וולמארט מוכרת טאבלטים עם טכנולוגיות קוליות של DSPG ו-CEVA הישראליות

חברת DSP Group הישראלית חשפה הסכם ייצור שיש לה עם Lightcomm Technology הסינית, לייצור טאבלטים הכוללים את טכנולוגיית השליטה הקולית של DSPG. הטאבלטים כוללים את שבבי  DBMD5 SmartVoice ואת אלגוריתם HDClear של DSPG. השבבים האלה כוללים קניין רוחני של מעבדי DSP ייעודיים לעיבוד קולי מתוצרת חברת CEVA מהרצליה.

ל-Techtime נודע שמדובר במכשירי טאבלט הנמכרים על-ידי רשת וולמארט האמריקאית תחת שם המותג Onn, שהוא מותג פרטי של וולמארט הכולל מכשירי אלקטרוניקה ביתיים המיוצרים עבורה על-ידי Lightcomm Technology. קווין לי, סמנכ"ל שיווק לייטקום, אמר שהצלחת הטאבלט תלויה בקלות שבה המשתמשים יכולים לגשת ולנצל את הפוטנציאל המלא שלו, והממשק הקולי ממלא בכך תפקיד קריטי". מדובר בטאבלטים מבוססי מערכת ההפעלה אנדרואיד 10 ובעלי מסך מגע בגודל של 10.1 אינטש. הם כוללים מעבד Octa-Core מתוצרת סמסונג וזכרון בנפח של 32GB. הם נמכרים באתר הרשת במחיר של 129 דולרים ליחידה.

הקורונה בלמה את תנופת המכירות

חברת DSPG מתייחסת אל תחום העיבוד והשליטה הקולית כאל אחד ממנועי הצמיחה העתידיים שלה. השווקים המרכזיים שבהם היא מקדמת את הטכנולוגיה הם אבזרים ניידים, IoT, אלקטרוניקה צרכנית, אבזרים לבישים ומכשירי שמיעה. בשנת 2015 היא חתמה על הסכם המכירה הראשון של שבבי SmartVoice ומאז ועד 2019 צמחו מכירותיה בתחום בעשרות אחוזים לשנה. בשנת 2019 הסתכמו מכירות מוצרי SmartVoice בכ-19.3 מיליון דולר (16%) מהמכירות.

אלא שב-2020 התחום סובל מקיפאון, ככל הנראה עקב הפגיעה בשוק הצרכני שגרמה מגיפת הקורונה. במחצית הראשונה של 2020 הסתכמו המכירות של שבבי עיבוד קולי בכ-7.9 מיליון דולר, בהשוואה למכירות של 9.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. בחודש שעבר (אוקטובר) הכריזה DSPG על ערכת פיתוח המאפשרת להריץ את מערכת הבינה המלאכותית TensorFlow Lite for Microcontrollers של חברת גוגל על שבבי העיבוד הקולי DBMD7 שלה.

המחרות המרכזיות: קיידנס, סינופסיס ו-Arm

טכנולוגיית SmartVoice של DSPG מבוססת על מעבדי ה-DSP של חברת CEVA מהרצליה. הם מבצעים ביטול אקטיבי של קולות רקע והפרעות (ANC) באמצעות סינון רעשים, ביטול הד חוזר והפרדת הקול היעיל מרעשי הרקע. השבבים מאפשרים לשפר את הביצועים של אוזניות, רמקולים חכמים וממשקים קוליים במחשבים, באבזרים ניידים ובאבזרים לבישים.

בחודש יוני השנה (2020) היא רכשה את חברת SoundChip השווייצרית אשר פיתחה תוכנה לביטול רעשים אקטיבית וטכנולוגיית סטריאו באיכות גבוהה (True Wireless Stereo) עבור אוזניות אלחוטיות. גם חברת סיוה מאמינה שתחום העיבוד הקולי הוא מנוע צמיחה עתידי בזכות השימוש הקולי בטלפונים ואבזרים אישיים דוגמת טאבלטים, ומכיוון שאבזרי IoT רבים ינוהלו בעיקר באמצעות פקודות קוליות. המתחרות המרכזיות שלה בתחום הזה הן קיידנס, סינופסיס, Verisilicon ו-Arm.

סיוה פרצה את מחסום ה-ADAS בכלי-רכב

חברת סיוה מהרצליה (CEVA) הצליחה לפרוץ את מחסום הכניסה אל שוק הרכב האוטונומי, באמצעות עסקה גדולה מאוד עם חברת רנסאס (Renesas) אשר תייצר ערכת שבבים למערכות ADAS של ענקית רכב יפנית. לדברי מנכ"ל החברה, גדעון ורטהייזר, "זהו הסכם מונומנטלי בתחום מערכות ה-ADAS לכלי רכב". הפרטים התבררו במהלך שיחת הוועידה שלאחר פרסום התוצאות הרבעוניות, שבהן החברה דיווחה על צמיחה של 6% במכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, להיקף של כ-25 מיליון דולר.

ורטהייזר סיפר שההסכם נחתם במהלך הרבעון, ושהוא קשור לרצון של היצרניות לפתח יכולת עצמית ולא להיות תלויות בספקיות חיצוניות. ורטהייזר: "הדיגיטליזציה של הרכב נדחפת על-ידי מערכות ADAS ומביאה לעלייה דרמטית בהיקף השימוש במעבדים ותוכנות בינה מלאכותית לעיבוד מידע המגיע מהחיישנים. אבל לצד חברות המספקות פתרונות סגורים כמו אנבידיה ומובילאיי, היצרנים מחפשים טכנולוגיות פתוחות, שיאפשרו להן לפתח את המערכות שלהן מבלי להיות נעולות בפתרונות הסגורים".

12 מצלמות ו-15 מערכות מכ"ם בכל מכונית

"היכולת שלנו לספק מעבדי DSP וטכנולוגיית לימוד עומק (CDNN AI compiler) היתה מרכיב מרכזי שהוביל להסכם רחב-היקף שחתמנו עם יצרנית שבבים גדולה מאוד הפעילה בתחום הרכב. היצרנית קיבלה פרוייקט גדול מאוד מענקית רכב יפנית, לפיתוח פתרונות ADAS אשר יספקו יכולת נהיגה כמעט אוטונומית (L2+ and L3)  למכוניות חדשות אשר ייכנסו לייצור בשנת 2025".

לדבריו, מדובר במערכת אשר צריכה לעבד עד 12 מצלמות רכב ועד 15 מערכות מכ"ם בו-זמנית כדי לקבל תמונת מצב מלאה של כל סביבת הרכב (360 מעלות). "לצורך הפרוייקט, הלקוח ישתמש במעבדי ה-DSP המתקדמים ביותר שלנו, ובתוכנת הבינה המלאכותית שלנו". ככל הנראה מדובר במעבדי SensPro, אשר הוכרזו באפריל 2020 ואשר יצאו אל השוק ברבעון השלישי. הם כוללים מעבדים וקטוריים ומעבדים סקלאריים המספקים עוצמת עיבוד של עד 400GFLOPS. כאשר מייצרים אותם בגיאומטריה של 7 ננומטר, הם יכולים לפעול במהירות שעון של עד 1.6GHz.

הכפלת המכירות בתחום ה-IoT

ורטהייזר גם גילה שמדובר ברכב מקטגוריית המכוניות המשפחתיות, כלומר לא רכב יוקרתי אולם לא רכב זול. פירוש הדבר שצפוי ייצור המוני של מספר גדול של מערכות, ויש לעובדה הזאת השפעה מהותית על היקף התמלוגים שסיוה צפויה לקבל. גם בתחום התקשורת האלחוטית סיוה נהנתה מהצלחה במהלך הרבעון, למרות פגיעה במכירות המעבדים למודמי סמארטפון מהדור החמישי, לאור החלטתה של אפל לצייד את מכשירי האייפון במודמים של קואלקום במקום במודמים שקיבלה בעבר מאינטל.

ורטהייזר: "התקדמותנו בשוקי תחנות הבסיס ומוצרי IoT היתה עצומה. התמלוגים בקטגוריה הזו גדלו ב-105% לעומת הרבעון המקביל, הודות לפריסה המהירה של תחנות בסיס דור 5 בסין, והשקת מוצרים חדשים המבוססים על בלוטות', Wi-Fi והיתוך החיישנים שלנו". להערכת חברת אופנהיימר העוקבת אחר סיוה, ההפסד הזה לא בא לידי ביטוי בתוצאות הרבעוניות מכיוון שהוא קוזז על-ידי עלייה של 10% בהיקף התמלוגים ממוצרים אחרים שיש בהם שבבים של החברה.

המודם של iPhone 13 יתבסס על מעבד של סיוה

חברת אפל (Apple) מפתחת מודם סלולרי עצמי, אשר ייכנס למכשירי הטלפון שלה המיועדים לרשתות הדור החמישי (5G). המודם יתבסס על טכנולוגיית ה-DSP של חברת סיוה (CEVA) מהרצליה. על-פי התוכנית של אפל, המודם החדש ייצא לשוק במחצית השנייה של 2022 ביחד עם הטלפון iPhone 13, ויותקן בכל הדגמים שייצאו לאחריו. כך עולה מהדו"ח העדכני של גאס ריצ'רד, אנליסט Northland Capital Markets, שהגיע לידי Techtime.

ככל הנראה המודם של אפל יתבסס על פלטפורמת PentaG 5G של סיוה, אשר מספקת קניין רוחני ואלגוריתמיקה מלאים למערכות ניידות ונייחות של הדור החמישי. ארכיטקטורת PentaG כוללת מעבד DSP סקלרי, מעבד וקטורי, מעבדי-עזר, ומעבד בינה מלאכותית. היא תומכת בכל תדרי הדור החמישי, כולל תדרי sub-6 GHz וגלים מילימטריים (mmWave) ומאפשרת להגיע לקצב תקשורת של עד 10Gbps.

המהלך הזה של אפל החל בחודש יולי 2019, כאשר היא חתמה על הסכם לרכישת רוב חטיבת המודמים לטלפונים של חברת אינטל (Intel), תמורת סכום הנאמד בכ-1 מיליארד דולר. עם השלמת העיסקה הצטרפו לאפל כל 2,200 עובדי החטיבה. העיסקה יצאה לפועל בעקבות החלטתה של אינטל לצאת מתחום המודמים למכשירי סמארטפון מהדור החמישי, ולאחר מאבק משפטי מר בן שנתיים שהתנהל בין אפל וקואלקום ושהסתיים בפשרה חמוצה ובהחלטה אסטרטגית של אפל שלא להיות תלויה בקואלקום.

סיוה נהנית מהמורשת של אינטל

המודמים הסלולריים של אינטל התבססו שנים רבות על המעבד של סיוה, ובשנים האחרונות סיוה נהנתה וסבלה חליפות מהשינויים שביצעה אפל כאשר עברה בין מודמים של אינטל למודמים של קואלקום, ובחלק מהמקרים אפילו חילקה את קיבולת הייצור שלה בין השתיים. אולם כעת המצב שונה: אפל לא תרכוש מודם שסיוה מוטמעת בו – אלא רוכשת את הקניין הרוחני ישירות מסיוה עצמה.

ריצ'רד ניתח את תמהיל המכירות של סיוה, והגיע למסקנה שהעובדה שהיא לא מושפעת ממלחמת הסחר בין סין וארה"ב, והנוכחות הגוברת שלה בשוק הדור החמישי, מביאים אותה אל מסלול צמיחה. לכן הוא העניק למניית החברה מחיר יעד של 48 דולר – בהשוואה למחיר של 36.8 דולר שבו היא נסחרת כיום. לצד אפל, יש לסיוה מספר לקוחות מפתח סיניים, דוגמת ZTE וחברת Spreadtrum שהיא הלקוח הגדול ביותר שלה, ושמכירותיה צפויות לעלות ברבעון השלישי של השנה.

להערכתו, בשנה הבאה תגביר נוקיה את הייצור של תחנות בסיס לדור החמישי הכוללים את מעבדי סיוה. לצד אלה, הוא צופה עלייה של 30%-50% במכירות של סיוה ב-3-5 שנים הבאות בתחומים שאינם סלולריים, כמו Wi-Fi, Bluetooth ומוצרי בית חכם, טלוויזיות חכמות, נורות מקושרות, מערכות בקרה וכדומה. חברת סיוה מעסיקה כ-400 עובדים ובשנת 2019 הסתכמו מכירותיה בכ-87 מיליון דולר. ברבעון השני של 2020 צמחו המכירות בכ-28% בהשוואה לרבעון המקביל, והסתכמו בכ-23.6 מיליון דולר.

סיוה הראשונה בעולם שקיבלה הסמכת-על עבור תקן Wi-Fi 6 החדש

חברת סיוה (CEVA) מהרצליה היא החברה הראשונה בעולם שקיבלה את הסמכת Wi-Fi CERTIFIED 6 Status עבור חבילת הקניין הרוחני שלה, RivieraWaves Wi-Fi 6 IP. ההסמכה הזו ניתנת רק למערכות ולפתרונות אשר מספקים את הדרישות המחמירות ביותר של התקן החדש: מהירות תעבורת נתונים המהירה ביותר, היכולת לתמוך בסביבה מרובת משתמשים מקושרים, הוכחת יכולת השגת חסכון בהספק ואספקת חוויית משתמש טובה ויציבה.

תקן Wi-Fi 6 מבוסס על תקן IEEE 802.11ax. הסמכת CERTIFIED 6 כוללת גם את המרכיבים החדשים יותר של התקן המתגבש, בהם הוספת רצועה בתדר 6GHz, המאפשרת הוספה של 14 ערוצי תקשורת ברוחב פס של 80MHz ושבעה ערוצים רחבי-פס נוספים ברוחב פס של 160MHz, במיוחד עבור יישומים עתירי נתונים כמו הזרמת וידאו ויישומי מציאות מדומה ורבודה.

תאימות לרוב פלטפורמות העיבוד המשובץ

התקן החדש מספק רוחב פס גדול פי חמישה מאשר רוחב הפס המצרפי של מערכות Wi-Fi הקיימות בתדרי 2.4GHz ו-5GHz. לדברי מנהל חטיבת ה-IoT בחברה, אנגה אנסאר, ההסמכה מספקת נתיב נטול סיכונים לשילוב טכנולוגיות Wi-Fi 6 בתכנון שבבים חדשים. סיוה גם מסרה שהיא כבר מכרה מספר רשיונות של החבילה ללקוחות אשר משתמשים בה לתכנון מוצרי הדור הבא שלהם.

חבילת הקניין הרוחני RivieraWaves Wi-Fi מיועדת לשימוש בשבבים המצויים בציוד קצה צרכני כמו סמארטפונים, טאבלטים, מצלמות, פתרונות העיר החכמה ועוד. בנוסף, היא מיועדת למערכות גדולות על-גבי שבב (SoC) דוגמת מעבדי יישומים, מעבדי תקשורת פתרונות מרובי-תקנים וכדומה. פרוטוקולי התוכנה הנלווים לחבילה מאפשרים לממש אותה ברוב פלטפורמות העיבוד הנפוצות במערכות משובצות, כמו ARM, RISC-V, ARC, ANDES וכדומה.

מניית סיוה בנסד"ק בששת החודשים האחרונים. מקור: yahoo! finance
מניית סיוה בנסד"ק בששת החודשים האחרונים. מקור: yahoo! finance

מעניין לציין שהפעילות של סיוה לא מושפעת ממגיפת הקורונה, ואויל אפילו מצליחה יותר בהשפעת, לאור הדרישה הגוברת לפתרונות תקשורת חדשים ויעילים יותר. כך למשל, ברבעון השני של 2020 צמחו מכירות החברה ב-28% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, והסתכמו בכ-23.6 מיליון דולר. במאי אמר המנכ"ל גדעון ורטהייזר שהחברה נהנית מעלייה במכירות בעיקר בתחומים כמו הדור החמישי, Wi-Fi 6 וטכנולוגיות חישה.

הדבר גם בא לידי ביטוי במניית החברה בנסד"ק. מאז הירידה שאיפייינה את כל התעשייה במהלך חודש מרץ, מניית החברה נמצאת בעלייה רצופה, ונסחרת כעת במחיר של כ-43 דולרים – המעניק לחברה שווי שוק של 951 מיליון דולר.

הדור החמישי מכניס את סיוה אל שווקים חדשים

בשלושת החודשים האחרונים נהנית מניית חברת סיוה מהרצליה (CEVA) מעדנה: לאחר שפל שהביא אותה אל מתחת ל-25 דולר בתחילת חודש מרץ 2020, היא נמצאת בטיפוס יציב וחצתה השבוע את הגבול של 38 דולרים, אשר העניק לה שווי שוק של כ-843 מיליון דולר במסחר בנסד"ק. הפעם האחרונה שבה היא הגיעה אל המחיר הזה היתה בינואר 2018. בסוף השבוע פירסמה חברת הדירוג Roth Capital Partners עידכון למחיר היעד של מניית החברה, והעלתה את מחיר היעד שלה למניית סיוה מ-40 דולר ל-50 דולר. זוהי עלייה של כ-25% שיביא את החברה, אם רוט לא טועה, אל שווי שוק של יותר ממיליארד דולר.

מדוע המנייה צומחת כאשר כל התעשייה מתמודדת עם משבר הקורונה? הרמזים שהחברה מפזרת קשורים לעלייה גדולה בתמלוגים עקב עסקאות הקשורות לדור החמישי. בשבועות האחרונים החברה דיווחה על מכירות של מעבדי הדור החמישי לחברת ZTE הסינית, על מוצר של חברת נוקיה אשר צפוי לצאת לשוק בסוף 2020 או בתחילת 2021. ככל הנראה היא מתייחסת לנוקיה כאשר היא כותבת שהיא "מאמינה שצפויה התאוששות של סיוה אצל לקוח tier-1 בתחום התשתיות האלחוטיות שתתבטא במכירות ברבעונים הקרובים".

מניית סיוה בנסד"ק בששת החודשים האחרונים, בהשוואה למדד נסד"ק
מניית סיוה בנסד"ק בששת החודשים האחרונים, בהשוואה למדד נסד"ק

בנוסף, הדו"ח מרמז על קיומו של לקוח גדול נוסף שעדיין לא דווח עליו: "יש לסיוה סיכוי לניצחונות תכנון אצל לקוח tier-1 נוסף בתחום התשתיות האלחוטיות". אלא שהטענה העיקרית של החברה היא שבגלל האופי המיוחד של הדור החמישי, הקשרים של סיוה עם יצרניות ציוד תקשורת מרחיבים את שוק היעד שלה אל תחומים חדשים: "היתרונות של סיוה מהרחבת הפריסה של תשתיות הדור החמישי חורגים הרבה מעבר לשוק המסורתי של סמארטפונים ותשתיות סלולריות. הם מביאים אותה את כל השוק של קישוריות IoT, הכולל תחומים כמו Bluetooth, WiFi 6E ו-cellular IoT, ואל תחומים מתפתחים כמו עיבוד קול, תמונה ובינה מלאכותית באבזרי הקצה (edge), היתוך חיישנים ותקשורת ישירה בין כלי-רכב (V2V).

סיוה מספקת ליצרני שבבים קניין רוחני (IP) של מעבדי DSP, טכנולוגיות קישוריות אלחוטית, מעבדי ראייה ממוחשבת ומעבדי בינה מלאכותית, תוכנות להיתוך חיישנים ועיבוד תמונה וטכנולוגיות לקישוריות Wi-Fi ו-Bluetooth. ברבעון הראשון של 2020 צמחו המכירות של סיוה בכ-39% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, והסתכמו בכ-23.6 מיליון דולר. בכך עקפה סיוה את התחזיות המוקדמות למכירות בהיקף של כ-21.5 מיליון דולר.

למרות הקורונה, מכירות סיוה צמחו ב-39%

ברבעון הראשון של 2020 צמחו המכירות של חברת סיוה (CEVA) מהרצליה ב-39% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, והסתכמו בכ-23.6 מיליון דולר. בכך עקפה סיוה את התחזיות המוקדמות למכירות בהיקף של כ-21.5 מיליון דולר. סיוה מספקת ליצרני שבבים קניין רוחני (IP) של מעבדי DSP, טכנולוגיות קישוריות אלחוטית, מעבדי ראייה ממוחשבת ומעבדי בינה מלאכותית, תוכנות להיתוך חיישנים ועיבוד תמונה וטכנולוגיות לקישוריות Wi-Fi ו-Bluetooth.

מנכ"ל סיוה, גדעון ורטהייזר, הסביר שאחת מהסיבות לרבעון המוצלח נעוצה בתיזמון יוצא דופן: לפני כשנתיים החברה חתמה על מספר הסכמי רישוי טכנולוגיים ליצרנים של אבזרי IoT. בדרך-כלל ההסכמים האלה נחתמים בשלבים הראשונים של הפיתוח, וההכנסות העיקריות מגיעות רק כאשר המוצרים יוצאים לשוק והחברה מקבלת תמלוגים בהתאם להיקף המכירות. השנה החלו המוצרים האלה לצאת לשוק, וסיוה קיבלה תמלוגים עבור ההסכמים הוותיקים.

הסמארטפון החדש הגיע בדיוק בזמן

ורטהייזר: "הגידול במוצרי IoT מבוססי סיוה, והשקת סמארטפון מוזל של יצרן דגל, ניטרלו את השלכות השיבושים בשרשרת האספקה בסין במהלך הרבעון הראשון". להערכת Techtime מדובר בחברת אפל אשר החליטה להוציא לשוק את הטלפון המוזל ממשפחת SE, אשר מתחיל להסתמן כאחת מההצלחות השיווקיות הגדולות ביותר שלה בשנים האחרונות.

במהלך שיחת הוועידה שהתקיימה לאחר פרסום הדו"חות הכספיים, אמר ורטהייזר שבעידן הפוסט-קורונה צפויה סיוה ליהנות משתי מגמות מרכזיות: המעבר אל הדור ה-5 וקישוריות Wi-Fi 6, "אשר משרתות את המגמה המתרחבת של עבודה מהבית, הרחבת השימוש ברובוטיקה, וביצוע מרחוק של אבחנות רפואיות וטיפול בחולים".

במהלך הרבעון הראשון חתמה סיוה על 13 הסכמים חדשים לרישוי טכנולוגיות לתכנון שבבים: 3 הסכמים בתחום החישה החכמה, ו-10 הסכמים עבור טכנולוגיות קישוריות. ההסכמים נחתמו עם יצרנים בשווקים של תחנות בסיס סלולריות ונתבים סלולריים לדור ה-5,  קישוריות Wi-Fi 6 עבור מוצרי IoT בתחומים כמו אוזניות סטריאו אלחוטיות, עיבוד תמונה ובינה מלאכותית לרחפנים, וסיוע קולי למוצרי הבית החכם.

אחת מהלקוחות הגדולות ביותר של סיוה בתחום תחנות הבסיס הסלולריות היא חברת ZTE הסינית. לדברי ורטהייזר, עד עתה היא השיגה 45 חוזים לאספקת שבבים עבור תחנות הבסיס, ולאחרונה הגדילה את חלקה בפרוייקט הצטיידות של חברת צ'יינה מובייל: היא תזכה ל-29% מתוך הזמנה כוללת של כ-5.2 מיליארד דולר. גם תחום ה-Wi-Fi 6 נמצא בצמיחה מהירה: להערכת סיסקו, כ-60% מתעבורת הנתונים בעולם בשנת 2022, תתבצע באמצעות קישוריות Wi-Fi. חברת המחקר ABI מעריכה שהשוק הזה יגיע להיקף של כ-2.2 מיליארד יחידות ב-2024, בהשוואה לכ-300 מיליון יחידות ב-2019.

סיוה מצטרפת למהפיכת הבינה המלאכותית המיניאטורית

חברת סיוה מהרצליה (CEVA) הכריזה כי פלטפורמת העיבוד שלה CEVA-BX DSP, ותוכנת זיהוי הקול WhisPro, תומכות בסביבת הבינה המלאכותית החדשה TensorFlow Lite for Microcontrollers, אשר מאפשרת להפעיל יישומי בינה מלאכותית זעירים במעבדים קטנים מאוד וחסכוניים מאוד בהספק. בכך היא מצטרפת למגמה חדשה בתעשייה: הבאת יכולות בינה מלאכותית מוגבלות אבל מוגדרות, אל מיקרו-בקרים ואבזרי קצה (Edge Devices) בעלי משאבים מועטים מאוד.

סביבת TensorFlow פותחה בגוגל בעשור האחרון במטרה לייעל את תהליכי הלימוד וההסקה של רשתות נוירוניות, באמצעות יכולת הסתמכות של תבניות מוכרות והתמקדות באתרים חיוניים באובייקט הנלמד. הסביבה פותחה על-ידי צוות Google Brain שהוקם כדי לסייע לגוגל לשנות את פניה מחברת חיפושים באינטרנט לחברת בינה מלאכותית. בשנת 2015 החברה שחררה את TensorFlow לקהילת הקוד הפתוח ועשתה אותה תוכנה חופשית לשימוש.

בינה מלאכותית ב-16KB בלבד

מאז פורסמו מספר עידכונים לתוכנה, אולם אחת מהגרסאות המעניינות שלה היא TensorFlow Lite המיועדת לאבזרים ניידים ומערכות משובצות, כאשר הגסה החדשה ביותר שלה, TensorFlow Lite for Microcontrollers, מיועדת לשימוש במעבדים הקטנים ביותר הקיימים היום בתעשייה: מיקרו-בקרים ומותאמת למעבדים שיש ברשותם זכרון זעיר בנפח של כמה קילו-בייט (KB).

כך למשל, כאשר מפעילים אותה על-גבי מעבדי Arm Cortex M3 קטנטנים, התוכנה עצמה זקוקה לזיכרון של 16KB, ומאפשרת ליישם יכולת זיהוי מילות מפתח בנפח זכרון כולל של 22KB בלבד. היא מותאמת למעבדים בעלי 32 סיביות, ובאתר התמיכה של התוכנה, ניתן למצוא יישומים הפועלים על-גבי מעבד Arduino Nano או כרטיס Adafruit (בתמונה למעלה). במשאבים המצומצמים האלו היא מסוגלת לזהות מילות מפתח, לזהות מחוות באמצעות מידע המגיע מחיישן התאוצה ולסווג תמונות ממצלמת האבזר.

הטכנולוג הראשי של סיוה, ארז בר-ניר, אמר שהדרישה ליכולות הבנת הקשר (contextual awareness) באבזרי קצה מייצרת אתגר קשה במיוחד, הן בביצועים והן בצריכת ההספק. "סביבת TensorFlow Lite for Microcontrollers מפשטת באופן דרמטי את הפיתוח של המערכות האלה". למעשה, מדובר במגמה חדשה שקיבלה בינתיים שני כינויים שונים: הכינוי הראשון הוא TinyML – Tiny machine learning, והכינוי השני הוא Artificial Intelligence of Things – AIoT.

על קו הזינוק: התחרות בשוק נעשית צפופה

שניהם מתארים את אותה המגמה, אשר מייצרת תחרות חדשה: לפני שבועיים הכריזה קיידנס שגם היא התאימה את תכנון המעבד שלה, Tensilica HiFi DSP, למערכת ה-TinyML של TensorFlow. בחודש פברואר 2020 הכריזה ARM על המעבד החדש Cortex-M55, אשר מיועד להחליף את השימוש ב-Cortex M3 ביישומים הדורשים בינה מלאכותית באבזרי קצה זעירים.

גם חברות הענק מתלהבות: חברת STMicroelectronics הכריזה על כרטיס פיתוח עבור המיקרו-בקר STM32F746NG, קואלקום, ARM, מיקרוסופט וגוגל ייסדו את ועידת tinyML Summit 2020 שהתקיימה בפברואר בסן פרנסיסקו, וחברת Lattice העניקה בינואר חסות לוועידת TinyML שהתקיימה בבניין סמסונג בסנטה קלרה, קליפורניה. בשבילה המגמה החדשה מייצרת שוק יעד מושלם לרכיבי ה-FPGA הזעירים ממשפחת iCE40 UltraPlus.

מודם 5G העתידי של אפל יתבסס על סיוה

חברת CEVA מהרצליה תספק את מעבד האותות שלה (DSP) עבור המודם הסלולרי לדור החמישי של חברת אפל. כך עולה מדיווחי החברה על תוצאות הרבעון האחרון של שנת 2019. מנכ"ל סיוה, גדעון ורטהייזר, מסר שבמהלך הרבעון האחרון היא חתמה על "הסכם אסטרטגי לאספקת מעבד אותות ליצרן סמארטפונים גדול מאוד, עבור פיתוח פנימי של מודם סלולרי". ל-Techtime נודע שמדובר בחברת אפל, אשר החליטה לפתח בעצמה את המודם הסלולרי למכשיריה, בעקבות סכסוך ארוך עם חברת קואלקום.

כדי לעשות זאת, היא רכשה ביולי 2019 את רוב חטיבת המודמים של חברת אינטל תמורת סכום הנאמד בכ-1 מיליארד דולר. אפל קיבלה לידיה כ-2,200 מעובדי החטיבה ואת כל הקניין הרוחני של אינטל בתחום המודמים לסמארטפונים. העיסקה מאפשרת לאינטל להמשיך לפתח מודמים ליישומים שאינם קשורים לסמארטפונים, כמו מחשבים אישיים, אבזרי IoT, ומכוניות אוטונומיות.

חברת סיוה היתה ספקית מעבדי ה-DSP למודמים הסלולריים של אינטל (במתכונת IP), ולכן היתה אחת מהחברות שנהנו מהסכסוך בן השנתיים בין אפל וקואלקום. בשוק ציפו שהיא תרוויח מעיסקת אינטל-אפל, ולכן מיד עם הדיווח על העיסקה, זינקה מנייתה של סיוה בנסד"ק בכ-14%. כעת מסתבר שההערכות המשקיעים היו נכונות. לאור העובדה שוורטהייזר הגדיר את ההסכם כ"אסטרטגי", נראה שמדובר בהסכם לטווח ארוך הממצב את החברה במקום הטוב ביותר שבו היא יכולה להיות בשוק הסמארטפונים.

שנת התפנית 2019

גם במגזרי הפעילות האחרים הדו"ח מציג תמונת מצב של חברה הנמצאת בשלב של תפנית עסקית: המכירות ברבעון הרביעי צמחו בכ-32% בהשוואה לרבעון המקביל 2018, והסתכמו בשיא של 28.3 מיליון דולר. המכירות בשנת 2019 כולה צמחו בכ-12% והגיעו להיקף של כ-87.2 מיליון דולר. ההכנסות ממכירת רישיונות וכלי פיתוח לתכנון שבבים גדלו ב-18% לשיא של 47.9 מיליון דולר, וההכנסות מתמלוגים גדלו ב-5% לכ-39.3 מיליון דולר.

בסך הכל, במהלך הרבעון הרביעי חתמה סיוה על 21 הסכמים חדשים לרישוי טכנולוגיות לתכנון שבבים. 6 הסכמים היו לאספקת טכנולוגיות בתחום החישה החכמה ו-15 הסכמים לאספקת טכנולוגיות קישוריות. 10 מההסכמים שנחתמו היו עם לקוחות חדשים. לדברי ורטהייזר, ההסכמים החדשים הניבו הכנסות של כ-14.8 מיליון דולר.

עם תחילת המסחר בנסד"ק זינקה מניית סיוה בכ-17% והעניקה לחברה שווי שוק של כ-767 מיליון דולר, בהשוואה לשווי שוק של כ-657 מיליון דולר אתמול. לחברה אין חובות ובקופתה יש כיום מזומנים, בטוחות סחירות ופיקדונות בנקאיים בהיקף של כ-150 מיליון דולר.

סיוה תפתח שבבי בינה מלאכותית עבור RISC-V

חברת סיוה מהרצליה (CEVA) מרחיבה את פעילותה בתחום המתפתח של שבבים המבוססים על ארכיטקטורת הקוד הפתוח RISC-V, עבור מעבדים מרכזיים (CPU). החברה חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם חברת SiFive האמריקאית, הנחשבת לאחת מהחברות המובילות בייצור מעבדים מבוססי RISC-V. במסגרת ההסכם, שתי החברות יבצעו פיתוח משותף של שבבי בינה מלאכותית עבור עיבוד תמונה, ראייה ממוחשבת, זיהוי דיבור והיתוך חיישנים.

השבבים יתבססו על שילוב של רשת הנוירונים ללימוד עומק (CDNN) של סיוה, ביחד עם מעבדי RISC-V של סי-פייב. הם מיועדים ליישומי בית חכם, רכב, רובוטיקה, אבטחה ומעקב, מציאות רבודה, יישומים תעשייתיים ו-IoT. נשיא ומנכ"ל SiFive, נאוויד שרוואני, אמר ששיתוף הפעולה עם סיוה אמור לתת מענה לצורך בפתרונות בינה מלאכותית בעלי צריכת הספק נמוכה ורמת ביצועים גבוהה. חברת SiFive מחזיקה ב-16 מרכזי פיתוח בעולם ונחשבת לספקית מובילה של מעבדי RISC-V. בין המשקיעים בחברה: Sutter Hill Ventures, קואלקום ונצ'רס, ואינטל קפיטל.

המתחרה המפתיעה של ARM ו-MIPS

ארכיטקטורת RISC-V פותחה לפני כ-10 שנים באוניברסיטת ברקלי במתכונת של ממשק ISA שיכול להריץ מחשבים חזקים בעלי אורך מילה של עד 128 סיביות. בשנת 2016 התעשייה החלה לאמץ את הרעיון והוקם ארגון התמיכה התעשייתי RISC-V Foundation, שנועד לקדם את השימוש בארכיטקטורת המחשוב החופשית. מאחורי הפיתוח עומדות שתי מטרות מרכזיות. הראשונה: לספק אלטרנטיבה לארכיטקטורות ARM ו-MIPS הסגורות, אשר נשלטות כל אחת על-ידי ספקית יחידה.

השנייה: לבנות קהילה גדולה של ספקים ושל קוד פתוח, המעניקים גמישות גדולה יותר לחברות המשתמשות בליבת העיבוד הפתוחה. שוק הריסק-פייב מייצר תחרות מפתיעה ל-ARM ול-MIPS וכולל כיום ספקים של תכנוני ליבות חינם בקוד פתוח וספקים של תכנוני ליבות בתשלום. היתרון המרכזי שלו הוא שחברות הבוחרות בארכיטקטורה הזאת אינן קשורות לספק יחיד, ועובדות על ארכיטקטורה שהיא פתוחה בפניהן, שבה הן מכירות את מבנה המעבד ויכולות לבצע בו שינויים.

ארכיטקטורת RISC-V הופכת למשאב חשוב של סיוה

סיוה מתעניינת בארכיטקטורה הזאת זמן רב. היא חברה בארגון RISC-V Foundation, ובחודש פברואר 2018 היא הכריזה על התאמת מודולי הקניין הרוחני שלה עבור Bluetooth ו-Wi-Fi גם לתמיכה במעבדי RISC-V. מודולים אלה פותחו על-ידי חברת RivieraWaves הצרפתית שנירכשה על-ידי סיוה בשנת 2014 תמורת כ-19 מיליון דולר. בחודש יולי 2019 היא רכשה את חברת הילקרסט לאבס (Hillcrest Labs), מידי חברת InterDigital האמריקאית. הילקרסט לאבס מספקת תוכנה ורכיבי עיבוד להיתוך מידע מחיישנים. המודולים יכולים לרוץ על מעבדי ה-DSP של סיוה ועל מעבדים הבנויים בארכיטקטורות המיחשוב ARM ו-RISC-V.

בחודש יולי 2019 סיוה הכריזה על פתרון מלא עבור יצרנים המפתחים מערכות שיתחברו אל שירות ה-IoT של עליבאבא (Alibaba Cloud). הפתרון מבוסס על מודול Wi-Fi של סיוה הפועל על-גבי מערכת ההפעלה AliOS Things, שהיא מערכת הפעלה קלת משקל שפותחה על-ידי עליבאבא עבור שירות ה-IoT שלה. הפתרון מיועד להטמעה במעבדי RISC-V. להערכת עליבאבא, עד לשנת 2023 יתחברו כ-10 מיליארד אבזרים אל הענן שלה, Alibaba Cloud.

אוזניות חכמות: שיאומי נגד אפל בעזרת סיוה

במשך שנים רבות נחשבו האוזניות לאחד מהמרכיבים הפחות טכנולוגיים בתעשיית מכשירי הבידור והסמארטפונים. אולם בשנה האחרונה התמונה הזאת משתנה, החברות סוני, אפל ו-Bose הכריזו על אוזניות חכמות הכוללות טכנולוגיות לביטול רעשים סביבתיים, ובכך יצרו מירוץ טכנולוגי חדש באחד מהאבזרים הפחות צפויים לאכלס טכנולוגיות חכמות. כעת נראה שגם חברת סיוה הישראלית, המספקת קניין רוחני לתכנון שבבים, נכנסת לשוק החדש.  והפעם באמצעות חברת שיאומי הסינית, אשר הוציאה לשוק את האוזניות החכמות Airdots Pro (בתמונה למעלה), כדי להתחרות ישירות באוזניות Airpods Pro של אפל.

ל-Techtime נודע שהאוזניות החכמות של שיאומי כוללות שתי טכנולוגיות של סיוה: קניין רוחני של תקשורת Bloutooth באמצעותה האוזנייה מתחברת אל הטלפון בלא כבלים, וטכנולוגיית ביטול הרעשים של סיוה, המאפשרת לבצע דגימה של רעשי הסביבה ולבטל אותם או להפחיתם, כדי לשפר את חוויית השמיעה. לטכנולוגיה הזו תפקיד נוסף באוזניות החכמות: מכיוון שרוב האוזניות כוללות גם מיקרופון, טכנולוגיות ביטול רעשים ושיפור קול נעשות חיוניות לצורך ביצוע פיקוד קולי של המערכת באמצעות האוזניות.

שוק חדש עם מודל עסקי משופר

לסיוה היו הצלחות נוספות בתחום: חברת Scullcandy מיוטה, ארה"ב, הכריזה לאחרונה על האוזניות החכמות Indy הכוללות תקשורת בלוטות' למרחק של עד 10 מטרים ומנגנון עיבוד קולי. חברת JBL הסינית הכריזה על אזניות מבוססות סיוה וחברת Abramtek הכריזה לאחרונה על האוזניות החכמות E3, גם הן מבוססות סיוה. נודע שבחברת סיוה מתייחסים בכובד ראש אל השוק החדש, לאור העובדה שבתחום הזה מדובר במודל עסקי המבוסס על תמלוגים כאחוז ממחיר המוצר הסופי.

יתרון נוסף של השוק החדש: זהו שוק המאופיין בכמויות גדולות מאוד ובתוחלת חיים קצרה מאוד, ולכן יש בו פוטנציאל לגידול רב גם במספר ההזמנות וגם בהיקפן. לאחרונה החברה דיווחה על תוצאותיה הכספיות, מהן עולה שמכירותיה ברבעון השלישי צמחו ב-10% לעומת הרבעון המקביל, והסתכמו ב-23.5 מיליון דולר. משקלם של התמלוגים עלה בכ-5% והסתכם בכ-52% מהמכירות.

שמיעה אסטרטגית

במהלך הרבעון החברה חתמה על 14 הסכמי רישוי חדשים לטכנולוגיות תכנון שבבים, אולם בשיחת הוועידה שלאחר פרסום הדוחות, אמר המנכ"ל גדעון ורטהייזר, ששלושה מההסכמים הם בעלי חשיבות אסטרטגית: הסכם עם חברת שבבים גדולה שבחרה בטכנולוגיית הבינה המלאכותית של סיוה עבור שבבים למערכות נהיגה חכמות, הסכם עם יצרנית שבבים אירופית לשילוב טכנולוגיית IoT Cellular של סיוה בשוק המונים החכמים, וההסכם השלישי היה עם יצרן מוביל בשוק מכשירי השמיעה, שהחליט לשלב את טכנולוגיית הבלוטות' של סיוה במכשיר שמיעה חכם.

בחברה מאמינים שהשלב הבא בהתפתחות האוזנייה החכמה הוא בכיוון של היתוך חיישנים. זו אחת מהסיבות שבגללן היא רכשה בחודש יולי 2019 את פעילות היתוך החיישנים של Hillcrest Labs מידי InterDigital האמריקאית. הילקרסט לאבס מספקת תוכנה ורכיבי עיבוד המשולבים בחיישנים המיועדים למוצרי אלקטרוניקה ו-IoT. השימוש בהיתוך חיישנים (Sensor Fusion) מתרחב כיום לסמארטפונים, לפטופים, טאבלטים, אוזניות אלחוטיות, שלטים, מערכות מציאות רבודה ומדומה, רחפנים, רובוטים ועוד.

מדוע היתוך חיישנים בתוך האוזנייה?

טכנולוגיית היתוך חיישנים מאפשרת להשתמש באוזניות כאבזר העוקב אחר תנועות הראש, מיקום הדובר, ותנועותיו כדי למזער מערכות AR/VR, לבצע פיקוד באמצעות מחוות ולפתח ממשקי משתמש אינטואיטיביים. עיסקת הילקרסט גם מחזקת את המודל העסקי המועדף על סיוה: רכישת התוכנה תאפשר לה למכור רשיונות שימוש בתוכנה גם כמוצר נפרד וגם במסגרת פתרונות מלאים הכוללים את כל יכולות החישה בשבב יחיד, המבוססות על ה-IP שלה. המטרה המרכזית היא לגבות מהלקוחות תמלוגים על-בסיס המחיר של מכשירי הקצה, ולא על-בסיס מחיר השבבים.

סיוה תספק מודם NB-IoT עבור רשת סלולר גדולה בהודו

חברת סיוה (CEVA) מהרצליה, תספק ערכות פיתוח וקניין רוחני עבור חברת WiSig Networks ההודית, המפתחת שבבי NB-IoT עבור ספקית הודית מובילה של שירותי סלולר. טכנולוגיית NB-IoT מאפשרת לקשר אבזרי IoT שונים, ממערכות בית חכם ועד מדי-צריכה, ציוד תעשייתי מקושר, מצלמות ועוד, באמצעות רשתות סלולריות מהדור הרביעי. חברת WiSig נמצאת בבעלות המכון לטכנולוגיה Hyderabad, ועוסקת בפיתוח שבבי תקשורת למערכות IoT  וציוד סלולרי.

הטכנולוגיה שהיא רוכשת מסיוה מיועדת לשימוש באחת מהרשתות המובילות בהודו. ככל הנראה מדובר ברשת Airtel India, המחזיקה בכ-26% משוק שירותי התקשורת בהודו. תקן NB-IoT צפוי לפעול בפריסה רחבה בהודו בתחילת 2020, ועד היום הודיעו כל הספקיות הגדולות על תוכניות לפריסת הטכנולוגיה. על-פי ההערכה, בתוך מספר שנים יפעלו בהודו יותר מ-2 מיליארד אבזרים המקושרים באמצעות תשתיות NB-IoT.

מבלינת סיוה מדובר בעיסקה בעלת פוטניצאל גדול. היא תספק ל-WiSig את טכנולוגיית CEVA-Dragonfly NB2 (בתמונה למעלה). מדובר בכרטיסי פיתוח ובתוכנה וקניין רוחני המאפשרים לממש בשבב יחיד את המודמים עבור האבזרים העתידיים. בין השאר הפתרון כולל את את מעבד התקשורת CEVA-X1, מקמ"ש (משדר-מקלט) RF ומגבר הספק, כשהם משולבים בפתרון מבוסס תוכנה התומך גם בתקני ניווט (GNSS) גלובליים.

"הטכנולוגיה של סיוה מספקת לנו פתרון מוכח וכולל לפיתוח שבב eNB-IoT, ומאפשרת לנו מסלול מהיר לתכנון המוצר והפחתת המורכבויות העצומות הקשורות לפיתוח קישוריות סלולרית", אמר מייסד ומנכ"ל WiSig Networks, ד"ר קיראן קוצ'י. "אנו מצפים להמשך שיתוף הפעולה עם סיוה גם בפרויקטים אחרים הקשורים למוצרי IoT ברשתות סלולריות ומוצרי דור 5 המיועדים לשוק הסלולר המשגשג בהודו".

סיוה משקיעה 10 מיליון דולר ב-Immervision

חברת סיוה (CEVA) מהרצליה הודיעה על הסכם לשיתוף פעולה אסטרטגי והשקעה בחברת Immervision הקנדית, המפתחת טכנולוגיות אופטיות ואלגוריתמים לעיבוד תמונה במצלמות בעלות עדשה רחבת זווית. בתמורה, סיוה תקבל זכויות בלעדיות למכירת רישיונות שימוש בתוכנה של Immervision. חברת אימרוויז'ן הוקמה בשנת 2000 בצרפת, ובשנת 2003 עברה לפעול ממונטריאול, קנדה. החברה מתמחה בפיתוח וייצור מכלולים אופטיים ועדשות בזווויות רחבות מאוד של 80°-260°, המוכרות בשם עדשות Panomorph.

סיוה מבצעת הרחבה אסטרטגית של בסיס הלקוחות

בנוסף, החברה מפתחת טכנולוגיות היתוך מידע המאפשרות לשלב את התמונה ממספר מצלמות בו-זמנית. בטכנולוגיה של החברה, כל פריים כולל בנוסף למידע הוויזואלי גם מידע-על (Metadata), כמו למשל מידע על העדשה, החיישן, המיקום, הטמפרטורה, הזמן, מהירות התנועה ועוד. המידע הזה מאפשר לפתח יישומים חדשים, לתקן עיוותים בתמונות, להסיר הפרעות, להדביק תמונות בצורה חלקה ועוד. החברה פיתחה תוכנה המאפשרת לתקן את העיוותים של הצילום המתבצע בעדשה בזווית רחבה, כדי לקבל תמונה לא מעוותת, לייצב את התמונה, לבצע התאמת צבעים ניגודיות ועוד. זו התוכנה שבה מעוניינת חברת סיוה.

בנוסף לשוק שאותו היא מקבלת באמצעות זכויות מכירת רשיונות השימוש, סיוה מתכננת לשלב את התוכנה של אימרוויז'ן בטכנולוגיית היתוך החיישנים של חברת הילקרסט לאבס (Hillcrest Labs), שאותה היא רכשה בחודש יולי האחרון. הילקרסט לאבס מספקת תוכנה ורכיבי עיבוד המשולבים בחיישנים. החברה פועלת מזה כ-15 שנה בתחום עיבוד החיישנים, ועד היום שולבו הטכנולוגיות שלה בכ-100 מיליון מכשירים. בעקבות הרכישה מצטרף הצוות של הילקרסט אל חברת סיוה, והיא מקבלת מוצר נוסף שאותו היא יכולה למכור תמורת תמלוגים".

תיקון עיוותים באמצעות התוכנה החדשה שסיווה מקבלת לידיה
תיקון עיוותים באמצעות התוכנה החדשה שסיווה מקבלת לידיה

סיוה מסרה ששילוב שתי הטכנולוגיות יאפשר לשפר את איכות התמונות המתקבלות מהמצלמות, לייצב צילומי וידאו ולספק יישומי ראיית מכונה גם במצבי תזוזה ותוך התחשבות בפרמטרים סביבתיים נוספים. לדברי מנכ"ל סיוה, גדעון ורטהייזר, השותפות האסטרטגית וההשקעה ב-Immervision מספקות לסיוה יתרון תחרותי בתחום הצומח של מצלמות עדשה רחבה, במיוחד בשוקי הסמארפונים, מצלמות אבטחה, מערכות נהיגה חכמות ורובוטיקה.

חיזוק היכולות של שבבי CEVA-XM4 ו-CEVA-XM6

ורטהייזר: "שילוב טכנולוגיות עיבוד התמונה של Immervision עם טכנולוגיות הראייה הממוחשבת והבינה המלאכותית של סיוה, מאפשר לחברות שבבים ויצרנים להיכנס לשוק רווחי המתאפיין בחסם כניסה טכנולוגי גבוה. טכנולוגיית Panomorph של Immervision מאפשרת עיבוד תמונה באיכות גבוהה מאוד בהשוואה לעדשות רחבות מסורתיות מסוג Fish Eye. היא שותפה מצוינת להרחבת סל המוצרים והתמלוגים שלנו בתחום החישה החכמה".

הטכנולוגיות של Immervision שולבו עד היום בכ-50 מיליון מכשירים. בין לקוחותיה: Acer, Dahua, Garmin, Hanwha, Lenovo, Motorola, Quanta, Sony ו-Vivotek. תוכנת עיבוד התמונה של Immervision תהיה זמינה לשילוב בשבבים הכוללים יחידת עיבוד גרפי, ובשבבים המבוססים על מעבדי הראייה של סיוה, CEVA-XM4 ו-CEVA-XM6. מנכ"לית Immervision, פסקאל ניני, אמרה שהשותפות עם סיוה תאפשר לחברה לשפר את עדשות Panomorph וטכנולוגיות עיבוד התמונה שלה, וליהנות מערוצי השיווק, המכירות והתמיכה של סיוה.

למידע נוסף: www.ceva-dsp.com/product/ceva-immervision

אפל רוכשת את רוב חטיבת המודמים של אינטל

חברת אפל (Apple) חתמה על הסכם לרכישת רוב חטיבת המודמים לטלפונים של חברת אינטל (Intel), תמורת סכום הנאמד בכ-1 מיליארד דולר. העיסקה אמורה להסתיים ברבעון האחרון של 2019, ועם השלמה יצטרפו לאפל כ-2,200 עובדי החטיבה. בנוסף, אפל תקבל גם את כל הקניין הרוחני של אינטל בתחום המודמים לסמארטפונים. העיסקה מאפשרת לאינטל להמשיך לפתח מודמים ליישומים שאינם קשורים לסמארטפונים, כמו מחשבים אישיים, אבזרי IoT, ומכוניות אוטונומיות.

מנכ"ל אינטל, בוב סוואן, אמר שהעיסקה תאפשר לחברה להתמקד בפיתוח טכנולוגיות לתשתיות הדור החמישי (5G), ולשמור חלק מהקניין הרוחני הקריטי וטכנולוגיות מודמים שפותחו באינטל. סגן נשיא אפל לטכנולוגיות חומרה, ג'וני סרוג'י, אמר שהצירוף של צוות מהנדסי אינטל אל החברה יאפשר לה לפתח מוצרים חדשי שיבדלו אותה מהמתחרים.

העיסקה מגיעה כשלושה חודשים לאחר הכרזתה הדרמטית של אינטל מחודש אפריל השנה, שלפיה היא יוצאת מתחום המודמים למכשירי סמארטפון מהדור החמישי ומבצעת הערכה של כל פעולותיה בתחומי המודמים למחשבים אישיים, אבזרי IoT ומוצרי רשת אחרים. בוב סוואן הסביר שהחברה מאמינה בהזדמנויות שיש לה בתהליך המעבר המואץ של הרשתות אל הענן (‘Cloudification’) כחלק ממהפיכת הדור החמישי, "אולם ברור לנו שאין ריווחיות בתחום המודמים של מכשירי סמארטפון".

תוכנית ההתנתקות מקואלקום

ככל הנראה, העיסקה מבטאת את החלטתה של אפל להתנתק מהתלות בקואלקום בתחום המודמים. כזכור, בשנתיים האחרונות ניהלו שתי החברות מאבק משפטי מר שבו אפל טענה שקואלקום דורשת ממנה תמלוגי יתר עבור השימוש בטכנולוגיה שלה. במהלך המאבק הזה, הגדילה אפל את היקף השימוש במודמים של אינטל למכשירי הסמארטפון שלה.

בחודש אפריל השנה הסתיים המאבק המשפטי בפשרה שלפיה אפל התחייבה לשלם לקואלקום סכום כסף שהיקפו לא נמסר, ובמקביל חתמו שתי החברות על הסכם רישוי טכנולוגיות ל-6 שנים. נראה היה שאפל ויתרה על כל טענותיה כדי לקבל מקואלקום מודמים דור חמש. אולם העיסקה עם אינטל משנה את התמונה, ומבהירה שאפל שואפת להשיג עצמאות בתחום המודמים.

האם סיוה תרוויח או תפסיד?

למאבקי המודמים הסלולריים היו השלכות מרחיקות לכת על חברת סיוה (CEVA) הישראלית. סיוה מספקת את מעבדי ה-DSP עבור המודמים הסלולריים של אינטל (במתכונת של קניין רוחני), ולכן היתה אחת מהחברות שנהנו מהסכסוך בן השנתיים בין אפל וקואלקום. המחשה למשקלה של אינטל ניתן היה לראות ביום שבו הודיע סוואן על כוונתה של אינטל לצאת משוק המודמים לסמארטפונים: מניית סיוה בנסד"ק התמוטטה ב-13.6%.

המנייה נשארה במצבה הירוד זמן רב, ורק אתמול בערב, עם פרסום ההודעה הדרמטית של אפל ואינטל, היא התאוששה ועלתה מייד בכ-14% לערכים שקדמו לחודש אפריל. כעת היא נסחרת במחיר של כמעט 29 דולרים, המעניק לה שווי שוק של כ-637.3 מיליון דולר. בשלב הראשון לפחות, העיסקה מבטיחה שאפל תצמצם את מספר המודמים שהיא מזמינה מקואלקום, ועל-ידי כך יגדל משקלה של סיוה במודמים של אפל. השאלה הגדולה היא, האם בעתיד אפל תחליט להיות עצמאית גם ברמת ה-DSP של המודם.

מניית סיוה בנסד"ק מגיבה לעיסקת אינטל-אפל
מניית סיוה בנסד"ק מגיבה לעיסקת אינטל-אפל

מנכ"ל סיוה: "יציאת אינטל ממודמי דור 5 לא תשפיע עלינו"

למרות היציאה המתוקשרת של חברת אינטל מתחום ייצור מודמי דור 5 עבור סמארטפונים, בעקבות סיום הסכסוך בין אפל וקואלקום, התמלוגים של סיוה לא צפויים להיפגע. כך אמר מנכ"ל סיוה מהרצליה (CEVA), גדעון ורטהייזר, בשיחת הוועידה בעקבות פרסום דו"ח המכירות של הרבעון הראשון. חברת סיוה מספקת את מעבדי ה-DSP עבור המודמים שאינטל סיפקה לאפל כאשר זו הפסיקה לרכוש את מוצרי קואלקום עקב הסכסוך בין שתי החברות. בעקבות הודעתה של אינטל ב-18 בחודש אפריל השנה על היציאה מהפעילות הזאת, התמוטטה מניית סיוה בנסד"ק ב-13.6%, ומאז היא עדיין לא התאוששה.

לדברי ורטהייזר (בתמונה למעלה), למהלך של אינטל "לא תהיה השפעה על סיוה השנה, ולכן החברה מותירה את תחזית התמלוגים השנתית על כ-39 מיליון דולר, המשקפת צמיחה שנתית של כ-4%". למעשה הדבר צפוי: אינטל מספקת מודמים מבוססי סיוה למכשירים מהדור הרביעי, ולכן החלטתה שלא לספק בעתיד מודמים לדור החמישי לא אמורה להשפיע על המכירות הקיימות של הדור הרביעי. יחד עם זאת, ההחלטה מוציאה מהאופק של סיוה את התקווה שהיא תוכל לצמוח בתחום הזה באמצעות חברת אינטל.

השוק הבא: רכב אוטונומי

ורטהייזר: "הרחבנו גם את נוכחותנו בתשתיות דור 5 עם שלושה הסכמים חדשים עם שחקנים מרכזיים בתחום. בנוגע לתמלוגים משוק הסמארטפונים, הכנסותינו נפגעו בעיקר בשל רמות המלאים הגבוהות אצל כמה יצרנים". ברבעון האחרון החברה חתמה על 8 הסכמי רישוי חדשים, שאחד מהם הוא עם יצרן רכב המתכנן ליישם טכנולוגיית בינה מלאכותית במכוניות אוטונומיות. החברה נכנסת לתחום הזה מכיוון נוסף: היא משתפת פעולה עם חברת Autotalks מכפר-סבא, אשר נחשבת לאחת מהחברות המובילות בעולם בתחום התקשורת בין כלי-רכב לבין לבין כלי-רכב אחרים, תשתיות דרך ובני-אדם (V2X).

ערכת השבבים של אוטוטוקס מבוססת על מעבד XC של סיוה, ולפני כחודשיים שתי החברות הכריזו על השלמת פרוייקט משותף שבמהלכו הן הוסיפו למעבד גם יכולת תמיכה בתקן C-V2X Rel. 14/15. פירוש הדבר שכעת מותאמים השבבים של אוטוטוקס הן לתקשורת V2X סלולרית (C-V2X) והן לתקשורת V2X ישירה בתקן DSRC.

בסך הכל, המכירות ברבעון הראשון ירדו ב-3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ-17 מיליון דולר. מתוכם 65% היו מכירת רישיונות וכלי פיתוח לתכנון שבבים, ו-35% היו מהכנסות מתמלוגים. להערכת החברה, בשנת 2019 כולה יסתכמו מכירותיה בכ-80 מיליון דולר, בהשוואה ל-77.9 מיליון דולר בשנת 2018 ול-87.5 מיליון דולר בשנת 2017. החברה מקווה שכניסתה לדור החמישי מהכיוון ההפוך, של תחנות הבסיס, תפצה על האובדן של אינטל. להערכתה היא תכפיל את ההכנסות מתמלוגים בשנת 2022, בעיקר בזכות נצחונות תכנון בשוקי תחנות הבסיס 5G, רכב אוטונומי, ומוצרים המבוססים על חיישנים חכמים.

DJI שילבה שלוש טכנולוגיות של סיוה ברחפן החדש שלה

סדרת הרחפנים החדשה של חברת DJI הסינית, ה-Mavic 2, שיצאו לשוק באוגוסט האחרון, משלבים שלוש טכנולוגיות של חברת סיוה (Ceva), כך חשפה היום החברה הישראלית. על פי החברה, יישומים שונים ברחפן מתבססים על הקניין הרוחני של החברה בתחום הראייה הממוחשבת, הבינה המלאכותית והתקשורת לטווח ארוך.

DJI היא יצרנית הרחפנים המובילה כיום, ועל פי ההערכות חולשת על 70% משוק הרחפנים המסרחיים והאזרחיים. סדרת ה-Mavic 2 היא המתקדמת ביותר שייצרה עד כה החברה, והיא מיועדת לעוסקים בצילום מקצועי, צלמי אוויר ויצרני תוכן. בדומה לסדרת Mavic Pro הפופולארית, גם ה-Mavic 2 הוא רחפן מתקפל, אך כולל שיפורים במערכות לייצוב תמונה ויישומים חכמים מתקדמים כמו Hyperlapse ו-ActiveTrack, המאפשרים חווית צילום קלה ושידור וידאו יציב יותר מהאוויר, וכן שיפורים במערכות זיהוי משטחי נחיתה וזיהוי עצמים. בנוסף, זמן הטיסה ב-Mavic 2 גדל לעד 31 דקות לכל טעינה.

זהו הלקוח הראשון בתחום הרחפנים שעליו מדווחת סיוה. בערך מחצית מהכנסותיה של סיוה מתבססות על תמלוגים ממכירה של כל מוצר קצה שכולל את הקניין הרוחני שלה, ועל כן חברה מובילה בשוק הצרכני כמו DJI עשויה להניב לחברה הכנסות משמעותיות.

מנכ"ל סיוה, גדעון ורטהייזר, אמר: "רחפני הצילום של DJI משנים תעשיות רבות ומספקים חוויית שימוש חסרת תקדים הודות לשימוש בבינה מלאכותית, ראייה ממוחשבת ותקשורת ארוכת טווח. חדשנות זו מאפיינת את סדרת הרחפנים Mavic 2, ואנו גאים שהטכנולוגיות המתקדמות שלנו בתחומים אלה סייעו ל-DJI להוביל את השוק".

 

אוטוטוקס שילבה את מעבד האותות של סיוה בשבב ה-V2X הדואלי שלה

שיתוף פעולה בין שתי חברות שבבין ישראליות. היום חשפה סיוה (CEVA) כי חברת אוטוטוקס (Autotalks) שילבה את מעבד האותות CEVA-XC של סיוה בשבב ה-V2X הדואלי שהיא השיקה לפני מספר חודשים לתקשורת בין כלי רחב לתשתיות תחבורה. מדובר בפתרון הראשון והיחיד בשוק התומך בשני התקנים המרכזיים לתקשורתV2X : תקו התקשורת הישירה, DSRC, הפועל בעיקר בארצות הברית, ביפן ובמדינות אירופה, והתקן הסלולרי (Cellular V2X) המתבסס על תקשורת בין המכונית לרשת הסלולארית.

המודל העסקי של סיוה מתבסס על מכירת רישיונות לשימוש בטכנולוגיה שלה וקבלת תמלוגים על כל מכירת מוצר קצה שכולל את הקניין הרוחני שלה, וחשיפת שיתוף הפעולה מגיעה לאחר שאוטוטוקס כבר הכריזה על היציאה לשוק של השבב, אשר ייוצר על-ידי חברת STMicroelectronics,

סמנכ"ל המחקר והפיתוח של אוטוטוקס, עמוס פרוינד, אמר: "אוטוטוקס וסיוה נהנות משיתוף פעולה ארוך ומוצלח. התמחותה הייחודית של סיוה בעיבוד אותות בתחום התקשורת הסלולרית משלימה את הפתרון שלנו. המעבד של סיוה אפשר לנו לשלב במהירות ובצורה חלקה שני תקנים באותו שבב וליצור פתרון V2X מאובטח ראשון ויחיד בעולם".

מנהל חטיבת התקשורת האלחוטית של סיוה, מיכאל בוקאיה, הוסיף: "השבב של אוטוטוקס משקף את יתרונות השימוש בטכנולוגיית עיבוד האותות שלנו, המאפשרת להוסיף תקנים חדשים באמצעות עדכון תוכנה על גבי חומרה קיימת".

כל שוק ה-V2X בשבב אחד

טכנולוגיית V2X מיועדת לאפשר למכוניות להעביר ביניהן, באמצעות תקשורת אלחוטית, נתונים בטיחותיים כגון מהירות, כיוון נסיעה, מיקום ומצב הבלימה, כניסת מכוניות אחרות אל הצומת ועוד, ולספק לנהגים התרעה על סכנת התנגשות. להערכת חברת המחקר TechNavio, למרות ששוק תקשורת ה-V2X צפוי לצמוח בקצב שנתי של כ-29% בארבע השנים הבאות, "הוא מאופיין בתחרות עזה בין הפתרון הישיר לבין הפתרון הסלולרי".

שבבי התקשורת הקודמים של אוטוטוקס תמכו אוטוטוקס בפתרון ה-DSRC בלבד, אולם לפני מספר חודשים היא חשפה ערכת שבבים חדשה אשר תומכת בו-זמנית בשתי הטכנולוגיות: גם ב-DSRC וגם ב-C-V2X. להערכת אוטוטוקס, מדובר בפיתרון הראשון בעולם אשר מצליח לספק ערכת שבבים התומכת בשתי טכנולוגיות התקשורת המתחרות.

 

 

סיוה צופה הכפלה בהכנסות מתמלוגים עד 2022

לא מעט גורמים פעלו ב-2018 לרעת חברת סיוה (CEVA) מהרצליה: הירידה במכירות הדגמים החדשים של מכשירי האייפון של אפל, שכוללים שני שבבים המתבססים על ה-IP של סיוה, האמברגו שהטילה ארצות הברית על ZTE, אחת מלקוחותיה של סיוה, למשך מספר חודשים, ובכלל מלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין. ואמנם, תוצאותיה הכספיות של סיוה לרבעון הרביעי ולשנת 2018 מצביעות על ירידה חדה בהכנסות החברה מתמלוגים. עם זאת, בחברה כבר זיהו גורמי צמיחה חדשים, ובייחוד קישוריות לדור חמישי ועיבוד אותות ל-IoT, וצופים עלייה של 4% בהכנסות מתמלוגים ב-2019 והכפלת ההכנסות מתמלוגים עד 2022.

הכנסותיה של סיוה ברבעון הרביעי הסתכמו ב-21.4 מיליון דולר, ירידה של 1% לעומת הרבעון המקביל. הכנסותיה של סיוה מתבססות על מכירת הסכמי רישוי לשימוש בקניין הרוחני שלה בפיתוח השבב, ועל תמלוגים שהיא מקבלת עבור כל מוצר סופי הכולל את הטכנולוגיה שלה. בחלוקה למקורות הכנסה, ההכנסות ברבעון הרביעי ממכירת רישיונות גדלו ב-17% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו ב-10.5 מיליון דולר, כ-49% מהמחזור; ואולם, ההכנסות מתמלוגים ירדו ב-14% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו ב-10.9 מיליון דולר, כ-51% מסך ההכנסות. הרווח הנקי הסתכם ב-2.3 מיליון דולר, ירידה של 27% בהשוואה לרבעון המקביל.

13 הסכמים חדשים ברבעון

במהלך הרבעון הרביעי חתמה סיוה על 13 הסכמים חדשים לרישוי טכנולוגיות לתכנון שבבים. 7 היו לאספקת טכנולוגיות עיבוד אותות ובינה מלאכותית, ו-6 הסכמים לאספקת טכנולוגיות קישוריות. כל ההסכמים שנחתמו היו לאספקת טכנולוגיות למוצרים בשווקים חדשים שאינם בתחום התקשורת הסלולרית לסמארטפונים, ו-6 היו עם לקוחות חדשים. ההסכמים נחתמו עם יצרני שבבים לדור 5, קישוריות סלולרית למוצרי IoT, מצלמות מתקדמות, קישוריות לשוק הרכב, דיבוריות חכמות, אוזניות בלוטות', נתבי Wi-Fi ומכשירי IoT אחרים.

בפילוח גיאוגרפי, סין מסתמנת כשוק יעד בעל משקל הולך וגדל עבור החברה: 9 מתוך 13 ההסכמים נחתמו עם לקוחות בסין, 2 הסכמים עם לקוחות בארצות הברית, ו-2 הסכמים עם לקוחות באסיה-פסיפיק, כולל יפן.

בהתייחס ל-2018 כולה, ירדו הכנסות סיוה ב-11% ל-77.9 מיליון דולר. ההכנסות ממכירת רישיונות ירדו ב-6% ל-40.4 מיליון דולר, וההכנסות מתמלוגים ירדו ב-16% ל-37.4 מיליון דולר. הרווח הנקי ירד ב-2018 ב-97% ל-0.6 מיליון דולר.

מודם LTE Advanced של אינטל הכולל מעבד אותות של סיוה

הסכם משמעותי בדור 5

מנכ"ל סיוה, גדעון ורטהייזר, ציין בשיחת הוועידה לאחר פרסום הדו"חות כי במהלך הרבעון הרביעי נחתמו כמה הסכמים אסטרטגיים עם לקוחות גדולים. לדבריו, אחד מהסכמים הללו, אשר נחתם עם חברה בתחום הדור החמישי, הינו מהגדולים בהיקפם בתולדות סיוה.

באשר לירידה בהכנסות מתמלוגים ציין ורטהיימר, "בתמלוגים, ההכנסות ברבעון הרביעי היו נמוכות מציפיותינו, והן משקפות חולשה במכירות של יצרן סמארטפונים גדול בעיקר בשל ההאטה הכלכלית בסין, וביקוש נמוך יותר לסמארטפונים זולים בשווקים מתעוררים".

49 הסכמים חדשים ב-2018

ורטהייזר הוסיף: "פעילות הסכמי הרישוי התקדמה ב-2018, במהלכה חתמנו על 49 הסכמים עם לקוחות במגוון שווקים גדולים, כולל דור 5, מוצרי IoT עם קישוריות סלולרית, בינה מלאכותית, וקישוריות בלוטות' ו-Wi-Fi. הסכמים חדשים אלה, לצד יותר מ-140 הסכמים שחתמנו בשלוש השנים האחרונות, מהווים את הבסיס להרחבה משמעותית של נתח השוק שלנו ולצמיחה בהכנסות מתמלוגים בשנים הבאות.

הכפלת התמלוגים ב-2022

"הכנסותינו מתמלוגים ב-2018 הושפעו מהחולשה בשוק הסמארטפונים ומקצב ההתקדמות של לקוחותינו בשוק תחנות הבסיס הסלולריות. למרות זאת, המשכנו לחזק את נוכחותנו בשווקים אחרים, בהם סופקו יותר מ-370 מיליון מכשירים מבוססי סיוה, גידול של 41% בהשוואה לשנה שעברה. בתחום הבלוטות' הצומח במהירות, סופקו יותר מ-300 מיליון מכשירים מבוססי סיוה ב-2018. הזדמנויות הצמיחה בשוק זה גדולות, ומ-2022 ואילך צפויים להימכר בו יותר מ-5 מיליארד מכשירים מדי שנה.

"בנוגע ל-2019, אנו צופים כי רמות המלאים הגבוהות בשוק הסמארטפונים, לצד החולשה העונתית המאפיינת את תחילת השנה, ישפיעו על התמלוגים בטווח הקצר. במקביל, אנו צופים את המשך ההתרחבות בשווקים אחרים ובשוק תחנות הבסיס הסלולריות, לצד התאוששות בשוק הסמארטפונים במחצית השנייה של השנה. יצרנים רבים ממשיכים לאמץ את הטכנולוגיות המתקדמות שלנו בשווקים צומחים וגדולים. נכון להיום, כ-40 לקוחות משלמים לסיוה תמלוגים, וישנם כ-60 לקוחות הנמצאים בשלבי פיתוח של שבבים חדשים המתוכננים להיכנס לייצור סדרתי בשנים הקרובות. אנו מאמינים כי סיוה במסלול הנכון להכפלת ההכנסות מתמלוגים ב-2022".

התאוששות בתמלוגים במחצית השנייה

במהלך שיחת הוועידה שהתקיימה בעקבות פרסום הדוחות הכספיים, אמר ורטהייזר כי החולשה בשוק הסמארטפונים, תנאי המאקרו והיישום האיטי של תחנות בסיס סלולריות מדור 5 – שהעיבו על תמלוגי סיוה ב-2018 – יימשכו גם במחצית הראשונה של 2019. בנוגע למחצית השנייה של השנה, צופה החברה התאוששות בתמלוגים בשוק הסמארטפונים. בשוק תחנות הבסיס הסלולריות מדור 5, קצב היישום איטי יותר מהצפוי בשל עיכוב של מפעילים בפריסת רשתות ובשל התאמת מכשירים לרשתות החדשות. למרות קצב היישום האיטי, מסרה סיוה כי פריסת רשתות דור 5 ממשיכה להתקדם בארצות הברית, סין, קוריאה ויפן.  בשווקים אחרים – קישוריות W-Fi ובלוטות', ובינה המלאכותית – צופה סיוה המשך הצמיחה בתמלוגים.

התחזית ל-2019: הכנסות של כ-80 מיליון דולר

במהלך שיחת הוועידה, מסר סמנכ"ל הכספים של החברה, יניב אריאלי, תחזית ראשונה ל-2019. הביקוש לטכנולוגיות של סיוה צפוי להימשך, וההכנסות מהסכמי רישוי ב-2019 צפויות להיות לפחות ברמה הגבוהה של 2018. בנוגע לתמלוגים, צופה החברה הכנסות גבוהות יותר במחצית השנייה של השנה, שינטרלו את ההאטה במחצית הראשונה. ההכנסות מתמלוגים ב-2019 צפויות לצמוח בכ-4% לכ-39 מיליון דולר.

בסך הכול, צפויה סיוה להציג הכנסות של כ-80 מיליון דולר ב-2019. ברמה שנתית, עלות המכירות צפויה לגדול בכ-1.7 מיליון דולר בהשוואה ל-2018 כתוצאה מפרויקט פיתוח הקשור ללקוח גדול בתחום דור 5. הוצאות התפעול צפויות לגדול בכ-4 מיליון דולר כתוצאה מהשקעה במו"פ ובעיקר גיוס עובדים נוספים.

 

סיוה חוגגת 10 מיליארד מכשירים

חברת סיוה (CEVA), המספקת טכנולוגיות של עיבוד אותות ובינה מלאכותית, תפתח היום את המסחר בנאסד"ק לציון 10 מיליארד מוצרים שסופקו עד היום, המבוססים על טכנולוגיות שפיתחה. את המסחר בבורסת הטכנולוגיה בניו-יורק יפתח מנכ"ל החברה, גדעון ורטהייזר, לצד מנהלים נוספים בחברה. סיוה נסחרת בנסד"ק לפי שווי שוק של 522 מיליון דולר.

מסמארטפונים ורחפנים ועד מוצרי IoT

עד היום סופקו יותר מ-10 מיליארד מוצרים מבוססי סיוה, בהם סמארטפונים, מכשירי אלקטרוניקה והתקני IoT של יצרנים ומותגים מובילים. יצרנים ומותגים אלה כוללים בין השאר את עליבאבא, אמזון, אפל, קנון, צ'יינה מובייל, דל, DJI, Fujifilm, גוגל, גו-פרו, היקויז'ן, HP, Huawei, JD.com, LG, לוג'יטק, Meizu, מיקרוסופט, Nest, ניקון, נוקיה, פאנסוניק, Reliance Jio, סמסונג, סימנס, סוני, TomTom, טושיבה, שיאומי, Vivo, ו-ZTE.

סיוה הוקמה ב-2002 על בסיס ספין-אוף של חטיבת הקניין הרוחני של חברת DSPG הישראלית. הבראשית דרכה, סיפקה סיוה טכנולוגיות לעיבוד אותות דיגיטלי ששולבו במכשירי סלולר מדור 2, נגני DVD, כונני זיכרון ונגני אודיו. עם השנים התרחב סל הטכנולוגיות שפיתחה וכיום מספקת החברה מעבדי אותות לתחנות בסיס סלולריות מדור 5 וציוד backhaul; מעבדי ראייה ממוחשבת ובינה מלאכותית לרחפנים, סמארטפונים, מצלמות מעקב, חיישני תמונה לכלי רכב, מצלמות אקשן ומצלמות ללא מראה; מעבדי אודיו וקול לסייעות קוליות, אזניות אלחוטיות, מכוניות ומוצרי אלקטרוניקה; וטכנולוגיות קישוריות בלוטות', Wi-Fi, NB-IoT ו-Cat-M1 לנקודות גישה, מכשירים לבישים, טרמוסטטים חכמים ואלפי מכשירים אחרים בשוק ה-IoT.

מרחיבה פעילות המו"פ

במקביל, דיווחה היום סיוה על פתיחת מרכז מחקר ופיתוח חדש בבריסטול שבבריטניה. החברה מסרה, כי מרכז המו"פ החדש צפוי לחזק ולהרחיב את יכולותיה בתחומי עיבוד האותות והבינה המלאכותית. ורטהייזר ציין, כי בריסטול מרכזת כמה מהכישרונות הבולטים בבריטניה בתחום עיבוד האותות הדיגיטלי. "הצוות החדש בבריסטול, הכולל מהנדסים מוכשרים ומנוסים, יאפשר לנו לענות בצורה טובה יותר על הביקוש הגדל לסל המוצרים שלנו בתחום עיבוד האותות ויחזק את מעמדנו כחברה המובילה בעולם בכל הקשור לקניין הרוחני למוצרים חכמים המקושרים לאינטרנט", הוסיף.

המרכז החדש ממוקם בפארק התעשייה המערבי Aztec, בו ממוקמות חברות שבבים וטכנולוגיה רבות המתמקדות בבינה מלאכותית, תקשורת, רובוטיקה ונהיגה אוטונומית. סיוה מסרה עוד, כי צוות המו"פ החדש בבריסטול כולל מהנדסים בתחומי התכנון והאימות, וצפוי להתרחב בהמשך.

 

הורדת תחזית ההכנסות של אפל מטלטלת את תעשיית השבבים

מנייתה של אפל (Apple) צנחה אמש במסחר בארצות הברית בשיעור של כמעט 10% ומחקה כ-57 מיליארד דולר משוויה של אפל, וזאת לאחר שענקית האלקטרוניקה הורידה במפתיע ביום רביעי את תחזית ההכנסות שלה לרבעון הראשון מטווח של 89-93 מיליארד דולר ל-84 מיליארד דולר. זו הפעם הראשונה מאז 2002 שאפל מורידה את תחזית ההכנסות שלה.

הורדת התחזית של אפל עוררה בשווקים גל חששות מפני מפנה שלילי בשוק הסמרטפונים העולמי וגררה מטה את כל מדדי המניות המובילים. ואולם, מי שנפגעו בצורה המשמעותית ביותר היו המניות של החברות שמספקות רכיבים לאפל, שחלקן תלויות באפל כמקור הכנסה עיקרי. כך למשל, מנייתה של חברת Qorvo, שמספקת לאפל שבבי RF, איבדה אמש בנסד"ק כ-9% מערכה.

מי שעקב אחר הדיווחים של ספקיותיה של אפל בחודשים האחרונים יכול היה לזהות את הכתובת על הקיר כבר לפני כמה חודשים. Qorvo, הנסחרת בנסד"ק לפי שווי של כ-6.9 מיליארד דולר, פרסמה כבר בנומבר תיקון כלפי מטה לתחזית ההכנסות שלה, בייחסה זאת לירידה בביקושים העולמיים למכשירי הדגל של יצרניות הסמרטפון.

גם חברת Lumentum, המפתחת חיישני לייזר תלת-מימדיים המשמשים ביישומי זיהוי פנים ומציאות רבודה במכשירי האייפון החדשים, הודיעה בחודש נובמבר כי היא מורידה את תחזית ההכנסות שלה בשל "ירידה בביקושים מצד לקוח מרכזי, כשהכוונה היא בבירור לאפל, האחראית לכ-40% מהכנסות החברה. אמש סגרה לומנטום את המסחר בירידה של כ-8.4%.

חברת הסמיקונדוקטור Skyworks Solutions, המספקת רכיבים למערכות תקשורת סלולארית, התריעה מפני ירידה בביקושים בשוק לאחר פרסום תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2017. אמש צללה מניית החברה ב-10.5%, וזאת לאחר שאיבדה כבר כרבע מערכה ב-2017. ספקית רכיבי האודיו Cirrus Logic, שאפל אחראית לכשליש מהכנסותיה, ירדה אתמול ב-8.4%.

גם חברות גדולות יותר כמו ברודקום, אינטל, ומיקרון, שמספקות גם כן רכיבים למכשירי אפל גם אם אינן תלויות בה באופן דרמטי כמו הספקיות הקטנות היותר, חתמו אמש את המסחר בירידות משמעותיות של 8.9%, 5.5% ו-5.3% בהתאמה.

חברת סיוה (CEVA) הישראלית, שהקניין הרוחני שלה משולב גם במודם מתוצרת אינטל שנמצא במכשירי האייפון וגם במעבד הבינה המלאכותית בדגמי האייפון החדשים שיצאו השנה, ירדה אמש בשיעור מתון יותר של כ-3.9%.

אפל ייחסה את הורדת התחזית לביקושים נמוכים מהמצופה למכשירי האייפון החדשים בעיקר בסין, אך גם בשווקים אחרים. מנכ"ל החברה טים קוק ניסה לתלות זאת בגומרים מקרו-כלכליים וגיאו-פוליטיים, ואמר בריאיון ל-CNBC: "אין ספק שהכלכה החלה להאט החל מהמחצית השנייה של השנה, ואני סבור כי מלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין מכבידה על הכלכלה ביתר שאת." עם זאת, אנליסטים סבורים כי גם התמחור הגבוה והחידושים המועטים של הדגמים החדשים תרמו גם כן במידה רבה לביקושים הנמוכים.

 

 

פירוק האייפון מגלה: קואלקום וסמסונג בחוץ, אינטל וטושיבה בפנים

זו כבר נהייתה מסורת בקהילת הגאדג'טים. בכל פעם שיוצא לשוק דגם חדש של מכשיר אייפון של אפל, מישהו מתנדב לפרק את המכשיר לגורמים ולספק לעולם הצצה לקרביים של המוצר המבוקש. הפעם אלו הם אתר התיקונים iFixit וחברת מחקר השבבים TechInsights  שהרימו את המסך מעל שני הסמרטפונים החדשים שהשיקה אפל בשבוע שעבר, iPhone Xs ו-iPhone Xs Max, וחשפו אילו יצרניות שבבים סיפקו רכיבים לדגמים הללו.

אפל אמנם מפרסמת מדי שנה את רשימת ספקיות הרכיבים שלה, אך היא אינה חושפת איזו חברה ייצרה כל רכיב ורכיב, ומקפידה שגם הספקיות ישמרו על סודיות. על כן, פירוק המכשירים הינו הדרך היחידה לגלות מי ייצר בכל מכשיר את הרכיבים הפנימיים כגון המודם, הזיכרונות והחיישנים השונים. עם זאת, יש לסייג ולומר כי אפל נוהגת לעיתים להשתמש במספר ספקיות עבור אותו רכיב, ועל כן פירוק לגורמים של מכשירים ספורים אינו בהכרח מלמד על כל הספקיות שהשתלבו בדגמים החדשים.

 קואלקום הוחלפה במתחרתה הגדולה

אחת השאלות המסקרנות לגבי הדגמים החדשים נגעה לזהותה של יצרנית המודמים שנבחרה על ידי אפל. במשך שנים סיפקה קואלקום את המודמים במרבית מכשירי האייפון. ואולם, בשנתיים האחרונות שתי החברות נקלעו לסכסוך משפטי סביב גובה התמלוגים שגבתה קואלקום מאפל, וההערכה הרווחת לקראת ההשקה של הדגמים החדשים היתה כי אפל תפסיק לחלוטין להשתמש ברכיביה של קואלקום.

ואמנם, הפירוק שביצעו המהנדסים של iFixit גילה כי בשני המכשירים החדשים אין שום רכיב של קואלקום, וכי המודם ושבבי התקשורת הן תוצרת אינטל. על פי הניתוח של iFixit גם ה-Xs וגם ה-Xs Max כוללים את המודם החדש של אינטל מדגם XMM 7560. ה- ,XMM 7560שאינטל השיקה בשנה שעברה, מיוצר בטכנולוגיית ייצור 14 ננו-מטר ומאפשר העברת נתונים במהירות גדולה יותר מ- Gbps1, ובחברה מייעדים אותו כדי לתמוך במהפיכת הדור החמישי בשנים הקרובות.

החלפת המודם של קואלקום במודם של אינטל היא בשורה טובה עבור חברת סיוה (Ceva) הישראלית, וזאת מאחר שהמודם של אינטל מתבסס על הקניין הרוחני (IP) של סיוה עבור מעבד האותות הספרתיים (DSP) של המודם. על פי חברת המחקר Cowen Research, שפרסמה באחרונה המלצת קנייה על מניית סיוה לאחר פגישה שקיימה עם המנהלים של סיוה, הבלעדיות של אינטל במכשירי האייפון תגדיל את הכנסות סיוה מתמלוגים בסכום של כ-10 מיליון דולר בשנה הקרובה.

המודם של אינטל באייפון החדש. מקור: TechInsights

גם סמסונג בחוץ

יצרנית מובילה נוספת הנעדרת מרשימת היצרניות שנתגלה בשני הפירוקים היא סמסונג, שסיפקה רכיבי זיכרון לדגמי אייפון קודמים, ועל פי חלק מההערכות ייצרה באופן בלעדי את הצגים ב-iPhone X.

על פי iFixit, האייפונים החדשים כוללים זיכרון DRAM מתוצרת מיקרון (Micron) וזיכרון NAND מתוצרת טושיבה (Toshiba). כזכור, חטיבת הזיכרונות של טושיבה נרכשה לפני כחצי שנה על ידי קבוצת רכישה שכללה, על פי חלק מהדיווחים, גם את חברת אפל. מנגד, הבדיקה של TechInsights גילתה זיכרון NAND של סאן-דיסק, שבבעלות ווסטרן דיגיטל.

בשני דגמי האייפון ניתן למצוא רכיבים נוספים של יצרניות כמו NXP, STMicroelectronics, Cirrus Logic, Dialog, ו-Cypress.

שבב ה-7 ננומטר הראשון אי פעם בסמרטפון

שני דגמי האייפונים החדשים גם כוללים גם את מעבד היישומים החדש של אפל, שנקרא A12 Bionic. מדובר במערכת על גבי שבב (SoC) המבוססת על ארכיטקטורה מרובת ליבות של חברת ARM. המעבד, הכולל 6 ליבות, מסוגל על פי אפל להריץ רשתות נוירוניות (neural networks) במהירות של כ-5 טריליון פעולות בשניה, וזאת בהשוואה למעבד הקודם, ה-A 11, שהיה מסוגל להריץ כ-600 מיליארד פעולות בשנייה.

ייתכן כי מאחורי ההישג הטכנולוגי המרשים של אפל עומדת שוב סיוה הישראלית. לאחר השקת הדגם הקודם של האייפון, טען האתר הטכנולוגי SemiAccurate שבבסיס מעבד ה-A 11 נמצאת ליבת DSP ייעודית לרשתות נוירוניות אשר פותחה על ידי סיוה. גם בדגמים החדשים, על פי הערכת האנליסטים של Cowen, סיוה הגדילה את תכולת הקניין הרוחני שלה ומשולבת בשבב נוסף מלבד המודם של אינטל, וככל הנראה מדובר, כאמור, בקניין רוחני למימוש טכנולוגיית הבינה המלאכותית במכשיר.

נקודת ציון טכנולוגית נוספת ב-A 12 היא גודל הטרנזיסטורים. ה-A 12 יוצר על ידי TSMC הטייוונית, קבלנית הייצור המרכזית של אפל, בתהליך של 7 ננומטר, שבב הסמרטפון הראשון אי פעם שמיוצר בתהליך החדשני. טכנולוגיית ה-7 ננומטר, שכיום יש רק ל-TSMC, איפשר לדחוס יותר טרנזיסטורים על גבי השבב. שטחו של השבב הוא 83.27 מילימטר מרובע, והוא כולל 6.9 מיליארד טרנזיסטורים, וזאת בהשוואה ל-A 11, שיוצר בתהליך של 10 ננומטר, וכלל 4.3 מיליארד טרנזיסטורים.

לשתי הסקירות המלאות:

https://www.ifixit.com/Teardown/iPhone+XS++and+XS+Max+Teardown/113021

http://www.techinsights.com/about-techinsights/overview/blog/apple-iphone-xs-teardown/

 

הצרות של קואלקום הן ההזדמנות של סיוה מהרצליה

בתמונה למעלה: מודם LTE Advanced של אינטל הכולל מעבד אותות של סיוה

חברת סיוה (CEVA) הישראלית עשויה להיות אחת המרוויחות הגדולות מהפרידה הדרמטית של אפל (Apple) וקואלקום (Qualcomm). לאחר חודשים שבהם נפוצות שמועות שאפל תפסיק להשתמש במודמים של אינטל לטובת המודמים של קואלקום, כעת מתברר שהמצב הפוך: אפל החליטה להפסיק להשתמש במודמים של קואלקום בדגמי ה-iPhone הבאים שלה, ועל-פי ההערכות בשוק היא תתבסס על מודמים של אינטל בכל המכשירים החדשים שייצאו לשוק בהמשך השנה ובשנת 2019. כיצד סיוה נכנסת לתמונה? הקניין הרוחני (IP) עבור מעבדי האותות הספרתיים (DSP) במודמים של אינטל – הוא של חברת סיוה מהרצליה.

אין טוב כמו חבר טוב

עד כה, מרבית מכשירי האייפון של אפל התבססו על המודמים של קואלקום, כאשר בין שליש לכמחצית מהמכשירים (אפל לא מדווחת) כללו על-פי ההערכות את המודמים של אינטל. עם זאת, בעקבות הסכסוך המשפטי המתמשך בין אפל לקואלקום, שהחל עוד תחילת 2017 והתדרדר לכדי תביעות הדדיות וחילופי האשמות בין שתי החברות, גברו ההערכות בחודשים אחרונים לפיהן אפל צפויה לנתק כליל את קשריה עם קואלקום ולהוציא ממכשיריה הבאים את המודמים של קואלקום.

הפרידה מקואלקום, שמרחפת באוויר כבר חודשים רבים, הולידה גל של ספקולציות לגבי ספקית המודים החלופית שתמלא החלל. אבל בסופו של דבר דווקא חברת קואלקום עצמה גילתה את התשובה. בשיחת ועידה עם משקיעים לאחר פרסום הדו"חות הכספיים בחודש יולי השנה, אמר סמנכ"ל הכספים של קואלקום, ג'ורג' דייוויס, שחברת אפל "צפויה להשתמש באופן בלעדי במודמים של המתחרה שלנו, במכשירי האייפון הבאים"., זה היה רמז ברור וחד-משמעי בכיוונה של אינטל.

להערכה זו מצטרפים גם האנליסטים בחברת המחקר Cowen Research, שנפגשו באחרונה עם המנהלים של סיוה. בפגישה השתתפו האנליסטים מתיו ראמזי, ג'ושוע בוכהלטר ואיתן פוטשניק. בעקבות הפגישה הם פירסמו המלצת קנייה למניית סיוה (הנסחרת היום בנסד"ק לפי שווי חברה של כ-674 מיליון דולר). בהסבר להמלצה הם מציינים שדגמי האייפון הבאים שייצאו ברבעון האחרון של 2018 ובשנת 2019, יכללו את המודמים של אינטל, ולכן הם צופים גידול משמעותי בהיקף התמלוגים של סיוה כתוצאה ממכירת מכשירי האייפון.

צילו של המשבר הסיני

על-פי החישוב שלהם, הבלעדיות של אינטל במכשירי האייפון תגדיל את הכנסות סיוה מתמלוגים בהיקף של כ-10 מיליון דולר בשנה הקרובה. ההתפתחות הזו מגיעה בעיתוי מוצלח במיוחד, מכיוון שסיוה פתחה את 2018 ברגל שמאל והציגה ירידה של 36% בהכנסות מתמלוגים ברבעון הראשון וירידה של 27% בהכנסות מתמלוגים ברבעון השני. סיוה נפגעה משילוב של גורמים במקביל: ירידה בנתח השוק של יצרנית השבבים למובייל הסינית Spreadtrum, המהווה לקוח מרכזי של סיוה, היחלשות בשוק הסיני והאמברגו שהטילה ארצות הברית על ZTE על הסינית, ששיתק את פעילות החברה בחודשים האחרונים.

עם זאת, האנליסטים של Cowen סבורים שהקשיים בסין הם גורמים זמניים שלא צריכים להכביד בהמשך על צמיחתה של סיוה. לאחרונה דיווח Techtime שסיוה הצליחה להגדיל את חלקה ברשימת החומרים של אפל, ולהכניס לאייפון קניין רוחני של שבב נוסף. זהות השבב עדיין לא פורסמה, אבל ככל הנראה מדובר בקניין רוחני למימוש בינה מלאכותית בטלפון. להערכת האנליסטים של Cowen, השבב הנוסף הזה יגדיל את היקף התמלוגים של סיוה על מכל מכשיר אייפון שיימכר, בעוד 30%-40%.

האם סיוה תחלוש על 60% משוק הדור החמישי?

אולם הסיכוי הגדול האמיתי נמצא במקום אחר: מהפיכת הדור החמישי. בחודש מרץ דיווחה סיוה כי מעבד האותות שלה, CEVA-XC, ישולב במעבד התקשורת המוטמע בערכת שבבי ReefShark של נוקיה, המיועדת להפעיל את המודמים של תחנות הבסיס מדור 4.9 ומדור 5 (5G) של נוקיה. גם יצרנית ציוד התקשורת הסינית ZTE עושה שימוש בשבב של סיוה עבור הדור החמישי. האנליסטים של Cowen סבורים ששתי הלקוחות האלו יניבו לסיוה הכנסות של כ-20 מיליון דולר עד לשנת 2020.

לסיוה יש לקוח נוסף בתחום ה-5G, ובפגישה עם מנהלי סיוה נמסר לאנליסטים שהחברה צפויה לחתום על הסכם נוסף עם לקוח רביעי בתחום ה-5G, ככל הנראה אריקסון או סמסונג. ארבעת הלקוחות האלו הם ענקים בתחום תחנות הבסיס הסלולריות ועשויים להבטיח לסיוה נוכחות בכ-60% מכל תחנות הבסיס של הדור החמישי. מדובר בשוק אשר צפוי לתפוס תאוצה החל מ-2019 עם תחילת שדרוג התשתיות על ידי חברות התקשורת. האנליסטים פרסמו המלצת קנייה למניית סיוה במחיר יעד של 40 דולר למניה – 33% מעל מחיר המניה כיום (30.6 דולר).

מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין חתכה את הכנסות סיוה

מנייתה של חברת סיוה (CEVA) מהרצליה צללה אמש בנסד"ק בשיעור של 15%, והמשיכה את מגמת הירידה בערך המנייה ב-2018, וזאת לאחר שהחברה פרסמה דו"ח מאכזב לרבעון השני שהצביע על המשך הירידה התלולה בהיקף ההכנסות של החברה מתמלוגים בשוק הסמרטפונים. סך ההכנסות של החברה ברבעון האחרון הסתכמו ב-17.5 מיליון דולר, ירידה של 15% לעומת הרבעון המקביל, ואילו הרווח הנקי של החברה נחתך ב-86% ועמד על 877 אלף דולר בלבד. על פי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), סיוה עברה להפסד נקי של 2.1 מיליון דולר, וזאת לעומת רווח של 3.9 מיליון דולר ברבעון המקביל.

כאמור, הנתון הבולט והמדאיג בדו"ח של סיוה הינו הצניחה החדה בהכנסות מתמלוגים, אשר ירדו ב-27% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו ב-7.5 מיליון דולר. ההכנסות מתמלוגים מהווים כ-43% מסך הכנסות החברה. גם ברבעון הקודם רשמה סיוה ירידה חדה של 36% בהכנסות מתמלוגים, אך ייחסה זאת בעיקר ליישום התקן החשבונאי החדש, ASC 606, שלא מאפשר לסיוה, וחברות קניין רוחני מסוגה, להכיר בהכנסות מתמלוגים באותו רבעון שבו מכירים הלקוחות בהכנסות ממכירת המוצרים הסופיים שלהם.

הפעם מודים בסיוה כי ההכנסות מתמלוגים ברבעון השני היו אף נמוכות מציפיות החברה ומייחסים זאת לחולשה "בלתי צפויה" של אחד מהלקוחות הגדולים של החברה בשוק הסמארטפונים הזולים בסין. בסיוה מעריכים כי חולשת הלקוח תימשך עד סוף השנה ועל כן הפחיתו את התחזית השנתית להכנסות מתמלוגים. בנוסף, יצרנית הסמארטפונים הסינית ZTE, שפעילותה שותקה בחודשים האחרונים בעקבות הסנקציות שהוטלו עליה על ידי הממשל בארצות הברית. בחברה מצפים כי כעת, לאחר שהושג הסכם פשרה בין הממשל ל-ZTE, החברה צפויה לחזור לפעילות מלאה בחודשים הקרובים, מה שיתרום לשיפור בהכנסות של סיוה מתמלוגים.

מניית סיוה ב-2018

צפי להכנסות שנתיות של 80 מיליון דולר

הכנסות החברה ממכירת רישיונות וכלי פיתוח לתכנון שבבים ירדו בשיעור מתון יותר, של 3%, והסתכמו ב-10 מיליון דולר, כ-57% מהמחזור. סיוה חתמה ברבעון האחרון על 9 הסכמים חדשים לרישוי טכנולוגיות לתכנון שבבים. לאור התנודתיות הגדולה בשוק המובייל, בסיוה מנסה לגוון את תמהיל הלקוחות, וציינו כי מתוך 9 ההסכמים שנחתמו, 8 היו לאספקת טכנולוגיות למוצרים שאינם בתחום התקשורת הסלולרית לסמארטפונים. סיוה צופה כעת הכנסות של כ-80 מיליון דולר ב-2018, בחלוקה פחות או יותר שווה בין התמלוגים להסכמי הרישוי.

אחת מהסיבות לאופטימיות של ההנהלה קשורה לכך שהמודם במכשיר האייפון החדש של אפל, אשר צפוי לצאת במהלך חודש ספטמבר, יהיה של חברת אינטל, המבוסס על מעבד אותות של חברת סיוה. בנוסף, נודע ל-Techtime שסיוה הצליחה להגדיל את חלקה בטלפון של אפל עם שבב נוסף, שזהותו עדיין לא פורסמה. השפעת המהלכים האלה יורגשו ככל הנראה בעוד כחצי שנה.