני. החברה נסחרת בבורסה של תל אביב לפי שווי שוק של כ-75.4 מיליון שקל. בדו"ח הפיננסי האחרון שלה לבורסה, אירודרום דיווחה שבמחצית הראשונה של 2024 חלה ירידה של 49% במכירות והן הסתכמו בכ-6.6 מיליון שקל. החברה דיווחה על הפסד נקי של 5.6 מיליון שקל. בחברה תלו את הירידה החדה בביטול של עסקה משמעותית ובדחייה של עסקה נוספת.

בתמונה למעלה: רחפן סקורפיו של חברת אקסטנד

חברת אקסטנד (Xtend) מתל אביב קיבלה ממשרד הביטחון האמריקאי (DoD) הזמנה בהיקף של כ-8.8 מיליון דולר לאספקת רחפני לחימה מדגם Scorpio. הרחפנים מיועדים לשימוש קרבי בתוך מבנים (PSIO sUAS). הרחפנים של החברה הם המוצרים הראשונים מסוג פלטפורמת חימוש משוטט (flying loitering munition) המיועדת למשימות לחימה בשטח בנוי – בתוך מבנים ומחוץ למבנים – אשר קיבלו הסמכה של ה-DoD. ההזמנה התקבלה לאחר סדרה של מבחני אש-חיה ובטיחות שהתקיימו בארה"ב. החברה מסרה שהייצור יתבצע בארה"ב והאספקה של המערכות תתחיל כבר ברבעון הראשון 2025.

רחפני סקורפיו פותחו בשנתיים האחרונות במסגרת פרוייקט משותף עם המינהלת לפיתוח אמצעי לחימה בלתי-שגרתיים (IWTSD) של צבא ארה"ב, ויעילותם המבצעית הוכחה בשנה האחרונה, במסגרת שימוש נרחב שנעשה בהם בצה"ל בשנה האחרונה. הם כוללים חיישן ייעודי ומערכת בינה מלאכותית המאפשרים ניווט מדוייק בלא צורך להישען על מערכות ניווט לווייניות (GNSS), מצלמות יום ולילה ופלטפורמת מטעדים גמישה המאפשרת להתאים את החימוש או העזרים עבור המשימה הספציפית.

הרחפנים נשלטים על-ידי הלוחם בשטח במתכונת של "ראייה בגוף ראשון" (First Person View – FPV). הם שוקלים 2.3 ק"ג ויכולים לשאת מטעד במשקל של עד 1 ק"ג. הם יכולים להגיע למהירות טיסה מירבית של עד 70 קמ"ש, לשהות 20 דקות באוויר ולבצע משימות במרחק של עד 4.8 ק"מ. חברת אקסטנד מספקת קו מגוון של רחפנים ליישומים מבצעיים מיוחדים. בחודש מאי 2024 היא גייסה 40 מיליון דולר בסבב B אשר הובל על-ידי Chartered Group ובהשתתפות המשקיעים הקיימים, בהם כלל-טק.

הסוד טמון במערכת ההפעלה

טכנולוגיית הליבה של החברה היא בכלל תוכנה: מערכת ההפעלה Xtend Operating System – XOS לניהול רחפנים חצי-אוטונומיים, הכוללת טכנולוגיות AR/VR ובינה מלאכותית המאפשרות גם למשתמשים בלתי מנוסים להפעיל את המערכות בצורה קלה ואינטואיטיבית. מדובר במערכת פתוחה המסוגלת להפעיל יישומי צד שלישי. היא מבוססת על הרעיון של "אוטונומיה מפוקחת" (Practical Human Supervised Autonomy): הרחפן או הרובוט יבצעו פעולות מסויימות בצורה אוטונומית, כמו למשל כניסה למבנים, סריקת המרחב או אפילו מרדף אחר חשוב – וישאירו בידי המפעיל יכולת לקבל החלטות מיידיות כמו הערכת הסיטואציה ותגובה למצבים בלתי צפויים. בעבר החברה דיווחה שכמה מאות רחפנים וכלים רובוטיים מופעלים באמצעות מערכת ההפעלה שלה, בעיקר על-ידי צה"ל והכוחות המיוחדים של צבא ארצות הברית.

בתמונה למעלה: ראש מפאת, ד"ר דניאל גולד. צילום: דרור סיתהכל, לנס הפקות

"ישראל זקוקה לקונסטלציות לוויינים שיאפשרו רציפות מידע ואיסוף מעל כל המזרח התיכון עם גישה מלאה לצה"ל וכל מערכת הביטחון". כך אמר היום (ג') ראש מנהלת החלל במפא"ת במשרד הביטחון, אבי ברגר, במהלך כנס דיפנס-טק (Defense Tech Summit) של המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת תל אביב בשיתוף מפא״ת במשרד הביטחון. לדבריו, מלחמת חרבות מתנהלת ב-7 זירות במקביל, כשכמה מהן נמצאות במרחק של כ-2000 ק"מ מישראל. "איראן משתרעת על-פני 1.6 מיליון קילומטרים רבועים, מה שהופך את החלל למימד קריטי בפעילות המבצעית של צה״ל".

ברגר אמר שאחד מלקחי המלחמה הוא שיש צורך לנצל את מימד החלל בצורה אפקטיבית ולאפשר קבלת מידשע בזמן אמת בכל הזירות. "לוויין עובר מאיראן לישראל בתוך דקות בודדות ומעביר את המידע למערכי הש״וב שלנו קרוב לזמן אמת. האתגרים החדשים שיש לנו כעת חייבים לקבל מענה". הוא רמז שהצורך בקבלת מידע בזמן אמת כבר הפך לתוכנית עבודה: "האחריות שלנו במנהלת החלל במפא״ת היא לפתח את יכולות החלל שלנו כך שלצה"ל תהיה נגישות מלאה, זמינה ורציפה לכל שבע הזירות״.

ערב הכנס דיווח משרד הביטחון מדווח על גידול משמעותי בהתקשרויות עם 86 חברות קטנות וחברות סטארט-אפ ישראליות: היקף ההזמנות מהן הוכפל פי חמישה  בין אוקטובר 2023 וספטמבר 2024, והגיע להיקף של כ-601 מיליון שקל. אלה מצטרפים לעוד כ-200 חברות סטארט-אפ המפתחות טכנולוגיות ויכולות חדשניות בשיתוף עם מפא״ת. ראש מפא"ת במשרד הביטחון תא״ל (מיל׳) ד"ר דניאל גולד, אמר שבמהלך המלחמה עבדה מפא"ת עם עשרות חברות סטארט-אפ בשטח. "יצרנו מתודולוגיה של לקיחת סטארט-אפ ושילובו בשטח – זה משהו שהעולם עדיין מנסה להתמודד איתו".

לדבריו, "ההגנה האווירית משנה את העולם. חץ 3 הופעל בפעם הראשונה נגד טיל ששוגר מתימן במרחק יותר מ-1,500 ק"מ. אנחנו משפרים את מערכות ההגנה ללא הרף. רק במהלך המלחמה ביצענו עשרות שיפורים במערכות. במלחמה הנוכחית קלע דוד וכיפת ברזל יירטו בהצלחה רקטות, טילים, כטב"מים וטילי שיוט. אנחנו בוחנים כל הזמן כיצד ליירט רחפנים באמצעות רחפנים אחרים, ולהפיל רחפני אויב באמצעות רשתות".

פרופ' איציק בן ישראל, יו"ר הכנס ויו"ר המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת ת"א, הזכיר שלטכנולוגיות הביטחון הישרלאיות היה משקל מכריע בהישגי הלחימה: ״איראן משגרת מאות טילים בליסטיים, כטב״מים וטילי שיוט לעברנו? התוצאה בשורה התחתונה – ללא שום נזק ממשי. חמאס פורק ומנהיגיו חוסלו. ארגון החיזבאללה ומאגרי הנשק הגדולים שלו אינם קיימים עוד. ובהמשך ישיר לאלו – סוריה התפרקה ואסד נמלט ממנה. כל זאת בזכות לוחמי צה״ל וטכנולוגיית מערכות ההגנה והלחימה שפותחו בארץ״.

בתמונה למעלה: משגר הרקטות האוניברסלי PULS. אלביט תספק אותו למדינה אירופית

חברת אלביט מערכות (Elbit) הכריזה על שיא של 22.1 מיליארד דולר בצבר ההזמנות, מהן 66% מלקוחות מחוץ לישראל, כאשר מועדי האספקה של 37% מההזמנות הוא קצר מאוד: שארית 2025 ושנת 2025. נשיא ומנכ"ל החברה, בצלאל מכליס, אמר שצבר ההזמנות הגדול מבטיח את פעילות החברה למשך מספר שנים. המכירות ברבעון השלישי 2024 הסתכמו בכ-1.72 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-1.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד.

במהלך הרבעון צמחו מכירות חטיבת היבשה ב-24% עקב מכירה מוגברת של מערכות חימוש ותחמושת לצה"ל ומכירות חטיבת התעופה צמחו בכ-7%, בעיקר בזכות מכירת כטב"מים לצה"ל. למלחמה השפעה עמוקה על החברה: בתשעת החודשים הראשונים של 2024 היה השוק הישראלי אחראי לכ-28.5% ממכירותיה, בהשוואה לכ-16.8% בתקופה המקבילה אשתקד. נכון לספטמבר 2024, 8% מעובדיה היו מגוייסים למילואים.

כיום החברה מעסיקה כ-20,000 עובדים בעולם. לא ברור האם שיעור המגוייסים הוא מכלל העובדים או רק מהעובדים בישראל. בנוסף, היא העבירה קווי ייצור מאתרים חשופים לתקיפות (בעיקר בצפון) לאזורים מוגנים יותר במרכז הארץ. בחודש שעבר היא קיבלה ממשרד הביטחון הזמנה בהיקף של כ-200 מיליון דולר, לאספקת הלייזר עבור מערכת ההגנה האווירית "מגן אור" (Iron Beam) הנמצאת בפיתוח אלביט, רפאל ומפא"ת, וצפויה להיכנס לשימוש מבצעי כבר בשנת 2025.

בשנים האחרונות אלביט ממצבת את עצמה כספקית של מערכות שלמות, והדבר מתבטא בהזמנות גדולות מאוד. החודש היא דיווחה על הזמנה של מדינה אירופית בהיקף של 335 מיליון דולר, לאספקת מל"טים מסוג הרמס 900 ומשגרי טילים ורקטות מסוג PULS. הרמס 900 יכול לשהות עד 36 שעות באוויר ולשייט בגובה של 30 אלף רגל. מאז 2011 הוא נירכש על-ידי 20 מדינות.

המשגר האוניברסלי PULS מאפשר להשתמש ברקטות מגדלים שונים בלא צורך לבצע שינויים והתאמות מיוחדות, שכן ניתן להחליף במהירות את ארגזי השיגור (PODS) של כל סוג רקטה, ולהמשיך להשתמש בשאר מרכיבי המערכת, כמו מערכות הבקרה, החיישנים והפיקוד (C4I). לצד המשגרים, הלקוח גם הזמין רקטות מתוצרת אלביט. ההזמנה תסופק בתוך 3.5 שנים.

אלביט נסחרת בנסד"ק בשווי שוק של כ-10.62 מיליארד דולר, שאליו הגיעה לראשונה לאחר פרוץ המלחמה באוקראינה.

לנוכח העלייה בהיקף ההזמנות ופרוייקטי הפיתוח בעקבות מלחמת חרבות ברזל והמתיחות הביטחונית הגלובלית, החליטה חברת רפאל (Rafael) להגדיל את מצבת כוח האדם ולגייס השנה כ-2,200 עובדים חדשים, בנוסף לכ-8,500 עובדיה כיום. הדברים נמסרו במסגרת הדו"ח לרבעון השני של רפאל, שבמהלכו צמחו מכירותיה בכ-25% והסתכמו בכ-1.06 מיליארד דולר. במחצית הראשונה של 2024 צמחו המכירות בכ-28% והסתכמו בכ-2.11 מיליארד דולר.

הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2024 הסתכם בכ-98 מיליון דולר. צבר ההזמנות של החברה צמח להיקף של כ-15.72 מיליארד דולר בסוף המחצית הראשונה, בהשוואה לצבר הזמנות של כ-11.4 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. חברת רפאל פועלת במתכונת של חברה ממשלתית בעלת 40 חברות בנות בארץ ובעולם. מנכ"ל רפאל, יואב תורג'מן, אמר שעקב התמיכה של רפאל בצה"ל במהלך המלחמה, והגידול בדרישה למוצריה בשוק העולמי, החברה החליטה על קמפיין גיוס העובדים הגדול, במטרה לגייס מדענים ומהנדסים לצורך פיתוח מוצרים חדשים, ולהגדיל את קיבולת הייצור של החברה.

בתמונה למעלה: קונספט של רובוט קרבי אוטונומי שנחשף לראשונה בביתן הישראלי בתערוכת Eurosatory 2022.

צרפת הטילה איסור על חברת ישראליות להשתתף בתערוכת הנשק הגדולה בעולם, יורוסאטורי (Eurosatory), שתתקיים ב-17-21 ביוני 2024 ליד פאריס. בתערוכה ישתתפו השנה כ-1,750 מציגים ויהיו בה 39 ביתנים לאומיים. עבור ישראל, שבה התעשיות הביטחוניות מהוות מרכיב מרכזי בתעשיית ההייטק, מדובר בתערוכה חשובה במיוחד. לתערוכה הקודמת שהתקיימה בשנת 2022 הגיעו 56 חברות ביטחוניות ישראליות. בין השאר נחשפו בה כלי-רכב רובוטיים חדשים שחלק מהם השתתף השנה בקרבות בעזה, והוצגו 15 חברות טכנולוגיה קטנות בביתן של משרד הביטחון (סיב"ט). גם השנה תכננה סיב"ט להקים ביתן בתערוכה, אולם תיאלץ לבטל את התוכנית.

דובר התערוכה אמר לסוכנות רויטרס שההחלטה לא התקבלה על-ידי מארגני התערוכה, אלא על-ידי הרשויות בצרפת. "בעקבות החלטת הרשויות, לא יהיה ביתן ישראלי בתערוכה". למרות שהניסוח הזה מתייחס רק לביתן הישראלי ולא לחברות הישראליות, משרד הביטחון הצרפתי מסר הצהרה מרחיבה: "התנאים כעת לא מתאימים לאירוח חברות ישראליות בתערוכה, בשעה שהנשיא מקרון דורש מישראל הפסקת אש". ההחלטה התקבלה לאחר שמקרון התייחס בשבועי שעבר לתקיפות הישראילות ברפעה בדרום עזה, שבהן נהרגו 45 אזרחים.

מקרון פירסם הודעה מיוחדת ברשת X (טוויטר): "אני מזועזע מהתקיפות הישראליות שגרמו למות מפונים רבעם ברפעה. פעולות מהסוג הזה חייבות להיפסק. אין ברפעה מקום בטוח עבור האזרחים הפלשתיניים. אני תובע עמידה בחוק הבינלאומי והפסת אש מיידית". התגובה של מקרון, והביטוי המיידי שלה באחד מהארועים החשובים עבור התעשייה הישראלית, מלמדת שהמלחמה עוברת גם למישור הכלכל, והחזית הזאת מתלהטת מדי יום. בשבועות האחרונים דיווח Techtime על ביטויים רבים של חרם מתעצם על התעשייה הישראלית. סילוק ישראל מיורוסאטורי הוא שלב חדש וחמור במיוחד בהתפתחות החרם הזה.

יחד עם זאת, חלק מהחברות הישראליות משתתפות בתערוכה באמצעות חברות בנות שלהן, הרשומות בצרפת. כך למשל, הנהלת התערוכה דיווחה על רשימת חברות צרפתיות שישתתפו בה, כאשר הרשימה כוללת גם את אלביט, התעשייה האווירית ורפאל.

צבר ההזמנות של חברת אלביט מערכות זינק בשנה האחרונה להיקף חסר-תקדים של 20.4 מיליארד דולר, בהשוואה לצבר הזמנות של כ-15.8 מיליארד דולר רק ברבעון המקביל אשתקד. המכירות ברבעון הראשון של 2024 הסתכמו בכ-1.55 מיליארד דולר, בהשוואה למכירות של כ-1.4 מיליארד דולר אשתקד. החברה סיימה את הרבעון עם רווח נקי של 81 מיליון דולר.

פרופיל המכירות הושפע עמוקות מהמלחמה והתבטא בעלייה של 12% במכירת מערכות שליטה ובקרה, עלייה של 17% במכירות מערכות אלקטרואופטיות ולוחמה אלקטרונית, ועלייה של 26% במכירת תחמושת. כל העליות האלה הן תוצאה של רכש מוגבר של צה"ל במהלך המלחמה, שהסתכם בכ-450 מיליון דולר ברבעון. מדובר בגידול של כ-200 מיליון דולר בהשוואה למכירות לצה"ל ברבעונים שגרתיים. כתוצאה מכך זינק משקלו של השוק המקומי כ-29% מהמכירות הרבעוניות. השוק השני בגודלו היה אירופה (25% מהמכירות) ואחריו השוק האמריקאי (21%).

במהלך שיחת הוועידה עם משקיעים לאחר פרסום התוצאות, סיפר נשיא ומנכ"ל אלביט, בצלאל מכליס, שהחברה נכנסה בעקבות המלחמה לתהליך ייצור מוגבר הכולל עבודה במשמרות של 27X7 בחלק ממתקני הייצור, וגיוס של מאות עובדים נוספים, בעיקר עבור מתקני הייצור ופרוייקטי פיתוח. מכליס: "במהלך 2024 נתחיל את הייצור במתקן ייצור החימוש החדש שהקמנו ברמת בקע שליד באר שבע. הוא יפעל לצד המפעל הקיים ברמת השרון, כך שיהיו לנו למעשה שני מתקנים לייצור תחמושת שיעבדו במקביל. לאחר פתיחתו הרשמתי, הייצור ברמת בקע יוגבר בהרגה והמפעל יגיע לקיבולת ייצור מלאה במהלך 2025".

המפעל ברמת בקע משתרע על-פני שטח של כ-52 אלף דונם וכולל מרכזים טכנולוגיים, תשתיות ייצור מתקדמות ומתקני ניסוי ומערכים לוגיסטיים. בין השאר הוא כולל תשתיות למערכי ייצור עתידיים המבוססים על רובוטיקה ובינה מלאכותית. במתחם החדש יוקמו מבנים בשטח של 25 אלף מ"ר, שישמשו לייצור חימוש וראשי ביות ויכללו מעבדות ושטחי ניסוי, כאשר פסי הייצור יכללו רובוטיקה ומערכות רנטגן.

המהלך הזה יאפשר לאלביט לממש את מיקבץ ההזמנות שהיא קיבלה לאחרונה ממשרד הביטחון, בהיקף כולל של כ-760 מיליון דולר. האספקה למקבץ הזה תתבצע לאורך תקופה של שלוש שנים. מכליס אמר שהחברה מצליחה לעמוד בדרישות הייצור המוגבר בלא להיקלע לקשיים בשרשרת האספקה, בעקבות החלטה אסטרטגית שקיבלה בעבר ליצירת מלאי גדול מאוד של חלפים ורכיבים. במקביל, הוא הדגיש שלמרות המלחמה, החברה ממשיכה ביישום תוכנית אסטרטגית שנועדה להביא אותה לרמת הכנסות שנתית של כ-7 מיליארד דולר ורמת ריווחיות גולמית של כ-10%, "ככל הנראה כבר ב-2026 או אפילו לפני-כן".

חברת רובוטים (Roboteam Defense) הישראלית, אשר מפתחת ומייצרת מערכות רובוטיות למשימות צבאיות וביטחוניות, דיווחה היום (ג') כי קיבלה הזמנת רכש ראשונית מחיל הנחתים של ארצות הברית (US Marine Corps) לאספקה של יותר מ-130 מערכות MTGR, רובוט טקטי נישא השוקל כ-10 ק"ג המיועד לביצוע משימות בסביבה אורבנית.

אספקת המערכות כבר החלה, והחברה צפויה להשלים אותה עד הרבעון הראשון של שנת 2025. הזמנה זו מהווה חלק מהצטיידות גדולה יותר של רובוטים נוספים שתבוא בעקבותיה, בהיקף כולל של למעלה מ-100 מיליון שקל. ב-2015 סיפקה רובוטים מאות מערכות MTGR לחיל האויר האמריקאי, במסגרת הזמנה משמעותית בשווי של מעל 25 מיליון דולר. הרובוטים של החברה נמצאים בשימוש מבצעי של צה"ל מזה מספר שנים, לרבות במלחמת "חרבות ברזל" בטיפול במנהרות.

מסוגל לטפס מדרגות

ה-MTGR (Micro Tactical Ground Robot) הוא רובוט טקטי נישא המסוגל להתנייד בחופשיות בסביבה אורבנית סבוכה, בתוך מבנים ובתווך התת-קרקעי. הרובוט נושא מצלמות מתקדמות ומשדר וידאו ב-360 מעלות למערכות שליטה ובקרה שונות. העבירות הגבוהה שלו בשטח, יכולתו הייחודית לטפס מדרגות ולשאת עליו אמצעי מודיעין ואמצעים נוספים, מאפשרת לכוחות להשתמש בו למשימות הנדסה וסילוק פצצות, איסוף מודיעין ומבצעים מיוחדים.

חברת רובוטים הוקמה ב-2009 על ידי יוסי וולף ואלעד לוי, יוצאי יחידה מיוחדת של חיל האוויר. את דרכם העסקית המשותפת החלו וולף ולוי בחברות בתעשייה הביטחונית, שם לקחו חלק בפיתוח ואספקת רובוט שהיה שותף לפעילות הצה"לית במבצע צוק איתן. בעקבות זאת, החליטו השניים להקים את חברת רובוטים. מנכ"ל החברה הוא מתן שירוי. החברה מעסיקה עשרות עובדים בשני מרכזים – תל אביב ומרילנד. החברה מוכרת את מוצריה ב-30 מדינות ברחבי העולם, ביניהן: ארצות הברית, ישראל, אוסטרליה, תאילנד, סינגפור, בריטניה, שווייץ, יפן, קוריאה, איטליה, ניו זילנד ועוד.

רובוטים פיתחה עד היום כ-5 רובוטים קרקעיים ורובוט מרחף (אקסקופטר). משפחת הרובוטים של רובוטים עומדים בתקן האמריקאי JAUS/IOP, המאפשר חיבור גנרי של אמצעים על גבי המערכת בהתאם למשימה הספציפית, כמו חיישנים לאיתור חומרים מסוכנים באירועי אב"כ, אמצעי תצפית שונים וכדומה. רכיב משמעותי במערכות הוא התוכנה והאלגוריטמיקה המאפשרת למפעיל המערכות לבצע באופן אינטואיטבי פעולות מתקדמות ומורכבות בשדה הקרב, תוך היעזרות ביכולות אוטונומיות של המערכות וניהול מערך המורכב ממספר רב של פלטפורמות וסנסורים.

בתמונה למלעלה: נגמ"ש הלחימה האוסטרלי Redback. צילום: משרד ההגנה האוסטרלי

חברת אלביט מערכות (Elbit) זכתה בתוך שבוע בשני חוזי-ענק בהיקף כולל של כ-900 מיליון דולר לאספקת חימוש וחליפת הגנה והתמצאות אלקטרונית עבור רכב קרבי משוריין (רק"םׂ) של מדינה ביבשת אירופה ועבור נגמ"שי הלחימה (Infantry Fighting Vehicles) החדשים של צבא אוסטרליה. אלביט הודיעה שהיא שהיא משתתפת בתוכנית הדור החדש של נגמ"שי לחימה אוסטרליים מדגם Redback. מדובר בתוכנית Australian Land 400 Phase 3 Project, שנועדה לספק לנגמ"שים יכולות לחימה מתקדמת, הגנה אקטיבית, וחליפת חיישנים.

הנגמ"שים ייוצרו על-ידי חברת Hanwha Defense Australia, שהיא חברה בת של Hanwha הקוריאנית, אשר מספקת נגמ"שי לחימה דומים גם לצבא קוריאה. חברת אלביט משמשת כקבלן משנה של Hanwha, ותספק לנגמ"שים את צריח הלחימה הכולל תותח 30 מ"מ, מערכת תצפית למפקד וכוונת המבוססים על ארכיטקטורת COAPS הפתוחה, מערכת הגנה אקטיבית מסוג חץ דורבן (Iron Fist), מערכת ההתמצאות IronVision המאפשרת למפקד להביט לכל כיוון דרך קירות הכלי באמצעות קסדה חכמה עם תצוגה עלית, ומערכת E-LAWS אשר מאתרת קרן לייזר המכוונת אל הכלי, ומספקת התראה על כיוונה ומקורה.

בדצמבר 2023 ביצעה אוסטרליה את ההזמנה המרכזית, והזמינה 129 נגמ"שי לחימה בהיקף של כ-2.4 מיליארד דולר (אמריקאי) אשר ייוצרו בתחילה בקוריאה ובהמשך גם באוסטרליה. אלביט ו-Hanwha יספקו את הנגמ"שים לצבא אוסטרליה בתוך כחמש שנים. ההזמנה מתבצעת במסגרת פרוייקט מודרניזציה רחב היקף בצבא האוסטרלי, ומועד האספקה של המערכות מתואם עם מועדי הקליטה של טילי HIMARS ומערכות להנחתת גייסות מהים, שנועדו לשפר את יכולת התמרון של צבא אוסטרליה.

ההודעה מגיעה שבוע אחד בלבד לאחר שאלביט הכריזה על זכייה במכרז לאספקת מערכות מודיעין, היגוי והתמצאות סביבתית לכ-230 כלי-רכב משוריינים של לקוח אירופי, בהיקף כולל של כ-300 מיליון דולר. העיסקה היא ל-6 שנים וכוללת פיתוח ייעודי לפי הגדרת הלקוח וייצור ותחזוקה בארץ הלקוח. בתוך כך, אלביט חשפה השבוע מל"ט טקטי מסוג חדש בשם Hermes 650 Spark, אשר מייצג תפישה חדשה בשימוש בכטב"מים. מדובר בכלי איטי אשר טס בגובה בינוני ומיועד לשהות עד 24 שעות באוויר ולבצע משימות קרובות ומרוחקות, כולל כאלה הדורשות שימוש בתקשורת לוויינים.

הספארק החדש הוא כטב"ם דו-שימוש ומיועד לבצע גם משימות ביטחון מולדת ואפילו משימות חילוץ והצלה בים. מדובר במערכת אשר צריכה להיות אמינה מאוד וזולה מאוד לתפעול. הוא יכול לשאת מטען במשקל כולל של עד 120 ק"ג ולבצע באופן אוטונומי המראות ונחיתות במסלולים קצרים מאוד. כיאה למוצר המיועד גם לשוק האזרחי, אלביט הודיעה שהוא מצוייד ברשיונות הבטיחות המחמירים ביותר הקיימים בשוק. חברת אלביט נסחרת בנסד"ק לפי שווי חברה של כ-9.4 מיליארד דולר.

השגשוג של התעשייה הבטחונית הישראלית מאז תחילת השנה משתקף גם בתוצאות העסקיות של ספקיות המשנה הבטחוניות. השבוע (יום א') דיווחה קבוצת אימקו (IMCO Industries) על הכנסות של כ-124.8 מיליון ש"ח, גידול של כ-25% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (כ-99.5 מיליון שקל). שני הלקוחות המשמעותיים ביותר של הקבוצה הם משרד הביטחון וחברת רפאל.

ההכנסות ממשרד הביטחון במחצית הראשונה הסתכמו ב-46.2 מיליון שקל (לעומת 37.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה), וההכנסות מרפאל צמחו ל-16.6 מיליון שקל (לעומת 13.6 מיליון שקל). ישנו גם לקוח אזרחי, שזהותו חסויה, שההכנסות ממנו במחצית הראשונה עמדו על 13 מיליון שקל. גם הרווחיות השתפרה משמעותית בתקופת הדיווח: הקבוצה רשמה רווח תפעולי של כ-5.1 מיליון שקל ורווח נקי של 1.89 מיליון שקל, וזאת לעומת הפסד תפעולי של 7 מיליון שקל והפסד נקי של 5.5 מיליון שקל. 

צבר ההזמנות הכולל של חברות הקבוצה בתום המחצית הראשונה היה כ-299.4 מיליון שקל, ובסמוך למועד פרסום הדוח הינו בסך של כ-325 מיליון שקל. 

אריאל קנדל, מנכל קבוצת אימקו: "אנו גאים לסכם את החציון הראשון של 2023 עם גידול בצבר ההזמנות, ברווח התפעולי וברווח הגולמי, המבטא גידול משמעותי ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. קבוצת אימקו נמצאת בתהליך צמיחה, התפתחות לשווקים חדשים וחיזוק השווקים הקיימים. לאחר השקעה עמוקה בהתייעלות ותכנון אסטרטגי עברנו כעת לשלב ההתפתחות, שניכר היטב מהגידול הנוכחי בצבר ההזמנות והיקף המכירות. כקבוצה ותיקה המספקת מערכות ייחודיות לשימושים בטחוניים ותעשייתיים נרחבים, אני סמוך ובטוח שנמשיך ונחזק את הקשר והביטחון של הלקוחות הקיימים והחדשים בקבוצה, נתפתח לשווקים חדשים ונחזק את השווקים הקיימים".

קבוצת אימקו עוסקת בפיתוח וייצור מערכות אלקטרוניקה, אלקטרומכניקה ומכניקה ליישומים ביטחוניים. היא כוללת חמש חברות: אימקו פרויקטים, ניר-אור, אתנה, ADT ו-EMT. קבוצת אימקו הינה ספקית ראשית של ערכות חשמל לטנקים ונג”משים תוצרת ישראל, דוגמת טנק המרכבה והנגמ”שים נמר ואיתן. שלוש החברות האחרות נרכשו או הוקמו על-ידי אימקו לאורך השנים ונוצר מבנה של קבוצת אחזקות כשבראש הפירמידה ניצבת אימקו תעשיות. בסך הכול הקבוצה מעסיקה כ-450 עובדים.