הפסקות חשמל השביתו את מפעל מייקרון בהירושימה

מפעל ייצור זכרונות ה-DRAM של חברת מייקרון (Micron) בעיר הירושימה, יפן, סובל מפגיעה חמורה בייצור לאחר הפסקות חשמל חוזרות שנגרמו על-ידי מזג האוויר הסוער והגשמים הכבדים הפוקדים את האזור. אתמול (ג’) החברה דיווחה שהפסקות החשמל גרמו להפעלת פרוטוקול השבתה של המפעל לזמן קצר, אולם הדבר גרם לפגיעה מתמשכת בתהליך הייצור. למרות שאספקת החשמל חודשה, המפעל הצליח לחזור לפעילות חלקית בלבד. להערכת מייקרון, היקף הייצור יעלה בהדרגה להיקפו הרגיל בתוך כשבוע.

מייקרון העריכה שהנזק מצמצום היקף הייצור ומהוצאות נוספות, כמו פסילת פרוסות סיליקון שהיו באמצע תהליך הייצור ושנפגעו עקב ההשבתה הקצרה, יורגשו בתוצאות הכספיות שלה ברבעון האחרון של 2022 וברבעון הראשון של 2023. “החברה מבצעת הערכה של השפעת הארוע על שרשרת האספקה ומשתמשת במלאי הקיים שלה ובשאר אתרי ייצור ה-DRAM במטרה לעמוד בציפיות של הלקוחות”. בתחילת החודש נפגעה גם חברת רנסאס (Renesas) היפנית מפגעי מזג האוויר: במהלך סופת טייפון פגע ברק בקו אספקת הכוח של מפעל ייצור השבבים בעיר קומאמוטו ביפן. הפגיעה גרמה להפסת חשמל ממושכת, שהביאה להשבתת 90% מהייצור באתר, כאשר 10% הנותרים התבצעו בסיוע מערכת אל-פסק.

ירידה בביקוש ב-2023

רנסאס העריכה בתחילה שהדבר ישבית את המפעל למשך שבועיים, אולם בתחילת השבוע היא דיווחה שהמפעל חזר לייצור בקנה מידה מלא. להערכתה, אובדן ימי העבודה ופרוסות הסיליקון שהושחתו, הם שווי-ערך לשבוע עבודה בקיבולת ייצור סטנדרטית. עדיין לא ברור כיצד הנזק שנגרם למפעל מייקרון ישפיע על שוק הזכרונות העולמי. להערכת חברת IC Insights, מייקרון מחזיקה בכ-23% משוק ה-DRAM העולמי. ב-1 ליולי 2022 דיווחה מייקרון על מכירות שיא רבעוניות של זכרונות NAND ו-DRAM בהיקף של 8.64 מיליארד דולר, אולם מסרה שתחזית הרבעון השלישי צופיה ירידה של כ-13% במכירות. נשיא ומנכ”ל מייקרון, סנג’אי מרוטרה: “לאחרונה נחלש הביקוש בתעשייה ואנחנו נערכים לקראת ירידה בצמיחה בשנת הכספים 2023”.

הסתיים הסכסוך בין Micron ו-UMC הטאיוואנית

סכסוך גניבת המידע בין יצרנית הזכרונות האמריקאית Micron לבין קבלנית הייצור הטאיוואנית UMC, הסתיים בפשרה שלא נחשפה לציבור. חברת מיקרון הודיעה ש-UMC תשלם לה פיצוי חד-פעמי שהיקפו לא פורסם, ובתמורה שתי החברות יבטלו את התביעות ההדדיות ביניהן. מדובר בסכסוך הנמצא בליבת תעשיית השבבים מכיוון שהוא מגלם את מערכת היחסים הסבוכה שבין חברות הטכנולוגיה לבין קבלניות הייצור שלהן, ואת המתח הגואה בין סין וארצות הברית אשר מטיל את צילו על כל התעשייה.

חברת מיקרון מאיידהו, ארה”ב, היא אחת מיצרניות רכיבי הזיכרון הגדולות בעולם ובבעלותה 47,000 פטנטים רשומים. היא מעסיקה כ-40,000 עובדים, ובשנת 2021 הסתכמו מכירותיה בכ-27.7 מיליארד דולר (שנת הכספים של מיקרון הסתיימה בספטמבר 2021). חברת UMC היא קבלנית ייצור שבבים (Foundry) טאיוואנית מהגדולות בעולם, ומפעילה 12 מפעלי ייצור שבבים בקיבולת ייצור כוללת של כ-800,000 פרוסות סיליקון בחודש. בשנת 2020 הסתכמו מכירותיה בכ-6.2 מיליארד דולר.

המידע הוסתר בתוך מחשב שנשמר מנותק מהרשת

הסכסוך בין שתי החברות פרץ בשנת 2018, לאחר שהתברר שבשנים 2015-2017 העבירה UMC מידע על טכנולוגיות ייצור של מיקרון לחברת Fujian Jinhua, הנמצאת בבעלות ממשלת סין. החקירה הפלילית של הפרשה הסתיימה בחודש אוקטובר 2020, לאחר ש-UMC הודתה באחריותה להעברת המידע ושילמה למשרד המשפטים האמריקאי קנס מנהלי בהיקף של 60 מיליון דולר. ההסכם מהחודש בין שתי החברות מסמן את סיומו של ההליך האזרחי. הפרשה נחקרה על-ידי ה-FBI והרשויות בטאיוואן.

מהמידע שפירסם משרד המשפטים בארה”ב, עולה שחברת UMC גייסה לשורותיה 3 בכירים מהמשרד של מיקרון בטאיוואן, ומינתה אותם לנהל פרוייקט פיתוח רכיבי זיכרון עבור חברת Fujian Jinhua. עד לאותו הרגע, חברת UMC עסקה בייצור רכיבים לוגיים בלבד, ולא היתה מעורבת בייצור רכיבי DRAM. מהחקירה התברר שהעובדים הביאו איתם מחשבים הכוללים מידע של מיקרון, והשתמשו בהם כשהם לא מחוברים אל הרשת, כדי שמחלקת ה-IT של UMC לא תזהה את גניבת המידע. מאוחר יותר מונה אחד משלושת העובדים (Stephen Chen) לנשיא חברת Fujian Jinhua, והיה אחראי על מפעל ייצור הזכרונות החדש שלה.

מיקרון תשקיע 150 מיליארד דולר בעשור הקרוב

שק רכיבי הזיכרון נחשב גם בסין וגם בארה”ב כשוק מפתח בתחרות ביניהן על השליטה בתעשיית השבבים. כיום הוא תופס כשליש משוק השבבים העולמי, ונמצא בצמיחה מהירה עם כניסת טכנולוגיות חדשות כמו 5G ובינה מלאכותית. לפרשה היתה גם השפעה רבה על האופן שבו הממשל האמריקאי תופס את התחרות בין שתי המדינות, ועל הנכונות להטיל עיצומים על חברות טכנולוגיה סיניות. מבחינת UMC, הפרשה היוותה פגיעה גם במעמדה בארה”ב וגם ברמת האמון שהלקוחות נותנים בה. לכן היא החליטה לשתף פעולה עם החקירה באופן מלא, וביטלה את שיתוף הפעולה של עם Fujian Jinhua הסינית.

בהודעה משותפת מסרו מיקרון ו-UMC שבעקבות הסכם הפשרה, הן ימשיכו לעבוד ביחד. ראוי לציין שמיקרון מחזיקה במפעלי ייצור, ונעזרת ב-UMC להשלמת הייצור בהתאם לדרישות המשתנות של השוק. בחודש אוקטובר 2021 הכריזה מיקרון על תוכנית השקעה בהיקף של 150 מיליארד דולר בעשור הקרוב לפיתוח טכנולוגיות ייצור NAND ו-DRAM חדשות, ולהגדלת קיבולת הייצור שלה. בין השאר היא שוקלת להקים מפעלי ייצור בארה”ב, למרות שלהערכתה עלות הייצור בארה”ב גבוהה בכ-35%-45% בהשוואה לאסיה.

מיקרון מנסה לרתום את הממשל לפרוייקט השקעות אסטרטגי

חברת מיקרון (Micron) מתכננת לבצע סדרה השקעות ענק בבניית יכולות ייצור ופיתוח טכנולוגיות חדשות של רכיבי זיכרון מתקדמים, אולם רומזת שהתוכנית תצא לפועל רק אם היא תקבל סיוע מהממשל האמריקאי. השבוע (ג’) החברה הכריזה על תוכנית אסטרטגית בהיקף של 150 מיליארד דולר בעשר השנים הקרובות, להגדלת קיבולת הייצור שלה ולפיתוח טכנולוגיות חדשות. החברה לא מסרה מה הם יעדי הפיתוח ומה הן התוכניות לנגדלת כושר הייצור – אולם רמזה שהיא מעוניינת להקים מפעל ייצור נוסף בארצות הברית – ושהדבר תלוי ברמת הסיוע שהיא תקבל מהממשל האמריקאי.

מיקרון היא יצרנית רכיבי הזיכרון האמריקאית היחידה, ואחת מיצרניות השבבים הגדולות בעולם. בשנת הכספים 2021 (שהסתיימה בספטמבר 2021 ) הסתכמו מכירותיה בכ-27.7 מיליארד דולר, בהשוואה למכירות של 21.4 מיליארד דולר בשנת 2020. שלוש החברות השולטות ברוב שוק רכיבי הזיכרון בעולם הן מיקרון, סמסונג ו-Samsung. מדובר בשוק הנמצא בצמיחיה כמעט עקבית. להערכת החברה שוק רכיבי הזיכרון מהווה כ-30% מכל הכנסות תעשיית השבבים העולמית, בהשוואה לכ-10% בלבד בשנת 2000.

“הייצור בארה”ב יקר מהייצור באסיה”

והוא צפוי להמשיך ולצמוח בעקבות האימוץ של מערכות 5G ובינה מלאכותית, החשיבות הגוברת של תשתיות הענן והצמיחה חזקה מאוד של כל תחום אבזרי הקצה החכמים בתחומים כמו תעשיית הרכב. “היכולת לעמוד בדרישות השוק מצריכה השקעות בקווי ייצור ובטכנולוגיות חדשות”, הסביר סגן נשיא לפעילות גלובלית, מאניש בהתיה. שאלא שלהערכת מיקרון, עלויות הייצור של רכיבי זיכרון בארה”ב גבוהות ב-35%-45% בהשוואה לייצור בדרום מזרח אסיה.

מנכ”ל החברה, סנג’אי מרוטרה, הציג דילמה ברורה בפני הממשל האמריקאי: “הזיכרון נמצא בחזית הייצור בתעשיית השבבים ואחראי לצמיחת כל שאר השווקים – מסמארטפונים ועד מרכזי הענן”, אמר מנכ”ל החברה, סנג’אי מרוטרה.  “כאשר אנחנו בוחנים את ההתרחבות העתידית שלנו, אנחנו מצפים לעבוד בשיתוף פעולה עם ממשלות ברחבי העולם, כולל עם ממשלת ארצות הברית במסגרת תוכנית CHIPS וחקיקת FABS Act. לכן התמיכה הממשלתית במימון ובתמריצי מס היא קריטית להחלטתה של מיקרון האם להרחיב את היקף הייצור בארצות הברית”.

כדי לא להשאיר מקום לספק, מיקרון פתחה מיקרו-אתר בתוך הדומיין שלה, אשר מסביר את החשיבות של תמיכה ממשלתית בהשקעות בתעשיית השבבים ושל התרומה של תמיכה כזו לחברה ולכלכלה הלאומית.

משבר הרכיבים יחתוך מיליארד דולר ממכירות מיקרון

Micron Taiwan Fab 2

למרות שדיווחה על המשך הצמיחה והכנסות גבוהות, הדו”ח הרבעוני של יצרנית הזיכרונות האמריקאית מיקרון (Micron), שפורסם אתמול, המחיש פעם נוספת את המלכוד הנוכחי שבו מצויה תעשיית השבבים. מיקרון חווה בשנה האחרונה עלייה מתמדת בביקוש, אשר מתבטא בצמיחה בהכנסות. ואולם, הבעיות בשרשרת האספקה, שמהן סובלות גם מיקרון וגם לקוחותיה, פוגעות ביכולת של יצרניות השבבים לקצור את מלוא הפירות מהביקוש בשוקי הקצה.

הכנסותיה של מיקרון, אחת מיצרניות הזיכרונות הגדולות בעולם והיחידה המייצרת בארצות הברית, הסתכמו ב-8.27 מיליארד דולר ברבעון השלישי, בהשוואה ל-7.4 מיליארד דולר ברבעון השני ו-6 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2020. זהו הרבעון השני בטיבו מבחינת רמת הכנסות בהיסטוריה של החברה, עם מכירות שיא של זיכרונות NAND וזיכרונות למערכות משובצות ומומנטום חזק בשוקי המובייל, האוטומוטיב והתעשייה. בסך הכול, בשנת 2021 הפיסקאלית רשמה מיקרון הכנסות של 27.7 מיליארד דולר, בהשוואה ל-24.1 מיליארד דולר בשנת 2020 הפיסקאלית.

ואולם, האנטי-קליימקס של הדו”ח הגיע בחלק של התחזית לרבעון הבא, שבו החברה צופה ירידה חדה בהכנסות, להיקף של 7.45-7.85 מיליארד דולר, נמוך משמעותית מתחזיות האנליסטים להמשך הצמיחה ל-8.5 מיליארד דולר. במיקרון מייחסים את הירידה הצפויה למשבר הרכיבים, אך מנכ”ל החברה סנג’יי מרוטרה הסביר בשיחת הוועידה לאחר פרסום הדו”ח כי עיקר הבעיה אינו בכושר הייצור של החברה אלא במחסור שאיתו מתמודדים חלק מלקוחות החברה, בעיקר בשוק ה-PC. “ישנו מחסור ברכיבים אצל לקוחות בחלק משוקי הקצה. חלק מיצרניות המחשבים הנייחים מגבילות את הזמנות הזיכרונות וכונני האחסון בשל מחסור ברכיבים שאינם זיכרונות, שבלעדיהם הם אינם יכולים לשווק את המוצר המוגמר. אנחנו גם חווים בעצמו צווארי בקבוק עבור חלק מרכיבי המעגלים המשולבים, מה שיגביל במידת מה את המשלוחים הגדולים שלנו בטווח הקרוב.”

עם זאת, כמו רבים בתעשייה, מורטרה מעריך שצוואר הבקבוק ישתחרר במהלך 2022.  “המצב ישתפר לאורך 2022, והדבר יתניע שוב את הצמיחה. הצמיחה הגדולה תחזור במחצית השנייה של שנת 2022 הפיסקאלית ואנו צופים להציג במהלך השנה הכנסות שיא עם רווחיות חזקה.”

מיקרון מוכרת ל-TI מפעל שבבים ב-900 מיליון דולר

חברת טקסס אינסטרומנטס (Texas Instruments) חתמה על הסכם לרכישת מפעל ייצור השבבים של חברת מיקרון (Micron Technology) מהעיר Lehi שבמדינת יוטה ארה”ב, תמורת 900 מיליון דולר במזומן. המפעל של מיקרון מייצר שבבים בפרוסות סיליקון בקוטר 300 מ”מ. הוא מיועד לייצר רכיבים אנלוגיים ופתרונות משובצים של TI בתהליכי 65 ננומטר ו-45 ננומטר, ובהמשך בתהליכים ממוזערים יותר. טקסס אינסטרומנטס הודיעה שהיא תציע לכל העובדים במפעל להצטרף אליה ולהמשיך לעבוד בו.

עם השלמת העיסקה, הוא יהיה מפעל ה-300 מ”מ הרביעי של חברת TI: שני מפעלים נמצאים בפעילות מלאה (DMOS6 ו-RFAB1), ומפעל אחד (RFAB2) נמצא בסיום תהליך ההקמה. העיסקה צפויה להסתיים לפני שנת 2021, וההכנסות הראשונות צפויות להגיע בתחילת 2023, לאחר השלמת תהליך הכנסת ציוד והכנת המפעל לייצור רכיבים אנלוגיים בתהליכים של TI.

פרידה מהטכנולוגיה שפותחה עם אינטל

עבור מיקרון, הפרידה מהמפעל תניב הכנסה חד-פעמית של כ-1.5 מיליארד דולר: 900 מיליון דולר שתשלם לה TI ועוד 600 מיליון דולר ממכירת חלק מהציוד הנמצא במפעל. מערכות ייצור נוספות יועברו מהמפעל שנמכר אל מפעלים אחרים של מיקרון. נשיא, יו”ר ומנכ”ל טקסס אינסטרומנטס, ריץ’ טמפלטון, אמר שהעיסקה היא חלק מתוכנית ארוכת טווח של החברה להגדיל את קיבולת הייצור שלה. בעקבות ההודעה על העיסקה ירדה מניית מיקרון בנסד”ק בכ-5% והיא נסחרת לפי שווי שוק של כ-91 מיליארד דולר. מניית טקסס אינסטרומנטס כמעט ולא הגיבה לידיעה, והחברה נסחרת בנסד”ק לפי שווי שוק של כ-177 מיליארד דולר.

המפעל ביוטה (בתמונה למעלה) עסק בייצור זיכרונות בטכנולוגיית 3D XPoint, אשר פותחה ביחד עם אינטל ושימשה לייצור כונני Optane של חברת אינטל. הוא הופעל על-ידי חברת IM Flash Technologies, שהיתה חברה משותפת בבעלות אינטל ומיקרון שהוקמה עבור הפרוייקט. באוקטובר 2019 רכשה מיקרון את חלקה של אינטל בחברה המשותפת, והמפעל עבר לבעלותה המלאה. בחודש מרץ 2021 הודיעה מיקרון על רצונה לסגור את המפעל ולהפסיק את הייצור של זיכרונות בטכנולוגיית 3D XPoint. כעת היא מחפשת טכנולוגיות חדשות המתאימות יותר לתשתיות מחשוב המבוססות על קישוריות בתקן CXL interconnect.

TI היא יצרנית האנלוג הגדולה בעולם

חברת TI נחשבת ליצרנית הרכיבים האנלוגיים הגדולה בעולם. להערכת חברת המחקר IC Insights, בשנת 2020 היא תפשה כ-19% ממכירות כל השבבים האנלוגיים בעולם, עם מכירות בהיקף של כ-10.9 מיליארד דולר. החברה המדורגת שנייה היא Analog Devices, אשר החזיקה בכ-9% מהשוק העולמי עם מכירות בהיקף של כ-5.1 מיליארד דולר. בסך הכל, התחום האנלוגי אחראי כיום לכ-80% מהמכירות של TI, שהסתכמו בכ-13.6 מיליארד דולר בשנת 2020.

מהפיכת הרכב של מיקרון ואפטיב מבוססת על ואלנס

חברת ואלנס (Valens) מהוד-השרון הכריזה אתמול בכנס CES, המתקיים בימים אלה בלאס-וגאס, על שני שיתופי פעולה חדשים בתעשיית הרכב: עם ענקית פתרונות האחסון מיקרון (Micron) ועם ספקית המערכות לרכב אפטיב (Aptiv – לשעבר דלפי). שני שיתופי הפעולה מתבססים על שבב התקשורת החדש של ואלנס, VA608A, אשר הושק לאחרונה. מדובר בשבב הראשון בעולם המאפשר להשתמש בערוץ התקשורת המהיר PCIe בתוך הרכב. בדרך כלל משמש PCIe במרכזי נתונים.

ואלנס ומיקרון הדגימו בלאס-וגאס פתרון אחסון ייעודי לתעשיית הרכב המשלב בין שבב התקשורת של ואלנס לבין כונן SSD חדש של מיקרון שהותאם במיוחד לשימוש בכלי-רכב (automotive-grade). הוא מספק נפח אחסון של 1 טרה-בייט. השילוב של שתי הטכנולוגיות מאפשר ליישם ארכיטקטורת אחסון חדשה בכלי-רכב. כיום ממוקמים הזיכרונות ברכב באופן מבוזר בצמוד לאבזר שאותו הם משרתים, בין אם מדובר במערכת ה-ADAS או מערכות הבידור והמידע.

זיכרון מרכזי מרוחק, במקום זכרון מקומי מבוזר

המוצר המשולב מאפשר ליצרניות רכב להשתמש בכונן אחסון מרכזי גדול אחד שישרת במקביל את כל המערכות, כדי לייעל את התקשורת בין המערכות, לשפר את האבטחה ולהוזיל את עלויות הרכיבים והחיווט. שבבי התקשורת של ואלנס מאפשרים להעביר תכני וידאו ואודיו לא דחוסים, ונתונים בפורמטים ובפרוטוקולים שונים כמו USB ואיתרנט. הם מספקים מהירות תקשורת של עד 16Gbps על-גבי צמד חוטי נחושת (UTP) פשוט וזול עד למרחק של 15 מטר.

הדבר מאפשר להרחיק רכיבי העיבוד והאחסון מהמערכות השונות אל המחשב המרכזי כדי לפשט את הארכיטקטורה מבלי לפגוע בביצועים. מנהל שיווק חטיבת הרכב במיקרון, ריינהרט וויגל, אמר כי  יצרניות רכב וספקיות מערכות מתחילות לאמץ ארכיטקטורות מרכזיות. “אחסון מרכזי מרוחק מספק יתרונות משמעותיים בהשוואה לאחסון מקומי מבוזר. הוא מספק  אבטחת מידע ויכולת עדכון טובים יותר, ואינטגרציה בעלויות פחותות”.

הארכיטקטורת החדשה של אפטיב מבוססת על ואלנס

היכולות הללו הם גם הבסיס לשיתוף הפעולה עם אפטיב, שעליו דיווחנו לראשונה ב-Techtime בחודש ספטמבר. אפטיב הציגה ב-CES ארכיטקטורת רכב חדשה, SVA – Smart Vehicle Architecture, שנועדה לתת מענה לצרכי התקשורת ותעבורת המידע הגדלים של כלי-רכב מקושרים ואוטונומיים. ארכיטקטורת SVA מבוססת על ההנחה שמכוניות העתיד יהיו אוטונומיות בדרגות שונות (רמות 3-5) ולכן זקוקות לעמידות מלאה לתקלות בשלושה תחומים: משאבי המיחשוב של הרכב, תיפקוד החיישנים ורשת התקשורת המחברת בין כל משאבי הרכב, ולבסוף אספקת הכוח לכל המערך הזה.

הארכיטקטורה מבוססת על יתירות מלאה של מחשב הרכב, החיישנים ומערכת אספקת הכוח – ובניית מערך תקשורת עמיד בפני תקלות. כאן משתלב שבב התקשורת של חברת ואלנס כאחד מעמודי התווך של מערך התקשורת. פירוש הדבר שכל יצרן שיצטייד בארכיטקטורה החדשה של אפטיב, ירכוש לפחות גם שבבים של ואלנס, אשר מוטמעים במודולים ה-PDC – Power Data Center של אפטיב. סגן נשיא לארכיטוקטורת רכב באפטיב, לי באואר, אמר שחברת ואלנס היא שותפה מצוינת. “ביחד אנחנו פועלים כדי לפשט את ארכיטקטורת המכונית ולאפשר פיתוח יישומים חדשים המעצבים את חוויית הנסיעה”.

תקן חדש בתעשייה

מלבד הפוטנציאל המסחרי, שני שיתופי הפעולה הללו מבטאים את העובדה שהטכנולוגיה של ואלנס הופכת בהדרגה לתקן דה-פקטו בתחום התקשורת לכלי-רכב. בחודש יוני השנה אימץ ארגון התקינה MIPI Alliance את טכנולוגיית HDBaseT של ואלנס כבסיס לפרוטוקול התקשורת המקשר בין החיישנים והמצלמות ברכב. בהיותו אחד מארגוני התקינה החשובים בעולם, אימוץ הטכנולוגיה של ואלנס כתקן יגביר את אימוץ הטכנולוגיה של ואלנס בתעשייה ויחייב את מתחרותיה ליישר קו.

להאזנה לראיון מוקלט עם סמנכ”לית השיווק של חברת ואלנס, דנה זליצקי:

הורדת תחזית ההכנסות של אפל מטלטלת את תעשיית השבבים

מנייתה של אפל (Apple) צנחה אמש במסחר בארצות הברית בשיעור של כמעט 10% ומחקה כ-57 מיליארד דולר משוויה של אפל, וזאת לאחר שענקית האלקטרוניקה הורידה במפתיע ביום רביעי את תחזית ההכנסות שלה לרבעון הראשון מטווח של 89-93 מיליארד דולר ל-84 מיליארד דולר. זו הפעם הראשונה מאז 2002 שאפל מורידה את תחזית ההכנסות שלה.

הורדת התחזית של אפל עוררה בשווקים גל חששות מפני מפנה שלילי בשוק הסמרטפונים העולמי וגררה מטה את כל מדדי המניות המובילים. ואולם, מי שנפגעו בצורה המשמעותית ביותר היו המניות של החברות שמספקות רכיבים לאפל, שחלקן תלויות באפל כמקור הכנסה עיקרי. כך למשל, מנייתה של חברת Qorvo, שמספקת לאפל שבבי RF, איבדה אמש בנסד”ק כ-9% מערכה.

מי שעקב אחר הדיווחים של ספקיותיה של אפל בחודשים האחרונים יכול היה לזהות את הכתובת על הקיר כבר לפני כמה חודשים. Qorvo, הנסחרת בנסד”ק לפי שווי של כ-6.9 מיליארד דולר, פרסמה כבר בנומבר תיקון כלפי מטה לתחזית ההכנסות שלה, בייחסה זאת לירידה בביקושים העולמיים למכשירי הדגל של יצרניות הסמרטפון.

גם חברת Lumentum, המפתחת חיישני לייזר תלת-מימדיים המשמשים ביישומי זיהוי פנים ומציאות רבודה במכשירי האייפון החדשים, הודיעה בחודש נובמבר כי היא מורידה את תחזית ההכנסות שלה בשל “ירידה בביקושים מצד לקוח מרכזי, כשהכוונה היא בבירור לאפל, האחראית לכ-40% מהכנסות החברה. אמש סגרה לומנטום את המסחר בירידה של כ-8.4%.

חברת הסמיקונדוקטור Skyworks Solutions, המספקת רכיבים למערכות תקשורת סלולארית, התריעה מפני ירידה בביקושים בשוק לאחר פרסום תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2017. אמש צללה מניית החברה ב-10.5%, וזאת לאחר שאיבדה כבר כרבע מערכה ב-2017. ספקית רכיבי האודיו Cirrus Logic, שאפל אחראית לכשליש מהכנסותיה, ירדה אתמול ב-8.4%.

גם חברות גדולות יותר כמו ברודקום, אינטל, ומיקרון, שמספקות גם כן רכיבים למכשירי אפל גם אם אינן תלויות בה באופן דרמטי כמו הספקיות הקטנות היותר, חתמו אמש את המסחר בירידות משמעותיות של 8.9%, 5.5% ו-5.3% בהתאמה.

חברת סיוה (CEVA) הישראלית, שהקניין הרוחני שלה משולב גם במודם מתוצרת אינטל שנמצא במכשירי האייפון וגם במעבד הבינה המלאכותית בדגמי האייפון החדשים שיצאו השנה, ירדה אמש בשיעור מתון יותר של כ-3.9%.

אפל ייחסה את הורדת התחזית לביקושים נמוכים מהמצופה למכשירי האייפון החדשים בעיקר בסין, אך גם בשווקים אחרים. מנכ”ל החברה טים קוק ניסה לתלות זאת בגומרים מקרו-כלכליים וגיאו-פוליטיים, ואמר בריאיון ל-CNBC: “אין ספק שהכלכה החלה להאט החל מהמחצית השנייה של השנה, ואני סבור כי מלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין מכבידה על הכלכלה ביתר שאת.” עם זאת, אנליסטים סבורים כי גם התמחור הגבוה והחידושים המועטים של הדגמים החדשים תרמו גם כן במידה רבה לביקושים הנמוכים.

 

 

הממשל האמריקני מטיל סנקציות על FJIC הסינית

הממשל האמריקני הוציא אתמול (שני) צו האוסר על חברות אמריקניות למכור רכיבים ליצרנית השבבים הסינית Fujian Jinhua IC, וזאת בעקבות החשדות כי החברה, אשר נתמכת על ידי הממשל הסיני, גנבה קניין רוחני מיצרנית הזיכרונות האמריקנית מיקרון (Micron). הצעד הנוכחי צפוי רק להחריף את המתיחות הגואה בין ארצות הברית וסין, וזאת לאחר שלפני כחצי שנה הטיל הממשל האמריקני אמברגו דומה על יצרנית ציוד התקשורת הסינית ZTE.

הפרשה הנוכחית החלה בדצמבר 2017, לאחר שיצרנית הזיכרונות מיקרון הגישה בבית משפט בצפון קרולינה תביעה כנגד FJIC וקבלנית הייצור הטייוונית UMC בהאשמה כי שתי החברות שיתפו פעולה במה שמיקרון כינתה “אחת מהמזימות הנועזות ביותר לגניבת קניין רוחני מסחרי בשנים האחרונות”.

המרגלים הסתננו לארוע סגור

על-פי כתב התביעה, שתי החברות הצליחו להסתנן לאירוע סגור של עובדי מיקרון ופיתו שני עובדים של מיקרון להעביר להן סודות מסחריים. שני העובדים העתיקו לכונן USB מידע מפורט על שבבי DRAM חדשים שפיתחה מיקרון בתהליך של 32 ננומטר, והעבירו את המידע הסודי ל-UMC. לאחר מכן השניים עזבו את מיקרון והועסקו על ידי UMC.

שתי החברות דחו בתוקף את ההאשמות של מיקרון ואף הגישו תביעה נגדית כנגד מיקרון בבית משפט בסין, אשר בעקבות כך אסר על מיקרון למכור בסין שבבי זיכרונות מסוימים. כעת, החליט הממשל האמריקני להתערב בפרשה ולנקוט סנקציות נגד יצרנית הזיכרונות הסינית. העיתוי קשור ככל הנראה לעובדה כי UMC החלה בחודשים האחרונים בייצור שבבי DRAM במפעל בעיר ג’ינג’יאנג בסין, המתבססים על התהליך שנגנב לכאורה ממיקרון.

הממשל האמריקאי חושש שהשבבים הסיניים הזולים יציפו את השוק העולמי ויפגעו בחברות אמריקאיות. החשש הוא כפול: החברות הללו מספקות רכיבי זיכרונות לצבא ארצות הברית, אשר מחויב לרכוש אותם מחברות מקומיות. במידה והן ייקלעו לקשיים או יפשטו הרגל – הצבא ייוותר ללא ספקיות מאושרות.

כל האמצעים כשרים בדרך להקמת תעשיית שבבים

בעקבות כך, משרד הסחר של ארצות הברית הודיע אתמול כי הכניס את FJIC לרשימת החברות שנאסר עליהן לרכוש רכיבים, תוכנה וטכנולוגיה מחברות אמריקניות. הממשל האמריקני מנסה לתפוס באמצעות המהלך שתי ציפורים במכה אחת. על פניו, מדובר בצעד שננקט כחלק מהמאבק העיקש של הממשל האמריקני כנגד גניבת טכנולוגיות של חברות אמריקניות על ידי חברות סיניות.

אולם אפשר לראות בסנקציה כנגד FJIC ביטוי למדיניות המגן האגרסיבית שנוקט הממשל האמריקני כדי להגן על התעשייה המקומית. במסגרתה הטיל הממשל האמריקני מכסי מגן בהיקף של מאות מיליארדי דולרים על ייבוא מוצרים מסין, ובהם שורה ארוכה של רכיבים אלקטרוניים ומוצרים הקשורים לתעשיית הסמיקונדוקטור.

סין הציבה לעצמה למטרה בשנים האחרונות להפוך למעצמת שבבים עולמית ומשקיעה בכך משאבי עתק במסגרת התוכנית הלאומית “Made in China 2025”, שמטרתה להפחית את התלות של המדינה בטכנולוגיות זרות. אחד מהנדבכים המרכזיים בתוכנית היא פיתוח תעשיית זיכרונות מקומית. עם זאת, כיום יצרניות הזיכרונות הסיניות משתרכות מאחורי יצרניות הזיכרונות המובילות בעולם, הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינת יכולות הייצור. בארצות הברית מאשימים את סין כי היא אינה בוחלת באמצעים וכחלק מניסיונותיה לקדם את התעשייה המקומית החברות הסיניות נוקטות בצעדים בלתי חוקיים ומעתיקות קניין רוחני של חברות אמריקניות.

נאסר על מיקרון למכור רכיבי זיכרון מסויימים בסין

בית משפט בסין אוסר על יצרנית הזיכרונות וכונני האחסון האמריקנית מיקרון (Micron) למכור ולשווק כ-26 ממוצריה בסין, בהם: זיכרונות DRAM ו-NAND וכונני SSD. זאת בעקבות תביעה שהגישה נגדה קבלנית הייצור הטאיוואנית UMC בחודש ינואר השנה. חברת UMC טענה שמיקרון הפרה פטנטים שלה בפיתוח שורה של מוצרים בשלושה תחומים עיקריים: יישומי זיכרון מסוג DDR4, כונני SSD וזיכרונות עבור כרטיסים גרפיים. האיסור למכירת המוצרים חל על כל תחומי סין הגדולה, ובכלל זה גם הונג קונג ומקאו.

נשיא UMC, ג’ייסון וואנג, הביע שביעות רצון מהחלטת בית המשפט. “UMC משקיעה רבות בקניין הרוחני שלה ותנקוט בפעולות נחושות כנגד כל חברה שמפרה את הפטנטים של החברה”. פסיקת בית המשפט בסין מהווה מכה קשה למיקרון, שחלק משמעותי מהכנסותיה מגיע מהשוק הסיני הצומח”.

מיקרון מנסה להמעיט במידת הפגיעה, ופירסמה הודעה מיוחדת שלפיה צו המניעה יקטין את מכירותיה ברבעון הקרוב ב-1% בלבד. עם זאת, חברת המחקר DRAMeXchange טוענת שהשפעת הפסיקה היא מהותית, לאור העובדה שהשוק הסיני צפוי לתפוס כ-26% ממכירות שבבי ה-DRAM וכ-20% ממכירות שבבי ה-NAND של מיקרון. יותר מזה: כעת מתנהלת בסין חקירה נוספת כנגד מיקרון (וחברות מדרום קוריאה) בטענה שהן תיאמו מחירים והביאו לעלייה מלאכותית במחירי שבבי DRAM בסין.

דליפה חמורה במיקרון, ותביעת-נגד קטלנית

למרבית האירוניה, התביעה של UMC היא תגובת-נגד לתביעה של מיקרון כנגד UMC וחברת JHICC הסינית, שהוגשה בדצמבר 2017 בבית משפט פדראלי בצפון קרוליינה. מיקרון האשימה ששני עובדים שלה לשעבר מסרו לידי UMC סודות מסחריים הקשורים לטכנולוגיית DRAM. חברת UMC, היא טענה, תכננה לשתף פעולה עם חברת JHICC, הנחשבת ליצרנית זיכרונות ה-DRAM הגדולה בסין, ולעשות שימוש בפטנטים של מיקרון במפעל ייצור שמקימה JHICC בסין בהשקעה של כ-5.65 מיליארד דולר.

התביעה הזו עשויה לעכב את תחילת ייצור שבבי הזיכרונן במפעל JHICC, שתוכננה למחצית השנייה של 2018. מיקרון גם הודיעה שהיא תגיש תביעות נוספות נגד UMC ו-JHICC אם יחלו בייצור שבבי ה-DRAM, מתבססים לטענתה על הפטנטים שלה. מסתבר במדובר בבעיה בעלת היקף עצום: עד היום הגישה מיקרון תביעות כנגד כ-100 עובדים לשעבר בחברה בטענה שהם מסרו סודות מסחריים לידי חברות שבבים סיניות, אליהן הצטרפו. “מסירת סודותיה המסחרים של מיקרון גורמת נזק משמעותי ובלתי משוער למיקרון”, ציינה החברה כאשר הגישה את התביעה נגד UMC.

התחום הצומח ביותר בתעשיית השבבים

הסכסוך המשפטי הזה הוא חלק ממאבק איתנים על השליטה בשוק זיכרונות ה-DRAM, שהוא אחד מהשווקים בעלי המציחה הגבוהה ביותר בתעשיית השבבים בשנים האחרונות. להערכת DRAMeXchange, שוק זיכרונות ה-DRAM צמח ב-2017 ב-76% וצפוי לצמוח ביותר מ-30% בשנת 2018. מיקרון נחשבת לאחת משלוש יצרניות שבבי ה-DRAM המובילות בעולם, ביחד עם SK Hynix וסמסונג הדרום קוריאניות. שלושתן מחזיקות ביחד בכ-90% משוק ה-DRAM העולמי.

ברבעון הראשון של 2018 רשמה מיקרון צמיחה של 11% במכירות להיקף של כ-6.8 מיליארד דולר, הודות לביקושים הגדולים לשבבי DRAM, בעיקר בתחום המעבדים הגרפיים. מיקרון הודיעה שיהא תערער על החלטת בית המשפט בסין. ג’ואל פופן, סגן נשיא בכיר במיקרון, אמר כי בית המשפט בסין הוציא את צו המניעה לפני שניתנה למיקרון הזדמנות להציג את טיעוני ההגנה שלה. “פסיקה זו, ופעולות נוספות של בית המשפט בסין, אינן תואמות את הלכות המשפט ההוגן”, אמר.

מאבק בין המעצמות על הגמוניה בתעשיית השבבים

קשה לנתק את הסכסוך בין מיקרון ל-UMC מהמאבק הניטש בין ארצות הברית לבין סין על ההגמוניה בשוק השבבים, המתנהל בחלקו בזירה המשפטית והרגולטורית וכעת גם מתפתח למלחמת סחר לאחר שהנשיא טראמפ הטיל מכסים גבוהים על ייבוא מוצרים מסין, בהם שורה של רכיבים אלקטרוניים דוגמת ציוד לייצור PCB, מעבדים, דיודות, טרנזיסטורים, קבלים, נגדים ומכונות לייצור שבבים. סין הודיעה כי בכוונתה להטיל מכסים בהיקף דומה, אם כי בעיקר על מוצרים מתחום המזון.

סין הציבה כיעד לאומי להקים תעשיית שבבים עצמאית שלא תהיה תלויה בטכנולוגיות זרות, עם התמקדות מיוחדת בתחום הזיכרונות. בשנה שעברה הכריזה סין על השקעה של 24 מיליארד דולר בהקמת מפעלים לייצור זיכרונות 3D NAND בעיר וואהן (Wuhan) על ידי חברת YRST, הנתמכת על ידי הממשלה ומייצרת פתרונות אחסון. חברת Tsinghua Unigroup, שגם גם נתמכת על ידי הממשל, הודיעה גם כן על הקמת מפעל לייצור שבבי DRAM ו-3D NANA בעיר ננקינג בעלות של 30 מיליארד דולר.