למלחמה יש השפעה עמוקה על הפעילות של חברת אלביט: במהלך הרבעון האחרון של 2023 צמחו המכירות של חימוש ארטילרי בכ-30% והמכירות של מערכות לוחמה אלקטרונית וציוד אלקטרו-אופטי בכ-15% – בשעה שכלל המכירות עלו בכ-6% בלבד. ראוי לציין שהמכירות האלה כוללות גם מכירות לאירופה אשר מגדילה את תקציבי הרכש שלה בעקבות המלחמה באוקריאנה. בסך הכל, המכירות ברבעון האחרון הסתכמו בכ-1.62 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-1.5 מיליארד דולר ברבעון האחרון 2022.

המלחמה דרשה מאלביט לא רק להגביר את קצב הייצור עבור צורכי המלחמה של ישראל, אלא גם להתמודד עם העברת קווי ייצור מאזורי עימות, בעיקר בצפון, ולמצוא פתרון לבעיית המילואים. עד דצמבר 2023 היו 15% מעובדי החברה מגוייסים לשירות מילואים. החברה מסרה שכיום 7% מהעובדים מגוייסים לצבא. במהלך שיחת הוועידה שלאחר פרסום הדו"חות, גילה סמנכ"ל הכספים של החברה, יוסף גספר, שבעקבות פרוץ המלחמה החברה נאלצה לבצע שינוי בסדרי העדיפות שלה: היא העניקה עדיפות לאספקות לצה"ל וביקשה מהלקוחות הבינלאומיים להגמיש את זמני האספקה.

5 מיליארד דולר להגדלת הרכש של צה"ל

המכירות בשנת 2023 כולה צמחו בכ-8% והסתכמו בכ-5.97 מיליארד דולר. צבר ההזמנות של החברה בסוף מרץ 2024 מסתכם בכ-17.8 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-15.1 מיליארד דולר לפני שנה. המנכ"ל בצלאל מכליס אמר לסוכנות רויטרס שהיקף המכירות לצורכי צה"ל הסתכמו בכ-1.2 מיליארד דולר בשנת 2023, אולם הן צפויות לגדול משמעותית בעקבות אישור תקציב רכש חדש, אשר מגדיל את הרכש הצבאי של ישראל בכ-5 מיליארד דולר. חלקה של אלביט בחבילה החדשה צפוי להסתכם בכ-500 מיליון דולר – כלומר המכירות לישראל יצמחו להיקף של כ-1.7 מיליארד דולר ב-2024.

בסך הכל, אלביט צופה שמכירותיה השנה יסתכמו בכ-6.5-7 מיליארד דולר. היציבות היחסית של מכירות אלביט נעוצה בעובדה שהיא מגדילה בהדרגה את היקף עסקאות הענק הרב-שנתיות. כך למשל, בנובמבר 2023 היא קיבלה הזמנת מסגרת בהיקף של 500 מיליון דולר לאספקת מערכות ראיית לילה לצבא ארה"ב למשך מספר שנים. בחודש פברואר 2024 היא זכתה בהזמנה לחמש שנים בהיקף של 600 מיליון דולר לאספקת מערכות אלקטרוניקה ושליטה ובקרה לנגמ"ש הלחימה האוסטרלי החדש, והשבוע היא זכתה בהזמנה בהיקף של 300 מיליון דולר ל-10 שנים, לאספקת פתרונות הגנה ללקוח בינלאומי.

בתמונה למלעלה: נגמ"ש הלחימה האוסטרלי Redback. צילום: משרד ההגנה האוסטרלי

חברת אלביט מערכות (Elbit) זכתה בתוך שבוע בשני חוזי-ענק בהיקף כולל של כ-900 מיליון דולר לאספקת חימוש וחליפת הגנה והתמצאות אלקטרונית עבור רכב קרבי משוריין (רק"םׂ) של מדינה ביבשת אירופה ועבור נגמ"שי הלחימה (Infantry Fighting Vehicles) החדשים של צבא אוסטרליה. אלביט הודיעה שהיא שהיא משתתפת בתוכנית הדור החדש של נגמ"שי לחימה אוסטרליים מדגם Redback. מדובר בתוכנית Australian Land 400 Phase 3 Project, שנועדה לספק לנגמ"שים יכולות לחימה מתקדמת, הגנה אקטיבית, וחליפת חיישנים.

הנגמ"שים ייוצרו על-ידי חברת Hanwha Defense Australia, שהיא חברה בת של Hanwha הקוריאנית, אשר מספקת נגמ"שי לחימה דומים גם לצבא קוריאה. חברת אלביט משמשת כקבלן משנה של Hanwha, ותספק לנגמ"שים את צריח הלחימה הכולל תותח 30 מ"מ, מערכת תצפית למפקד וכוונת המבוססים על ארכיטקטורת COAPS הפתוחה, מערכת הגנה אקטיבית מסוג חץ דורבן (Iron Fist), מערכת ההתמצאות IronVision המאפשרת למפקד להביט לכל כיוון דרך קירות הכלי באמצעות קסדה חכמה עם תצוגה עלית, ומערכת E-LAWS אשר מאתרת קרן לייזר המכוונת אל הכלי, ומספקת התראה על כיוונה ומקורה.

בדצמבר 2023 ביצעה אוסטרליה את ההזמנה המרכזית, והזמינה 129 נגמ"שי לחימה בהיקף של כ-2.4 מיליארד דולר (אמריקאי) אשר ייוצרו בתחילה בקוריאה ובהמשך גם באוסטרליה. אלביט ו-Hanwha יספקו את הנגמ"שים לצבא אוסטרליה בתוך כחמש שנים. ההזמנה מתבצעת במסגרת פרוייקט מודרניזציה רחב היקף בצבא האוסטרלי, ומועד האספקה של המערכות מתואם עם מועדי הקליטה של טילי HIMARS ומערכות להנחתת גייסות מהים, שנועדו לשפר את יכולת התמרון של צבא אוסטרליה.

ההודעה מגיעה שבוע אחד בלבד לאחר שאלביט הכריזה על זכייה במכרז לאספקת מערכות מודיעין, היגוי והתמצאות סביבתית לכ-230 כלי-רכב משוריינים של לקוח אירופי, בהיקף כולל של כ-300 מיליון דולר. העיסקה היא ל-6 שנים וכוללת פיתוח ייעודי לפי הגדרת הלקוח וייצור ותחזוקה בארץ הלקוח. בתוך כך, אלביט חשפה השבוע מל"ט טקטי מסוג חדש בשם Hermes 650 Spark, אשר מייצג תפישה חדשה בשימוש בכטב"מים. מדובר בכלי איטי אשר טס בגובה בינוני ומיועד לשהות עד 24 שעות באוויר ולבצע משימות קרובות ומרוחקות, כולל כאלה הדורשות שימוש בתקשורת לוויינים.

הספארק החדש הוא כטב"ם דו-שימוש ומיועד לבצע גם משימות ביטחון מולדת ואפילו משימות חילוץ והצלה בים. מדובר במערכת אשר צריכה להיות אמינה מאוד וזולה מאוד לתפעול. הוא יכול לשאת מטען במשקל כולל של עד 120 ק"ג ולבצע באופן אוטונומי המראות ונחיתות במסלולים קצרים מאוד. כיאה למוצר המיועד גם לשוק האזרחי, אלביט הודיעה שהוא מצוייד ברשיונות הבטיחות המחמירים ביותר הקיימים בשוק. חברת אלביט נסחרת בנסד"ק לפי שווי חברה של כ-9.4 מיליארד דולר.

החלטת בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג (ICJ) בסוף ינואר לדחות את בקשת דרום אפריקה לעצור את הלחימה בעזה נתפשה בישראל כהצלחה, אלא שכעת מתברר שההערות של בית הדין שנילוו להחלטה הזו גורמות נזקים שהיקפם רק מתחיל להתגלות. הראשון שבהם, הוא החלטתה של חברת הסחר היפנית איטוצ'ו (Itochu) להפסיק עד סוף חודש פברואר 2024 את כל הקשרים המסחריים עם חברת אלביט מערכות. סוכנות רויטרס וה-CNN דיווחו שבמהלך שיחת הוועידה השבוע, לאחר פרסום התוצאות השנתיות של החברה, אמר סמנכ"ל הכספים של איטוצ'ו, צויושי האשימורה, שהקשרים בין החברות ינותקו עד סוף החודש.

האשימורה: "בהתחשב בהחלטת בין הדין הבינלאומי מה-26 בינואר, ומהעובדה שממשלת יפן תומכת בתפקידו של בית המשפט, הפסקנו את כל הפעילויות החדשות עם אלביט, ועד סוף החודש נבטל את מזכר ההבנות (MOU) שנחתם איתה ב-2023, לבקשת ממשלת יפן". ראוי להזכיר שלמרות שנמנע מהאשמת ישראל ברצח עם, בבית המשפט הוציא צו בעקבות התבטאויות שרים וחברי כנסת על טרנספר אפשרי וחזרה לגוש קטיף, האוסר על ישראל לבצע הרג המוני, ומחייב אותה לספק סיוע הומניטרי לתושבי עזה ולדווח לבית המשפט על הפעולות שנקטה במסגרת הצווים האלה.

התקוות של שני הצדדים היו עצומות

איטוצ'ו היא מחברות הסחר הגדולות ביפן, ומכירותיה בשנת 2023 הסתכמו בכ-104 מיליארד דולר. החברה גם מפעילה רשת מרכולים גדולה מאוד הפועלת בדרום מזרח אסיה, שלאחרונה התמודד עם קריאות לחרם באינדונזיה המוסלמית. ראוי לציין שמדובר בבלימת מהלך שהיה בעל חשיבות רבה עבור אלביט. בחודש מרץ 2023 היא חתמה על מזכר הבנות עם Nippon Aircraft Supply ועם חברת Itochu Aviation, שבמסגרתו היא תספק ליפנים ידע טכנולוגי ומרכיבי ליבה של מערכות ביטחוניות מתוצרתה, אשר ייוצרו ביפן בהתאם לדרישות צבא יפן. חברת Itochu היתה אמורה לפעול מול משרד ההגנה היפני וצבא יפן ולהעניק סיוע לוגיסטי בדומה לזה שהיא מעניקה למערכות הביטחוניות מתוצרת בואינג, רייתאון ולוקהיד מרטין.

מנהל העסקים הבינלאומיים של אלביט, רן קריל, הסביר שהחברה תבצע העברה של טכנולוגיות ותתמוך בייצור מקומי של המערכות. למרות שדרום-מזרח אסיה אחראית לכמעט רבע ממכירות אלביט, עד היום היא לא דיווחה על עסקאות חשובות ביפן. למעשה, אלביט נכנסת לשוק עם פוטנציאל עצום בזכות צורך דחוף של משרד ההגנה היפני, הנמצא במשבר התחמשות בלתי צפוי דווקא כאשר המתיחות בים סין מגיעה לשיאים שלא נראו בעבר. בתעשייה עוקבים במתח רב אחר התפתחות הסיפור הזה, מוך חשש שמדובר בשלבים הראשונים של תהליך שעשוי לצבור תאוצה כמ כדור שלג מתגלגל, ובסופו של דבר להביא לחרם על התעשייות הביטחוניות בשלב הראשון – ובהמשך על תעשיית ההייטק הישראלית כולה.

בתמונה למעלה: משקפי ראיית לילה שאלביט תספק למארינס בארה"ב

חברת אלביט מערכות (Elbit) נאלצה לבצע בחודשיים האחרונים סדרה רחבה של מהלכים כדי לעמוד בצורכי המלחמה ולהמשיך לספק מוצרים ללקוחות הבינלאומיים. בשיחת הוועידה אתמול לאחר פרסום הדו"ח השלישי 2023, גילה מנכ"ל החברה, בצלאל מכליס, חלק מהמהלכים שהחברה ביצעה בעקבות מתקפת החמאס ב-7 באוקטובר. עם תחילת הלחימה פונו יישובים רבים לאורך הגבולות ואלביט נאלצה לסגור מספר מתקני ייצור שלה שהיו בפריפריה ולהעביר את הייצור לאתרים בטוחים יותר. במקביל, היא נאלצה להתמודד עם הזמנות דחופות של צה"ל, למרות שכ-300 מעובדיה (15% מהעובדים בישראל) גוייס למילואים.

מכליס אמר שכדי להתמודד עם מצוקת כוח האדם, היא גייסה כמה מאות עובדים זמניים, החזירה לעבודה חלק מהעובדים שפרשו לפנסיה והגדילה את העומס על העובדים האחרים שלא גוייסו. במקביל, החברה ביצעה בדיקה מקיפה של שרשרת האספקה ורכשה מלאי מוגדל של חלקים ורכיבים במטרה שתוכל להתמודד עם הגדלת הביקוש של הצבא במידה והמלחמה תתמשך או תורחב.החברה מסרה שהיא מאמינה שהמדינה לא תעכב את התשלום על ההזמנות הדחופות החדשות, ולכן "הגידול באספקת המוצרים לצה"ל עשוי להיות מורגש בתוצאות הרבעון הבא (Q4 2023ׂ).

המלחמה הראשונה של מערכת צי"ד

ראוי לציין שלמלחמה עשויה להיות השפעה גם על תמהיל והגדרת המוצרים של החברה בשנים הבאות. זו המלחמה הראשונה שבה מערכת צי"ד (צבא היבשה הדיגיטלי) מופעלת בקנה מידה מלא. זוהי מערכת חשובה מאוד בפורטפוליו של אלביט, ולקוחות רבים באירופה ובארה"ב רכשו נגזרות שלה. ללקחי המלחמה תהיה השפעה גדולה על הגדרת המערכת והדרישות ממנה. במקביל, כעת מתנהלים דיונים בארה"ב על חבילת סיוע לישראל בהיקף של 14.5 מיליארד דולר. בשיחת הוועידה מסרו מנהלי אלביט שהם מכירים את ההצעה ושהיא כוללת גם רכש מערכות מתוצרת אלביט המיוצרות בחברות הבנות שלה בארה"ב.

המלחמה מגיעה לאחר סיומו של אחד מהרבעונים הטובים בתולדותיה: ברבעון השלישי 2023 צמחו המכירות של חברת אלביט (Elbit) בכ-11% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ-1.5 מיליארד דולר. צבר ההזמנות בסוף ספטמבר הסתכם בכ-16.6 מיליארד דולר, בהשוואה ל-14.7 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה במכירות של אלביט היא תוצאה מהמתיחות הגוברת בעולם וההצטיידות המואצת של הצבאות לאור המלחמה באוקראינה והחששות למלחמה באוקיינוס השקט.

המארינס הכפיל את היקף ההזמנות לציוד ראיית לילה

הדבר מתבטא בשורה של עסקאות שאלביט חתמה עליה לאחרונה, בהן הקמת מפעל ייצור מערכות ארטילריות ברומניה, אספקת מערכות חימוש משוטט למדינה אירופית ב-95 מיליון דולר, זכייה במכרז של 170 מיליון דולר לריכוז פרוייקט הצבא הדיגיטלי של שבדיה ועוד. רק השבוע היא קיבלה מארה"ב הזמנת מסגרת בהיקף של עד 500 מיליון דולר לאספקת משקפי ראיית לילה (Squad Binocular Night Vision Goggle) עבור עבור המארינס. ההזמנה היא לחמש שנים, וכוללת אספקת חלפים, תמיכה לוגיסטית וציוד לתיקון ובדיקת מערכות שתוקנו או שעברו שיפוץ.

אלביט דיווחה שעם החתימה על החוזה, היא קיבלה הזמנה ראשונה בהיקף של 127 מיליון דולר. מדובר בהזמנות המשך בעקבות רכישות קודמות של המארינס: בשנים 2022 ו-2021 היא קיבלה הזמנות בהיקף של 41 מיליון דולר בכל שנה לאספקת ציוד הראיית הלילה הזה. פירוש הדבר שארה"ב הגדילה פי 2.5 את היקף הרכש עבור יחידות החוד החשובות ביותר שלה. אלא שאחת מהשאלות המטרידות היום את המשקיעים ואת התעשייה, היא כיצד המלחמה בישראל תורגש ברבעון הבא של אלביט, שיהיה רבעון המלחמה הראשון בדו"חותיה.

בתמונה למעלה: ערכת הנחיית הלייזר Lizard של חברת אלביט. "ביקוש גובר באירופה לחימוש מונחה"

המכירות של חברת אלביט מערכות צמחו ברבעון השני של 2023 בכ-19% והסתכמו בכ-1.45 מיליארד דולר בהשוואה כ-1.30 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. בסך הכל, במחצית הראשונה של 2023 הסתכמו מכירות החברה בכ-2.85 מיליארד דולר, בהשוואה למכירות של כ-2.65 מיליארד דולר אשתקד. פירוש הדבר שעיקר הצמיחה היתה ברבעון השני של השנה. שני תחומי הצמיחה המרכזיים ברבעון היו מוצרי חטיבת התעופה שמכירותה צמחו ב-19% להיקף של 487 מיליון דולר, ומוצרי חטיבת הלוחמה האלקטרונית, מודיעין ואיסוף מידע (EW ו-ISTAR) שמכירותיהם צמחו ב-21% להיקף של כ-293 מיליון דולר.

צבר ההזמנות בסוף הרבעון הסתכם בכ-16.1 מיליארד דולר, בהשוואה ל-14.1 מיליארד דולר אשתקד. נשיא מנכ"ל החברה, בצלאל מכליס, אמר בשיחת הוועידה עם אנליסטים, שהשיפור בתוצאות העסקיות של החברה הוא תוצר של הארגון מחדש הפנימי שהתבצע בה בשנים האחרונות. בין השאר הוא סיפר שלצד חיפוש חברות לרכישה, אלביט יוצאת מפעילויות שונות. מכליס: "מכירת עשות אשקלון בשנה שעבר נעשתה במסגרת תהליך איתור מחלקות שאינן נמצאות בליבת העסקים של החברה. אנחנו עדיין מחפשים הזדמנויות מכירה נוספות של חטיבות פנימיות".

חברת אלביט היא יצרנית ביטחונית בעלת אוריינציית ייצוא מובהקת. משקלה של ישראל במכירותיה הוא כ-20% בלבד. השוק בגדול ביותר הוא דרום מזרח אסיה (29%), ולאחריו באים ארה"ב (26%) ואירופה (20%). יחד עם זאת יש לשוק הישראלי חשיבות רבה מאוד, מכיוון שהלקוחות מבקשים לרכוש מערכות בשלות שנבדקו בשימוש מבצעי, ואת זה יכול לצה"ל לספק בשפע. אלא שלפעילות מול משרד הביטחון הישראלי יש חסרונות. כיום החברה מתמודדת עם חובות של משרד הביטחון שטרם שולמו לה. סמנכ"ל הכספים של החברה, יעקב קגן, אמר שהחברה נמצאת במשא ומתן מול הגורמים הרלוונטיים במשרד. "אנחנו רואים עיכוב בתשלומים של משרד הביטחון אבל מעריכים שהסכומים ישולמו עד סוף השנה".

בצלאל מכליס: "המחסנים באירופה התרוקנו"

להערכת המנכ"ל מכליס (בתמונה למעלה), הצמיחה במכירות תימשך גם ברבעונים הבאים. "בארץ, צפוי להסתיים עד סוף השנה התהליך של בניית תוכנית-רכש חמש שנתית של משרד הביטחון. באירופה לא צפויה ירידה בתקציבי הביטחון: מדינות רבות באירופה מבצעות רכש מאסיבי שנועד למלא את מחסני המלאי הצבאי. הן רוכשות הרבה תחמושת, לאחר שרבות מהן גילו שהמחסנים ריקים ושהן סובלות ממחסור חמור בתחמושת. ייקח שנים עד שהן ישלימו את המלאי.

"הדבר מתבטא בכך שההזמנות מאירופה הן לזמן ארוך מאוד. אנחנו רואים גידול בדרישה למערכות מודרניות כמו כטב"מים, מערכות ליירוט כטב"מים, חימוש מונחה, מערכות מודיעין ולוחמה אלקטרונית וכדומה". לפרופיל הרכש הזה תהיה השפעה גדולה מאוד על הריווחיות של אלביט בשנים הבאות: "הרווח הגולמי בצבר ההזמנות הנוכחי שלנו גבוה יותר מאשר בצבר ההזמנות של הרבעונים הקודמים".

חברת אלביט מנוהלת מהמטה בחיפה ומעסיקה כ-19,000 עובדים ב-13 מדינות. החברה הבת הגדולה ביותר שלה היא Elbit Systems of America המעסיקה כ-1,900 עובדים ב-14 מדינות בארה"ב. לדוב השנתי היתה השפעה מינימלית על מניית החברה בבורסת נסד"ק (ירידה של 1.6%) והיא נסחרת כעת לפי שווי שוק של כ-9.27 מיליארד דולר.

המכירות של חברת אלביט מערכות (Elbit) בשנת 2022 הסתכמו בשיא של כ-5.51 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-5.28 מיליארד דולר בשנת 2021. תקציב המחקר והפיתוח צמח לשיעור של כ-7.9% ממהכנסות (בהשוואה ל-7.5% ב-2021), והסתכם בכ-435.7 מיליון דולר (7.9% מההכנסות). צבר ההזמנות הגיע לשיא של כ-15.1 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-13.7 מיליארד דולר ב-2021. בשיחת הוועידה היום עם המשקיעים הסביר נשיא ומנכ"ל אלביט, בצלאל מכליס (בתמונה למעלה), שההיקף הגדל של חוזים חדשים משקף את השינוי שאלביט מבצעת בשנים האחרונות, ממעמד של ספקית מערכות למעמד של ספקית פתרונות מלאים.

מכליס: "אנחנו עולים בשרשרת הערך, ולכן אנחנו גם רואים עלייה במספר העסקאות בעלות שלוש ספרות". לדבריו, ההתפתחויות הפוליטיות והרפורמה המשפטית עדיין לא השפיעו על מכירות החברה, אולם הוא הזהיר שליציבות הפוליטית בישראל תהיה השפעה על עסקיה של החברה בישראל ובעולם. "אנחנו בטוחים שהנהגת המדינה תמצא דרך לייצב את המערכת הפוליטית". בהתאם להערכה של החברה שהשוק הביטחוני בעולם ימשיך לגדול בשנים הקרובות, מבצעת סדרה של השקעות גדולות בשיפור תשתיות הייצור. אחת מהן היא החלפת של 11 מערכות ה-ERP השונות שפעלו בחברה, למערכת אחת מאוחדת.

מערכת ERP ב-200 מיליון דולר

עלות הפרוייקט מסתכמת בכ-200 מיליון דולר, והוא צפוי להסתיים בחודשים הקרובים עם התקנת ה-ERP החדש במתקני התעשייה הצבאית (IMI) לשעבר. במקביל, החברה מבצעת שידרוג של תשתיות הייצור: "הגדלנו את קיבולת היציור של המפעל בתל-חי בכ-60%, בחודשים הקרובים נתחיל את הייצור במפעל להרכבת כלי-רכב קרביים בדרום קרוליינה, ארה"ב, ובשנת 2024 יתחיל הייצור במפעל IMI ברמת בקע בנגב, ויגיע לייצור בהיקף מלט בשנת 2025".

מדובר במפעל ענק שישתרע על-פני שטח של כ-52 אלף דונם ויכלול כ-150 מבנים, מרכזים טכנולוגיים ותשתיות ייצור מתקדמות. הוא ייכיל גם מתקני ייצור של חימוש וראשי ביות, כולל מעבדות ושטחי ניסוי, כאשר פסי הייצור  יתבססו על רובוטיקה, בינה מלאכותית ומערכות בדיקה מתקדמות. כמו בשנים הקודמות, רוב ההכנסות של החברה ב-2022 היו בתחומי הפעילות של מערכות מוטסות ומערכות תקשוב. הגידול בהכנסות בתחומי התקשוב נבע בעיקר ממכירות מל"טים באירופה ומגידול במכירת מוצרי "ספרטון" בארה"ב. באופן כללי, המכירות בארה"ב ירדו במעט, בעיקר עקב ירידה בהכנסות ממכירת מכשור רפואי, והמכירות באירופה צמחו  עקב גידול בהכנסות מפרויקט בית-הספר לטיסה ביוון, וממכירת מערכות מל"טים וכלי-רכב משוריינים וארטילריה לצבאות אירופיים.

חברת אלביט (Elbit) חתמה על מזכר הבנות עם שתי חברות ביטחוניות יפניות, לשיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הייצור והפיתוח של מערכות צבאיות מתקדמות עבור הצבא היפני. ההסכם נחתם עם חברת Nippon Aircraft Supply ועם חברת Itochu Aviation. במסגרת שיתוף הפעולה, אלביט תספק לקבוצה ידע טכנולוגי ומרכיבי ליבה של מערכות ביטחוניות מתוצרתה, כאשר חברת NAS תייצר את המערכות השלמות ביפן ותבצע אינטגרציה בהתאם לדרישות צבא יפן, וחברת Itochu תפעל מול משרד ההגנה היפני וצבא יפן ותעניק סיוע לוגיסטי בדומה לזה שהיא מעניקה למערכות הביטחוניות מתוצרת בואינג, רייתאון ולוקהיד מרטין.

נשיא חברת Nippon Aircraft Supply, אוסמו מצושיטה, אמר שבמסגרת ההסכם, החברה תספק שירותי ייצור, שילוב, בדיקות ותחזוקה "של המערכות הקרביות המתקדמות ביותר של אלביט". מנהל חטיבת התעופה והביטחון בחברת Itochu Aviation, מאסאהירו טאקיטה, שהפעילות תתמקד בעיקר בתחום המערכות הקרביות האוטונומיות והתקשורת. "יש לאלביט את הגמישות הדרושה לבניית תשתיות מקומיות המותאמות לצורכי משרד ההגנה היפני".

מנהל העסקים הבינלאומיים של אלביט, רן קריל, הסביר שהחברה תבצע העברה של טכנולוגיות ותתמוך בייצור מקומי של המערכות. למרות שדרום-מזרח אסיה אחראית לכמעט רבע ממכירות אלביט, עד היום היא לא דיווחה על עסקאות חשובות ביפן. למעשה, אלביט נכנסת לשוק עם פוטנציאל עצום בזכות צורך דחוף של משרד ההגנה היפני, הנמצא במשבר התחמשות בלתי צפוי.

ליפן אין תעשייה ביטחונית המתאימה לצרכיה הדחופים

בעקבות המלחמה באוקראינה, הנסיונות של סין לספח לעצמה את ים סין וסכנת פלישה סינית לטאיוואן, הכריזה יפן על תוכנית חומש בהיקף של 315 מיליארד דולר לייצור מערכות צבאיות מתקדמות לצורכי הצבא היפני. אלא שהיא מתקשה לתרגם את התקציב לפרוייקטי פיתוח וייצור: מאז סיום מלחמת העולם השנייה מתמקדת התעשייה היפנית בייצור אזרחי לא בייצור צבאי. גם חברות המייצרות ציוד צבאי, כמו למשל טושיבה, מיצובישי או Daikin Industries הן לא חברות ביטחוניות קלאסיות שעיקר עיסוקן הוא במערכות נשק. עיקר פעילותן הוא אזרחי ורק חלק קטן ממנו מיועד לצורכי הצבא היפני.

השבוע דיווחה סוכנות רויטרס שבכירים במשרד ההגנה היפני נפגשו עם חברות יפניות וניסו לשכנע אותן להגדיל את היקף הייצור הביטחוני, אולם נתקלו בהסתייגות. תאגידי התעשייה הגדולים חוששים מכניסה להשקעות כבדות בשוק לא-רווחי שיתפוגג עם השלמת הצרכים של צבא יפן. גם רעיון של משרד ההגנה, שלפיו הוא יבטיח שולי רווח של 15% ליצרניות היפניות והשתתפות מדינה בהקמת מתקני הייצור, נתקל בספקנות ולא דוחף את התעשייה היפנית לתחום הביטחוני.

אלביט תסייע לסגור את הפער היפני

להערכת מכון קרנגי למחקרים בינלאומיים, הפערים בין היכולת הצבאית של יפן לבין היכולת הצבאית של היריבות סין וצפון קוריאה, הם עצומים. "בעקבות עשרות שנים של חוסר-השקעה, הציוד בצבא היפני מיושו וחסרים לו מאגרי תחמושת וכוח אדם. כדי להדביק את הפער מול סין וצפון קוריאה, יפן צריכה להצטייד במערכות מודרניות יקרות רבות. כיום חסרה לה יכולת תקיפה ארוכת טווח, מערכות הגנה אווירית אפקטיביות, טילים ומערכות לוחמה ימית, אמצעי לוחמה אמפיבית ויכולת תובלה בים ובאוויר.

"היא תיאלץ לבצע השקעה גדולה מאוד בלוחמת סייבר, הצטיידות בלוויינים, ארגון מחדש של הצבא מסביב למטות רב-זרועיים, ובנייה מחדש של התעשייה הביטחונית היפנית". הסייפא של הניתוח מעניין מאוד, ומסביר את עסקת אלביט: "יידרשו שנים רבות להשלמת המהלך הזה, ותוצאותיו יתחילו להיות מורגשות רק בעוד חמש שנים, לכל המוקדם". זהו הפער שאלביט והשותפות שלה מציעות לסגור עבור משרד ההגנה היפני: הבאה של טכנולוגיות ישראליות מתקדמות ובשלות שכבר הוכחו בקרב, וייצור מיידי במפעלים ביפן, שלא להמתין שהענקיות היפניות, הגדולות והאיטיות, יתחילו להיכנס אל השוק הזה".

בתמונה למעלה: צריח-ירי עבור נגמ"ש הלחימה Piranha V, שאלביט תספק לצבא רומניה

בעקבות הלחימה באוקראינה נכנס שוק הביטחון האירופי לתהליך מואץ של התחמשות והצטיידות בכלי נשק כבדים ובטכנולוגיות חדשות. כאשר בודקים את ההודעות של חברת אלביט מערכות מתעורר הרושם שהשוק האירופי מתחיל לתפוס את מקומה של אסיה כשוק הגדול ביותר בעולם. ההתחמשות האירופית מתבטאת היטב בתוצאות הכספיות של אלביט. בתשעת החודשים הראשונים של 2022 תפס השוק האירופי 21.4% מכלל המכירות של אלביט (859 מיליון דולר), בהשוואה ל-16.7% בתשעת החודשים הראשונים של 2021, כ-630 מיליון דולר, ומכירות של כ-557 מיליון דולר (17% מהמכירות) בתשעת החודשים הראשונים של 2020.

היום, לשם המחשה, דיווחה אלביט דיווחה של שלושה חוזים חדשים לאספקת נשק עבור לקוחות באירופה, בסכום כולל של כ-372 מיליון דולר. ההזמנות החדשו כוללות אספקת תותחי הוביצר 155 מ"מ מתנייעים על-גבי משאיות מסוג ATMOS עבור גדוד ארטילרי של מדינה אירופית בהיקף של 119 מיליון דולר, ואספקת שתי סוללות שמ משגרי רקטות מסוג PULS בהיקף של 133 מיליון דולר. מדובר במשגרי רקטות אשר תואמים לתקן נאט"ו של רקטות 155 מ"מ המגיעות לטווח של כ-40 ק"מ. בנוסף, אלביט מציעה רקטות בליסטיות ורקטות בעלות ראש ביות חכם, המיועדות לפגיעה במטרות בטווח של 12-300 ק"מ. בשני המקרים מדובר בנשק ארטילרי המתנייד באמצעות משאית, ולכן מאפשר תנועה מהירה לפני ואחרי הירי, כפי שעולה היום ממאפייני הלחימה החדשים באוקראינה.

מנכ"ל אלביט, מצלאל מכליס רמז למגמה הזאת כמעט ישירות: "אנחנו חווים גידול חד מאוד בדרישה לפתרונות ארטיליה מתקדמים מצבאות בעולם, כולל מדינות אירופה ומדינות ברית נא"טו, במסגרת המאמץ לשפר את היעילות של הכוחות הלוחמים". במסגרת ההכרה האירופית בחשיבות הרקטות הארטילריות, נחתם ביולי 2022 הסכם לשיתוף פעולה בין אלביט לבין Krauss-Maffei Wegmann הצרפתית-גרמנית לפיתוח משותף וייצור רקטות ארטילריות עבור צבאות אירופיים.

כעבור ארבעה חודשים בלבד, בדצמבר 2022, הורחב ההסכם בין שתי החברות. הן הציגו את הפתרון המשותף שלהן למשגר רקטות אירופי בשם Euro-PULS, אשר מבוסס על מערכת PULS של אלביט ועל חימוש מתוצרת אלביט. המערכת החדשה תיוצר בחברת KMW באירופה, לאור הנסיון והידע שלה בפיתוח כלי-נשק ארטילריים העומדים בדרישות האירופיות.

חברת KMW היא מהחברות הביטחוניות הוותיקות באירופה. החברה החלה את דרכה בשנת 1833 כיצרנית של קטרים ועברה גלגולים שונים לאורך השנים. במתכונתה הנוכחית היא החלה לפעול בשנת 1999 ומילאה תפקיד מרכזי בפיתוח וייצור פלטפורמות כבדות, דוגמת טנקי ליאופרד של צבא גרמניה, ארטילריה ניידת ומערכות נ”מ ניידות הנמצאות כיום בשירות צבא אוקראינה. המהלך העסקי האחרון שלה היה מיזוג עם חברת Nexter, שהיתה יצרנית נשק בבעלות ממשלת צרפת. כיום החברה מעסיקה כ-8,800 עובדים. צבר ההזמנות שלה מסתכם בכ-10.7 מיליארד אירו. בשנת 2021 הסתכמו מכירותיה בכ-2.7 מיליארד אירו.

צריח לחימה לצבא רומניה

במקביל לעסקת משגרי הרקטות, אלביט דיווחה על הזמנה נוספת של צבא רומניה לאספקת צריחי ירי אוטומטייים, מערכות בקרת נשק ומרגמות עבור נגמ"ש הלחימה Piranha V של צבא רומניה. ההזמנה בהיקף של 120 מיליון דולר הגיעה מהקבלנית הראשית, חברת General Dynamics European Land Systems. במסגרת הפרוייקט, אלביט תספק עמדת ירי עצמונית למקלעי 12.7 מ"מ, מרגמות 120 מ"מ אוטונומיות מתנייעות מדגם SPEAR וצריח ירי משולב מלא מדגם UT30 MK2 אשר מפעיל תותח 30 מ"מ.

בתמונה למעלה: רחפן Magni-X שיסופק לצבא בריטניה עם מטעד צילום של נקסט ויז'ן. מקור: Flying Production

חברת אלביט מערכות (Elbit) תספק לצבא הבריטי את רחפני Magni-X, המיוצרים על-ידי החברה הבת של אלביט, Flying Production. החברה לא מסרה מהו היקף החוזה, אולם הרחפנים יסופקו ליחידות המיוחדות של הצבא הבריטי כבר באמצע 2023. רחפן Magni-X מוגדר כמיקרו-רחפן מרובע להבים (Quadcopter) במשקל של 2 ק"ג בלבד, המיועד למשימות סיור ואיסוף מידע ותמיכה בלוחמים בשדה. זמן השהות שלו באוויר מגיעה עד ל-60 דקות בכל משימה. הוא מסוגל לבצע משימות גם באופן אוטונומי ולהשתלב בפלטפורמת Legion-X של אלביט, המאפשרת הפעלת נחילי רחפנים וכלים רובוטיים שונים.

המטעד שלו כולל מערכות שונות, בהן מצלמת יום ומצלמת אינפרא אדום המותקנות על-גבי גימבל. המצלמות הן מתוצרת חברת נקסט ויז’ן (Next Vision) מרעננה, אשר מפתחת מצלמות מיוצבות לרחפנים וכטב”מים ומהווה שותף אסטרטגי של אלביט בתחום הזה. במהלך שנת 2022 היא השלימה אספקת 1,200 מצלמות מיוצבות בהיקף כולל של 8.5 מיליון דולר, עבור פרוייקט הרחפנים הגדול ביותר של אלביט. חברת Flying Production דיווחה שצה"ל הוא לקוח מרכזי שלה, ושעד היום היא סיפקה 1,500 רחפנים.

חברת נקסט ויז’ן הוקמה בשנת 2009 על-ידי חן גולן, בוריס קיפניס והמנכ”ל מיכאל גרוסמן, ועוסקת בפיתוח וייצור מצלמות יום ולילה (אור נראה וצילום תרמי) מיוצבות באמצעות גימבל. המצלמות מורכבות במפעל של החברה. הן מיועדות לשימוש בכלי רכב קרקעיים ואוויריים, דוגמת מל”טים קטנים וזעירים, רחפנים וכדומה.

חסימת הספקים הסיניים מעניקה הזדמנות נדירה לנקסט ויז'ן

לפני כשבועיים היא דיווחה על הזמנה לאספקת מצלמות בהיקף של כ-1.1 מיליון דולר שיסופקו עד סוף הרבעון השני 2023. מכיוון שהחברה לא מוסרת מידע על לקוחות הקצה, לא בטוח שמדובר בהזמנה הבריטית. נקסט ויז'ן נסחרת בבורסה בתל אביב. בעקבות הודעתה על העיסקה הבריטית, עלתה מניית החברה בכ-6.5% וכעת היא נסחרת בשווי שוק של כ-677 מיליון שקל. בתשעת החודשים הראשונים של 2022 צמחו מכירות החברה בכ-67% בהשוואה לתקופה המקבילה 2021, והסתכמו בכ-18 מיליון דולר.

במצגת למשקיעים ואנליסטים שהיא פירסמה בנובמבר 2022, החברה העריכה שתצמח בשיעור דו-ספרתי בשנים הקרובות, בעקבות מגמות פוליטיות וטכנולוגיות: גידול ברכש הביטחוני באירופה הנובע מהמלחמה באוקראינה, המתיחות הגוברת באסיה, צמצום התחרות עקב החסימה של ספקים סיניים בתחום הביטחוני, שימוש נרחב בתוכנות בינה מלאכותית, המעבר של צבאות לשימוש בכלים קטנים והתפתחותו של שוק אזרחי ליישומי צילום באמצעות רחפנים.

עד היום החברה פיתחה 10 דגמים של מצלמות מיוצבות זעירות. בימים אלה היא מפתחת מצלמה מקוררת זעירה. מצלמות מקוררות משיגות ביצועים טובים יותר ממצלמות לא מקוררות, במיוחד בתחום האינפרה אדום, אולם קשה מאוד למזער אותן. החברה דיווחה שהמצלמה המקוררת שלה תהיה במשקל של פחות מ-2 ק"ג, ושהיא מיועדת להתקנה ברחפנים ובכלי-רכב קטנים.

חברת אלביט מערכות (Elbit) דיווחה על חתימת הסכם מסגרת לאספקת מל"טים מסוג Watchkeeper X לצבא רומניה. מדובר בהסכם מסגרת שבשלב הנוכחי עדיין לא מתורגם להזמנה מיידית, אולם ההסכם כולל מסגרת זמן של עד חמש שנים לאספקת המערכות. המל"ט Watchkeeper X הוא גרסת הייצוא הבריטית למל"ט שיוצר על-ידי אלביט (באמצעות החברה הבת המקומית U-TacS) עבור הצבא הבריטי, ומבוסס על פלטפורמת הרמס (Hermes) של אלביט. המל"ט עומד בכל תקני נאט"ו ומותאם לעבודה גם מול בעלות ברית של נאט"ו. מנכ"ל אלביט, בצלאל מכליס, אמר שהחברה תייצר את המל"טים ברומניה, בשיתוף פעולה עם U-TacS, Aerostar  והחברות הבנות שלה ברומניה.

תוכנית Watchkeeper מבוססת על משפחת לווייני Hermes 450 של אלביט ונחשבת לתוכנית המל"טים הגדולה באירופה. היא כוללת אספקת מערכות מוטסות לצורכי איסוף מידע ונמצאת שנים רבות בשימוש מבצעי, כולל באפגניסטן. חברת אלביט מייצרת את המערכות בבריטניה באמצעות חברת U-TacS הנמצאת בבעלות משותפת שלה ושל קבוצת Thales. הפרוייקט החל לקרום עור וגדים לפני כ-20 שנה וכיום הוא כולל קרוב ל-50 מערכות סיור, מודיעין והתראה מבצעיות. על-פי הערכות שונות, ממשלת בריטניה השקיעה במערך הזה יותר ממיליארד ליש"ט.

אי-אפשר לנתק את הסכם המסגרת הענק מהמלחמה המתחוללת באוקראינה, אשר יצרה מירוץ חימוש מואץ, במיוחד במדינות מרכז אירופה הסמוכות לרוסיה ולאוקראינה. שהחל באירופה בעקבות המלחמה באוקריאנה. בשבוע שעבר הודיע שר הככלה הרומני, פלורין ספטארו, על תוכנית לבצע ארגון מחדש בתעשיית הנשק הלאומית המורכבת מקבוצת ROMARM, הכוללת 15 חברות שונות, כדי להאיץ את הייצור ואת הפיתוח משל טכנולוגיות ביטחון חדשות. השר אמר לסוכנות רויטרס שהמכירות של ROMARM הסתכמו בשנת 2021 בכ-28.5 מיליון דולר, ומאז הפלישה הרוסית לאוקראינה הן צמחו פי שישה.

חלק מהעלייה הזו נובע ככל הנראה ממערכות שהוזמנו עבור הצבא האוקראיני, המקבל תמיכה מרומניה בדומה לתמיכה שהיא מקבלת ממדינות אירופיות נוספות. בחלק מהמקרים, מדובר בנשק שיש לו מקורות ישראלים. לאחרונה דווח שסלוסניה העבירה לאוקראינה 28 או 30 טנקים מסוג T-55S. מדובר בטנק T-55 משנות החמישים, אשר שודרג על-ידי אלביט וקיבל תותח 105 מ"מ מודרני, חליפת מיגון פאסיבי מודרנית ומערכות קשר ותצפית מודרניות, המאפשרות לו להתמודד עם הטנקים הרוסיים הנמצאים באוקראינה, מסוג T-62 ו-T-72.

בתמונה למעלה: המחשה של ספארטון עבור הצי האמריקאי – שיגור מל”ט מתוך מתקן צף המשוחרר מכלי טיס או מכלי שיט

חברת ספרטון (Sparton Corporation) האמריקאית הנמצאת בבעלות אלביט מערכות (Elbit), היא אחת משלוש חברות אשר צורפו להסכם מסגרת של הצי האמריקאי בהיקף כולל של כ-5.1 מיליארד דולר, לאספקת מצופי סונאר (Sonobuoy). מדובר במערכות המוטלות בדרך-כלל ממטוסים כדי לאסוף מידע על תנועת צוללות וכלי-שיט, ומשדרות אותו בחזרה אל המשגרים. מדובר בסכם מסגרת מסוג ID/IQ, שבו הצי יכול יבצע הזמנות בהתאם לצורך במשך חמש שנים, עד להיקף מצטבר של 5.1 מיליארד דולר, שעליהן יתחרו שלוש החברות שצורפו להסכם המסגרת. ההסכם אינו מבטיח מי מהחברות תזכה בהזמנות או מה יהיה היקף ההזמנות.

שתי החברות האחרות בהסכם הן לוקהיד מרטין ו-Sonobuoy Systems (לשעבר Ultra USSI). ההסכם מאפשר לצי האמריקאי להזמין טכנולוגיות ופתרונות שונים בתחום מצופי הסונאר: מקלטים, משדרים, מערכות שלמות, תוכניות אימון והכשרה והזמנות עבור מחסני החירום של הצי. חברת ספרטון פועלת מסן דיאגו, פלורידה, ומפתחת ומייצרת ציוד אלקטרוני ללוחמה תת-ימית: מערכות המותקנות בצולללות ומערכות נגד צוללות. החברה נירכשה על-ידי אלביט בדצמבר 2020 תמורת כ-380 מיליון דולר.

אלביט ניצלה הזדמנות

ספרטון פועלת מסן דיאגו, פלורידה, ומפתחת ומייצרת ציוד אלקטרוני ללוחמה תת-ימית. היא נחשבת לאחת מהחברות הבטחוניות הוותיקות בארה”ב: היא הוקמה בשנת 1900 ומספקת מערכות לצי האמריקאי מאז מלחמת העולם הראשונה. אחת מהפעילויות שלה היא מערכות סונאר אקטיביות ופסיביות (Sonobuoys) שאותן היא מספקת לארה”ב ולבעלות בריתה ב-60 השנים האחרונות. המערכות האקטיביות כוללות שידור אותות והאזנה לאותות החוזרים, כאשר המערכות הפאסיביות הן מערכות האזנה בלבד.

בשנת 2019 היא נקלעה לקשיים, ופורקה לחטיבות משנה אשר נמכרו בנפרד, כאשר אלביט רוכשת את פעילות הסונאר. לחברת אלביט יש פעילות משלימה בצפון אמריקה, המתבצעת במסגרת חברת GeoSpectrum הקנדית, שאותה היא רכשה בשנת 2007: החברה פיתחה מערכת תקשורת אקוסטית (Long-Range Acoustic Messaging) המאפשרת תקשורת דו-כיוונית תת-ימית למרחק של אלפי קילומטרים בין מפעיל המצוי מעל פני הים, לבין צוללת מאויישת או לא מאויישת.

חברת אלביט מבצעת בשנים האחרונות מהלך עקבי בבניית פורטפוליו של מערכות ביטחון ימיות, המבוססות על ידע שהובא ממערכות אחרות: מערכי שליטה ובקרה, תקשורת לוויינים ותורת לחימה שפותחה עבור מטוסים לא מאויישים, מערכות מודיעין אלקטרואופטי ומודיעין תקשורת, ומערכות ירי אוטומטיות.

בתמונה למעלה: ערכת הנחיית הלייזר Lizard של חברת אלביט

חברת אלביט (Elbit) חשפה השבוע (ה') סדרת עסקאות ענק בהיקף של כ-822 מיליון דולר, אשר מבטאות את התסיסה הגוברת בשוק הביטחוני בעקבות המלחמה באוקראינה והמתיחות בים סין. אלביט קיבלה הזמנה בהיקף של 220 מיליון דולר לאספקת ערכת הנחיית לייזר ממשפחת Lizard עבור חיל אוויר של מדינה בדרום מזרח אסיה. הערכה מאפשרת להתקין מנגנון הנחייה של כל סוגי החימוש האווירי, מתוצרת מערבית ומתוצרת מזרחית, ולכוון אותה אל המטרה באמצעות מציין לייזר. מועד האספקה: עד 15 חודשים.

בתחילת השבוע חשפה אלביט דור חדש של ערכות הנחייה מדוייקות מסוג Range Extension & Smart Tail – REST. המערכת כוללת מודול זנב ומודול ניווט וכנפיים נפרשות. ניתן לחבר אותן אל פצצות אוויר-קרקע ועל-ידי כך להפוך אותן לחימוש אווירי משוטט חכם. המרכיב הקדומני כולל מחשב ניווט לווייני מבוסס INS/GPS, וזוג כנפיים נפרשות המעניקות לחימוש יכולת תעופה עצמונית עד למרחק של 120 ק"מ. הוא מיועד לשימוש במתכונת של "שגר ושכח" ומבצע צלילה אל המטרה בזווית חדה מאוד כדי להגביר את יכולת החדירה. ערכת REST מותאמת לשימוש במטוסים מתוצרת מערבית ובמטוסים מתוצרת מזרחית.

פרוייקט דיגיטליזציה של צבא אסיאתי שלם

במקביל, אלביט דיווחה על הזמנה בהיקף של כ-548 מיליון דולר לספק פתרון מלא לקישוריות דיגיטלית של צבא בדרום מזרח אסיה, על-מנת לספק לו יכולת לחימה מקושרת (Networked Warfare). מדובר למעשה בתוכנית מלאה לדיגיטליזיצה ושדרוג של כל זרועות הצבא, כדי לשפר את התיאום מבצעי בין כל הזרועות, לספק יכולת קבלת החלטות מהירה ולייעל את הפעלת פלטפורמות הלחימה השונות. במסגרת הפרוייקט, אלביט תספק מערכות רדיו מבוסס תוכנה (SDR) ממשפחת פתרונות E-LynX בכל התצורות: החל ממכשירים נישאים על-ידי החייל הבודד, וכלה בתשתיות תקשורת ממונעות, מוטסות וימיות.

ההזמנה כוללת גם התקנה של מערכות אינטראנט טקטיות ממשפחת Tiger-X ותשתיות פיקוד ובקרה מסוג Torch-X בכל זרועות הצבא. פלטפורמת Torch-X היא חבילה של יישומי תוכנה המאפשרים לנהל את פעילות זרועות הצבא מחדרי פיקוד קדמיים ואחוריים. היא כוללת פתרונות קישוריות המבטיחים העברה מהירה של נתונים בכל הפורמטים, מערכות ניתוח מידע ותצוגה, מערכות שילוב של כל החיישנים ומערכות שליטה ובקרה, כולל שליטה מרחוק בכלים שונים, ובכלל זה במערכים של כלים בלתי-מאויישים.

בתחילת השבוע, החברה זכתה בחוזה לאספקת מערכת לחימה אלקטרונית לצבא זר בהיקף של כ-70 מיליון דולר, אשר כוללת מערכת יירוט וניתוח שידורים אלקטרוניים (SIGINT), מערכות הגנה בפני שיבושים אלקטרוניים וחדרי פיקוד ובקרה, המיועדים לשרת את זרועות היבשה והאוויר של הלקוח.

עשות עוברת לידי קרן פימי

בישראל, הסתיימה עסקת המכירה של חברת עשות אשקלון לקבוצת פיבי תמורת 84 מיליון דולר. עשות הגיעה לידי אלביט בעקבות רכישת תעש מערכות (IMI Systems) בחודש נובמבר 2018, תמורת 495 מיליון דולר. התעשייה הצבאית החזיקה בכ-85% ממניות עשות. מדובר בחברת תעשייה כבדה מובהקת שאינה תואמת למיקוד המרכזי של אלביט, המבוסס על מערכות חכמות לתעשייה הביטחונית. לאחר העסקה מחזיקה פימי בכ-85% ממניות עשות, והשאר נמצאים בידי הציבור. החברה נסחרת בבורסה בתל אביב. בעקבות השלמת העיסקה עלתה מנייתה בבורסה בכ-7% והיא נסחרת לפי שווי חברה של כ-361 מיליון שקל. מניית אלביט בנסד"ק עלתה בכמעט 4% והיא נסחרת לפי שווי חברה של כ-9.68 מיליארד דולר.

חברת אלביט (Elbit) ומחלקת הפיתוח הטכנולוגי במשרד הביטחון (מפא"ת) מפתחים חבילת טכנולוגיות חדשה עבור חיילי חי"ר, במסגרת תוכנית "קצה המחר" (The Edge of Tomorrow), אשר מביאה סל שלם של טכנולוגיות חדשות אל רמת המחלקה והחייל הבודד. התוכנית מבוססת על שילוב של טכנולוגיות תקשורת והתמצאות שנועדו לשפר את היעילות והשרידות של הלוחמים, וכוללות שימוש ביכולות בינה מלאכותית ואלגוריתמיקה.

התוכנית מיועדת לשפר את התיאום בין בין החייל הבודד לבין צוותי הלחימה באמצעות מערכות תקשורת מיוחדות, באמצעות הגדרות מערכתיות ברמת החייל וברמת היחידה: Soldier as System ו-Platoon as System. במסגרת הפרוייקט משולבים אמצעים חדשים שיועמדו לרשות הלוחמים: משקפי מציאות רבודה המציגים מידע דיגיטלי על-גבי תמונת המציאות (Augmented Reality Goggles), רובה סער ממוחשב, ומערכת תצוגה עלית על-גבי הקסדה.

החבילה המלאה כוללת גם טכנולוגיות לאיתור מקורות הירי הכוח (המוכרות ברמת מערכות ההגנה האקטיביות לכלי רכב), מערכת ניווט GPS מוגנת בפני שיבושים, מערכת להפעלת פקודות קוליות בדומה למערכות הקיימות היום במכשירי סמאטפון, ושרוול רטט לביש המשמש להעברת פקודות באופן שקט.

הושלם ניסוי ראשון של לחימה בשטח בנוי

בין השאר, מערכת החייל הדיגיטלי החדשה עושה שימוש ביישומים המבוססים על פלטפורמת Torch-X של אלביט, שהיא מערכת תוכנה מבוססת בינה מלאכותית הממוקדת בתיאום פעולות בשטח, קבלת מידע על מטרות והקצאת משימות. המערכת שימשה את אלביט בהדגמה שהיא ביצעה בסוף 2021 שבמסגרתה היא הראתה יכולת הפעלה מבצעית של מערך כלים אוטונומיים היברידיים, הכולל רובוטים קרקעיים ורחפנים אוטונומיים הפועלים בצוותא (Swarm) ובתיאום עם משתמשים אנושיים.

מדובר בפרוייקט משותף למספר תעשיות ביטחוניות, הממוקד בעיקר במשימות לחימה בשטח בנוי, שבו אלביט משמשת כקבלן הראשי. החברה מסרה שלאחרונה היא ביצעה הדגמה של המערכת בבסיס אימונים של צה"ל. במסגרת ההדגמה, צויידו חיילי יחידת עלית של צה"ל בכל הטכנולוגיות הלבישות האלה, וביצעו מספר משימות שבהן נדרשו להגיב לתסריטי לחימה (ראו תמונות).

פריצת הדרך הטכנולוגית שעליה הכריזה חברת אלביט בחודש יוני 2021, לאחר הצלחת סדרת ניסויים שבמהלכם הצליחה ליירט כטב”מים בטווחים ובגובהי טיסה שונים, באמצעות מערכת לייזר אווירית שהותקנה על מטוס, מעוררת כבר עכשיו עניין אצל לקוחות פוטנציאליים בעולם. כך גילה נשיא ומנכ"ל חברת אלביט מערכות (Elbit), בשיחה היום (ג') עם אנליסטים לאחר פרסום התוצאות השנתיות של החברה. מכליס: "לייזר רב עוצמה אווירי יביא לשינוי פרדיגמה, מכיוון שהוא מאפשר להתמודד בו-זמנית עם הרבה מאוד איומים שונים, במהירות ובעלויות נמוכות. השנה מטוס הוריד מל"ט – וזו רק ההתחלה".

לדבריו, אלביט גם מספקת את מקור הלייזר לפתרון היבשתי. "אנחנו המובילים בתחום הזה בעולם, ולדעתי הוא יביא לנו פרוייקטי-על בעתיד הקרוב. כבר היום יש בו עניין משמעותי". הוא גם רמז שכמו שהפתרון הטכנולוגי הסיר את האיום האסטרטגי של המנהרות בעזה, נשק הלייזר עשוי לנטרל את איום הרקטות על ישראל. "לייזר רב-עוצמה אווירי יביא לשינוי נקודת העבודה של הצד השני".

מיקוד אסטרטגי חדש הביא את החברה לצמיחה של 13% בשנה

אלביט דיווחה על מכירות שיא בשנת 2021 בהיקף של כ-5.3 מיליארד דולר (עלייה שנתית של 13%), ועל צבר ההזמנות הגדול ביותר בתולדותיה: 13.7 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-11 מיליארד דולר ב-2020. לברי סמנכ"ל הכספים, יוסי גספר, התוצאות העסקיות של 2021 משקפות טרנספורמציה של החברה מספקית של מערכות טכנולוגיות לספקית של פתרונות מקיפים, דוגמת העסקה הגדולה ביותר בתולדותיה, בהיקף 1.6 מיליארד דולר, להקמת והפעל בית ספר לטיסה ביוון. "השינוי הזה מתבטא במעבר מצמיחה שנתית של כ-6% לצמיחה שנתית של כ-13% ב-5 השנים האחרונות".

גספר, אגב, פורש מתפקיד בשבוע הבא מתפקיד סמנכ"ל הכספים של החברה שאותו הוא מילא ב-21 השנים האחרונות, וייכנס לתפקיד המשנה למנכ"ל. את מקומו יתפוס ד”ר קובי קגן, המשמש מאז שנת 2018 כסגן נשיא ומנהל הכספים של חטיבת מערכות היבשה של אלביט (כיום חטיבת היבשה והתקשוב). בין ההישגים הבולטים של החברה ב-2021: עסקת הענק להקמת בית הספר לטיסה ביוון, רכישת חברת ספרטון האמריקנית שהיא אחת משתי החברות היחידות בעולם המספקות לצי האמריקאי מערכות סונאר מוצנח לאיתור צוללות, חוזה לאספקת פתרונות לוחמה אלקטרונית לכל ספינות הקרב של חיל הים הבריטי, חוזה בינלאומי ראשון לתותח אוטומטי חדש, ניסוי מוצלח של נשק לייזר אווירי, מסירת להקות רחפנים לצה"ל, וחשיפת מל"ט בעל הנעה היברידית.

אלביט רכשה מלאי גדול של רכיבים קריטיים

חברת אלביט מעסיקה כיום כ-19,000 עובדים בארץ ובעולם, מתוכם כ-3,500 עובדים בארה"ב, שהיא השוק הגדול ביותר שלה, ויותר מ-1,000 עובדים באירופה שהיא שוק יעד מרכזי. מכליס: ייצרנו תשתיות הנדסיות וייצוריות במדינות מרכזיות באירופה, אשר הפכו את אלביט לספק מקומי מוכר באותן מדינות. כאשר תקציבי הביטחון של נאט"ו צמחו בכ-24%, המכירות שלנו עלו בכ-90%. פירוש הדבר שלקחנו חלק מהחוזים של המתחרות. בין השאר זכינו השנה בחוזה אסטרטגי לאספקת מערכות לוחמה אלקטרונית לכל ספינות הקו הראשון של הצי הבריטי, אשר יחליפו מערכות של חברות בריטיות. זוהי הוכחה לכך שאנחנו חברת הלוחמה האלקטרונית הטובה בעולם".

במסגרת המפגש הוא סיפר שהחברה ביצעה מהלכים שונים כדי לשפר את הריווחיות ולהבטיח אספקת מערכות ללקוחות. "אנחנו נמצאים התהליך הטמעה של מערכת ERP חדשה וגדולה מאוד אשר תרמה רבות לשיפור הריווחיות. "עד סוף 2023 כל הארגון יעלה ל-ERP, וזה יביא להמשך ההתייעלות, חסכון במלאים, ועלייה בריווחיות של החברה". בתחום המלאים גם אלביט מתמודדת כיום עם משבר שרשרת האספקה בתעשיית השבבים. "המצב הזה פגע בנו בשנת 2021, ולהערכתנו המחסור לא הולך להיעלם כל-כך מהר. לכן רכשנו מלאים גדולים מאוד, בעיקר של רכיבים הקריטיים שקשה להשיג,שחלקם כבר הגיע לחברה וחלקם יגיע בקרוב. החלטנו על ביצוע ההשקעה הזאת מכיוון שלא רצינו לבזבז את חלון ההזדמנויות הנוכחי של עלייה בביקושים העומדת לפיתחנו. תקציבי הביטחון נמצאים בעלייה בכל העולם, ובמיוחד עכשיו בעקבות הלחימה באוקריאנה".

חברת אלביט קיבלה הזמנה בהיקף של 16 מיליון דולר לייצור טלסקופ חלל עבור לוויין המחקר הישראלי אולטראסאט (ULTRASAT) אשר מיוצר בתעשייה האווירית ומיועד לשיגור בשנת 2024. הטלסקופ יהיה באורך של 170 ס"מ ובמשקל של 125 ק"ג. הוא יסקור את קרינת השמיים בתדר אולטרה-סגול (220 – 280 ננומטר) ובזווית ראייה של 200 מעלות ריבועיות. הטלסקופ כולל מצלמת חלל המורכבת מארבעה חיישני CMOS המיוצרים בחברת טאואר סמיקונדקטור הישראלית: כל חיישן הוא בעל בעלי נפח של 22.4 מגה-פיקסל וביחד הם מספקים ביחד חיישן צילום בשטח של 90X90 מ"מ.

הפלטפורמה החללית: לוויין תקשורת של התע"א

מטרת הפרוייקט היא לאסוף מידע כדי להבין תופעות פיסיקליות כמו היווצרות אלמנטים כבדים, חורים שחורים וגלי כבידה וחקר תופעות אסטרונומיות דוגמת "מות כוכבים" (סופרנובות). מאחורי הפרוייקט מסתתר רעיון יוצא דופן, שביקש לבדוק האם ניתן ליישם פרוייקט מחקר חלל מרכזי בתקציב הנמוך ועל בסיס פלטפורמות קיימות. לצורך זה הצטרפה התעשייה האווירית לפרוייקט והיא מייצרת את הלוויין שעליו יותקן הטלסקופ. מדובר בגוף המבוסס על משפחת המיקרו-לווייני תקשורת של התעשייה האווירית, אשר שוקל 160 ק"ג בלבד. הלוויין יוצב בחלל בנקודת GEO, כלומר בגובה של 36,000 ק"מ שזהו המיקום של לווייני התקשורת.

השליטה והניהול של הלוויין יבתצעו באמצעות מערך השליטה טהבקרה של התעשייה האווירית, כאשר המשימה המדעית תבוצע על-ידי מכון וייצמן, בניהולו של המדען הראשי של הפרוייקט, פרופ' אלי וקסמן. בזכות מימדיו הקטנים, הלוויין ישוגר במתכונת של מטען נלווה המשגר גדול, ובכך תתאפשר הוזלה גדולה מאוד בעלויות השיגור. האתגר היה להוכיח שניתן לבצע משימה מדעית מרכזית באמצעות פלטפורמה זולה וקטנה, ובעלות כוללת של עד 100 מיליון דולר.

הפרוייקט ממומן בסיוע סוכנות החלל הישראלית. להערכת מכון וייצמן, שדה הראייה של הטלסקופ יהיה רחב יותר מזה של טלסקופי חלל אחרים ונפח החלל שיהיה נגיש לטלסקופ החלל של אלביט גדול פי 300 מזה שהיה נגיש לטלסקופ האולטרה-סגול רב העצמה ביותר עד כה. הלוויין מתוכנן לשיגור ברבעון האחרון של 2024 ממתקן שיגור של נאס"א בארה"ב.

בתמונה למעלה: הדמיית המפעל החדש של תעש ברמת בקע. מקור: חברת ניהול הפרוייקטים BPM

המפעל החדש של תעש (IMI) המוקם בימים אלה על-ידי אלביט ברמת בקע מדרום לבאר שבע, ישתרע על-פני שטח של כ-52 אלף דונם ויכלול כ-150 מבנים, מרכזים טכנולוגיים ותשתיות ייצור מתקדמות. בחודש שעבר גילה מנכ"ל אלביט, בצלאל מכליס, שכל קווי הייצור של תעש המצויים היום במרכז הארץ יועברו אל האתר החדש. להערכתו, המעבר יושלם בשנת 2024. “המהלך הזה הוא מרכיב מרכזי בתוכנית השינוי של תעש, המרכיב השני יהיה בהגדלת מרכיב הייצוא במכירותיה. תהליך שכבר החל: כ-60% ממכירות תעש בתשעת החודשים הראשונים של 2021 היו בשוק הבינלאומי, בהשוואה לכ-20% בשנת 2018, כאשר רכשנו אותה”.

הקריה הטכנולוגית החדשה תכלול כ-150 מבנים, הכוללים מרכזים טכנולוגיים, תשתיות ייצור מתקדמות ומתקני ניסוי ומערכים לוגיסטיים. חברת הייעוץ משיק אשר זכתה במכרז לתכנון חלק מהמהערכות במפעל, דיווחה שאלביט מכינה תשתית למערכי ייצור עתידיים המבוססים על רובוטיקה ובינה מלאכותית. במתחם החדש יוקמו מבנים בשטח של 25 אלף מ"ר, שישמשו לייצור חימוש וראשי ביות ויכללו מעבדות ושטחי ניסוי, כאשר פסי הייצור יכללו רובוטיקה ומערכות רנטגן.

מקור תעסוקה חדש בדרום

בשל הקרבה היחסית לרצועת עזה, מתוכננים להיבנות ארבעה מרכזי ייצור חפורים בוואדיות, והאתר כולו יהיה מגודר בגדר רחוקה (בדומה לכור בדימונה). משיק מספקת שירותי ייעוץ ותכנון בתחומי הרכש, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה. חלק מהמערכות הטכנולוגיות מפותחות על-ידי חברת התוכנה Mashik-tech הנמצאת בבעלותה. בין לקוחותיה: חברת החשמל, רפאל, אלביט מערכות, קבוצת קוקה קולה, סולאר-אדג', מקורות, ועוד. לחברה משרדים בישראל, בארה"ב ובאירופה והיא עובדת בשיתוף פעולה עם חברת הייעוץ הבינלאומי Kearny.

המפעל החדש של אלביט יהיה מוקד משיכה תעסוקתי וצפוי לגייס מאות עובדים מקומיים, בהם עובדי ייצור, מהנדסים ואנשי פיתוח. בעבר פורסם שאלביט, אשר רכשה את תעש מהמדינה לפני שלוש שנים תמורת כ-1.8 מיליארד שקל, תקבל מהמדינה מימון להעברת מפעלי תעש. על פי ההערכות מדובר בהשקעה בהיקף של כמיליארד שקל. הקרקעות ברמת השרון בשטח של כ-7,500 דונם שיתפנו לאחר מעבר תעש, ישמשו לבניית מבני מגורים. על-פי ההערכות ייבנו באתר כ-36,000 יחידות דיור חדשות.

בתמונה למעלה: רובוט קרקעי של אלביט המנוהל באמצעות תוכנת Torch-X

רשות החדשנות אישרה את הקמת מאגד אסימוב שיזמה חברת אלביט מערכות (Elbit), אשר יעסוק במחקר ופיתוח טכנולוגיות לאינטראקציה בין אנשים ומערכי רובוטים הפועלים ביחד לביצוע משימה משותפת. המאגד מובל על-ידי אלביט מערכות תקשוב וסייבר (Elbit Systems C4I and Cyber). מטרת המאגד היא לפתח תהליכים וטכנולוגיות לתקשורת טבעית ומהירה בין רובוטים ובני אדם, לצורך ביצוע משימות משותפות בסביבות משתנות. במסגרת פעילותו המאגד יתמקד במתן פתרון טכנולוגי למערך רובוטים המבצעים משימות שוטפות בסביבה של מחלקה בבית החולים.

חברת אלביט כבר מעורבת בפיתוח מערכות שבהן התבצע תפעול משותף של משימות על-ידי רובוטים ובני אדם, ועל ידי בני ארדם הפועלים בצוותא עם מערך היברידי של כלים אוטונומיים: רובוטים קרקעיים ורחפנים אוטונומיים הפועלים בצותא במתכונת של נחיל (Swarm). פלטפורמת Torch-X של החברה היא מערכת תוכנה מבוססת בינה מלאכותית הממוקדת בתיאום הפעולות של כלים רובוטיים מול כלים רובוטיים אחרים, ומול משתמשים אנושיים.

צבא הולנד מתעניין בטכנולוגיית העבודה השיתופית של אלביט

התוכנה מאפשרת למפקד המקומי להקצות משימות לכלים הרובוטיים וללוחמים האנושיים, ולקבל מהיחידות הרובוטיות מידע על איתור מטרות והמלצות כיצד לנטרל אותן. המפקד שולט ברמת האוטונומיות של הרובוטים השונים, ויכול להפעילם ברמות בקרה שונות: משליטה מלאה מרחוק ועד הפעלה אוטונומית מלאה. בסרטון קונספט של אלביט שעלה לרשת בחודש שעבר, ניתן לראות רובוטים קרקעיים המובילים את הכוחות אל אתרים מסוכנים, מאתרים איומים ובמקרה הצורך משגרים רחפנים שהם נושאים בקרבם, לצורך איסוף מידע מזוויות תצפית נוספות.

באמצע נובמבר 2021 ביצעה הדגימה אלביט בפני הצבא ההולנדי יכולת הפעלה מבצעית של המערך עבור תוכנית ההערכה של צבא הולנד להפעלת כלים רובוטיים אוטונומיים (Robotic Autonomous Systems – RAS). ההדגמה בוצעה בצפון הארץ, ובמהלכה ביצעו שני רחפנים רובוטיים, רכב קרקעי רובוטי ומפעיל אנושי, סדרה של פעולות מבצעיות, בהן איסוף מידע, זיהוי מטרות, ואספקת ציוד ללוחמים בשטח. מנהל קבוצת המודיעין והסייבר באלביט, גיל מעוז, הסביר שההדגמה התמקדה בהצגת היכולת של נחיל אוטונומי להיעזר בתוכנת בינה מלאכותית ולעבוד בשיתוף פעולה עם מפעילים אנושיים”.

הנושאים בהם יעסוק מאגד אסימוב:

• שליטה ובקרה על מערך רובוטים הפועלים בסביבה הטרוגנית.
• הרובוט כישות חברתית, מודלים התנהגותיים לאינטראקציה עם רובוטים (קודי התנהגות).
• חיזוי כוונת המפעיל/רובוט והבטחת פונקציונליות ושימושיות הממשק לרובוט usability & sustainability.
• מתודולוגיות לקביעת רמות האוטונומיה של פלטפורמה רובוטית (Adjustable Autonomy), החלטה על רמות ואופן שיתוף הפעולה.
• ממשקים מתקדמים של מפעיל-רובוט ופיתוח תקשורת טבעית ומובנת seamless & natural & understandable interaction.
• מדדים לאיכות הממשק אדם-רובוט Quality of Interaction.

למידע נוסף: אלביט הדגימה יכולת הפעלה של נחיל רובוטים

בתמונה למעלה: תיבת הילוכים אוטומטית לכלי-רכב כבדים מתוצרת עשות אשקלון

חברת אלביט מוכרת לקבוצת פימי את חברת עשות אשקלון לקבוצת פימי, תמורת 88 מיליון דולר. עשות הגיעה לידי אלביט בעקבות אמצעות רכישת תעש מערכות (IMI Systems) בנובמבר 2018 תמורת 495 מיליון דולר. התעשייה הצבאית החזיקה בכ-85% ממניות עשות אשקלון. עשות אשקלון הינה תעשייה כבדה מובהקת ואינה תואמת למיקוד המרכזי של אלביט, המבוסס על מערכות חכמות ולתעשייה הביטחונית. מנכ"ל אלביט, בצלאל מכליס, אמר שהעיסקה עולה בקנה אחד אסטרטגיית ההתמקדות בעסקי הליבה.

חברת אלביט נסחרת בנסד"ק לפי שווי שוק של כ-6.4 מיליארד דולר, וההודעה על העיסקה לא השפיעה על המסחר במניה שלה. בעקבות הודעה זינקה מניית עשות אשקלון בבורסה בתל אביב ביותר מ-12% וכעת היא נסחרת לפי שווי שוק של כ-319 מיליון שקל. ההפרש בין שווי החברה למחיר שפימי תשלם נובע מכך שהציבור מחזיק בכ-15% ממניות עשות אשקלון.

חברת עשות אשקלון עוסקת בעיקר בייצור מערכות מבוססות גלגלי שיניים, גלים למנועי סילון, ממסרות לשימושים צבאיים ותעופתיים, כלי-רכב כבדים ומוצרים מטונגסטן מסונטר, בעיקר תחמושת חודרת שריון. בשנת 2020 הסתכמו מכירותיה בכ-237 מיליון שקל. החברה דיווחה על רווח תפעולי של כ-14 מיליון שקל.

הלקוח המרכזי: משרד הביטחון

עשות היא אחת מהקבלניות המרכזיות של משרד הביטחון באספקת מכלולים לכלי-רכב משוריינים, ובכללם טנק המרכבה בכל הגרסאות שלו. בחודש אוגוסט 2021, למשל, היא קיבלה ממשרד הביטחון הזמנה בהיקף של כ-170 מיליון שקל לייצור ממסרות ומתלים לרק"ם וכן לחידוש מכונות בקווי הייצור המשמשים לייצור מערכות לרק"ם, על מנת לייעל את הייצור ולאפשר הפחתת מחירים בעתיד. בשנת 2020 היוו ההזמנות של משרד הביטחון כ-75% ממכירות החברה.

קרן פימי היא גוף ההשקעה הגדול בישראל המתמקד בתחום התעשייה. הקרן מנהלת נכסים בהיקף של כ-5.5 מיליארד דולר, כאשר האסטרטגיה שלה מבוססת על רכישת חברות תעשייתיות בעלות מוצרים ושוק מוכחים, והבאתן לצמיחה ולריווחיות. בשנים האחרונות היא רכשה את השליטה בהרבה מאוד חברות טכנולוגיות, ובהן: אורביט, פי.סי.בי טכנולוגיות, תאת תעשיות, ח.מר תעשיות, בירד אירוסיסטמס, יוניטרוניקס ועוד.