פתרון בעיית שרשרת האספקה לרכיבים אלקטרוניים לאחר המגיפה

הכתבה בחסות שין-גרופ

מגיפת וירוס הקורונה שיבשה בצורה חסרת-תקדים את שרשרת האספקה של רכיבים אלקטרוניים בכל העולם. יצרני שבבים האטו את הייצור בחודשים האחרונים, והמצוד אחר רכיבים וחומרי גלם הופך להיות קשה יותר ויותר. היצרנים הישראלים מתמקדים בייצור במקום ברכש, שהוא המרכיב האחראי על הסיכון, הריווחיות, והתחרותיות. בשיחה עם Techtime הזהיר מנכ"ל חברת Shin Group שמצב הדברים עשוי לאיים על הריווחיות של קבלני הייצור, המפיצים ובסוף גם על הריווחיות של חברות ה-OEM. 

התמודדות עם כשל-שוק בתעשיית האלקטרוניקה הישראלית

מוטי בורין: "בעוד שהיכולת לייצר נמצאת בראש סדר העדיפויות, העלות היא עדיין הבעיה המרכזית. מחסור ברכיבים, חוסר חומרי גלם, שינויי לוגיסטיקה בעולם, ביטולי הזמנות, יעלה בהכרח את מחירם של הרכיבים הזמינים וימשיך לצמצמם את רווחיות קבלני המשנה, מפיצים ו- OEM בסיום שרשרת האספקה, כל אלו עומדים בפני סיכון משמעותי לריווחיותם ממספר זוויות".

השיחה עם בורין נעשתה על רקע החלטתה של החברה להתמקד בארץ במתן שירותי רכש ומימון לחברות אלקטרוניקה בעלות היקף מכירות של 10-100 מיליון דולר בשנה, כהמשך ישיר לאספקה לקבלני משנה רבים בעולם שחלקם מייצר לשוק המקומי. "למפיצים וקבלני משנה רבים בארץ אין משאבים פיננסיים המבטיחים שהם יקבלו רכיבים בתנאים של השוק הנוכחי והצפוי ב-2020.

"אני יכול לספר שלאחרונה קיבלנו כמה קריאות מצוקה מיצרניות (OEM) ומקבלניות ייצור (EMS) ישראליות שלא הצליחו לקבל רכיבים או שקיבלו אותם ממפיצים רשמיים עם תאריכי ייצור ישנים. בשבועות האחרונים נתקלנו בתופעה חדשה, שלפיה הלקוחות בישראל חוששים יותר מעצם היכולת לקבל את החומרים ופחות מהמחיר שלהם. המגמה הזו תואמת את מה שאנחנו רואים בעולם".

מי ייפגע הכי קשה?

"יצרנים ישראלים רבים הפועלים עם מחלקות רכש קטנות יחסית של עד כ-20 איש. אין להם את היכולת, הניסיון, המידע, הרכש הגלובלי, המימון והכמויות הדרושים בכדי לייעל את הרכש. כל קבלן של פחות ממיליארד דולר עשוי להתקשות להשיג מחירים תחרותיים ולהתמודד עם אלוקציות בשוק הזה".

רכש הוא מרכיב ההוצאה היחיד הגדול ביותר

"על-מנת להבטיח אספקת רכש ורכיבים באופן יעיל וכלכלי, היצרנים זקוקים לראייה מדויקת יותר של השוק הגלובלי. הם יצטרכו לזהות ספקים חדשים, למנף כמויות הזמנה גדולות יותר ונתוני תמחור גלובליים בכדי לשאת ולתת על הכמויות הדרושות להם במחירים שהם צריכים כדי להיות תחרותיים. רבים מה-OEMs העבירו את פעולות הרכש שלהם לקבלני ייצור ולכן איבדו לחלוטין את השליטה על העלויות האלה.

"הרעיון שרכש אופטימלי יכול לשפר את הריווחיות הכוללת אינו נפוץ בקרב חברות ישראליות. כאשר מגיע הזמן להפחית עלויות ולשפר את הריווחיות, רוב החברות מסתכלות על עלויות הייצור, ההרכבה והשיווק – אולם העלויות האלה הן שוליות בהשוואה לעלויות הרכש. עלויות הרכש בתעשיית האלקטרוניקה מהוות כ-50-70% מעלות המכר כולה! זוהי הזדמנות גדולה".

במה אתם שונים מהמפיצים האחרים?

"חברת Shin Group מביאה לחסכון משמעותי בעלויות. בזכות מערכות יחסים גלובליות ויכולות רכש, אנו מצליחים להפחית את העלויות עבור לקוחותינו ב-4-6% מה-BOM ומתחייבים להפחתת עלויות של לפחות 12% עבור כל מיליון דולר שלקוח מפנה אלינו. עבור חברות ללא ראייה גלובלית, שותף רכש כמו Shin Group מציע אלטרנטיבה יעילה. באמצעות מערכות היחסים עם ספקים ב-24 מדינות ועם יותר מ-1,000 יצרנים, הצוות שלנו מסוגל לאסוף מידע רחב על השוק וליצור רמה חדשה של זמינות רכיבים ותמחור, גם כאשר הרכש הפנימי של הלקוחות אינו מסוגל לכך".

איזה שירותים פיננסיים מיוחדים אתם מספקים?

"בנוסף להפחתת עלויות הרכש, שותף רכש טוב יכול גם למנף את מערכות היחסים הגלובליות ואת ידע השוק כדי לשפר את הריווחיות בתחומים אחרים בארגון. Shin Group משפרת את עמדתם של לקוחותיה באמצעות תנאים לוגיסטיים וכלכליים טובים יותר ומגינה עליהם מפני כשל-אספקה באמצעות ביטוח על-שם הלקוח. אנו מציעים קווי אשראי גדולים של עד 180 יום ותוכנית ביטוח המגינה על לקוחותינו מפני תביעות הנובעות מכשל אספקה. זהו שירות שרוב החברות אינן יכולות להבטיח לעצמן".

אודות Shin Group

חברת Shin Group הוקמה על-ידי מוטי בורין לפני יותר מ-20 שנה. החברה ממוקמת בפלורידה, ארה"ב, עם פעילות ברחבי העולם. החברה מספקת שירותי רכש לחברות גדולות ומעסיקה יותר מ-100 עובדים בארה"ב, סין, סינגפור, הונג קונג ואירופה. רובם אנשי רכש בהכשרתם ובניסיונם המקצועי. ל-Shin Group מחסנים בארה"ב ובהונג קונג והיא מנהלת מחסנים ומשלוחים נוספים באמצעות חברת XPO Logistics האמריקאית. בין לקוחותיה: ABB, EATON, Keysight, GE, IMI, Ionics, ועוד.

מנהל הפעילות בישראל: אלון שורק, [email protected], 052-3233583

סמינר טקסס אינסטרומנטס למייצבים ומתחי ייחוס

בתמונה למעלה: הדגמה לשימוש רפואי ב-LDO מדגם TPS7A02 חסכוני בצריכת הספק 

חברת טקסס אינסטרומנטס (Texas Instruments) תקיים ביום ב', ה-27 באפריל 2020, סמינר מקוון בתחום מייצבי הזרם והמתח. הסמינר ייערך ב-16:00 לפי שעון ישראל ויימשך 60 דקות. במהלכו יוצגו פתרונות של החברה בתחום המייצבים בעלי מפל-מתח נמוך (LDO – Low-dropout regulator) ופתרונות מתחי-ייחוס מיוצבים מסוג מתח-ייחוס באמצעות הסטה (Shunt Reference) ומתח ייחוס טורי (Series Reference).

בסמינר יוצגו פתרונות החברה התפורים לצורכי תעשיות שונות: תעשייה, תעופה וביטחון, מיכשור רפואי, תשתיות חשמל ועוד, ותתקיים הדרכה בשאלה כיצד להתאים את הפתרון האופטימלי לצורכי האותות וההספק הייחודיים של כל יישום.

למידע נוסף ורישום: Texas Instruments LDOs and Supervisors

IC-SHINE קיבלה את נציגות STComponent בישראל

חברת IC-SHINE GLOBAL מהרצליה קיבלה את הנציכות הבלעדית בישראל של חברת STComponent הטאיוואנית, המתמחה בפיתוח ובייצור של רכיבים אנלוגיים ורכיבי ניהול הספק. מדובר במתחרה חדשה בשוק העולמי בתחום הרכיבים האנלוגיים. החברה הוקמה בשנת 2012 על-ידי קבוצה של יוצאי האוניברסיטה הטכנולוגית של טאיפה, בירת טאיוואן, במטרה לפתח רכיבים אנלוגיים בעלי יעילות גבוהה ומחירים תחרותיים.

החברה בנתה פורטפוליו של אבני בסיס בתחום האנלוגי, הכולל ממירי AC/DC ו-DC/DC, מייצבי מתח, טרנזיסטורים ומגברי הספק, טרנזיסטורי TTL ועוד. הרכיבים של החברה מיועדים לרוב ליישומים בתחומי הרכב, ניהול ההספק, תאורה, אבזרים לבישים ומוצרים בתחום ה-IoT. בתחילת 2018 החברה הקימה מפעל ייצור בטאיוואן המייצר את הרכיבים שלה עצמה. בין השותפים הבולטים של החברה, Viking ו-GLF. אחד משוקי היעד של STComponent הוא של רכיבי End of Life, שבו היא מספקת רכיבים אלטרנטיביים לרכיבים שיצאו מהשוק.

למידע על החברה: www.stcomponent.com

למידע על זמינות והזמנות בישראל: [email protected]

השקעות-יתר בתשתיות ייצור עשויות להפיל את מחירי הזיכרונות

ב-2016 וב-2017 האמירו מחירי זיכרונות ה-DRAM וה-NAND בשוק העולמי בעשרות אחוזים. עליית המחירים החדה נבעה בעיקרה מהפער ההולך וגדל בין קצב עליית הביקושים לבין הגידול האיטי והמדוד בתפוקת הייצור של ספקיות הזיכרונות הגדולות בשוק. כעת, מחקר עדכני של חברת המחקר IC Insights מצביע על כך שהיקף השקעות ההון המתוכננות מצד יצרניות הזיכרונות לצורך הרחבת קווי הייצור והגדלת התפוקה הינו גדול מן הצפי לגידול בביקושים, מה שעשוי להוביל סוף סוף לצינון עליית המחירים בשוק הזיכרונות ואולי אף להוביל לירידה ממשית במחירים.

המחקר של IC Insights התמקד בשוק ה-NAND (זיכרון מסוג פלאש, והשווה בין היקף ההשקעה הדרוש כדי לתת מענה לעלייה שנתית צפויה של 40% בנפח יחידות הפלאש בשוק, לבין ההשקעה המתוכננות בפועל מצד יצרניות הזיכרונות הגדולות – וגילה כי היקף ההשקעות בפועל להגדלת התפוקה צפוי להיות גבוה מן העלייה הצפויה בביקושים ובכך אולי להוביל לירידת מחירים בשוק הזיכרונות הרותח.

המחקר של IC Insights הסתמך על אנליזה שפרסמה בחודש מאי חברת מיקרון, אחת מיצרניות הזיכרונות הגדולות בעולם, שלפיה יש צורך בהשקעות הון (Capex) בהיקף של 22 מיליארד דולר כדי לתת מענה לעלייה של 40% בביקוש לזיכרונות NAND. מנגד, על פי הערכת IC Insights, המסתמכת בין היתר על הצהרות יצרניות הזיכרונות לגבי היקף המשאבים שהן מתכננות להקצות לצורך הקמת מפעלים חדשים ושדרוג קווי ייצור קיימים, צפוי לעמוד השנה על 31 מיליארד דולר. פער של 40%.

מקור: IC Insights

המחירים כבר מתחילים לרדת

נתונים היסטוריים על שוק הזיכרונות מגלים כי השקעות גבוהות מדי מובילות בסופו של דבר לתפוקת יתר וכתוצאה מכך להיחלשות במחירים. לאור העובדה כי כל היצרניות המובילות, ובהן סמסונג, היינקס, מיקרון, אינטל, ינגצה ריוור, וכן השותפות של טושיבה, ווסטרן דיגיטל וסנדיסק – כולן צפויות להגדיל בשנים הקרובות באופן משמעותי את תפוקת הייצור של שבבי 3D NAND, וליצור מצב של תפוקת יתר. אל היצרניות המובילות אפשר לצרף גם את היצרניות הסיניות החדשות שנכנסות בשנים האחרונות לשוק וצפויות לתרום לרמת התפוקה.

המחקר של IC Insights מעלה כי כבר ב-2017 הכפילו יצרניות הזיכרונות את היקף השקעות ההון פי שניים ל-28 מיליארד דולר, בהשוואה ל-14 מיליארד דולר ב-2016. כמו כן, כבר ב-2017 היקף ההשקעה בפועל היה גבוה מן ההון הנדרש כדי לתמוך בעלייה של 40%, שהוערך ב-22 מיליארד דולר. ואמנם, ירידה בקצב עליית המחירים ניכרה כבר ברבעון האחרון של 2017, ובשני הרבעונים של 2018 המחיר הממוצע של יחידת פלאש כבר ירד, כך על פי DramExchange. אם זאת, יש לזכור כי בסופו של דבר מי ששולטות בברז התפוקה הן היצרניות, ובמידה ונהיה עדים לירידה חדה מדי במחירים, או לחילופין לירידה בביקושים עצמם, היצרניות עשויות לעכב או לדחות את תוכניות הפיתוח ובכך להוביל מחדש לעלייה במחירים.